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Power BI Teams

Llega la Navidad y… ¡qué mejor regalo que un post cargado de novedades de Power BI! Veamos lo que nos han preparado en el mes de diciembre parte por parte:

1. Informes

Sparklines

Power BI nos ofrece una preview de sparklines como parte de la actualización de este mes. Los sparklines son líneas de colores que se muestran dentro de las celdas de una tabla o matriz como gráficos, y que facilitan la comparación rápida de un gran número de tendencias de una serie de valores.

Power BI admite hasta cinco sparklines por visual y hasta 52 puntos por sparkline.

Actualizaciones del nuevo panel de formatos

Ahora, el menú contextual “expandir todas las categorías”, expande todas las tarjetas y las subcategorías para reducir el número de clicks necesarios para llegar a la configuración.

Además, se han añadido algunos ajustes que faltaban:

  • Tarjeta de acción para botones, formas e imágenes.
  • Ajustes de alternancia y límite de datos para General > propiedades.
  • Tamaño global del texto para la tabla/matriz.
  • Fondo para el gráfico de dispersión > etiquetas de categoría.
  • Análisis > Línea de relación para gráficos de dispersión.
  • Se han corregido los errores de truncamiento de entradas numéricas y de bordes rojos incorrectos.

2. Conectividad de datos

En el mes de diciembre, Power BI ha introducido actualizaciones en diversos conectores: Azure Data Explorer, FHIR, Dremio Software, BQE Core, Exasol y Starbust Enterprise.

3. Servicio

Administración y Gobierno

Acceso a las suscripciones por email a través de la API de administración.

Power BI ha lanzado una preview sobre un conjunto de APIs de administración que devuelven listas de todas las suscripciones de correo electrónico que se han creado en todo el tenant.

Permitir que los enlaces compartidos incluyan cambios del usuario en el informe

La nueva experiencia de compartir enlaces ahora admite la opción de compartir una versión del informe explorada por el usuario a través de «Incluir mis cambios«. Se puede utilizar este ajuste para crear una vista compartida del informe que incluya cualquiera de los filtros o cambios que haya realizado el usuario en el informe dentro del modo de lectura: filtros, slicers, personalización de visuales, marcador aplicado, etc.

Preview de Tablas Híbridas en Power BI Premium

Power BI ha anunciado el soporte de tablas híbridas en Power BI Premium. Una tabla híbrida es esencialmente una tabla (grande) que tiene una o varias particiones en modo de importación, así como otra partición en modo DirectQuery. Estas tablas pueden ayudar a conseguir el equilibrio adecuado entre el rendimiento de las consultas y la frescura de los datos.

Esta novedad, permite a su vez anunciar una mejora de la actualización incremental, ahora aumentada con datos en tiempo real. Esto proporcionará un rápido rendimiento en el modo de importación y al obtener los últimos cambios de datos en el Data Warehouse reflejados en los informes de los usuarios sin tener que realizar una actualización del conjunto de datos.

Pipelines de despliegue: asignar un espacio de trabajo a todas las etapas del pipeline

Ahora los usuarios de los pipelines de despliegue pueden asignar espacios de trabajo a todas las etapas del pipeline. Esto permite la máxima flexibilidad para los creadores de Power BI que quieran utilizar el contenido que ya han construido y gestionarlo a través de los pipelines de despliegue. Con esta novedad, los usuarios podrán cambiar de espacio de trabajo más fácilmente (por ejemplo, cambiar de dev a prod).

4. Móvil

Nueva vista por defecto de los informes

Para evitar problemas con la orientación de la pantalla y el formato en el que el informe fue diseñado, ahora se puede elegir ver cualquier página del informe (optimizada para móviles o no) en la orientación que desee. Si la página del informe que se está consultando no tiene un diseño optimizado para móviles pero se quiere sostener el teléfono en orientación vertical, simplemente se obtendrá una vista horizontal más pequeña del informe.

Soporte para los objetivos en vista móvil

Las aplicaciones móviles para iOS y Android ahora son compatibles con los permisos a nivel de objetivo y las personalizaciones de columnas de scorecard que han sido configuradas por el autor del scorecard.

