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Si eres miembro del ecosistema de Salesforce, probablemente sepas lo emocionantes que pueden ser las temporadas de lanzamiento. Con nuevas funciones y mejoras, ideas de la comunidad y mucho más, los tres lanzamientos anuales de Salesforce ofrecen fantásticas oportunidades para aprovechar la innovación gratuita y en tiempo real de la plataforma.

? Te resumimos en 7 puntos las novedades presentadas en la release Winter22.

1. Autenticación multifactor (MFA).
2. Búsqueda Einstein activada por defecto.
3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas.
4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta).
5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en línea ampliada (Beta).
6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución.
7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo.

1. Autenticación multifactor (MFA)

La MFA (multi factor authentication, por sus siglas en inglés) ayuda a los clientes de Salesforce a proteger aún más el acceso a las cuentas de usuario; es una de las formas más sencillas de evitar el acceso no autorizado. Funciona exigiendo a los usuarios que proporcionen dos o más pruebas de que son quieres dicen ser.

Este requisito entra en vigor a paritr del 1 de febrero de 2022.

2. Búsqueda Einstein activada por defecto

Con la versión de Winter ’22, todas las funciones de Einstein Search están disponibles sin coste adicional. Esto permite a los clientes aprovechar tres herramientas clave:

  • Resultados de búsqueda personalizados, que ofrecen resultados relevantes basados en la actividad del usuario.
  • Búsqueda en lenguaje natural, la capacidad de escribir palabras y frases comunes para filtrar aún más los resultados.
  • Una interfaz de usuario procesable, que permite a los usuario crear registros directamente desde el cuadro de búsqueda.

3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas

Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar «Mostrar primero las actividades próximas y atrasadas más recientes» para colocar el siguiente elemento del calendario en la parte superior de la lista.

4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta)

  • Los gráficos de indicadores del cuadro de mando permiten a los equipos realizar un seguimiento del progreso hacia un objetivo específico (antes estático).
  • El modo dinámico permite comparar una métrica del informe con un campo numérico de un registro.

5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en linea ampliada (Beta)

Otra característica beta que vale la pena explorar, permite a los usuarios editar más campos en línea en un informe. Esto significa que en lugar de ver un informe y abrir registros individuales para editar los valores de los campos de fecha, lista de selección y búsqueda, los usuarios pueden hacerlo directamente desde la página del informe.

6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución

Nuevo componente de Roll Back Records en Flow permite a los administradores crear una ruta de fallos, asegurando que todas las operaciones se deshacen sin una falla.

7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo

Para muchos administradores de Salesforce, cuando se trata de diseñar la automatización utilizando herramientas declarativas, la mejor práctica es utilizar una herramienta y un procesos por objeto. Esto puede ayudar a los administradores a realizar un seguimiento de la automatización de un objeto, evitar que se alcancen los límites y determinar el orden de las operaciones.

Ahora , se pueden diseñar flujos para automatizar una tarea común, y luego se puede llamar desde un flujo activado por registros.

¿Quieres saber cómo aplicar estos cambios en Salesforce?

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Muchos de nuestros clientes nos trasladan que mejorar las ventas no es el ámbito que más les preocupa en su organización, muchos de ellos tienen productos y servicios rentables con una amplia red de clientes fidelizados. El área de ventas funciona y conocen cómo seguir siendo rentables, aunque son conscientes de que según el grado de digitalización actual tendrán mejores o peores resultados en el medio-largo plazo.

A nadie le sorprenderá, que los ámbitos que identifican a mejorar principalmente son: conocer mejor a sus clientes, mantener o mejorar la experiencia de compra-relación y disponer de unos indicadores basados en objetivos que puedan medir y seguir para asegurar la continuidad de su negocio y la adaptación a los nuevos perfiles de clientes – buyer persona – que hoy en día están en las redes sociales.

Organizaciones que están trabajando en la omnicanalidad, buscando estrategias de conocimiento unificadas de sus clientes desde la tienda física hasta la venta digital, están integrando tarjetas de fidelización, apps móviles, correo electrónico, Whatsapp, sms, telefonía CTI y redes sociales. Todo esto está muy bien, pero, ¿quién es capaz de analizar y entender lo que piensan nuestros clientes de nosotros? ? …no te preocupes, Salesforce Social Studio y la inteligencia artificial te puede ayudar! ?

Social Studio es la nube de Salesforce ☁ para escuchar, analizar, publicar e interactuar en redes sociales. Es capaz de integrarse con Pardot y Marketing cloud, aunando los esfuerzos de marketing, servicio de atención al cliente y ventas en redes sociales, para así mejorar las relaciones con nuestros clientes.

