Archivo de tags: novedades

Novedades Salesforce Summer ’23

Novedades Salesforce Summer ’23

Déjate sorprender por las Novedades Salesforce Summer ’23. Este verano, Account Engagement y Salesforce vienen cargados de mejoras que te permitirán entender a fondo las necesidades de tus clientes y potenciar las interacciones con ellos para estar un paso más cerca del éxito en cada trato.

Justo debajo te contamos las principales novedades, actualizaciones y mejoras de esta Release.

Salesforce Overall

General Enhancements

La habilitación automática de la autenticación multifactor (MFA) continúa con Summer ’23

Desde el 1 de febrero de 2022, los usuarios están obligados por contrato a utilizar la autenticación multifactor (MFA) cuando acceden a las organizaciones de Salesforce, ya sea mediante inicios de sesión directos con un nombre de usuario y una contraseña o mediante inicios de sesión únicos (SSO).

Para ayudar a los clientes a satisfacer este requisito, Salesforce habilitó automáticamente MFA para los inicios de sesión directos. La primera fase de habilitación automática de MFA tuvo lugar durante Spring ’23. Se han programado fases adicionales para las siguientes versiones principales, que concluirán con la Spring ’24.

En el futuro, Salesforce planea reforzar la MFA convirtiéndola en una parte permanente del proceso de inicio de sesión. Para evitar interrupciones a sus usuarios cuando se produzcan estos hitos, activa MFA lo antes posible.

¿Dónde? Este cambio se aplicó a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las aplicaciones móviles de Salesforce en todas sus ediciones.

Si quieres implementar y desplegar MFA por tu cuenta en lugar de esperar a que Salesforce lo haga automáticamente, sigue los siguientes pasos:

1. Mira el vídeo Lanzamiento de Autenticación Multifactor para conocer los pasos para activar MFA.
2. Obtén el Paquete de Implementación de MFA para preparar a los usuarios de tu organización para la configuración e inicio de sesión con MFA.

Contraste de color mejorado en los elementos de la interfaz de usuario

La segunda de las Novedades Salesforce Summer ’23 facilita la visualización y el uso de sus contenidos a las personas con baja visión. Los elementos de interfaz de usuario que no son de texto, como botones y casillas de verificación, y algunos elementos de interfaz de usuario de texto, como vínculos, aparecen ahora con un contraste de color mejorado para ajustarse a los estándares de accesibilidad.

¿Dónde? Estos cambios de color afectan a Salesforce Lightning Design System (SLDS), a los componentes base de Lightning y a un subconjunto de páginas de inicio de registros.

Gestiona más productos con la aplicación Tu cuenta

Otra de las Novedades Salesforce Summer ’23 consiste en poder gestionar tus suscripciones de Marketing Cloud directamente desde la aplicación Tu cuenta, una solución de autoservicio. Ahora, puedes añadir más licencias sin la necesidad de llamar a tu representante de Salesforce.

¿Dónde? Este cambio se aplica tanto a Lightning Experience como a Salesforce Classic en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited.

¿Quién? Se requiere el conjunto de permisos Salesforce Billing o Admin User de la aplicación Tu cuenta.

¿Cómo? Inicia la aplicación Tu cuenta y luego haz clic en Explorar y Comprar. En la página de Productos, bajo Mis Productos, selecciona la cantidad del producto Marketing Cloud que posees.

Rendimiento mejorado en más páginas de inicio de registros

Con los objetos habilitados para Lightning Web Components (LWC), puedes crear, ver o editar las páginas de inicio de los registros con un rendimiento mejorado, una mayor compatibilidad con la accesibilidad y una mejor disponibilidad del servicio. Más de 100 objetos más utilizan ahora LWC para representar páginas de inicio de registros, con lo que el total de objetos supera los 1.000.

Mejor rendimiento de las listas relacionadas

Como parte de las Novedades Salesforce Summer ’23, queremos destacar un avance significativo en la experiencia de usuario.

La página Ver todo de la lista relacionada ahora se renderiza utilizando Lightning Web Components (LWC) en lugar de Aura, lo que mejora la experiencia del usuario y proporciona una mayor compatibilidad con la accesibilidad. Al utilizar LWC, la lista completa de registros relacionados se carga antes y se renderiza más rápido.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

¿Cómo? La página Ver todo de la lista relacionada se muestra usando LWC solo para objetos que tienen habilitado LWC. Esta página incluye algunos cambios visuales menores, pero la forma en que los usuarios trabajan en listas relacionadas no ha cambiado.

