Categoría: Microsoft 365

La posibilidad de colaborar de una manera ágil, efectiva y segura entre los distintos equipos que forman una organización e incluso con entidades externas, conlleva innumerables ventajas, más aún cuando el teletrabajo se está convirtiendo en una forma de trabajar necesaria en cualquier sector. Esto ha dado lugar a que Microsoft Teams se convierta en una herramienta fundamental, incluso podríamos decir, necesaria en nuestro día a día.

Es por ello que queremos compartiros algunos consejos interesantes para sacar el máximo rendimiento de Microsoft Teams.

Pero antes, vamos a explicar de forma breve y sencilla, ¿qué es Microsoft Teams?

Microsoft Teams es un entorno de trabajo que permite mejorar la productividad de los equipos mediante la colaboración y comunicación desde una única herramienta y desde cualquier lugar.

Utilizando el chat podemos comunicarnos con cualquier compañero de trabajo, usuario o colaborador externo. Podemos organizar reuniones, realizar videollamadas, compartir la pantalla, tomar el control de un equipo o compartir archivos. Además, nos permite incorporar otras herramientas de Microsoft o de otros fabricantes, por ejemplo, para ver los cuadros de mando de nuestro departamento o disponer de un gestor de tareas.

La gran ventaja de Microsoft Teams, es que cada grupo de trabajo dispone de toda la información y todas las herramientas en un único lugar, y toda la información que se comparte dentro de ese grupo está contextualizada y segurizada.

Pero vayamos a lo prometido en este artículo. Estos son los consejos en Microsoft Teams que vamos a revisar:

  1. Buscar mensajes en una conversación.
  2. Comandos en la barra superior.
  3. Atajos de teclado.
  4. Aprovechar el uso de los grupos.
  5. Realizar reuniones de equipo.
  6. Mostrar conversaciones en una nueva ventana.

1.    Buscar mensajes en una conversación.

En ocasiones nos puede ocurrir que queremos recuperar aquello tan importante que dijimos en una conversación de Teams, pero desde entonces hemos recibido muchos mensajes y encontrar lo que dijimos parece misión imposible.

El primer consejo es marcar los mensajes más importantes, de forma que en el futuro nos será mucho más sencillo encontrar esas conversaciones.

Para marcar un mensaje en una conversación, dentro del chat nos colocamos sobre el mensaje y seleccionando los puntos suspensivos nos aparecerá la opción Guardar este mensaje, seleccionamos y quedará marcado.

Posteriormente podrás acceder a esos mensajes seleccionando en tu perfil la opción de “guardado”.

Para acceder a los mensajes guardados, simplemente debemos hacer click sobre nuestra imagen de perfil en la parte superior derecha. Esto desplegará unas opciones y entre las mismas aparecerá la opción de guardado que debemos seleccionar, tal y como se muestra en la imagen inferior. 

Acceder a guardado

  

2.    Comandos en la barra superior.

Si nos situamos en la barra superior y escribimos simplemente “/” o “@”, nos mostrará una serie de comandos a utilizar que nos pueden facilitar mucho nuestro trabajo. Pongamos un ejemplo:

@Nombre de persona y escribimos un mensaje.

Como comentamos hay muchos comandos y podemos aprovechar para hacer uso de ellos.

Otro ejemplo de bastante utilidad es el comando «/archivos» en el que al insertarlo mostrará los archivos compartidos recientemente, además podremos buscar por el nombre del archivo. Tal y como se muestra a continuación.

 

Buscar archivos

 Buscar archivos teams

 

Para revisar todos los comandos disponibles, en la barra superior indicaremos » / » y automáticamente nos desplegará los comandos disponibles.

 

 

3.    Atajo de teclados.

Los atajos de teclado en muchas ocasiones nos facilitarán y agilizarán nuestra forma de trabajar. Al principio cuesta un poco memorizarlos, pero una vez se tienen controlados, se gana mucha velocidad en el manejo de Microsoft Teams.

A continuación, os mostraremos los atajos más importantes:

  • Buscar en la barra superior: CTRL + E
  • Ayuda: F1
  • Configuración: CTRL + ,
  • Nueva conversación: CTRL + N
  • Adjuntar un archivo: CTRL + O
  • Mensaje importante: CTRL + MAY + i
  • Responder llamada: CTRL + MAY + S
  • Rechazar llamada: CTRL + MAY + D
  • Videollamada: CTRL + MAY + A
  • Moverte por las distintas opciones de la barra de navegación: CTRL + (Número 1-6)

 

Atajos MS Teams

 

Existen muchos más, por lo que para poder descubrirlos todos, (ya seas usuario de Windows, o usuario de Mac) tan solo deberás presionar CTRL + punto (.). Si utilizas Mac emplearás CMD en lugar de CTRL.