5. Análisis incrustados

Conjunto de datos de Power BI como fuente de datos para incrustar informes paginados

Con los análisis incrustados de Power BI, los ISV y los clientes pueden crear contenido de Power BI que muestre informes paginados en una aplicación totalmente integrada e interactiva.

Actualizaciones de la API del cliente – Temas

Los temas de informes de Power BI permiten aplicar cambios de diseño a un informe completo. Los desarrolladores que utilizan los análisis incrustados de Power BI también pueden incrustar un informe con un tema personalizado aplicado en lugar del tema predeterminado para el informe.

6. Otros

Power BI ha anunciado una nueva forma de visualizar los datos de Power Apps y Dynamics 365 basados en modelos y almacenados en Dataverse. Con un solo clic, Power BI genera automáticamente un conjunto de visuales para que puedas explorar y encontrar información dentro de tus datos.

Estas son las últimas novedades que nos ha dejado Power BI en este 2021. ¡Ya estamos esperando lo que nos tienen preparado para arrancar el próximo año !

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

Power BI Teams

Lo estábais esperando y… ¡ya están aquí las novedades de Power BI del mes de noviembre! Este mes viene cargado con una gran cantidad de novedades más que interesantes que comentaremos a continuación. Veamos lo que nos tienen preparado parte por parte:

1. Informes

Nuevo panel de formato

Power BI ha rediseñado el panel de formato cambiando desde pequeños detalles como la palanca de compactación o el resaltado de búsqueda, hasta los cambios más importantes, como la reversión del nivel visual por defecto. Puedes activarlo en Archivo > Opciones y configuración > Opciones > Funciones de vista previa > Panel de nuevo formato.

Navegadores de páginas y marcadores

Con la versión de este mes, Power BI ha anunciado dos nuevos navegadores integrados que permiten a los creadores crear rápidamente experiencias de navegación de páginas y marcadores con sólo unos pocos clics. Se puede encontrar esta nueva capacidad en Power BI Desktop dentro de la pestaña Insertar > Botones > Navegador:

  • Páginas de navegación

Cuando selecciones la opción Página de navegación, se creará una ya sincronizada con las páginas de tu informe. Se pueden personalizar las páginas que se muestran u ocultan desde el panel de formato del navegador.

  • Navegador de marcadores

Una vez creados los marcadores (o grupos de marcadores si se planea crear diferentes navegadores en el mismo informe), cuando se seleccione la opción del Navegador de marcadores, se creará uno automáticamente ya sincronizado con los del informe. En el panel de formato del navegador se pueden personalizar los marcadores que se muestran u ocultan, el formato de los botones, la disposición de la cuadrícula, etc.

Ordenar la leyenda

Ahora es posible ajustar la dirección de ordenación de los elementos de las leyendas.

Negrita/cursiva/subrayado y otras opciones del formato de texto

A partir de ahora, en todos los paneles de formato de texto, estarán disponibles nuevas opciones que permitirán poner el texto en negrita, cursiva y subrayado.

Además, el cuadro de texto se ha actualizado con tres nuevas opciones de formato: superíndice, subíndice y listas con viñetas.

Cuadro de mando visual

Con la nueva actualización, estará disponible un nuevo visual de cuadro de mando que se puede añadir a los informes de Power BI. Cuando se incluyen en un informe, estos visuales permiten a los usuarios ver todo el cuadro de mando e incluso realizar actualizaciones de sus objetivos.

2. Conectividad de datos

En el mes de noviembre, Power BI ha lanzado las previews de algunos conectores como Azure Synapse Analytics; que permitirá a los usuarios trabajar con todas las bases de datos Synapse, Google Sheets; que permite la conectividad inmediata con el servicio, o Delta Sharing; un protocolo abierto que permite el intercambio seguro de conjuntos de datos entre productos y plataformas.

Además, ha introducido actualizaciones en los conectores Google BigQuery, Cognite Data Fusion y Dremio Cloud.

3. Servicio

Administración y gobierno

 

  • Mejoras en el centro de conjuntos de datos

Con esta versión, cuando se crea un nuevo informe y se pulsa el botón de guardar, se puede elegir el espacio de trabajo en el que se guardará el informe. Además, también se ha añadido un acceso rápido desde la vista del informe al conjunto de datos subyacente.