¿A quién no le ha pasado que como cliente ha intentado ponerse en contacto con soporte de una tienda online o marketplace y no le ha sido posible?. En ocasiones, no se encuentra un teléfono, correo electrónico, formulario o chat para poder resolver nuestro problema. En otras ocasiones, sí que los encontramos aunque no recibimos una respuesta a nuestro problema más allá del «gracias por contactar con nosotros».

Ante la imposibilidad de contactar por otro medio, vamos a las redes sociales y por comentario a un post o por un DM (mensaje directo) iniciamos este contacto esperando encontrar una solución que por los medios tradicionales no ha sido posible. Es más, muchos estudios indican que la primera opción de contacto por clientes son las redes sociales y nuestra competencia lo sabe y se está preparando.

Pero, vamos por partes, ¿en qué me puede ayudar Social Studio?

si y podeA través de Salesforce Social Studio, una organización puede planificar sus publicaciones, escuchar a su comunidad, analizar los datos y el rendimiento de las acciones implementadas, así como, establecer puntos de contacto con los clientes e interactuar con ellos a un nivel más personalizado adaptado a sus intereses.

Con esta nube de Salesforce podemos abordar las siguientes acciones:

  • Publicar: Podrás crear, planificar y guardar post de tus redes sociales. Además, ver el engagement de las publicaciones y compartir tu contenido más relevante con tus equipos. Destacamos de este apartado el calendario de contenidos.
  • Conocimiento de tus clientes: En este ámbito está el principal valor de esta herramienta. Crea etiquetas con las que podrás interactuar con tus seguidores sabiendo perfectamente a quién y cómo te diriges (Segmentación de tu buyer persona). La integración entre Social Studio y Salesforce CRM te permitirá tener una visión 360º de tus clientes.
  • Analizar: Funcionalidad cross en el modelo Salesforce, creación de paneles e informes de control y seguimiento de tus redes sociales de forma sencilla. Esto te permitirá hacer una escucha activa de tu buyer persona, además de poder tomar deciones basadas en los datos.

 

En segundo lugar, tenemos que hablar del dato único, en cómo situar a nuestro cliente en el centro

Salesforce Service Cloud te permite unificar en una plataforma en la nube, todos los canales tradicionales de atención al cliente, tales como teléfono, correo electrónico, whatsapp y chat; al mismo tiempo que los combina con los canales más actuales como el autoservicio, la búsqueda en línea y como no, las redes sociales: Omnicanalidad.

Además, Service Cloud convierte tu departamento de atención al cliente en un centro de captación, ofreciendo la mejor atención al cliente sea cual sea el momento y el lugar. Con Service Cloud nos aseguramos una mayor satisfacción de los clientes y ayuda a ser más eficientes al resto de áreas como ventas, logística, administración y marketing, entre otras.

Gracias a Service Cloud, los responsables de atención al cliente pueden resolver mejor las necesidades de los clientes y de una forma mucho más productiva gracias a la integración de los distintos canales.

¿Te ves reflejado en esta afirmación? ¿Tienes un CRM que ayuda a tu posicionamiento de marca y recurrencia con tus clientes?

Social Studio se encarga de la parte ‘social’ de la comunicación, a través de las redes sociales que hoy en día es un requisito indispensable que va mejorando desde hace años debido a las mejoras que Salesforce ofrece en su ecosistema con tres releases al año que añaden mejoras adaptadas a las tendencias que más ayudan a nuestros objetivos.

La conexión entre Service cloud y Social Studio, no puede ser más sencilla. El mismo cliente que ha comprado, abre una consulta, una incidencia, un soporte posventa, que atrajimos a través de mailings y que interactúa con nosotros desde redes sociales es el mismo. Toda su actividad con nosotros la tenemos registrada ¿No es realmente genial? ? ???

Un problema o una incidencia con un cliente puede ser una oportunidad para tener un contacto personal con él, posiblemente por primera vez. Si la marca lo soluciona de manera satisfactoria, ese cliente queda aún más fidelizado. Si ese contacto es personalizado y le resolvemos el problema, el cliente habrá tenido una experiencia excelente con nosotros. Si no se lo resolvemos, lo perderemos.

Hoy en día los clientes esperan la solución a sus problemas o incidencias de manera casi inmediata. La rapidez en la respuesta y la resolución del problema implican la automatización de procesos para que el comentario sea detectado y escalado rápidamente, y para que llegue a la persona adecuada que lo pueda solucionar.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs desarrollamos y acompañamos en la implantación de Salesforce Social Studio y Service Cloud, entendiendo las necesidades de tu empresa, sector y el valor aportado directamente al negocio para que puedas aprovechar el potencial de conocer mejor a tus clientesDe modo que, si quieres averiguar más detalles, puedes  echar un vistazo aquí o  contactar con nosotros para conocer cómo transformar tu empresa empleando una estrategia de digitalización CRM. 