4.  Aprovechar el uso de los grupos.

Posiblemente esta funcionalidad de Microsoft Teams sea el apartado más potente de esta herramienta, pues te permite organizar los distintos grupos o equipos de trabajo que existen en una organización. Con ellos podrás organizar reuniones, mantener conversaciones o compartir documentos entre otras muchas funciones.

Si esto no fuera poco, Microsoft Teams nos permite organizar un grupo en distintos Canales. Por ejemplo, en el siguiente grupo (Test) tenemos:

  1. General (pueden acceder todas aquellas personas añadidas al grupo).
  2. Jefes de proyecto (únicamente pueden acceder aquellos, que dentro del grupo han sido designados a este canal.
  3. Notificaciones (pueden acceder todas aquellas personas añadidas al grupo).

Dentro de los grupos y canales, podemos añadir aplicaciones que nos pueden ser útiles, como, por ejemplo, una Excel con un listado de clientes con sus datos de contacto, podemos añadir nuestros cuadros de mando o informes de PowerBi o un gestor de tareas para el equipo.

Ejemplo del listado de Clientes agregado en Microsoft Teams:

Es fundamental analizar y planificar desde el principio una correcta organización de grupos y canales. En sumamoOs acompañamos a nuestros clientes en este proceso, proponiendo distintos enfoques y facilitando la adopción de esta tecnología mediante la formación y el seguimiento.

5.  Realizar reuniones de equipo

Para finalizar, las reuniones de equipo es la forma más sencilla de convocar a varias personas, que se agenden en el calendario y además les llegue un aviso por correo de dicha reunión, ¡y todo eso sin salir de Microsoft Teams!

reunion-teams

 

Podemos seleccionar la opción Reunirse ahora que creará una reunión sin usuarios, y podremos ir añadiéndolos con la reunión iniciada.

También tenemos la opción de Nueva reunión que nos permitirá planificar una reunión, donde seleccionaremos una fecha, los integrantes, una descripción e incluso una sala en el caso de que se hagan uso de las salas de Microsoft 365.

Pero esto no es todo, justo al lado de Nueva reunión tenemos un desplegable que nos descubre dos opciones más: Programar una reunión lo que nos permitirá organizar una reunión que se repita cada cierto tiempo, cada semana o cada mes (según la configuración) y Evento en directo, con esta opción podremos realizar conferencias con hasta 10.000 asistentes, podremos seleccionar moderadores, y los usuarios podrán realizar preguntas o levantar la mano para solicitar la palabra.

 

6.  Mostrar conversaciones en una nueva ventana

Y por último, no podemos dejar de lado una de las últimas novedades que nos trae Microsoft Teams y que nos permite abrir distintas ventanas para no tener que ir cambiando de una conversación a otra.

El acceso es muy sencillo y dependerá del lugar donde nos encontremos:

Desde la ventana de Chat

Únicamente se ha de pasar el ratón sobre uno de los chats, y aparecerá el icono Botón ir a sitio web Chat Emergente. Al seleccionar esta opción se abrirá una nueva ventana emergente de conversación.

Chat Emergente MS Teams

 

Desde la propia conversación

Dirigete a la esquina superior derecha de la conversación y selecciona Chat emergente Botón ir a sitio web .

Chat Emergente

 

Desde una imagen de perfil

Haciendo doble clic en la imagen de Perfil de la persona con la que deseas conversar y listo: está en una nueva ventana.

En el cuadro comando

Escribiendo /pop en el cuadro comando de la parte superior de Teams. Elegimos la conversación que se deseas Mostrar.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos totalmente integrado en nuestro día a día el uso de Microsoft Teams. De modo que, si quieres averiguar más detalles sobre esta herramienta, puedes contactar con nosotros para conocer cómo transformar la operativa de tu empresa aprovechando esta nueva generación de aplicaciones.

Con la finalidad de tener un mayor alcance en la propuesta de valor de las empresas para hacer llegar sus productos o servicios, muchas de ellas han decidido poner en práctica webinars o eventos online. Estos seminarios online representan un gran recurso para conectar con las empresas objetivo de nuestro negocio,  crear contenidos interesantes, captar nuevos leads, dar soporte a la estrategia de branding, y en definitiva, favorecer que nuestro público objetivo nos tenga en mente a la hora de decidirse. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es realizando webinars con Pardot.