Ver nombres de objeto en pestañas y subpestañas de registro

Se ha producido una mejora en la visualización y edición de registros.

Con las Novedades Salesforce Summer ’23, ahora, al visualizar o editar en línea un registro, Salesforce muestra la información del registro, el nombre del objeto y Salesforce en el nombre de la pestaña.

El nombre del objeto no aparece cuando se edita completamente un registro en Lightning, pero sí aparece al editar completamente un registro en Lightning Console. Anteriormente, Salesforce mostraba solo la información del registro y Salesforce en el nombre de la pestaña, y la información del registro en el nombre del subtab al ver o editar un registro. Este cambio se aplica a objetos habilitados para RRH.

Salesforce Scheduler

Gestión de citas para clientes sin cita previa

Una de las Novedades Salesforce Summer ’23 más útiles consiste en utilizar Salesforce Scheduler para gestionar las citas de tus clientes. Además de gestionar las citas programadas, ahora tus usuarios pueden gestionar eficazmente a los clientes que visitan tus establecimientos comerciales sin cita previa. Obtén información procesable de la información que captura un recepcionista cuando llega el cliente.

  • Gestión de clientes sin cita previa

Con las citas sin cita previa, los gestores territoriales pueden crear y gestionar colas virtuales de clientes (listas de espera), y los representantes de recepción (recepcionistas) pueden capturar los datos de los clientes y añadirlos a las listas de espera. Los recursos de servicio pueden recibir notificaciones sobre las citas sin cita previa y aceptarlas. Los administradores también pueden activar la concordancia de habilidades para las citas sin cita previa para asignar recursos de servicio que tengan las habilidades deseadas.

  • Utiliza listas de espera para conectar a los clientes con los recursos pertinentes

Permite que los gestores territoriales creen listas de espera para tu sucursal en función del tipo de trabajo y los recursos de servicio aplicables a cada lista de espera. A continuación, el gestor territorial o un recepcionista pueden activar una lista de espera en función de la disponibilidad de recursos de servicio y asignar citas.

  • Reduce el tiempo de espera de los clientes con listas de espera

Los recepcionistas pueden capturar los datos de los clientes y registrarlos. Los recepcionistas asignan a cada cliente a una lista de espera en función del motivo de su visita y, a continuación, Salesforce Scheduler notifica a los recursos de servicio adecuados.

  • Recibe notificaciones de citas sin cita previa para mejorar la eficacia

Utiliza los recursos de servicio de forma eficaz activando las notificaciones de citas sin cita previa. Un recurso de servicio puede ver las solicitudes de citas sin cita previa en su consola de calendario y aceptar solicitudes sin cita previa entre las citas programadas y durante el tiempo libre.

Einstein Search

Configura los objetos de búsqueda para cada perfil de usuario (Beta)

Con las Novedades Salesforce Summer ’23 ahora puedes ayudar a tu equipo a obtener resultados relacionados con tu trabajo configurando todos los objetos estándar y personalizados en los que se pueden realizar búsquedas para cada perfil de usuario. En el Gestor de búsqueda, ahora puedes elegir qué objetos se pueden o no buscar para cada usuario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Configuración rápida de listas de selección (Beta)

Sáltate los flujos de trabajo adicionales. Ahora puedes seleccionar un campo de lista de selección para que se pueda buscar en el Gestor de búsqueda. Las listas de selección ofrecen una selección de opciones disponibles para un campo específico en un objeto de Salesforce, como una lista de regiones, para que los usuarios obtengan los resultados más relevantes.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Resuelve casos más rápidamente con Einstein Search Answers (Piloto)

Ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23 puedes obtener el texto relevante extraído de un artículo de conocimiento para acelerar la resolución de casos. Interactúa con las respuestas y copia el enlace o la respuesta en el portapapeles. Además, puedes ver fácilmente la fuente de la respuesta.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Essentials, Professional, Enterprise, Performance y Unlimited. Lightning Knowledge y Einstein Search for Knowledge también deben estar activados.

Account Engagement

General Enhancements

Desencadenar una acción externa después de un compromiso de cliente potencial

La primera de las Novedades Salesforce Summer ’23 de Account Engagement permite activar una acción externa en cualquier activo  que tenga una acción de finalización. Por ejemplo, después de que un cliente potencial complete un formulario de registro, puedes inscribirlo en un seminario web.

