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Si eres miembro del ecosistema de Salesforce, probablemente sepas lo emocionantes que pueden ser las temporadas de lanzamiento. Con nuevas funciones y mejoras, ideas de la comunidad y mucho más, los tres lanzamientos anuales de Salesforce ofrecen fantásticas oportunidades para aprovechar la innovación gratuita y en tiempo real de la plataforma.

? Te resumimos en 7 puntos las novedades presentadas en la release Winter22.

1. Autenticación multifactor (MFA).
2. Búsqueda Einstein activada por defecto.
3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas.
4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta).
5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en línea ampliada (Beta).
6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución.
7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo.

1. Autenticación multifactor (MFA)

La MFA (multi factor authentication, por sus siglas en inglés) ayuda a los clientes de Salesforce a proteger aún más el acceso a las cuentas de usuario; es una de las formas más sencillas de evitar el acceso no autorizado. Funciona exigiendo a los usuarios que proporcionen dos o más pruebas de que son quieres dicen ser.

Este requisito entra en vigor a paritr del 1 de febrero de 2022.

2. Búsqueda Einstein activada por defecto

Con la versión de Winter ’22, todas las funciones de Einstein Search están disponibles sin coste adicional. Esto permite a los clientes aprovechar tres herramientas clave:

  • Resultados de búsqueda personalizados, que ofrecen resultados relevantes basados en la actividad del usuario.
  • Búsqueda en lenguaje natural, la capacidad de escribir palabras y frases comunes para filtrar aún más los resultados.
  • Una interfaz de usuario procesable, que permite a los usuario crear registros directamente desde el cuadro de búsqueda.

3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas

Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar «Mostrar primero las actividades próximas y atrasadas más recientes» para colocar el siguiente elemento del calendario en la parte superior de la lista.

4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta)

  • Los gráficos de indicadores del cuadro de mando permiten a los equipos realizar un seguimiento del progreso hacia un objetivo específico (antes estático).
  • El modo dinámico permite comparar una métrica del informe con un campo numérico de un registro.

5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en linea ampliada (Beta)

Otra característica beta que vale la pena explorar, permite a los usuarios editar más campos en línea en un informe. Esto significa que en lugar de ver un informe y abrir registros individuales para editar los valores de los campos de fecha, lista de selección y búsqueda, los usuarios pueden hacerlo directamente desde la página del informe.

6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución

Nuevo componente de Roll Back Records en Flow permite a los administradores crear una ruta de fallos, asegurando que todas las operaciones se deshacen sin una falla.

7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo

Para muchos administradores de Salesforce, cuando se trata de diseñar la automatización utilizando herramientas declarativas, la mejor práctica es utilizar una herramienta y un procesos por objeto. Esto puede ayudar a los administradores a realizar un seguimiento de la automatización de un objeto, evitar que se alcancen los límites y determinar el orden de las operaciones.

Ahora , se pueden diseñar flujos para automatizar una tarea común, y luego se puede llamar desde un flujo activado por registros.

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Salesforce ha lanzado sus mejoras para el verano 2020. Desde el 29 y 30 de mayo ya se podían observar algunas de estas nuevas funcionalidades, pero, no será hasta el 17 y 18 de julio cuando ya, la mayoría de las organizaciones podrán utilizar las novedades en su día a día. Veamos esta nueva release Salesforce verano 2020.

A continuación, os dejamos un resumen de las 8 funcionalidades que desde sumamoOs destacamos:

  1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).
  2. Split list view.
  3. Nueva sandbox de desarrollo para Pardot.
  4. Detalle de registros en vista Kanban 8.
  5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.
  6. Formularios dinámicos.
  7. Service cloud voice y Amazon connect.
  8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).

Como mejora a los Dynamic Forms, ya no será necesario configurar los formatos de página de Salesforce para seleccionar qué acciones mostrar al usuario; ahora todo se configura en la propia página Lightning. De momento, disponible en Beta y «solo» para escritorio.

2. Split list view.

Split View te facilitará la vista doble cuando trabajas sobre alguna lista de la plataforma. De esta forma, podrás dividir la pantalla cuando abras una lista nuevadejando al otro lado los detalles 

3. Nueva Sandbox de desarrollo para Pardot.

Ya es posible planificar y probar las modificaciones y configuraciones que se realizan antes de implementarlos en la cuenta de producción. Este entorno se provisiona desde una Sandbox de Salesforce. 

Este cambio se aplica en la versión Lighning Experience en las cuentas con Pardot Advanced y Pardot Premium edition que ya cuenten con un entorno de pruebas en Salesforce.

4. Detalles de registros en vista Kanban 8.

Con la nueva release de Salesforce, en el tipo de vista Kanban se introduce la posibilidad de poder visualizar el detalle completo de cada uno de los registros.

5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.

Con la nueva actualización, se podrán seguir pasos más claros en la configuración de Pardot. Se mostrarán los pasos correctos para poner en marcha el B2B Marketing Analytics. Este cambio aparecerá tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic y se incluye en Pardot Plus y Advanced, y en las ediciones de Pardot Pro y Ultimate con el complemento B2B Marketing Analytics.

6. Formularios dinámicos.

Salesforce nos trae en esta nueva release la posibilidad, (sólo para objetos personalizados “Custom”), de poder configurar dentro del “Lightning App Builder” el detalle de los registros de un objeto, otorgándoles de esta manera, la posibilidad de generar sub-secciones, las cuales, combinadas con reglas de visibilidad, nos permitirán, por ejemplo, lograr ocultar ciertos campos dependiendo de los valores que otros posean.

7. Service cloud voice y Amazon connect.

La integración de Amazon Connect y Service Cloud Voice trae consigo funcionalidades muy interesantes como el Call Coaching o la posibilidad de grabar y transcribir las llamadas. Así podrás recordar, revisar y apuntar aquel contenido que más te interese de cualquier llamada.

8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

Esta mejora permite mostrar paneles del historial del engagement ya no solo en los registros de campañas, clientes potenciales, contactos y cuentas, sino que ahora también en los registros de oportunidades. Los usuarios podrán ver a partir de ahora información sobre la actividad de los clientes potenciales, como los recuentos de tales movimientos, detalles sobre las campañas vinculadas a las actividades, y una lista de las más recientes de los contactos relacionados.

Estas entre muchas más son las novedades que destacamos de la actualización del verano 2020 en Salesforce.

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