  • Soporte de Azure Lockbox para Power BI

Para aquellas extrañas circunstancias en las que Microsoft necesite acceder a los datos del cliente, Customer Lockbox para Microsoft Azure, ahora soportado en Power BI, proporciona una interfaz para que los clientes revisen y aprueben o rechacen las solicitudes de acceso a los datos.

Objetivos de Power BI

 

  • Permisos a nivel de objetivos

Los permisos a nivel de objetivo permiten establecer permisos específicos de visualización y actualización a nivel de objetivo para ayudar a lograr el escenario de negocio adecuado. Para configurarlos, abriendo el modo edición del cuadro de mando, se debe acceder a Configuración>Permisos.

  • Integración de Power Automate

La integración de Power Automate ya está disponible para los objetivos de Power BI. Esta nueva capacidad ayuda a automatizar los procesos empresariales cuando se producen cambios importantes en su cuadro de mando. Es muy sencillo de usar ya que se puede lanzar Power Automate directamente desde el cuadro de mando y construir inmediatamente un flujo automatizado.

Para ello, no solo se han habilitado un conjunto de desencadenadores y acciones dentro de Power Automate, si no que se lanzarán también nuevas plantillas relacionadas con esta funcionalidad en las próximas semanas.

4. Móvil

Utilizar códigos QR con parámetros de URL

Ahora, además de poder escanear un código QR para abrir un informe de Power BI, también se podrá añadir parámetros de consulta a la URL del informe de manera que, cuando se escanee el código QR con la URL, esos parámetros de consulta se conviertirán en el filtro del informe.

Filtros de informes actualizados

Power BI ha rediseñado el panel de filtros de los informes para que sea más fácil entender los filtros aplicados a los informes y sus visuales. Ahora incluye pestañas de filtro actualizadas, resaltado de filtros, estilo más limpio para la categoría y compatibilidad con la personalización del color de filtros realizada por el creador del informe.

Estas son algunas de las novedades que nos ha dejado Power BI en el mes de octubre. ¡Ya estamos esperando lo que nos tienen preparado para el próximo mes!

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

Power BI Teams

Recientemente os contamos los cambios que Power BI había preparado en los meses de agosto y septiembre… pues bien, ¡ya tenemos aquí los de octubre! Power BI nos trae una gran cantidad de novedades más que interesantes que comentaremos a continuación. Veamos lo que nos tienen preparado parte por parte:

1. Informes

Capa de mapa de calor – Azure Maps Visual

El mapa de calor muestra patrones de color en el mapa para representar la densidad de los puntos de datos, utilizando una gama de colores y mostrando los «puntos calientes» en un mapa. Sin duda, es una gran manera de visualizar conjuntos de datos con un gran número de puntos.

Además, con su panel de formato, permite a los usuarios personalizar y diseñar las visualizaciones del mapa de calor: radio de los puntos, opacidad, colores, etc.

DirectQuery para conjuntos de datos de Power BI y Azure Analysis Services

Por un lado, a partir de ahora se dispondrá de mayor flexibilidad en la selección de tablas y ya no será necesario que el modelo las contenga todas cuando se realiza una conexión entre DirectQuery y un conjunto de datos o modelo de Azure Analysis Services (eliminar tablas, selección inicial, etc.).

Por otro lado, se han llevado a cabo mejoras en el rendimiento gracias a la ejecución paralela de las consultas del modelo y al almacenamiento inteligente en caché.

2. Modelado

Mejoras e incorporaciones en las funciones DAX

En primer lugar, se ha optimizado el rendimiento de la función SWITCH, que resultará notable si se tiene un gran número de valores o si las expresiones de valores contienen referencias de medida.

Por otra parte, se han añadido funciones Bitwise con las que se pueden realizar operaciones a nivel de bits, como el desplazamiento en DAX. Estas funciones son BITLSHIFT, BITRSHIFT, BITAND, BITOR y BITXOR.