Puedes enviar un mensaje de texto después de que un cliente potencial haga clic en un enlace de redirección personalizado o enviar una alerta a tu equipo de ventas cuando un cliente potencial visite una página de precios.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Convertir listas dinámicas no utilizadas en listas estáticas

Ahorra capacidad de procesamiento en tu unidad de negocio convirtiendo tus listas dinámicas antiguas o no utilizadas en listas estáticas. Después de convertir una lista dinámica, deberás añadir y eliminar prospectos manualmente porque la lista ya no se actualiza en función de los criterios de las reglas.

Selecciona las listas dinámicas inactivas o no utilizadas y utiliza el menú desplegable de acciones de la tabla para convertirlas en estáticas. También puedes convertir listas individuales desde la página de inicio del registro.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza los segmentos de Data Cloud en Account Engagement

Conecta Account Engagement con Data Cloud para aprovechar los datos de los clientes, mejorar la segmentación y aumentar la personalización basada en todas las interacciones que un cliente tiene con tu empresa. Utiliza Account Engagement para nutrir, enviar correos electrónicos y comercializar a sus clientes de Data Cloud.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza un nuevo estado de campo Opted Out

Según los comentarios de los clientes, ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23, puedes utilizar el valor de campo actualizado más recientemente como fuente de verdad para el campo Opted Out de clientes potenciales. También puedes elegir entre Salesforce o Account Engagement como sistema de registro. Anteriormente, en la versión Spring ’23, era necesario seleccionar un sistema de registro. Las unidades de negocio creadas después del 18 de octubre de 2023 utilizan el valor de Account Engagement por defecto.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

¿Cómo? Edita el campo predeterminado de cliente potencial excluido y selecciona una opción en el menú desplegable Comportamiento de sincronización. Después de hacer una selección, la opción de utilizar el registro actualizado más recientemente ya no está disponible.

Copia activos entre unidades de negocio de Account Engagement más fácilmente

Comparte activos de marketing, como campos personalizados, plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y redireccionamientos personalizados, entre unidades de negocio sin tener que volver a crearlos manualmente. Trabaja con tu administrador de Salesforce para activar Salesforce Flow, que utiliza Account Engagement API v5 para consultar, leer y crear activos según sea necesario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Obtén la atribución al primer contacto cuando los visitantes dan su consentimiento al seguimiento

Las cookies de seguimiento se añaden ahora de forma retroactiva después de que un posible cliente confirme su consentimiento. Anteriormente, las cookies de seguimiento se añadían antes de que un cliente potencial hiciera clic en el banner de consentimiento y luego se eliminaban si no daba su consentimiento.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

APIs e Integraciones

API de Account Engagement: Objetos nuevos y modificados

Accede a más datos con los objetos nuevos y actualizados de la versión 5 de la API.

Objetos actualizados en la versión 5

  • API de acción masiva
    Gestiona la base de datos de prospectos activos de forma masiva y optimiza el rendimiento manteniendo una base de datos limpia.
  • Asignación de carpetas de objetos
    Recupera todos los objetos de una carpeta en una sola llamada y obtén un enlace al archivo.
  • Consulta mejorada de prospectos
    Se ha añadido compatibilidad con la consulta por correo electrónico e Id. de Salesforce para simplificar la recuperación del Id. de cliente potencial.
  • Nuevo punto final de programa de Engagement Studio
    Se ha añadido compatibilidad con el punto final del programa Engagement Studio.
  • Importación – Asignar ID de usuario o ID de propietario
    Se ha añadido compatibilidad con la asignación en la importación mediante el ID de usuario o el ID de propietario.
  • V5 Eliminación permanente
    Añadido soporte para eliminar permanentemente prospectos desde la papelera de reciclaje.
  • Copiar activos de unidad de negocio de compromiso de cuenta
    Copia plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y otros activos de una unidad de negocio a otra utilizando Salesforce Flow.

Se elimina el conector AddThis

Debido a que el servicio AddThis está descontinuado, el conector AddThis para Account Engagement ya no está disponible a partir del 1 de junio de 2023. El botón AddThis ya no estará disponible en el generador de correo electrónico.