Para poder gestionar estos webinars de forma óptima, es necesario disponer de una buena plataforma de gestión de reuniones en línea, apoyada en una plataforma de comunicación que nos permita gestionar los diferentes canales en los que interactuamos con nuestros leads y prospectos interesados en nuestro contenido. Para llevar un buen control del camino de ese lead hacia nuestra empresa y su posterior conversión a cliente potencial te recomendamos que utilices una plataforma de marketing automation,  ¿conoces Pardot?.  Esta herramienta, además de ser líder en su ámbito, ofrece diversos conectores para enlazar directamente con tus campañas en Salesforce. Estos son WebEx, ReadyTalk y GoToWebinar. La gran ventaja que tiene es que si tu plataforma preferida de reuniones en línea no es una de estas, es muy sencillo el poder enlazarla.

Algunas de las ventajas que vas a obtener al utilizar Pardot son: tener automatizado el ciclo completo de vida de tu campaña webinar, disponer de una gestión de inscripción precisa y obtener información de seguimiento tanto a nivel de los inscritos como de los asistentes de forma automatizada. Además, te permite hacer campañas de inbound marketing para captar a nuevos posibles participantes a tus seminarios, así como fidelizar a los clientes potenciales que ya tienes en tu CRM para que asistan a eventos futuros.

 

sumamoOs escoge Microsoft Teams

Así es, como hemos comentado anteriormente, no es preciso emplear los conectores que ofrece Pardot por defecto, sino que puedes adaptar tu plataforma corporativa  que utilizas habitualmente para realizar reuniones o seminarios internos a esta nube de Salesforce. En este caso, sumamoOs organiza sus webinars con Pardot a través de la plataforma Microsoft Teams,  dentro de Microsoft 365. Ésta permite:

  • Realizar reuniones y eventos desde cualquier lugar y contar con hasta 10.000 personas en un mismo lugar.
  • Obtener datos sobre la asistencia a la programación.
  • Compartir documentos editables de forma online en tiempo real.
  • Organizar conferencias web con distintas personas tanto externas a la organización como interna.
  • Crear eventos en vivo.
  • Reunirse con seguridad gracias a las pautas que establece Microsoft 365.
  • Crear una grabación para capturar los contenidos que se están hablando para poder compartirlo posteriormente con tus asistentes.
  • Chatear con los asistentes por si tienen dudas durante el evento.
  • Habilitar un canal de preguntas y respuestas.

¿Cómo proceder entonces con Pardot?

Una vez seleccionada la plataforma en la que vas a realizar tu webinar, necesitarás una serie de elementos para la adaptación de esos datos. Aquí te dejamos una lista de los requisitos necesarios para iniciar tu campaña en Salesforce:

1. Elaborar listas

Tanto dinámicas como estáticas. Hay que estipular qué tipo de invitados van a estar en cada lista, o si ya existen tras haber acudido a eventos anteriores. Debemos estudiar dónde queremos que nos aparezcan estas personas cuando nos confirmen su asistencia tras completar el formulario de registro.

Se necesitarán tres tipos de lista: lista de invitados, lista de registros y lista de asistentes.

2. Conectores

Establecer los conectores en el caso que se haya optado por WebEx, ReadyTalk o GoToWebinar.

En el caso de utilizar Microsoft Teams, hemos desarrollado una guía en la cual te ayudamos a configurar esta plataforma. Podrás encontrarla al final del artículo.

3. Plantillas de correo, landing pages y formularios.

Se debe elaborar varias plantillas de correo que contemplen la invitación al webinar, un recordatorio, y una confirmación de asistencia o no, que pueda incluir también alguna sección para conocer el grado de satisfacción del participante. Estas plantillas requieren de la realización de creatividades previas, creación de estilos HTML y enlaces de redirección. Además, deberá existir una landing con su correspondiente formulario tanto para inscribirse, como para obtener el posible contenido que se publique del webinar una vez finalizado el mismo.

4. Engagement Studio

Construiremos un costumer journey donde se ejecutarán todas las automatizaciones en las que interactuarán los elementos mencionados anteriormente.

¿Quieres saber cómo gestionar estos elementos con Pardot para la realización de tus seminarios web?  A continuación, te compartimos una guía de cómo poder hacerlo.

 

¿Tienes alguna duda?

 

Contacta con nosotros y te ayudaremos a poner en marcha estas estrategias para realizar tus webinar.