Categoría: Marketing

Uno de los recursos más grandes con los que contamos actualmente para la generación de Leads es LinkedIn. ¿Quién no ha buscado a sus posibles clientes potenciales en esta red social? Pero, ¿cómo conseguir esos Leads? Y sobre todo, una vez los tenemos en nuestro embudo de conversión, ¿cómo los podemos nutrir? Para ello, os presentamos la combinación perfecta entre los formularios de generación de Leads de Linkedin y Pardot. 

Los formularios de LinkedIn nos permiten atraer la mayor cantidad posible de Leads a través de nuestros anuncios en LinkedIn. Estos leads que se generan en su mayoria son de gran calidad, ya que los formularios se completan con los datos exactos del perfil de LinkedIn de cada usuario. Además, gracias al administrador de campañas, podremos obtener métricas de la rentabilidad de las campañas y administrar esos leads desde nuestro CRM preferido, en este caso Salesforce. Pero antes de poder trabajar con ellos, tendremos que recogerlos y realizar el proceso de nurturing en Pardot.  

Para lograr esta integración, podemos actuar de 2 maneras, una manual y otra automática. De forma manual, podremos descargar un listado de esos nuevos leads que hemos adquirido desde nuestro administrador de campañas e importarlos en Pardot a través de un csv. asignándole la campaña correspondiente. 

Importar clientes potenciales - Pardot

Por otra parte, si deseamos hacer este proceso de forma automática y reducir tiempos, tendremos que emplear un enlace que nos permita integrar ambas plataformas. En este caso, emplearemos la herramienta Zapier.  

Logo Zapier

Zapier es una herramienta que nos permite conectar aplicaciones y automatizar flujos de trabajo. Para este nuevo workflow que deseamos, creará prospects en Pardot a partir de los nuevos envíos que se hagan de los formularios de LinkedIn. 

¿Cómo actúa con Pardot? 

Como en otras integraciones (os mostraremos más casos de uso en nuevas entradas), es preciso contar con alguien especializado con la herramienta, ya que en un primer impacto puede resultar compleja. Os contamos como sería el procedimiento.

1. Verificar ambas cuentas 

Para empezar con el proceso, se deberá establecer la conexión tanto de la cuenta de Linkedin como Pardot. Para ello en el menú principal, accede a Mis aplicaciones > Agregar conexión. 

Conector de Pardot

2. Seleccionar formulario

El siguiente paso será elegir el formulario a partir del cual vamos a recoger los leads. Haz click en “Hacer un Zap” y selecciona el Trigger. 

Lead Form Zapier

Una vez seleccionado, tendrás que indicar qué cuenta y formulario vas a emplear.  

3. Configurar acciones en Pardot

Una vez tenemos el Trigger configurado, deberemos indicar qué acciones se deben crear en Pardot. La herramienta nos ofrece las siguientes:

  • Crear prospecto
  • Actualizar prospecto
  • Añadir prospecto a una lista
  • Enviar un correo electrónico de lista
  • Encontrar prospecto
Acciones Pardot - Zapier

Se puede seleccionar una única acción o incluir adicionales. 

Asignaremos los campos del formulario de generación de clientes potenciales de LinkedIn a los campos de nuestra cuenta de Pardot. 

4. ¡Ponlo en marcha!

Una vez se han terminado de configurar todas las acciones, podemos activar el zap.  

Si queremos que se hagan automatizaciones más complejas, deberemos recurrir a los automatismos que nos permite Pardot, como agregar a un cliente potencial a una campaña o bien etiquetarlo. 

¿Quieres integrar esta funcionalidad en tu entorno de Pardot?

En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing y gestión de leads con las nubes de Salesforce de Marketing Cloud y Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Salesforce nos comparte un montón de novedades en su nueva actualización Summer ’21, entre ellas las mejoras que han realizado en la release de Pardot. Como plataforma de automatización de marketing, todavía tiene un sinfín de mejoras que muchos usuarios están demandando, pero poco a poco Salesforce está trabajando en ello y adecuando la herramienta para obtener la mejor experiencia tanto de usuario como de cliente.

En el siguiente post te comentamos las principales novedades con las que nos hemos encontrado, que estarán disponibles entre mayo y junio de 2021. En esta nueva release de Pardot, se hace hincapié en Einstein y las funcionalidades que ofrece a partir de la IA.

En las notas de la release de Pardot, podemos encontrar las nuevas funciones segmentadas por categorías:

  • Experiencia de marketing
  • Datos y análisis
  • Plataforma
  • Pardot API: Modificaciones y nuevos elementos

1. Experiencia de marketing

  • Envíos de correo electrónico óptimos

Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot con las ediciones Salesforce Professional, Enterprise y Unlimited.