Después del 31 de mayo de 2023:

  • El usuario deberá cesar inmediatamente su uso de los servicios AddThis, y eliminar sin demora todo el código y la tecnología relacionados con AddThis de tus sitios web.
  • Los botones AddThis podrán desaparecer de los sitios web del usuario.
  • El panel de AddThis asociado al registro del usuario en AddThis, y todo el soporte de los servicios de AddThis, dejarán de estar disponibles.
  • Dejarán de funcionar todas las características de AddThis configuradas para interoperar con los sitios web de los usuarios, cualquier otro servicio de Oracle o cualquier herramienta y complemento de terceros.

¿Cómo se desinstala el botón AddThis?

Si has copiado y pegado el código en tu sitio web, vuelve al código y busca <!– ADDTHIS BUTTON BEGIN –> y <!– ADDTHIS BUTTON END –>, y elimina estas líneas y el código que haya entre ellas. Si has utilizado otro método para instalar AddThis en tu página, ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

    Conclusión

    Espero que te hayan gustado las Novedades Salesforce Summer ’23. Con estas actualizaciones, Salesforce sigue destacando como líder en CRM, centrándose en la satisfacción del cliente y en el fortalecimiento de relaciones comerciales. Account Engagement promete mejorar la productividad y personalización para brindar experiencias excepcionales en la era digital. Estas herramientas pueden impulsar el crecimiento y la lealtad del cliente en tu negocio.

    ¿Quieres conocer más detalles?

    En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

     
    salesforce-logo

    Nuevas funciones en la versión Winter’22 de Salesforce

    Nuevas funciones en la versión Winter’22 de Salesforce

    Si eres miembro del ecosistema de Salesforce, probablemente sepas lo emocionantes que pueden ser las temporadas de lanzamiento. Con nuevas funciones y mejoras, ideas de la comunidad y mucho más, los tres lanzamientos anuales de Salesforce ofrecen fantásticas oportunidades para aprovechar la innovación gratuita y en tiempo real de la plataforma.

    ? Te resumimos en 7 puntos las novedades Salesforce Winter 2022.

    1. Autenticación multifactor (MFA).

    2. Búsqueda Einstein activada por defecto.

    3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas.

    4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta).

    5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en línea ampliada (Beta).

    6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución.

    7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo.

    1. Autenticación multifactor (MFA)

    La MFA (multi factor authentication, por sus siglas en inglés) ayuda a los clientes de Salesforce a proteger aún más el acceso a las cuentas de usuario; es una de las formas más sencillas de evitar el acceso no autorizado. Funciona exigiendo a los usuarios que proporcionen dos o más pruebas de que son quieres dicen ser.

    Este requisito entra en vigor a paritr del 1 de febrero de 2022.

    2. Búsqueda Einstein activada por defecto

    Con la versión de Winter ’22, todas las funciones de Einstein Search están disponibles sin coste adicional. Esto permite a los clientes aprovechar tres herramientas clave:

    • Resultados de búsqueda personalizados, que ofrecen resultados relevantes basados en la actividad del usuario.
    • Búsqueda en lenguaje natural, la capacidad de escribir palabras y frases comunes para filtrar aún más los resultados.
    • Una interfaz de usuario procesable, que permite a los usuario crear registros directamente desde el cuadro de búsqueda.

    3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas

    Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar «Mostrar primero las actividades próximas y atrasadas más recientes» para colocar el siguiente elemento del calendario en la parte superior de la lista.

    4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta)

    • Los gráficos de indicadores del cuadro de mando permiten a los equipos realizar un seguimiento del progreso hacia un objetivo específico (antes estático).
    • El modo dinámico permite comparar una métrica del informe con un campo numérico de un registro.

    5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en linea ampliada (Beta)

    Otra característica beta que vale la pena explorar, permite a los usuarios editar más campos en línea en un informe. Esto significa que en lugar de ver un informe y abrir registros individuales para editar los valores de los campos de fecha, lista de selección y búsqueda, los usuarios pueden hacerlo directamente desde la página del informe.

    6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución

    Nuevo componente de Roll Back Records en Flow permite a los administradores crear una ruta de fallos, asegurando que todas las operaciones se deshacen sin una falla.

    7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo

    Para muchos administradores de Salesforce, cuando se trata de diseñar la automatización utilizando herramientas declarativas, la mejor práctica es utilizar una herramienta y un procesos por objeto. Esto puede ayudar a los administradores a realizar un seguimiento de la automatización de un objeto, evitar que se alcancen los límites y determinar el orden de las operaciones.