3. Conectividad de datos

En el mes de octubre, Power BI ha lanzado las previews de algunos conectores como Azure Cosmos DB V2, que soportará la consulta del almacén transaccional y aportará optimizaciones de rendimiento, o Usercube, que es la primera solución sin código con todas las funciones para el Gobierno y la Administración de la Identidad (IGA).

Además, ha introducido actualizaciones en otros conectores cómo Amazon Redshift, Dataverse, Google Analytics o Azure Databricks.

4. Servicio

Administración y gobierno

La nueva plataforma de segunda generación para las capacidades Premium (Premium Gen 2) ya está disponible de forma general. Esta plataforma ofrece:

  • Mayor resistencia y estabilidad de rendimiento.
  • Mayor escala de uso con menos restricciones en la utilización de la memoria y las actualizaciones simultáneas.
  • Supervisión modernizada de las métricas de capacidad.
  • Flexibilidad de dimensionamiento opcional con el dimensionamiento de capacidad Autoscale.

Además, se incorpora una nueva API para ayudar a gestionar mejor el inventario de activos de Power BI.

APIs de despliegue

Este mes Power BI ha anunciado la disponibilidad general de todas las API de canalización de despliegue. Como parte del anuncio, también han lanzado un nuevo conjunto de APIs para crear y gestionar pipelines de principio a fin para que sea más rápido y fácil que nunca migrar y escalar con pipelines de despliegue de Power BI.

Las nuevas APIs permitirán:

  • Crear/actualizar/borrar un pipeline de despliegue.
  • Asignar/desasignar un espacio de trabajo a una canalización de despliegue.
  • Añadir/eliminar un usuario de una canalización de despliegue.

Instalación automática de la aplicación Power BI para Microsoft Teams

Muchas organizaciones utilizan la colaboración en Microsoft Teams para permitir una toma de decisiones y acción más rápida. Ahora, Power BI está facilitando a las organizaciones el despliegue de la experiencia de Power BI en Teams, para que los usuarios puedan descubrir y utilizar los datos del lugar donde trabajan. Esto ayuda a las personas a recibir notificaciones con mayor rapidez, a obtener mejores experiencias de intercambio de enlaces y a acceder a todos sus datos sin salir de Microsoft Teams.

5. Análisis integrados

Seguridad a nivel de objeto (OLS) en Power BI Embedded

La seguridad a nivel de objeto (OLS) ya está disponible de forma general en Power BI Embedded, lo que permite a los autores de modelos ocultar tablas o columnas sensibles de los visores de informes.

Ajuste del nivel de zoom para los informes incrustados de Power BI

Ahora se puede establecer el nivel de zoom de un informe incrustado mediante programación, añadiendo un único parámetro a la configuración de incrustación o utilizando la API setZoom para ajustar el nivel de zoom después de que se haya cargado el informe.

6. Desarrolladores

Añadir información sobre herramientas modernas a su visual personalizado

Ahora se puede añadir información sobre herramientas modernas a los visuales personalizados, añadiendo la propiedad supportEnhancedTooltips al objeto tooltips en el archivo capabilities.json.

Actualización de la API de diálogos modales

La nueva API de diálogos modales ofrece a los desarrolladores la posibilidad de determinar el tamaño y la posición del diálogo en relación con el visual de origen.

Estas son algunas de las novedades que nos ha dejado Power BI en el mes de octubre. ¡Ya estamos esperando lo que nos tienen preparado para el próximo mes!

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

La posibilidad de colaborar de una manera ágil, efectiva y segura entre los distintos equipos que forman una organización e incluso con entidades externas, conlleva innumerables ventajas, más aún cuando el teletrabajo se está convirtiendo en una forma de trabajar necesaria en cualquier sector. Esto ha dado lugar a que Microsoft Teams se convierta en una herramienta fundamental, incluso podríamos decir, necesaria en nuestro día a día.

Es por ello que queremos compartiros algunos consejos interesantes para sacar el máximo rendimiento de Microsoft Teams.

Pero antes, vamos a explicar de forma breve y sencilla, ¿qué es Microsoft Teams?

Microsoft Teams es un entorno de trabajo que permite mejorar la productividad de los equipos mediante la colaboración y comunicación desde una única herramienta y desde cualquier lugar.