Ahora es posible obtener más claridad y control en la configuración de email marketing. Puedes conocer el estado general del envío del correo electrónico, la configuración del “No enviar correo electrónico”, el “Opted Out” e información de devoluciones/rebotes. Todas estas configuraciones podrán aplicarse en reglas de automatización, engagement studio y en la importación de prospectos.

Pardot Mailability

¿Cómo habilitarlo?

Los administradores pueden habilitar los cambios de envío desde el banner que aparece en el panel de Pardot.

pardot_banner
  • Marcar correos electrónicos de lista en Lightning como operativos

En muchas ocasiones la persona responsable del marketing tiene que enviar notificaciones importantes a sus clientes, independientemente si anularon la suscripción de los correos electrónicos. Si es el caso, con esta nueva actualización, podemos marcar la lista de correos electrónicos en Lightning como operativos para omitir el estado de suscripción para ciertos tipos de mensajes.

Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot en Lightning Experience con las ediciones Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited y Performance.

Cómo: debes tener habilitado el envío de correo electrónico operativo. Selecciona Operativo cuando envíes un correo electrónico desde el registro de contenido del correo electrónico. Los correos electrónicos operativos son correos electrónicos no promocionales que se envían independientemente del estado de exclusión voluntaria del destinatario. Para más información, puedes acceder al siguiente enlace.

  • ¿Tus emails tienen el contenido dinámico adecuado?

Los campos de combinación de contenido dinámico en los borradores de correos electrónicos y las plantillas muestran el ID de esa pieza de contenido dinámico. Pero, ¿cómo sabes qué contenido ven realmente tus destinatarios? Ahora, hay una columna para los números de identificación en la vista de lista de contenido dinámico para que puedas asegurarte de tener el campo de combinación correcto en sus correos electrónicos.

dynamic_content

2. Datos y análisis

  • Aumentar la participación del correo electrónico con la optimización del tiempo de envío de Einstein

¿Cuándo es el mejor momento para enviar un email a tus clientes potenciales? En esta nueva release de Pardot, ahora Einstein nos ayuda a saberlo. En los envíos de correo, podremos seleccionar la opción de “Einsten Optimizied”, donde Einstein utiliza las habilidades de aprendizaje automático para seleccionar el tiempo de envío ideal para cada correo electrónico, basándose en datos anteriores de los cientes potenciales.

Dónde: este cambio está disponible en las ediciones Pardot Advanced y Premium con las ediciones Salesforce Enterprise, Performance o Unlimited. Está disponible solo en Lightning Experience.

Cómo: después de habilitar la optimización de tiempo de envío de Einstein en la configuración de marketing, comienza un período de formación. Después de aproximadamente 72 horas, sus usuarios de marketing pueden seleccionar la opción de envío optimizado de Einstein cuando estén listos para enviar un correo electrónico.

Einstein Optimized

Ingresa la fecha de inicio, la hora de inicio (1) y un marco de tiempo para enviar (2), y deja que Einstein haga su trabajo. El plazo de envío puede oscilar entre 3 horas y 7 días, por lo que se puede experimentar con diferentes duraciones.

Einstein tarda una hora en evaluar los datos de participación de cada cliente potencial, por lo que debes permitir al menos una hora adicional cuando ingreses el valor del marco de tiempo. Si estás enviando un mensaje urgente, puedes estar seguro de que los correos electrónicos se envían a una hora determinada. Marca la casilla de información (3) al final del formulario para verificar la última vez posible para enviar un correo electrónico.

Einstein Pardot
  • Configurar el repositorio de imágenes más rápido con un dominio CDN predeterminado

La nueva opción predeterminada de dominio CDN para canales públicos ahora está disponible durante la configuración de CMS, lo que elimina la necesidad de trabajar con un administrador web o un registrador de dominios. Para usar este dominio con Pardot Email, un administrador debe implementar Mi dominio.

Dónde: Este cambio se aplica a las ediciones Salesforce Enterprise, Professional e Unlimited con cualquier edición de Pardot.

Cómo: Con Mi dominio implementado, ahora aparece un nuevo dominio CDN predeterminado en el menú desplegable de dominios cuando configura el canal CMS para usar con Pardot Email.
Pardot CMS
  • Seguimiento de cuentas como miembros de campaña

    Ya es posible gestionar cuentas desde campañas. Agrega cuentas como miembros de la campaña de listas relacionadas y crea informes estándar y personalizados para rastrear su participación.

