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Salesforce ha lanzado sus mejoras para el verano 2020. Desde el 29 y 30 de mayo ya se podían observar algunas de estas nuevas funcionalidades, pero, no será hasta el 17 y 18 de julio cuando ya, la mayoría de las organizaciones podrán utilizar las novedades en su día a día.

A continuación, os dejamos un resumen de las 8 funcionalidades que desde sumamoOs destacamos:

  1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).
  2. Split list view.
  3. Nueva sandbox de desarrollo para Pardot.
  4. Detalle de registros en vista Kanban 8.
  5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.
  6. Formularios dinámicos.
  7. Service cloud voice y Amazon connect.
  8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).

Como mejora a los Dynamic Forms, ya no será necesario configurar los formatos de página de Salesforce para seleccionar qué acciones mostrar al usuario; ahora todo se configura en la propia página Lightning. De momento, disponible en Beta y «solo» para escritorio.

2. Split list view.

Split View te facilitará la vista doble cuando trabajas sobre alguna lista de la plataforma. De esta forma, podrás dividir la pantalla cuando abras una lista nuevadejando al otro lado los detalles 

3. Nueva Sandbox de desarrollo para Pardot.

Ya es posible planificar y probar las modificaciones y configuraciones que se realizan antes de implementarlos en la cuenta de producción. Este entorno se provisiona desde una Sandbox de Salesforce. 

Este cambio se aplica en la versión Lighning Experience en las cuentas con Pardot Advanced y Pardot Premium edition que ya cuenten con un entorno de pruebas en Salesforce.

4. Detalles de registros en vista Kanban 8.

Con la nueva release de Salesforce, en el tipo de vista Kanban se introduce la posibilidad de poder visualizar el detalle completo de cada uno de los registros.

5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.

Con la nueva actualización, se podrán seguir pasos más claros en la configuración de Pardot. Se mostrarán los pasos correctos para poner en marcha el B2B Marketing Analytics. Este cambio aparecerá tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic y se incluye en Pardot Plus y Advanced, y en las ediciones de Pardot Pro y Ultimate con el complemento B2B Marketing Analytics.

6. Formularios dinámicos.

Salesforce nos trae en esta nueva release la posibilidad, (sólo para objetos personalizados “Custom”), de poder configurar dentro del “Lightning App Builder” el detalle de los registros de un objeto, otorgándoles de esta manera, la posibilidad de generar sub-secciones, las cuales, combinadas con reglas de visibilidad, nos permitirán, por ejemplo, lograr ocultar ciertos campos dependiendo de los valores que otros posean.

7. Service cloud voice y Amazon connect.

La integración de Amazon Connect y Service Cloud Voice trae consigo funcionalidades muy interesantes como el Call Coaching o la posibilidad de grabar y transcribir las llamadas. Así podrás recordar, revisar y apuntar aquel contenido que más te interese de cualquier llamada.

8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

Esta mejora permite mostrar paneles del historial del engagement ya no solo en los registros de campañas, clientes potenciales, contactos y cuentas, sino que ahora también en los registros de oportunidades. Los usuarios podrán ver a partir de ahora información sobre la actividad de los clientes potenciales, como los recuentos de tales movimientos, detalles sobre las campañas vinculadas a las actividades, y una lista de las más recientes de los contactos relacionados.

Estas entre muchas más son las novedades que destacamos de la actualización del verano 2020 en Salesforce.

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La forma de comunicarnos con nuestros clientes está en constante cambio con los miles de mensajes enviados diariamente en redes sociales, los mensajes competitivos en el mercado, el aumento de videos y contenido visual. Nos toca a los especialistas de marketing prepararnos para comenzar a adoptar un enfoque más inteligente y atraer la atención de nuestros clientes. ¡Si! Llegó la hora del Inbound Marketing. ¿Aún sigues preguntándote cómo puede beneficiar a tu empresa?

Beneficios del Inbound Marketing

1º Reconocimiento de la marca.

La creación de contenido útil puede ayudar a dirigir búsquedas iniciales de tu producto o servicio y tu empresa necesita estar presente en la búsqueda de tus clientes potenciales. La promoción de este contenido a través de diferentes canales como las redes sociales te dará mayor alcance y relevancia. También te ayudará a mejorar la credibilidad y experiencia en tu área, tu reputación mejorará y serás más visible para tus clientes potenciales.

2º  Creando relaciones. 

En el marketing, donde los ciclos de compra se tienen que adaptar al tipo de segmento al que nos dirigimos. Tu contenido ofrece la oportunidad perfecta para crear una relación con tus clientes potenciales, ofreciendo ideas, consejos, sugerencias y respuestas a sus preguntas y dilemas. Esto te ayudará a posicionarte mejor y serás el primero al que los compradores acudan cuando quieran realizar una compra.