Utilizando el chat podemos comunicarnos con cualquier compañero de trabajo, usuario o colaborador externo. Podemos organizar reuniones, realizar videollamadas, compartir la pantalla, tomar el control de un equipo o compartir archivos. Además, nos permite incorporar otras herramientas de Microsoft o de otros fabricantes, por ejemplo, para ver los cuadros de mando de nuestro departamento o disponer de un gestor de tareas.

La gran ventaja de Microsoft Teams, es que cada grupo de trabajo dispone de toda la información y todas las herramientas en un único lugar, y toda la información que se comparte dentro de ese grupo está contextualizada y segurizada.

Pero vayamos a lo prometido en este artículo. Estos son los consejos en Microsoft Teams que vamos a revisar:

  1. Buscar mensajes en una conversación.
  2. Comandos en la barra superior.
  3. Atajos de teclado.
  4. Aprovechar el uso de los grupos.
  5. Realizar reuniones de equipo.
  6. Mostrar conversaciones en una nueva ventana.

1.    Buscar mensajes en una conversación.

En ocasiones nos puede ocurrir que queremos recuperar aquello tan importante que dijimos en una conversación de Teams, pero desde entonces hemos recibido muchos mensajes y encontrar lo que dijimos parece misión imposible.

El primer consejo es marcar los mensajes más importantes, de forma que en el futuro nos será mucho más sencillo encontrar esas conversaciones.

Para marcar un mensaje en una conversación, dentro del chat nos colocamos sobre el mensaje y seleccionando los puntos suspensivos nos aparecerá la opción Guardar este mensaje, seleccionamos y quedará marcado.

Posteriormente podrás acceder a esos mensajes seleccionando en tu perfil la opción de “guardado”.

Para acceder a los mensajes guardados, simplemente debemos hacer click sobre nuestra imagen de perfil en la parte superior derecha. Esto desplegará unas opciones y entre las mismas aparecerá la opción de guardado que debemos seleccionar, tal y como se muestra en la imagen inferior. 

Acceder a guardado

  

2.    Comandos en la barra superior.

Si nos situamos en la barra superior y escribimos simplemente “/” o “@”, nos mostrará una serie de comandos a utilizar que nos pueden facilitar mucho nuestro trabajo. Pongamos un ejemplo:

@Nombre de persona y escribimos un mensaje.

Como comentamos hay muchos comandos y podemos aprovechar para hacer uso de ellos.

Otro ejemplo de bastante utilidad es el comando «/archivos» en el que al insertarlo mostrará los archivos compartidos recientemente, además podremos buscar por el nombre del archivo. Tal y como se muestra a continuación.

 

Buscar archivos

 Buscar archivos teams

 

Para revisar todos los comandos disponibles, en la barra superior indicaremos » / » y automáticamente nos desplegará los comandos disponibles.

 

 

3.    Atajo de teclados.

Los atajos de teclado en muchas ocasiones nos facilitarán y agilizarán nuestra forma de trabajar. Al principio cuesta un poco memorizarlos, pero una vez se tienen controlados, se gana mucha velocidad en el manejo de Microsoft Teams.

A continuación, os mostraremos los atajos más importantes:

  • Buscar en la barra superior: CTRL + E
  • Ayuda: F1
  • Configuración: CTRL + ,
  • Nueva conversación: CTRL + N
  • Adjuntar un archivo: CTRL + O
  • Mensaje importante: CTRL + MAY + i
  • Responder llamada: CTRL + MAY + S
  • Rechazar llamada: CTRL + MAY + D
  • Videollamada: CTRL + MAY + A
  • Moverte por las distintas opciones de la barra de navegación: CTRL + (Número 1-6)

 

Atajos MS Teams

 

Existen muchos más, por lo que para poder descubrirlos todos, (ya seas usuario de Windows, o usuario de Mac) tan solo deberás presionar CTRL + punto (.). Si utilizas Mac emplearás CMD en lugar de CTRL.

4.  Aprovechar el uso de los grupos.

Posiblemente esta funcionalidad de Microsoft Teams sea el apartado más potente de esta herramienta, pues te permite organizar los distintos grupos o equipos de trabajo que existen en una organización. Con ellos podrás organizar reuniones, mantener conversaciones o compartir documentos entre otras muchas funciones.

