Acabas de terminar una reunión con un cliente potencial y, con solo un comando de voz, la información crucial se actualiza automáticamente, mientras que una recomendación inteligente te indica cuál debe ser tu próximo paso en el proceso de ventas. Mientras tanto, un correo de seguimiento personalizado ya está redactado y optimizado, listo para ser enviado al cliente.
Todo esto sucede en cuestión de segundos, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa: construir relaciones con clientes y cerrar acuerdos de venta.
Esto es Salesforce Einstein Sales Cloud y Einstein Copilot. Así de simple. Así de potente.
Bienvenido al futuro del CRM.
Salesforce Einstein Sales Cloud: una plataforma de ventas impulsada por IA
En 2016, Salesforce anunció la integración de la inteligencia artificial en sus productos. Ocho años después, Einstein, el conjunto de tecnologías de IA de Salesforce, se encuentra integrada como capa inteligente en todas sus soluciones, incluyendo Sales Cloud, la solución de ventas.
Entre las tecnologías de IA incluidas en Einstein se encuentran el aprendizaje automático (ML), el aprendizaje profundo, el análisis predictivo, el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el descubrimiento inteligente de datos.
Salesforce Einstein Sales Cloud es la plataforma de ventas impulsada por la IA de Einstein que ayuda a las empresas a gestionar y optimizar todo el proceso de ventas. Einstein utiliza datos históricos y en tiempo real para proporcionar insights valiosos, ayudar en la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de los equipos de ventas.
¿Cómo funciona?
Sales Cloud Einstein comienza por analizar tanto los datos históricos como los datos en tiempo real almacenados en tu CRM con el objetivo de identificar patrones y tendencias. Esto incluye todo tipo de interacciones con los clientes, desde correos electrónicos hasta llamadas y reuniones.
A través del aprendizaje automático, Einstein aprende de los datos para generar un resultado: una puntuación predictiva para clientes potenciales y oportunidades de venta. Los datos se reentrenan automáticamente para hacer predicciones más precisas.
Con estas puntuaciones, los equipos de ventas pueden priorizar a los leads con más posibilidad de conversión en clientes y enfocarse en las oportunidades de venta con mayor probabilidad de éxito.
Además de las puntuaciones predictivas, Sales Cloud Einstein también permite automatizar tareas rutinarias, como la captura de actividades y la automatización de la entrada de datos.
Mediante la sincronización de Salesforce con tus aplicaciones de correo y calendario (como Outlook o Gmail), cada vez que envíes un correo electrónico o programes una reunión, Einstein lo registrará automáticamente en el historial de actividad del cliente en el CRM. Además, Einstein identificará a los destinatarios del correo a partir de la firma del cliente y los agregará como contactos del cliente en Salesforce.
Beneficios de Salesforce Einstein Sales Cloud
- Integración perfecta: Sales Cloud Einstein se integra nativamente con la plataforma Salesforce, lo que permite aprovechar todos los datos del CRM para crear una imagen unificada del cliente.
- Automatización: Con Sales Cloud Einstein, puedes automatizar tareas tediosas que antes requerían trabajo manual, liberando más tiempo para que los equipos de ventas se centren en desarrollar relaciones con clientes nuevos y existentes.
- Análisis en tiempo real: Sales Cloud Einstein realiza análisis en tiempo real que proporcionan una visión actualizada de cómo los clientes están interactuando con tu empresa. Esto permite la toma de decisiones informadas rápidamente.
Einstein Copilot: tu asistente de IA
Copilot es una herramienta de IA generativa integrada en Salesforce que actúa como un asistente de IA conversacional, personalizable y generativo, diseñado para interactuar con los equipos de ventas a través de comandos de voz o texto, entendiendo y respondiendo en lenguaje natural.
¿Cómo funciona?
Copilot se integra dentro de la plataforma Salesforce, usando los datos y metadatos de tu empresa para ofrecer experiencias personalizadas y realizar tareas complejas con la simplicidad de una conversación.
¿El resultado? Una gestión de ventas más eficiente y centrada en lo que realmente importa: cerrar acuerdos y construir relaciones duraderas con los clientes.
Copilot puede automatizar una variedad de tareas. Por un lado, es capaz de crear correos electrónicos personalizados y contextualizados, ahorrando tiempo a los comerciales al generar borradores casi listos que alinean perfectamente el mensaje con la información, específica del cliente, almacenada en el CRM.
Copilot ofrece resúmenes automáticos de llamadas que incluyen los próximos pasos a realizar con el cliente y comentarios del cliente durante la llamada. A través del análisis de transcripciones de llamadas, Copilot también puede responder preguntas clave sobre las conversaciones, identificar menciones de competidores y sugerir oportunidades de mejora, proporcionando así insights valiosos que ayudan a los vendedores a tomar decisiones más informadas.
Beneficios de Einstein Copilot
- Ahorro de tiempo: automatiza tareas repetitivas, permitiendo que los comerciales dediquen más tiempo a interactuar con clientes y cerrar acuerdos.
- Consistencia en la comunicación: asegura que todos los mensajes y interacciones mantengan un tono y estilo coherente y profesional.
- Mejora de la productividad: al simplificar y acelerar procesos, ayuda a los equipos de ventas a ser más eficientes y efectivos.
- Adaptabilidad: aprende y se adapta a las preferencias y estilos de trabajo individuales, ofreciendo una experiencia personalizada.
Caso de uso: Innovación en la gestión de residuos y consultoría ambiental con Salesforce Einstein
Una empresa dedicada a la consultoría ambiental y al tratamiento integral de residuos busca mejorar la eficiencia en la gestión de clientes y optimizar sus procesos comerciales. Esta empresa trabaja con múltiples sectores, incluyendo el industrial y el de servicios, y debe cumplir con normativas ambientales estrictas mientras gestiona grandes volúmenes de datos relacionados con el manejo de residuos, algunos de ellos peligrosos.
El principal desafío de la empresa es gestionar de manera eficiente las relaciones con sus clientes. La empresa necesita asegurar que las oportunidades de ventas se prioricen correctamente, que las comunicaciones sean personalizadas y relevantes, y que se mantenga un seguimiento riguroso de los puntos de contacto con los clientes.
Las reuniones con clientes a menudo cubren una amplia gama de temas, desde la gestión de residuos específicos, pasando por la resolución de problemas, hasta la planificación de auditorías ambientales. Tras una sesión del equipo comercial con un cliente industrial para abordar la gestión de un nuevo tipo de residuo, Copilot resume la reunión y crea automáticamente tareas en Salesforce de seguimiento y coordinación para la implementación del servicio.
Por otra parte, el equipo comercial recibe una recomendación de Einstein para el mismo cliente. Einstein identifica que, debido a un incremento en su producción, tiene una alta probabilidad de requerir un servicio ampliado para gestionar nuevos flujos de residuos peligrosos.
Gracias a la implementación de Sales Cloud Einstein y Einstein Copilot, la empresa de gestión de residuos puede esperar una mejora significativa en la eficiencia operativa y en la personalización de sus servicios en un sector altamente regulado, fortaleciendo su posición como empresa en cumplimiento normativo y sostenibilidad.
Conclusión: el futuro de las ventas es hoy
La integración de la inteligencia artificial en los procesos de ventas ya no es una visión a futuro, sino una realidad accesible y altamente beneficiosa.
Mientras que Sales Cloud Einstein se centra en proporcionar predicciones precisas y en automatizar la captura de actividades, Einstein Copilot lleva la automatización y personalización al siguiente nivel, permitiendo a los equipos de ventas interactuar con su CRM de manera más fluida y eficiente.
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