3º  Generación de leads.

Además del conocimiento de la marca y de fortalecer las relaciones con tus clientes potenciales, el inbound marketing te ayudará a generar leads más cualificados. Mediante el uso de contenido que sólo puede ser descargado completando un formulario, se pueden recopilar datos sobre un posible comprador y adaptar mejor tus mensajes de marketing y argumentos de venta. Además, estos clientes potenciales tendrán una mejor comprensión de tu produtco o servicio y lo que están buscando. Tu equipo de ventas no tendrá que perder el tiempo educándolos cuando entren en el ciclo de compra.

Y ahora estaréis pensando y en todo esto … ¿cómo nos puede ayudar Pardot? ¡Vamos al lío! wink

Empecemos por lo básico ¿Qué es Pardot? y ¿cuándo lo necesitamos?

Pardot es una de las solución líderes en automatización de marketing, con sus herramientas para la automatización, cuadros de mando, informes y definición y captura de información te ayuda a conectar con prospectos y entablar mejores relaciones con tus clientes.

Pardot será tu mejor aliado para tu empresa si quieres:

  • Generar más clientes potenciales y moverlos rápidamente a través del pipeline
  • Involucrar a los compradores con campañas dinámicas y personalizadas
  • Comprender cada paso de la venta desde el primer clic hasta el cierre, capturando el verdadero retorno de la inversión en marketing
  • Tomar decisiones basadas en datos
  • Fortalecer o construir su estrategia de marketing basado en cuentas (ABM)

¿Cómo nos puede ayudar Pardot en nuestra estrategia de inbound marketing?

Dentro de las múltiples funcionalidades de esta herramienta, podemos destacar las siguientes:

  • Integración con redes sociales. ¿Cómo si no compartirás todo ese contenido? Con la integración de Pardot a tus redes sociales podrás monitorizar y programar tus posts. Pardot te permite crear un calendario de marketing para gestionar tus campañas.
  • Personalización de mailing y landing page. Una vez que has “captado” la atención a través de contenido atractivo debes de facilitar la conversión. Pardot te permite crear landigs personalizadas donde podrás registrar todos los movimientos de un prospect. También te permite crear plantillas de correo personalizadas, subir tus propios HTML’s, creación de formularios que pueden ser rellenados a medida con datos recabados (Progressive profiling) o formularios (Forms & Form Handlers) conectados con Salesforce.
  • Gestión de leads. Crea Engagement Studios que te permitan automatizar el envío de un email en función de las acciones que ha realizado tu prospects, si ha dado clic a algún contenido o si forma parte de alguna lista que tenías de algún formulario. Permite cualificar los leads con una puntuación con la que sabrás en todo momento en que parte del embudo de conversión se encuentra el lead.
  • Medición de resultados. Los informes que ofrece en el panel de Marketing Manager proporcionan una visión general de las oportunidades en curso, los costes, los ingresos, las tasas de cierre, el volumen de clientes potenciales, las conversiones y el retorno de la inversión de la campaña. Se puede analizar el rendimiento de las campañas anteriores para determinar qué fue lo que funcionó mejor, qué generó más ingresos en base a las oportunidades cerradas y qué puede haber fallado. Además, puede utilizar estos conocimientos para tomar decisiones basadas en datos cuando desarrolle nuevas iniciativas de marketing.
  • Integración con Sales Cloud y Service Cloud. Uno de los principales puntos fuertes de Pardot radica en su conexión con el CRM desarrollado por el mismo editor: Sales Cloud, el CRM de Salesforce. Esto mantiene las ventas y el marketing en la misma página. La integración ofrece a los equipos una valiosa visión de las actividades de los prospectos, aumenta la eficiencia del proceso de gestión de los prospectos y suaviza los fallos en el embudo de ventas que pueden hacer que los prospectos abandonen el proceso de ventas por completo.

En conclusión: Pardot es una de las herramientas de Marketing Automation más potente del mercado que integrado a tu estrategia de inbound marketing te ayudará a gestionar tus necesidades de Marketing B2C y B2B.

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No cabe duda que conocer el método para aumentar las ventas es una fórmula deseada tanto por las pequeñas empresas, así como por las multinacionales ya consolidadas en el mercado. ¿En algún momento le ha surgido en su cabeza la cuestión ¿»Cómo vender más y mejor«? Estoy seguro que sí.