3. Plataforma

  • Nombra a un administrador de marketing para que se encargue de las tareas de configuración de Pardot

Los usuarios administradores de Pardot ya no tienen por qué preocuparse en perder sus permisos. Ahora, se ha desarrollado un  nuevo permiso de usuario que facilita la designación de un administrador de marketing para que se encargue de las tareas de configuración y gestión de Pardot.

Cómo: crea un conjunto de permisos personalizados o edita un conjunto de permisos personalizados existente y asígnalo a un usuario. Para tener acceso completo a las páginas de configuración de marketing y de configuración de Pardot, los usuarios necesitan el permiso Administrar tareas de configuración de marketing y el permiso Ver configuración y configuración.

Por qué: las tareas de configuración de Pardot a veces requieren tanto un administrador de Salesforce como un administrador de Pardot para completarse. Ahora, una sola persona designada como administrador de marketing en Salesforce puede gestionar toda la configuración de Pardot, sin darles más acceso del que necesitan.

4. Pardot API: Modificaciones y nuevos elementos

Utiliza la API de Pardot de forma más eficaz con metadatos modificados y documentos de desarrollador revisados.

API de metadatos: PardotSettings
Se agregó enableEnhancedProspectCustomFieldsSync para admitir la sincronización de objetos para que Pardot esté disponible de forma generalizada.
EnablePardotObjectSync obsoleto para cerrar Pardot Object Sync (beta).

API de metadatos: CampaignSettings
Se agregó enableAccountsAsCM para admitir que la administración de campañas basada en cuentas esté disponible de forma generalizada (anteriormente llamada Cuentas como miembros de campaña).

Se puede encontrar más información para desarrolladores de Pardot en el siguiente enlace: https://developer.pardot.com.

¿Quieres saber cómo aplicar estos cambios en Pardot?

En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing con las nubes de Salesforce de Marketing Cloud y Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Cualquier departamento de marketing está obsesionado con una cosa «el journey de nuestros clientes», ese camino que emprenden nuestros clientes al relacionarse con nuestra empresa. Para poder analizarlo, debemos estudiar cada paso/proceso por los que pasan: concienciación, adquisición, incorporación, compromiso y promoción…

Y aunque son muchas las herramientas que nos ofrece el mercado ¿cómo saber cuál es la que más me interesa?, ¿la que me facilitará cada proceso? Os presentamos Marketing Cloud, la nube de Salesforce orientada al marketing, una solución que cada vez se pronuncia con más fuerza, consolidándose como la nº1 en aplicaciones de marketing.

1. Los 4 pilares fundamentales de Marketing Cloud

Esta plataforma de digital marketing hub orientada a modelos de negocio B2C, se sustenta en los siguientes 4 pilares: 

Pilares fundamentales de Marketing Cloud
  • Unificar datos: Necesitamos recoger toda la información posible de nuestros clientes proveniente de la omnicanalidad y además, almacenarla toda en una misma herramienta. Gracias a Marketing Cloud, podemos unificar todos esos datos en la misma plataforma, con el fin de obtener toda la información de nuestros clientes de un vistazo.
  • Interactuar en múltiples canales: Podemos crear contenido personalizado para enviar a nuestros clientes a través de email, mensajes SMS, anuncios, redes sociales…
  • Personalizar journeys: Crea y envía comunicaciones únicas, relevantes y el en momento indicado a tus clientes en tiempo real, evalua su comportamiento y ofrécele la mejor acción para que realice.
  • Analizar: Marketing Cloud permite conocer el impacto de nuestra empresa y optimizar las interacciones con nuestros clientes. Nos proporciona estadísticas sobre el recorrido del cliente a través de la omnicanalidad, empleando la iteligencia artificial para ello.

¿Suena bien, verdad? Pues con Marketing Cloud, podrás hacer todo eso y más. ¿Quieres saber cómo lo hace? Te contamos las múltiples herramientas con las que cuenta la plataforma.

2. Productos de Marketing Cloud

Dentro de Marketing Cloud, podemos encontrar dos grandes grupos de herramientas, las Studio y las Builder

Productos Mkt Cloud
  • Studios. Podemos entenderlas como canales digitales dentro de la plataforma. Éstas se componen de Web Studio, Advertising Studio, Social Studio, Mobile Studio y Email Studio.
  • Builder. Son las herramientas que van a ayudar a gestionar esos canales. Entre ellas, encontramos Audience Builder, Personalization Builder, Content Builder y Analytics Builder. El centro de todas ellas es Journey Builder, el corazón de la plataforma.