La forma de comunicarnos con nuestros clientes está en constante cambio con los miles de mensajes enviados diariamente en redes sociales, los mensajes competitivos en el mercado, el aumento de videos y contenido visual. Nos toca a los especialistas de marketing prepararnos para comenzar a adoptar un enfoque más inteligente y atraer la atención de nuestros clientes. ¡Si! Llegó la hora del Inbound Marketing. ¿Aún sigues preguntándote cómo puede beneficiar a tu empresa?

Beneficios del Inbound Marketing

1º Reconocimiento de la marca.

La creación de contenido útil puede ayudar a dirigir búsquedas iniciales de tu producto o servicio y tu empresa necesita estar presente en la búsqueda de tus clientes potenciales. La promoción de este contenido a través de diferentes canales como las redes sociales te dará mayor alcance y relevancia. También te ayudará a mejorar la credibilidad y experiencia en tu área, tu reputación mejorará y serás más visible para tus clientes potenciales.

2º  Creando relaciones. 

En el marketing, donde los ciclos de compra se tienen que adaptar al tipo de segmento al que nos dirigimos. Tu contenido ofrece la oportunidad perfecta para crear una relación con tus clientes potenciales, ofreciendo ideas, consejos, sugerencias y respuestas a sus preguntas y dilemas. Esto te ayudará a posicionarte mejor y serás el primero al que los compradores acudan cuando quieran realizar una compra.

3º  Generación de leads.

Además del conocimiento de la marca y de fortalecer las relaciones con tus clientes potenciales, el inbound marketing te ayudará a generar leads más cualificados. Mediante el uso de contenido que sólo puede ser descargado completando un formulario, se pueden recopilar datos sobre un posible comprador y adaptar mejor tus mensajes de marketing y argumentos de venta. Además, estos clientes potenciales tendrán una mejor comprensión de tu produtco o servicio y lo que están buscando. Tu equipo de ventas no tendrá que perder el tiempo educándolos cuando entren en el ciclo de compra.

Y ahora estaréis pensando y en todo esto … ¿cómo nos puede ayudar Pardot? ¡Vamos al lío! wink

Empecemos por lo básico ¿Qué es Pardot? y ¿cuándo lo necesitamos?

Pardot es una de las solución líderes en automatización de marketing, con sus herramientas para la automatización, cuadros de mando, informes y definición y captura de información te ayuda a conectar con prospectos y entablar mejores relaciones con tus clientes.

Pardot será tu mejor aliado para tu empresa si quieres:

  • Generar más clientes potenciales y moverlos rápidamente a través del pipeline
  • Involucrar a los compradores con campañas dinámicas y personalizadas
  • Comprender cada paso de la venta desde el primer clic hasta el cierre, capturando el verdadero retorno de la inversión en marketing
  • Tomar decisiones basadas en datos
  • Fortalecer o construir su estrategia de marketing basado en cuentas (ABM)

¿Cómo nos puede ayudar Pardot en nuestra estrategia de inbound marketing?

Dentro de las múltiples funcionalidades de esta herramienta, podemos destacar las siguientes:

  • Integración con redes sociales. ¿Cómo si no compartirás todo ese contenido? Con la integración de Pardot a tus redes sociales podrás monitorizar y programar tus posts. Pardot te permite crear un calendario de marketing para gestionar tus campañas.
  • Personalización de mailing y landing page. Una vez que has “captado” la atención a través de contenido atractivo debes de facilitar la conversión. Pardot te permite crear landigs personalizadas donde podrás registrar todos los movimientos de un prospect. También te permite crear plantillas de correo personalizadas, subir tus propios HTML’s, creación de formularios que pueden ser rellenados a medida con datos recabados (Progressive profiling) o formularios (Forms & Form Handlers) conectados con Salesforce.
  • Gestión de leads. Crea Engagement Studios que te permitan automatizar el envío de un email en función de las acciones que ha realizado tu prospects, si ha dado clic a algún contenido o si forma parte de alguna lista que tenías de algún formulario. Permite cualificar los leads con una puntuación con la que sabrás en todo momento en que parte del embudo de conversión se encuentra el lead.
  • Medición de resultados. Los informes que ofrece en el panel de Marketing Manager proporcionan una visión general de las oportunidades en curso, los costes, los ingresos, las tasas de cierre, el volumen de clientes potenciales, las conversiones y el retorno de la inversión de la campaña. Se puede analizar el rendimiento de las campañas anteriores para determinar qué fue lo que funcionó mejor, qué generó más ingresos en base a las oportunidades cerradas y qué puede haber fallado. Además, puede utilizar estos conocimientos para tomar decisiones basadas en datos cuando desarrolle nuevas iniciativas de marketing.
  • Integración con Sales Cloud y Service Cloud. Uno de los principales puntos fuertes de Pardot radica en su conexión con el CRM desarrollado por el mismo editor: Sales Cloud, el CRM de Salesforce. Esto mantiene las ventas y el marketing en la misma página. La integración ofrece a los equipos una valiosa visión de las actividades de los prospectos, aumenta la eficiencia del proceso de gestión de los prospectos y suaviza los fallos en el embudo de ventas que pueden hacer que los prospectos abandonen el proceso de ventas por completo.