Seguramente, ya tiene una buena cartera de clientes, un producto o servicio que esta valorado, un mercado potencial activo con buenas expectativas, un equipo comercial formado y conocedor de lo que ofrece, dispone de un estudio de mercado y experiencia para potenciar sus ventas, su producto o servicio es interesante para sus actuales y potenciales clientes…en resumen, tiene lo más importante….ahora bien, por otro lado, su competencia tendrá lo mismo y estará trabajando como usted para vender más y mejorar cada día.

Entonces, ¿Cómo puedo vender más y más rápido? Los avances en tecnología, movilidad e Internet han revolucionado el comportamiento, las necesidades y las expectativas de los clientes. Estamos en un momento en que el cliente tiene más información que nunca, está conectado, está en el centro y precisa de una inmediatez que hasta el momento no era tan relevante. Es por ello, que la pyme y multinacionales precisan adaptarse a una estrategia de ventas que les permita ser competitivos. Por ello, para que su empresa consiga vender más y sea sostenible en el tiempo, no sirve de nada solo aumentar el volumen de ventas. En el escenario actual de oportunidades de ventas, la calidad es de igual relevancia que la cantidad. Para que su estrategia de ventas tenga éxito es necesario pensar en un todo y mejorar la manera en que su empresa cierra y consolida los negocios.

Salesforce Sales Cloud en la nube multidispositivo

El CRM: La herramienta para vender más

Es muy importante entender que una empresa no depende exclusivamente de cuántos clientes pueden ser gestionados por el equipo de ventas. Tan importante es la cantidad de posibles clientes, como su calidad, así como el conocimiento que el vendedor tenga sobre su comportamiento, necesidades y momento idóneo de ofrecimiento.

Para conseguir alcanzar sus objetivos en este nuevo escenario es imprescindible utilizar una solución de CRM. El CRM, además de una herramienta de apoyo y estrategia, es el eje central en el que los equipos de ventas ganan acceso a un mundo de nuevas posibilidades a la hora de evaluar, gestionar, enriquecer y generar más cierres de venta.

Aspectos clave para vender más y mejor con Salesforce Sales Cloud

Permita la colaboración

El CRM Sales Cloud es una de las mejores herramientas para incentivar la colaboración entre los equipos de ventas, atención al cliente, postventa y resto de departamentos de su empresa. La comunidad interna que se crea es parte esencial en la estrategia que Sales Cloud define para incrementar las ventas. Ya sabe, la unión hace la fuerza.

Confíe en los datos

No es algo nuevo pensar que la información se ha convertido en parte diferencial del éxito de muchas empresas. Los datos de calidad, convertidos en información, es uno de los recursos más valiosos para sus vendedores. En el CRM Sales Cloud los equipos de ventas cuentan con una visión global de la información del cliente, notas, contactos, oportunidades, etc.

Construya relaciones duraderas: Mejora la experiencia de su cliente

Hoy en día los clientes esperan mucho más de un producto o servicio: además de resolver una necesidad, esperan que les aporte valor y que le genere una buen experiencia. La relación con el cliente es el centro de la experiencia, por ello es importante fortalecer y generar relaciones duraderas.

Favorezca la movilidad

Con Internet el mundo esta conectado y por muchos canales. Debe facilitar a su equipo de ventas que puede cerrar más ventas de forma más ágil desde cualquier lugar con el máximo de garantías y comodidad.

Simplifique y automatice el ciclo de ventas

Con el CRM Sales Cloud podemos configurar su embudo de ventas adaptado a cualquier producto y servicio y mucho más. Sus procesos automatizados y engrasados al servicio de su equipo de ventas.

Forme y entrene a su equipo de ventas

Formar y capacitar a su equipo nunca fue tan fácil. Salesforce es consciente de ello y por esta razón dispone de una plataforma de formación que permite poner al día a su equipo de ventas en todas las novedades de la herramienta. Así dispondrá de vendedores motivados y con toda la información necesaria para cerrar grandes oportunidades.

Genere todo tipo de informes, cuadros de mando, indicadores y ayúdese del big data

Salesforce dispone de una herramienta de informes y cuadros de mando muy potente que permitirá a su equipo de ventas tomar las mejores decisiones con perspectiva. La información está en un único lugar y es posible conectarla con todos sus sistemas actuales.
El big data es un buen recurso para conocer mejor el cliente y aumentar la productividad. Es uno de los pilares de la inteligencia artificial presente en el CRM de Salesforce a través de Einstein.

Sales Cloud es una herramienta en Cloud de tipo pago por uso (SaaS), que cuenta con aplicaciones nativas para móvil Android e iOS.