Si esto no fuera poco, Microsoft Teams nos permite organizar un grupo en distintos Canales. Por ejemplo, en el siguiente grupo (Test) tenemos:

  1. General (pueden acceder todas aquellas personas añadidas al grupo).
  2. Jefes de proyecto (únicamente pueden acceder aquellos, que dentro del grupo han sido designados a este canal.
  3. Notificaciones (pueden acceder todas aquellas personas añadidas al grupo).

Dentro de los grupos y canales, podemos añadir aplicaciones que nos pueden ser útiles, como, por ejemplo, una Excel con un listado de clientes con sus datos de contacto, podemos añadir nuestros cuadros de mando o informes de PowerBi o un gestor de tareas para el equipo.

Ejemplo del listado de Clientes agregado en Microsoft Teams:

Es fundamental analizar y planificar desde el principio una correcta organización de grupos y canales. En sumamoOs acompañamos a nuestros clientes en este proceso, proponiendo distintos enfoques y facilitando la adopción de esta tecnología mediante la formación y el seguimiento.

5.  Realizar reuniones de equipo

Para finalizar, las reuniones de equipo es la forma más sencilla de convocar a varias personas, que se agenden en el calendario y además les llegue un aviso por correo de dicha reunión, ¡y todo eso sin salir de Microsoft Teams!

reunion-teams

 

Podemos seleccionar la opción Reunirse ahora que creará una reunión sin usuarios, y podremos ir añadiéndolos con la reunión iniciada.

También tenemos la opción de Nueva reunión que nos permitirá planificar una reunión, donde seleccionaremos una fecha, los integrantes, una descripción e incluso una sala en el caso de que se hagan uso de las salas de Microsoft 365.

Pero esto no es todo, justo al lado de Nueva reunión tenemos un desplegable que nos descubre dos opciones más: Programar una reunión lo que nos permitirá organizar una reunión que se repita cada cierto tiempo, cada semana o cada mes (según la configuración) y Evento en directo, con esta opción podremos realizar conferencias con hasta 10.000 asistentes, podremos seleccionar moderadores, y los usuarios podrán realizar preguntas o levantar la mano para solicitar la palabra.

 

6.  Mostrar conversaciones en una nueva ventana

Y por último, no podemos dejar de lado una de las últimas novedades que nos trae Microsoft Teams y que nos permite abrir distintas ventanas para no tener que ir cambiando de una conversación a otra.

El acceso es muy sencillo y dependerá del lugar donde nos encontremos:

Desde la ventana de Chat

Únicamente se ha de pasar el ratón sobre uno de los chats, y aparecerá el icono Botón ir a sitio web Chat Emergente. Al seleccionar esta opción se abrirá una nueva ventana emergente de conversación.

Chat Emergente MS Teams

 

Desde la propia conversación

Dirigete a la esquina superior derecha de la conversación y selecciona Chat emergente Botón ir a sitio web .

Chat Emergente

 

Desde una imagen de perfil

Haciendo doble clic en la imagen de Perfil de la persona con la que deseas conversar y listo: está en una nueva ventana.

En el cuadro comando

Escribiendo /pop en el cuadro comando de la parte superior de Teams. Elegimos la conversación que se deseas Mostrar.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos totalmente integrado en nuestro día a día el uso de Microsoft Teams. De modo que, si quieres averiguar más detalles sobre esta herramienta, puedes contactar con nosotros para conocer cómo transformar la operativa de tu empresa aprovechando esta nueva generación de aplicaciones.

Con la finalidad de tener un mayor alcance en la propuesta de valor de las empresas para hacer llegar sus productos o servicios, muchas de ellas han decidido poner en práctica webinars o eventos online. Estos seminarios online representan un gran recurso para conectar con las empresas objetivo de nuestro negocio,  crear contenidos interesantes, captar nuevos leads, dar soporte a la estrategia de branding, y en definitiva, favorecer que nuestro público objetivo nos tenga en mente a la hora de decidirse. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es realizando webinars con Pardot.