En conclusión: Pardot es una de las herramientas de Marketing Automation más potente del mercado que integrado a tu estrategia de inbound marketing te ayudará a gestionar tus necesidades de Marketing B2C y B2B.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo el ecosistema de Salesforce puede transformar tu empresa con ayuda de la mejor plataforma del mercado en Marketing, Ventas y Servicio atención al cliente.

¿Qué es Salesforce Service Cloud?

Service Cloud© es la plataforma líder de mercado para la atención al cliente multicanal, que permite una gestión eficiente de casos y que mejora la satisfacción de los clientes. La fácil adaptación de cualquier organización, posibilidades de configuración e integración con otras herramientas mejora sustancialmente la rentabilidad de los equipos de soporte y atención al cliente.

Saleforce Service Cloud para atención al cliente

¿Qué puede ofrecer a un Call center o departamento de Soporte?

En la actualidad, los equipos de trabajo en un Call Center o departamento de soporte necesitan herramientas que les permitan gestionar las resoluciones de casos con sus clientes de manera eficiente y en la mayor brevedad posible.

Del mismo modo, deben poner controlar los diferentes canales de entrada y unificar la información recogida por cada uno de ellos. Estamos en era de inmediatez y esta necesidad es primordial para ser competitivos y mantener a los clientes fieles a la marca, poniéndolos en el centro. Service Cloud© es la herramienta que le puede ayudar en este proceso.

El concepto central de la plataforma es la consola de Service Cloud©  que unifica los canales y da acceso a las siguientes principales funcionalidades:

  • Consola de servicio Lightning, donde se emplean experiencias de próxima generación, facilitando una visión integral de los clientes.
  • Gestión de casos, donde se puede consultar fácilmente la información contextual y los registros de todas las interacciones con los clientes desde un único panel.
  • Automatización de tareas y flujos de trabajo, es posible personalizar y automatizar todos los procesos de aprobación o servicio al cliente con solo arrastrar y soltar.
  • Gestión omnicanal, desde web, redes sociales, teléfono, e-mail, chat, IoT, etc, más inteligente para asignar casos y proponer soluciones desde casos similares.
  • Integración de telefonía, posibilidad de integrar con los principales sistemas de CTI.
  • Servicio de atención al cliente en redes sociales, gestione reacciones y supervise los comentarios de los clientes en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram y otras.
  • Live chat, chat en tiempo real en su sitio web o Apps móviles y chatbots.
  • Gestión de contactos y cuentas, todo accesible y preparado para atender a sus clientes.
  • Gestión de activos y pedidos, lleve un registro unificado de datos, pedidos y activos.
  • Base de conocimiento, donde el personal interno o clientes se auto-abastecen de artículos que ayudan a resolver casos y facilitan que no se creen nuevos casos, ya que clientes o usuarios pueden auto-gestionar muchas de sus preguntas.
  • Paneles e informes personalizados, gestione y tome decisiones en tiempo real, sin necesidad de recopilar y transformar la información.
  • Multi idioma.

Service Cloud © es una herramienta en Cloud de tipo pago por uso (SaaS) y cuenta con aplicaciones nativas en iOs y Android.

La plataforma es posible licenciarla sin gasto inicial y sin coste de mantenimiento, ya que se licencia por usuario anualmente. En la actualidad se disponen de cuatro opciones que se adaptan a cualquier tamaño de empresa.

  • Salesforce Essentials, CRM disponible en cuestión de segundos para equipos de hasta cinco usuarios.
  • Lightning Professional, Servicio de CRM completo para equipos de cualquier tamaño.
  • Lightning Enterprise, CRM personalizable para ofrecer un servicio integral.
  • Lightning Unlimited, Potencia de CRM ilimitada.

Los precios por usuario varian desde 25€ usuario/mes + IVA hasta 300€ usuario/mes + IVA, con facturación anual. Para más información contacta con nosotros aquí y analizaremos el licenciamiento más apropiado a sus necesidades.

El ecosistema de Salesforce es mucho más que un CRM, ya que se pueden desarrollar aplicaciones dentro de force.com para tener todo tu negocio integrado en Salesforce y conectar con el resto de herramientas de ventas y Marketing que permitirán llevar a tu empresa al máximo nivel.

En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo puede transformar su empresa con ayuda de la mejor herramienta del mercado de Ventas, Marketing y Servicio atención al cliente.