La herramienta es una aplicación, dentro del ecosistema de Salesforce.com, donde se disponen de herramientas para Ventas, Marketing, Servicio de atención al cliente, e-Commerce, Inteligencia artificial, Conectividad, Gestión de servicios, Creación de cualquier aplicación que necesite su empresa en pocas semanas y mucho más.

Los precios por usuario varían desde 25€ usuario/mes + IVA hasta 300€ usuario/mes + IVA, con facturación anual.

En sumamoOs contamos con la experiencia de implantación de CRM y de liderazgo de proyectos complejos. Además, somos partner certificado en Sales Cloud, lo cual es una garantía para nuestros clientes.

Para más información contacta con nosotros aquí y analizaremos el licenciamiento y proyecto de consultoría más apropiado a sus necesidades.

¿Qué es Salesforce Service Cloud?

Service Cloud© es la plataforma líder de mercado para la atención al cliente multicanal, que permite una gestión eficiente de casos y que mejora la satisfacción de los clientes. La fácil adaptación de cualquier organización, posibilidades de configuración e integración con otras herramientas mejora sustancialmente la rentabilidad de los equipos de soporte y atención al cliente.

Saleforce Service Cloud para atención al cliente

¿Qué puede ofrecer a un Call center o departamento de Soporte?

En la actualidad, los equipos de trabajo en un Call Center o departamento de soporte necesitan herramientas que les permitan gestionar las resoluciones de casos con sus clientes de manera eficiente y en la mayor brevedad posible.

Del mismo modo, deben poner controlar los diferentes canales de entrada y unificar la información recogida por cada uno de ellos. Estamos en era de inmediatez y esta necesidad es primordial para ser competitivos y mantener a los clientes fieles a la marca, poniéndolos en el centro. Service Cloud© es la herramienta que le puede ayudar en este proceso.

El concepto central de la plataforma es la consola de Service Cloud©  que unifica los canales y da acceso a las siguientes principales funcionalidades:

  • Consola de servicio Lightning, donde se emplean experiencias de próxima generación, facilitando una visión integral de los clientes.
  • Gestión de casos, donde se puede consultar fácilmente la información contextual y los registros de todas las interacciones con los clientes desde un único panel.
  • Automatización de tareas y flujos de trabajo, es posible personalizar y automatizar todos los procesos de aprobación o servicio al cliente con solo arrastrar y soltar.
  • Gestión omnicanal, desde web, redes sociales, teléfono, e-mail, chat, IoT, etc, más inteligente para asignar casos y proponer soluciones desde casos similares.
  • Integración de telefonía, posibilidad de integrar con los principales sistemas de CTI.
  • Servicio de atención al cliente en redes sociales, gestione reacciones y supervise los comentarios de los clientes en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram y otras.
  • Live chat, chat en tiempo real en su sitio web o Apps móviles y chatbots.
  • Gestión de contactos y cuentas, todo accesible y preparado para atender a sus clientes.
  • Gestión de activos y pedidos, lleve un registro unificado de datos, pedidos y activos.
  • Base de conocimiento, donde el personal interno o clientes se auto-abastecen de artículos que ayudan a resolver casos y facilitan que no se creen nuevos casos, ya que clientes o usuarios pueden auto-gestionar muchas de sus preguntas.
  • Paneles e informes personalizados, gestione y tome decisiones en tiempo real, sin necesidad de recopilar y transformar la información.
  • Multi idioma.

Service Cloud © es una herramienta en Cloud de tipo pago por uso (SaaS) y cuenta con aplicaciones nativas en iOs y Android.

La plataforma es posible licenciarla sin gasto inicial y sin coste de mantenimiento, ya que se licencia por usuario anualmente. En la actualidad se disponen de cuatro opciones que se adaptan a cualquier tamaño de empresa.

  • Salesforce Essentials, CRM disponible en cuestión de segundos para equipos de hasta cinco usuarios.
  • Lightning Professional, Servicio de CRM completo para equipos de cualquier tamaño.
  • Lightning Enterprise, CRM personalizable para ofrecer un servicio integral.
  • Lightning Unlimited, Potencia de CRM ilimitada.

Los precios por usuario varian desde 25€ usuario/mes + IVA hasta 300€ usuario/mes + IVA, con facturación anual. Para más información contacta con nosotros aquí y analizaremos el licenciamiento más apropiado a sus necesidades.

El ecosistema de Salesforce es mucho más que un CRM, ya que se pueden desarrollar aplicaciones dentro de force.com para tener todo tu negocio integrado en Salesforce y conectar con el resto de herramientas de ventas y Marketing que permitirán llevar a tu empresa al máximo nivel.

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