Para poder gestionar estos webinars de forma óptima, es necesario disponer de una buena plataforma de gestión de reuniones en línea, apoyada en una plataforma de comunicación que nos permita gestionar los diferentes canales en los que interactuamos con nuestros leads y prospectos interesados en nuestro contenido. Para llevar un buen control del camino de ese lead hacia nuestra empresa y su posterior conversión a cliente potencial te recomendamos que utilices una plataforma de marketing automation,  ¿conoces Pardot?.  Esta herramienta, además de ser líder en su ámbito, ofrece diversos conectores para enlazar directamente con tus campañas en Salesforce. Estos son WebEx, ReadyTalk y GoToWebinar. La gran ventaja que tiene es que si tu plataforma preferida de reuniones en línea no es una de estas, es muy sencillo el poder enlazarla.

Algunas de las ventajas que vas a obtener al utilizar Pardot son: tener automatizado el ciclo completo de vida de tu campaña webinar, disponer de una gestión de inscripción precisa y obtener información de seguimiento tanto a nivel de los inscritos como de los asistentes de forma automatizada. Además, te permite hacer campañas de inbound marketing para captar a nuevos posibles participantes a tus seminarios, así como fidelizar a los clientes potenciales que ya tienes en tu CRM para que asistan a eventos futuros.

 

sumamoOs escoge Microsoft Teams

Así es, como hemos comentado anteriormente, no es preciso emplear los conectores que ofrece Pardot por defecto, sino que puedes adaptar tu plataforma corporativa  que utilizas habitualmente para realizar reuniones o seminarios internos a esta nube de Salesforce. En este caso, sumamoOs organiza sus webinars con Pardot a través de la plataforma Microsoft Teams,  dentro de Microsoft 365. Ésta permite:

  • Realizar reuniones y eventos desde cualquier lugar y contar con hasta 10.000 personas en un mismo lugar.
  • Obtener datos sobre la asistencia a la programación.
  • Compartir documentos editables de forma online en tiempo real.
  • Organizar conferencias web con distintas personas tanto externas a la organización como interna.
  • Crear eventos en vivo.
  • Reunirse con seguridad gracias a las pautas que establece Microsoft 365.
  • Crear una grabación para capturar los contenidos que se están hablando para poder compartirlo posteriormente con tus asistentes.
  • Chatear con los asistentes por si tienen dudas durante el evento.
  • Habilitar un canal de preguntas y respuestas.

¿Cómo proceder entonces con Pardot?

Una vez seleccionada la plataforma en la que vas a realizar tu webinar, necesitarás una serie de elementos para la adaptación de esos datos. Aquí te dejamos una lista de los requisitos necesarios para iniciar tu campaña en Salesforce:

1. Elaborar listas

Tanto dinámicas como estáticas. Hay que estipular qué tipo de invitados van a estar en cada lista, o si ya existen tras haber acudido a eventos anteriores. Debemos estudiar dónde queremos que nos aparezcan estas personas cuando nos confirmen su asistencia tras completar el formulario de registro.

Se necesitarán tres tipos de lista: lista de invitados, lista de registros y lista de asistentes.

2. Conectores

Establecer los conectores en el caso que se haya optado por WebEx, ReadyTalk o GoToWebinar.

En el caso de utilizar Microsoft Teams, hemos desarrollado una guía en la cual te ayudamos a configurar esta plataforma. Podrás encontrarla al final del artículo.

3. Plantillas de correo, landing pages y formularios.

Se debe elaborar varias plantillas de correo que contemplen la invitación al webinar, un recordatorio, y una confirmación de asistencia o no, que pueda incluir también alguna sección para conocer el grado de satisfacción del participante. Estas plantillas requieren de la realización de creatividades previas, creación de estilos HTML y enlaces de redirección. Además, deberá existir una landing con su correspondiente formulario tanto para inscribirse, como para obtener el posible contenido que se publique del webinar una vez finalizado el mismo.

4. Engagement Studio

Construiremos un costumer journey donde se ejecutarán todas las automatizaciones en las que interactuarán los elementos mencionados anteriormente.

¿Quieres saber cómo gestionar estos elementos con Pardot para la realización de tus seminarios web?  A continuación, te compartimos una guía de cómo poder hacerlo.