    Ahora , se pueden diseñar flujos para automatizar una tarea común, y luego se puede llamar desde un flujo activado por registros.

    ¿Quieres saber cómo aplicar las Novedades Salesforce Winter 2022?

    En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

    Release Salesforce verano 2020

    Release Salesforce verano 2020

    Salesforce ha lanzado sus mejoras para el verano 2020. Desde el 29 y 30 de mayo ya se podían observar algunas de estas nuevas funcionalidades, pero, no será hasta el 17 y 18 de julio cuando ya, la mayoría de las organizaciones podrán utilizar las novedades en su día a día. Veamos esta nueva release Salesforce verano 2020.

    A continuación, os dejamos un resumen de las 8 funcionalidades que desde sumamoOs destacamos:

    1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).
    2. Split list view.
    3. Nueva sandbox de desarrollo para Pardot.
    4. Detalle de registros en vista Kanban 8.
    5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.
    6. Formularios dinámicos.
    7. Service cloud voice y Amazon connect.
    8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

    1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).

    Como mejora a los Dynamic Forms, ya no será necesario configurar los formatos de página de Salesforce para seleccionar qué acciones mostrar al usuario; ahora todo se configura en la propia página Lightning. De momento, disponible en Beta y «solo» para escritorio.

    2. Split list view.

    Split View te facilitará la vista doble cuando trabajas sobre alguna lista de la plataforma. De esta forma, podrás dividir la pantalla cuando abras una lista nueva, dejando al otro lado los detalles.  

    3. Nueva Sandbox de desarrollo para Pardot.

    Ya es posible planificar y probar las modificaciones y configuraciones que se realizan antes de implementarlos en la cuenta de producción. Este entorno se provisiona desde una Sandbox de Salesforce. 

    Este cambio se aplica en la versión Lighning Experience en las cuentas con Pardot Advanced y Pardot Premium edition que ya cuenten con un entorno de pruebas en Salesforce.

    4. Detalles de registros en vista Kanban 8.

    Con la nueva release de Salesforce, en el tipo de vista Kanban se introduce la posibilidad de poder visualizar el detalle completo de cada uno de los registros.

    5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.

    Con la nueva actualización, se podrán seguir pasos más claros en la configuración de Pardot. Se mostrarán los pasos correctos para poner en marcha el B2B Marketing Analytics. Este cambio aparecerá tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic y se incluye en Pardot Plus y Advanced, y en las ediciones de Pardot Pro y Ultimate con el complemento B2B Marketing Analytics.

    6. Formularios dinámicos.

    Salesforce nos trae en esta nueva release la posibilidad, (sólo para objetos personalizados “Custom”), de poder configurar dentro del “Lightning App Builder” el detalle de los registros de un objeto, otorgándoles de esta manera, la posibilidad de generar sub-secciones, las cuales, combinadas con reglas de visibilidad, nos permitirán, por ejemplo, lograr ocultar ciertos campos dependiendo de los valores que otros posean.

    7. Service cloud voice y Amazon connect.

    La integración de Amazon Connect y Service Cloud Voice trae consigo funcionalidades muy interesantes como el Call Coaching o la posibilidad de grabar y transcribir las llamadas. Así podrás recordar, revisar y apuntar aquel contenido que más te interese de cualquier llamada.

    8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

    Esta mejora permite mostrar paneles del historial del engagement ya no solo en los registros de campañas, clientes potenciales, contactos y cuentas, sino que ahora también en los registros de oportunidades. Los usuarios podrán ver a partir de ahora información sobre la actividad de los clientes potenciales, como los recuentos de tales movimientos, detalles sobre las campañas vinculadas a las actividades, y una lista de las más recientes de los contactos relacionados.

    Estas entre muchas más son las novedades que destacamos de la actualización del verano 2020 en Salesforce.

    ¿Quieres conocer más detalles?

    En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo las nubes de Salesforce pueden ayudarte a transformar tu empresa con la mejor plataforma del mercado en Marketing, Ventas y Servicio atención al cliente.

    Subvención Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA)

    Subvención Servicio Valenciano de Empleo y Formación (LABORA)

    En sumamoOs hemos recibido una subvención por parte LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por un importe de 25.270€ para la contratación de 1 persona trabajadora por tiempo indefinido, dentro del programa de Fomento de empleo para la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La acción subvencionada es la de la contratación de 1 persona trabajadora a jornada completa.