Veamos que nos permite hacer cada una de ellas:

Studio

Email Studio

Utiliza datos de cada departamento para crear un email más inteligente; desde campañas de marketing básicas a mensajes 1 a 1 sofisticados. 
  

Mobile Studio

Envía mensajes SMS, distribuidos y de aplicación de chat en tiempo real. 
 
 

Social Studio 

Escucha, publica y participa para crear interacciones del cliente. Conecta redes sociales a marketing, ventas y servicio en una sola plataforma con tecnología de inteligencia artificial.   

Advertising Studio

Utiliza el CRM para implementar de forma segura la publicidad individualizada entre Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest y mostrar la información a escala. 

Web Studio

Crea páginas web responsive y dinámicas, así como contenido personalizado. Rastrea cada acción de sus clientes en tiempo real para que las interacciones puedan ponerse a trabajar.

Interaction Studio

Visualiza, realiza seguimientos y gestiona experiencias del cliente con gestión de interacciones en tiempo real, dirigiendo una participación valiosa en el momento correcto.

Builder

Audience Builder

Captura datos desde cualquier fuente y dispositivo, luego unifica, segmenta y activa audiencias para crear experiencias del cliente valiosas. 
 

Content Builder

Herramienta de gestión de contenido multicanal que permite consolidar imágenes, documentos y contenido en una sola ubicación para utilizarlo en Marketing Cloud. Cuenta con una interfaz fácil de utilizar de tipo arrastrar y soltar.

Analytics  Builder

Activa la inteligencia de marketing entre plataformas unificando fuentes de datos, visualizando perspectivas con tecnología de inteligencia artificial y creando informes sobre los que se pueden realizar acciones para dirigir el ROI.

 

Journey Builder

El producto estrella de la herramienta. Crea experiencias personalizadas entre canales en cada paso del ciclo de vida del cliente con gestión de campañas. 

3. Release Marketing Cloud

Otra de las múltiples ventajas de esta herramienta es que no se queda atrás en ningún momento. En marketing hay que estar actualizado constantemente, y eso Salesforce lo sabe. Por ello, Marketing Cloud cuenta con unas 4 o 5 release al año. Puedes ver las notas de todas las release en el siguiente enlace.

¿Quieres conocer los temas más relevantes de su última release de abril de 2021? Te los compartimos a continuación:

  • Encuestas de Interaction Studio¿Quieres saber qué opinan los clientes sobre tu empresa? Crea preguntas para tus clientes y posteriormente testea para validar el impacto comercial y analizar los resultados de sus respuestas. Muy útil para nuestras encuestas NPS, por ejemplo. Te dejamos el enlace para que puedas ver una demostración.
  • Marketing Cloud Package Manager. Esta funcionalidad nos permite exportar e importar contenido, automatizaciones, modelos de datos y trayectorias totalmente configurados. ¡Muy útil cuando migramos datos de un entorno a otro! Está disponible para todos los clientes de Marketing Cloud desde el 19 de abril.  Puedes acceder desde Marketing Cloud>Plataforma > Package Manager.
Menú Marketing Cloud
  • «Wait until API Event Activity«. Ha llevado tiempo pero…¡por fin lo tenemos! A partir de ahora, en Journey Builder, nuestros contactos podrán quedar en una espera hasta que se realice un evento, como puede ser realizar una compra o una solicitud de préstamo, antes de avanzar en su journey. Si ese evento no se produce en un tiempo determinado, podemos configurar que emprenda el viaje del NO. ¿Cómo hacerlo? Arrastra la actividad de espera hasta evento de la API al lienzo de la trayectoria. Haz clic para abrir la actividad y sigue los pasos para configurarla. 
actividad de espera hasta evento de API
  •  Customer 360 Connector con Tableau. Esta integración nos va a proporcionar capacidades de análisis a escala de la experiencia de nuestros clientes, como pueden ser sus interacciones, comportamientos, etc.

No te pierdas todas las novedades que nos trae Marketing Cloud. Puedes estar al tanto de nuevas releases a través de nuestras redes sociales.

¿Has decidido ya qué herramienta se adapta mejor a tu empresa?

Si todavía no lo tienes claro, te ayudamos. En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing con las nubes de Salesforce de Marketing Cloud y Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Muchos de nuestros clientes nos trasladan que mejorar las ventas no es el ámbito que más les preocupa en su organización, muchos de ellos tienen productos y servicios rentables con una amplia red de clientes fidelizados. El área de ventas funciona y conocen cómo seguir siendo rentables, aunque son conscientes de que según el grado de digitalización actual tendrán mejores o peores resultados en el medio-largo plazo.

A nadie le sorprenderá, que los ámbitos que identifican a mejorar principalmente son: conocer mejor a sus clientes, mantener o mejorar la experiencia de compra-relación y disponer de unos indicadores basados en objetivos que puedan medir y seguir para asegurar la continuidad de su negocio y la adaptación a los nuevos perfiles de clientes – buyer persona – que hoy en día están en las redes sociales.

Organizaciones que están trabajando en la omnicanalidad, buscando estrategias de conocimiento unificadas de sus clientes desde la tienda física hasta la venta digital, están integrando tarjetas de fidelización, apps móviles, correo electrónico, Whatsapp, sms, telefonía CTI y redes sociales. Todo esto está muy bien, pero, ¿quién es capaz de analizar y entender lo que piensan nuestros clientes de nosotros? ? …no te preocupes, Salesforce Social Studio y la inteligencia artificial te puede ayudar! ?

Social Studio es la nube de Salesforce ☁ para escuchar, analizar, publicar e interactuar en redes sociales. Es capaz de integrarse con Pardot y Marketing cloud, aunando los esfuerzos de marketing, servicio de atención al cliente y ventas en redes sociales, para así mejorar las relaciones con nuestros clientes.

¿A quién no le ha pasado que como cliente ha intentado ponerse en contacto con soporte de una tienda online o marketplace y no le ha sido posible?. En ocasiones, no se encuentra un teléfono, correo electrónico, formulario o chat para poder resolver nuestro problema. En otras ocasiones, sí que los encontramos aunque no recibimos una respuesta a nuestro problema más allá del «gracias por contactar con nosotros».

Ante la imposibilidad de contactar por otro medio, vamos a las redes sociales y por comentario a un post o por un DM (mensaje directo) iniciamos este contacto esperando encontrar una solución que por los medios tradicionales no ha sido posible. Es más, muchos estudios indican que la primera opción de contacto por clientes son las redes sociales y nuestra competencia lo sabe y se está preparando.

Pero, vamos por partes, ¿en qué me puede ayudar Social Studio?

si y podeA través de Salesforce Social Studio, una organización puede planificar sus publicaciones, escuchar a su comunidad, analizar los datos y el rendimiento de las acciones implementadas, así como, establecer puntos de contacto con los clientes e interactuar con ellos a un nivel más personalizado adaptado a sus intereses.

Con esta nube de Salesforce podemos abordar las siguientes acciones:

  • Publicar: Podrás crear, planificar y guardar post de tus redes sociales. Además, ver el engagement de las publicaciones y compartir tu contenido más relevante con tus equipos. Destacamos de este apartado el calendario de contenidos.
  • Conocimiento de tus clientes: En este ámbito está el principal valor de esta herramienta. Crea etiquetas con las que podrás interactuar con tus seguidores sabiendo perfectamente a quién y cómo te diriges (Segmentación de tu buyer persona). La integración entre Social Studio y Salesforce CRM te permitirá tener una visión 360º de tus clientes.
  • Analizar: Funcionalidad cross en el modelo Salesforce, creación de paneles e informes de control y seguimiento de tus redes sociales de forma sencilla. Esto te permitirá hacer una escucha activa de tu buyer persona, además de poder tomar deciones basadas en los datos.

 

En segundo lugar, tenemos que hablar del dato único, en cómo situar a nuestro cliente en el centro

Salesforce Service Cloud te permite unificar en una plataforma en la nube, todos los canales tradicionales de atención al cliente, tales como teléfono, correo electrónico, whatsapp y chat; al mismo tiempo que los combina con los canales más actuales como el autoservicio, la búsqueda en línea y como no, las redes sociales: Omnicanalidad.

Además, Service Cloud convierte tu departamento de atención al cliente en un centro de captación, ofreciendo la mejor atención al cliente sea cual sea el momento y el lugar. Con Service Cloud nos aseguramos una mayor satisfacción de los clientes y ayuda a ser más eficientes al resto de áreas como ventas, logística, administración y marketing, entre otras.

Gracias a Service Cloud, los responsables de atención al cliente pueden resolver mejor las necesidades de los clientes y de una forma mucho más productiva gracias a la integración de los distintos canales.

¿Te ves reflejado en esta afirmación? ¿Tienes un CRM que ayuda a tu posicionamiento de marca y recurrencia con tus clientes?

Social Studio se encarga de la parte ‘social’ de la comunicación, a través de las redes sociales que hoy en día es un requisito indispensable que va mejorando desde hace años debido a las mejoras que Salesforce ofrece en su ecosistema con tres releases al año que añaden mejoras adaptadas a las tendencias que más ayudan a nuestros objetivos.

La conexión entre Service cloud y Social Studio, no puede ser más sencilla. El mismo cliente que ha comprado, abre una consulta, una incidencia, un soporte posventa, que atrajimos a través de mailings y que interactúa con nosotros desde redes sociales es el mismo. Toda su actividad con nosotros la tenemos registrada ¿No es realmente genial? ? ???

Un problema o una incidencia con un cliente puede ser una oportunidad para tener un contacto personal con él, posiblemente por primera vez. Si la marca lo soluciona de manera satisfactoria, ese cliente queda aún más fidelizado. Si ese contacto es personalizado y le resolvemos el problema, el cliente habrá tenido una experiencia excelente con nosotros. Si no se lo resolvemos, lo perderemos.

Hoy en día los clientes esperan la solución a sus problemas o incidencias de manera casi inmediata. La rapidez en la respuesta y la resolución del problema implican la automatización de procesos para que el comentario sea detectado y escalado rápidamente, y para que llegue a la persona adecuada que lo pueda solucionar.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs desarrollamos y acompañamos en la implantación de Salesforce Social Studio y Service Cloud, entendiendo las necesidades de tu empresa, sector y el valor aportado directamente al negocio para que puedas aprovechar el potencial de conocer mejor a tus clientesDe modo que, si quieres averiguar más detalles, puedes  echar un vistazo aquí o  contactar con nosotros para conocer cómo transformar tu empresa empleando una estrategia de digitalización CRM. 

Ya está aquí el “Spring ‘21 release” de Pardot y los cambios en su usabilidad. Cuando un cambio técnico está disponible, puede ser difícil armar un plan de acción y trabajar con las actualizaciones. Cómo especialistas en implantación de Pardot, en sumamoOs queremos ayudarte y acompañarte. En este post mencionamos algunos de los cambios más recientes y te acompañaremos a entenderlos y a saber cómo implementarlos con éxito.

Un usuario de Salesforce para acceder a Pardot

Se acabaron los inicios de sesión exclusivos de Pardot, desde el 15 de febrero de 2021 (como parte de la nueva release de Pardot), todos los usuarios que inicien sesión en Pardot deberán utilizar el inicio de sesión único de Salesforce, a esto lo llamamos “Single Sign-On (SSO)”.

Para adelantar este cambio Salesforce proporcionará unas licencias especiales (identity), sin tener un coste añadido para crear usuarios de Salesforce a las personas que solo necesitan acceder a Pardot.

¿Por qué hace Salesforce este cambio?

La seguridad es el principal motor de este cambio. Al exigir que todos los usuarios accedan a Pardot a través de Salesforce SSO, Pardot puede eliminar su propio sistema de autenticación de usuarios y consolidar a todos los clientes en el sistema de seguridad de usuarios robusto y extensible de Salesforce.

La mayoría de los usuarios que acceden a Pardot ya utilizan Salesforce SSO, pero se quiere que todos utilicen Salesforce SSO para así aprovechar las funciones de seguridad; funciones como las políticas de contraseñas personalizadas, los horarios de inicio de sesión y un sistema de autenticación multifactor que es mucho más personalizable que lo que ofrece Pardot en la actualidad.

Aquí tienes los 4 primeros pasos para activar el Single Sign-On en Pardot.

1. Crea usuarios en Salesforce

Deberás crear un usuario en Salesforce por cada usuario de Pardot. Desde Setup > Users, crearemos un nuevo usuario al que asignaremos la licencia «Identity». El perfil será «Identity user».

2. Mapea usuarios en Pardot

Estos paso deberás repetirlos con todos los usuarios que quieras conectar:

  • Mapea los usuarios de Salesforce que acabas de crear con los de Pardot. Si tienes acceso a la app de Pardot en Lightning accede desde: Pardot Settings > User Management > Users. Si, trabajas con la interfaz clásica (pi.pardot.com) accede desde: Admin > User Management > Users.
  • Elige a los usuarios que quieres mapear con Salesforce y editalos añadiendo el nimombre de usuario en CRM, selecciona el usuario creado en Salesforce
3. Activa la sincronización de usuarios desde Pardot.

Una vez configurado todos los usuarios, es recomendable que actives la sincronización de usuarios (user sync) automática, para poder crear usuarios de Pardot directamente desde Salesforce.

4. Accede a Pardot

Desde este momento ya podrás acceder a Pardot utilizando tu usuario de Salesforce.

Cambios en la cookie de Pardot

Google Chrome ha anunciado que, durante los próximos años, irá bloqueando las cookies de terceros para dar pie a nuevos métodos de tracking más eficientes y seguros.

Hasta ahora, Pardot funcionaba con “third party cookies”, es decir, se generaba un código asociado a una campaña y sólo teníamos que copiarlo y pegarlo en nuestra web para para hacer un seguimiento de las interacciones y actividades de los visitantes en el sitio web. Para obtener los datos, añade una cookie de seguimiento al navegador. Esta cookie se instala para recordar las preferencias y para registrar la duración de las sesiones (el tiempo que pasan en tu sitio web). Con los cambios que están por llegar, Pardot tendrá que adaptarse.

Grading A+

¿Por qué debemos pasar a Pardot First Party Cookie Tracking?

Cada vez son más los navegadores que se alejan del seguimiento de cookies de terceros, e incluso los bloquean por completo. La razón detrás de esto se basa en los datos, ya que puede ser difícil para los usuarios entender qué sitios están haciendo qué con sus datos.

Con los cambios anunciados por Google, dejaremos de utilizar las campañas para recoger el tráfico de nuestra web. Pardot se está adelantando a esto al permitir a los administradores actualizar sus cuentas. Empezaremos a utilizar los «tracker domain». Lo que significa que debemos de tener un tracker domain por cada web que queramos monitorizar. Además, el subdominio del tracker domain deberá coincidir con el de nuestra web

Paso a paso

A continuación te damos los pasos a seguir para realizar este cambio: 

1. Activa el «Seguimiento de primera parte» desde los settings de nuestra cuenta.
  • Configuración de Pardot > Cuenta > Modificar:
Activos de Pardot
2. Añade los tracker domain correspondientes a cada web que quieras monitorizar.
  • Desde Administración > Gestión de dominios > AgregarTracker Domain:
Informes Pardot

 

  • Al crear el nuevo tracker domain, deberás asociarlo a una campaña determinada.
Informes Pardot
3. Implementar tu nuevo código de seguimiento.

Genera el código de tracking desde el «Tracking Code Generator» e implementarlo en tu web.

  • Ve hasta el Generador de códigos de seguimiento y selecciona el dominio para el que deseas generar el código.
  • (Opcional) Anula la campaña por defecto.
  • Copia el código
  • En el HTML de tu página web, pega el código de seguimiento de la campaña antes de la etiqueta de cierre del cuerpo.
Informes Pardot

El piCId estrá en blanco – esto es correcto, no lo rellenes a menos que desees anular la campaña Pardot por defecto asociada a su dominio de seguimiento.

Recuerda que tendrás que eliminar tu antiguo código de seguimiento de Pardot una vez que el nuevo código de seguimiento esté en su lugar. Asegurate de no dejar ambos activos.

¿Te ayudamos con los cambios de Pardot?

Si tienes cualquier duda o buscas un partner que te acompañe en tu implementación y desarrollo de Pardot o en las nubes de Salesforce, en sumamoOs estaremos encantados de ayudarte. Contacta con nosotros

Después de muchas propuestas en tu mesa, de estudiar los productos, partners, por fin has decidido adquirir Pardot que, como ya conocerás, te abre un mundo de posibilidades de automatización. ¡Llegó la hora! Ahora solo tienes que implantarlo. ¿Qué deberías hacer primero? ¿Cómo te aseguras de no perder algo crítico al configurar tus cuentas? Si te pareces a mí, seguro estás deseando tener una lista de los pasos que debes de seguir. Como especialistas en implantación de Pardot, en sumamoOs queremos ayudarte y acompañarte en este proceso para asegurar que esté bien hecho a la primera.

 

1. Tu equipo

Partiremos de la base de tener el equipo adecuado para la implantación de Pardot. Vas a necesitar la participación de tus equipos de marketing y ventas. Si tienes un equipo que administra tu sitio web por separado, también debe participar. Lo mejor que puedes hacer por tus equipos en esta etapa es ENTUSIASMARLOS, hacerlos participes del proceso. Pardot está diseñado para automatizar, pero sólo puede comenzar a optimizar el proceso si se entiende lo que todos están haciendo.

Decide si vas a incorporar ayuda externa. Esto puede venir en forma de una consultoría, o puede que ya cuentes con las habilidades de forma interna. Sea cual sea el camino que tomes, consigue a las personas.

Es importante fijar tus propios plazos y objetivos. En sumamoOs, cuando hacemos implementaciones nos aseguramos de establecer objetivos claros. Averiguaremos lo que es importante para nuestros clientes, y normalmente encontramos que hay áreas que no han sido consideradas todavía, ¡así que tratad de cubrir todas las bases!

Grading A+

2. Configuración e integración del sistema

Esta es un área muy importante, y la forma en la que se configure tu sistema durante esta fase de implementación determinará mucho en el futuro. Típicamente, se debería tener en cuenta las siguientes áreas:

  • Salesforce – Conector Pardot: Esto no sólo implica mirar la configuración del conector, también cubre los campos y la gestión del comportamiento de sincronización, así como la configuración de las campañas.
  • Pardot – Integración del sitio web.
  • Integración de formularios.
  • Administración de dominios: Incluye los dominios de envío de correo electrónico y los dominios de seguimiento.
  • Conectores nativos.

Si todo esto parece complicado, contacta con nosotros y te ayudaremos.

Scoring Pardot

3. Gestión de prospectos

Asegurarse de que tus prospectos estén atendidos es vital para el éxito de la automatización del marketing. ¿Cómo vas a hacer toda esa segmentación de otra manera? Tenemos que asegurarnos de cubrir lo siguiente en su implementación:

  • Migración de datos. Esto es clave, especialmente si se mueve desde otra plataforma en lugar de empezar desde cero. Por ejemplo, deberás asegurarte de trasladar las preferencias de marketing de otra plataforma. Tus prospectos no deben verse afectados por su traslado.
  • Página para cancelar la suscripción / Centro de preferencias de correo electrónico.
  • Proceso de inclusión voluntaria.
  • Modelos de scoring y grading.
  • Y el tan importante Calentamiento IP (si haces click en el enlace, te contamos su importancia y como hacerlo).

4. Creación de activos

Ahora que ya tienes la configuración y la gestión de prospectos ordenada, necesitarás una forma de comunicarte con ellos. La construcción de activos es la sección más creativa de una implementación de Pardot.

En este punto querrás explotar tu branding para empezar a desarrollar:

  • Plantillas de correo electrónico personalizadas.
  • Landing pages.
  • Engagement studios. Debemos ser muy cuidadosos al construir estos como parte de una implementación.

Cuando hacemos implementaciones en sumamoOs, nos gusta hacer un estudio detallado primero y asegurarnos de que nuestros clientes saquen el máximo provecho de esta herramienta.

Activos de Pardot

5. Informes

Pardot debe ser capaz de satisfacer tus necesidades de información. Si quieres reportar basado en un campo personalizado, tendrás que asegurarte de que ese campo existe.

También es importante entender qué informes podrá obtener desde el propio Pardot, y qué informes sería mejor hacer en Salesforce. Por ejemplo, ¿será suficiente con los informes de activos de Pardot, o quieres empezar utilizando los informes de Salesforce o los análisis de marketing B2B?

A la hora de hacer implementaciones, es necesario tener en cuenta desde donde queremos que parta la información para cubrir todas estas necesidades.

Informes Pardot

6. Formación y acompañamiento

Forma a tu equipo. La adopción de Pardot y Salesforce en los equipos es infinitamente mayor cuando se hace una formación y un acompañamiento adecuado. Para una implementación de Pardot, yo dividiría el entrenamiento en tres áreas clave:

  1. Formación para usuarios administrativos: Para cualquiera que vaya a administrar su cuenta Pardot. Estas personas necesitan entrenamiento en todas las configuraciones, datos de prospectos y módulos.
  2. Formación para usuarios de marketing: Para los usuarios que tendrán acceso a los datos de prospectos y a los módulos de marketing, incluyendo la creación de listas, formularios, landing pages y el envío de correos electrónicos de listas.
  3. Formación de Pardot para ventas: Para el equipo de ventas. Esto es muy importante, ya que proporciona una oportunidad para mostrar a tu equipo de ventas las características de Pardot que les encantarán.

Buenas prácticas y algunos consejos para la implementación

  • No intentes hacer todo esto en casa a menos que ya cuentes con especialistas de Pardot en tu equipo. Encuentra un partner de implementación que te acompañe durante el proceso.
  • Habrá pasos que tendrás que hacer primero para asegurarte de la correcta implementación.
  • Empieza con algo pequeño y construye. No tiene sentido tratar de implementar modelos de puntuación y calificación a menos que hayas hecho el trabajo previo para hacerlo bien.
  • Itera y optimiza, especialmente con programas de nurturing. Siempre es más fácil añadir a un engagement studio que tratar de volver a trabajar en algo demasiado complicado.
  • Pasa por un proceso de calentamiento de la IP. Es muy importante para la reputación de tu remitente. También ayudará a que tus correos electrónicos sean entregados.

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