 

¿Tienes alguna duda?

 

Contacta con nosotros y te ayudaremos a poner en marcha estas estrategias para realizar tus webinar.

En sumamoOs recomendamos herramientas que facilitan el teletrabajo y que unifican instrumentos de colaboración en un único canal. Destacamos dos de las que componen Microsoft 365 y Office 365: Microsoft SharePoint y Microsoft Teams.

 En respuesta al brote de Coronavirus o Covid19, Microsoft ofrece las funciones de Microsoft Teams gratis, haciendo el teletrabajo más sencillo. Proporcionará licencias ilimitadas de seis meses en su versión premium de Microsoft Teams y aplicaciones de colaboración a remoto para todas aquellas empresas que no cuenten con esta solución y quieran ofrecer de manera rápida y sencilla opciones de teletrabajo para sus empleados.

¿Qué es Microsoft Teams?

Es un espacio que permite chatear, reunirse, realizar llamadas y video llamadas, crear eventos en directo, compartir archivos, crear documentos, notas y colaborar remotamente, sin importar dónde estés.

¿Qué es Microsoft Sharepoint?

SharePoint es un portal de colaboración y gestor documental, que se utiliza como portal empresarial, sistema de almacenamiento en la nube y plataforma de gestión de documentos.

En función del perfil de cada empresa o institución pública, Microsoft está ofreciendo diferentes alternativas:

  •  Autónomos:
    • Si la persona dispone ya de una dirección de email de trabajo o de una institución educativa con Office 365, escríbenos a través de este enlace.
    • En el caso de aquellos usuarios que cuentan con una dirección de correo particular, como  Outlook o Gmail, pueden comenzar a utilizar Microsoft Teams de forma gratuita, escríbenos a través de este enlace para ayudarte si lo necesitas.
  •  Empresas e instituciones:
    • Las organizaciones que no cuenten con licencias de Microsoft pueden ponerse en contacto con nosotros para desplegar Office 365 E1 y Teams de manera gratuita. Así, podrán poner en marcha todos los servicios necesarios para habilitar escenarios de teletrabajo y trabajo flexible sin asumir ningún coste por licencia durante seis meses.
    • Aquellos clientes que ya cuenten con licencias de Office 365 pueden seguir las instrucciones de soporte técnico de Microsoft o pueden contactarnos para desplegar soluciones de teletrabajo basadas en Microsoft Teams de un modo rápido y sencillo.
    • Las instituciones educativas tienen a su disposición Office 365 A1 para educación, una licencia gratuita que permite poner a disposición de profesores, estudiantes y administradores de centros de formación las principales herramientas de comunicación, colaboración y productividad de Microsoft, incluyendo Outlook, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint y Teams. Más información aquí.

Buenas prácticas para hacer teletrabajo:

  1. Sigue tu horario.
    Cuando se trabaja de forma online, uno de los principales problemas es establecer un horario laboral. Saber gestionar el tiempo de trabajo es muy importante. Se recomienda llevar a cabo la misma jornada que se tiene normalmente en la oficina. Tenemos que tener en cuenta que no trabajamos solos, sino en equipo, por lo que un desajuste en tu horario podría desencadenar en una falta de coordinación con los tiempos de los otros compañeros y esto supondría el bajo rendimiento del grupo.
  2. Continúa con una rutina de aseo y vestimenta.
    No te descuides. El hecho de mantener el aspecto que de forma cotidiana llevas a la oficina te beneficiará a la hora de no olvidar que sigues trabajando. No es necesario que vistas formalmente, pero tampoco en pijama. Lo recomendable para seguir el hábito, si así lo consideras, es vestir de una manera más informal permitiéndote trabajar de una manera más cómoda.
  3. Establece tu puesto de trabajo.
    Crear un buen ambiente de trabajo en casa es primordial. Hay que tener en cuenta que debes tener un espacio personal aislado de distracciones, cómodo, que te permita contar con todo el equipo necesario y en el que puedas trabajar de una forma similar a la de la oficina o despacho. Obviamente si tienes niños, tendrás que normalizar cuando requieran de tu atención.
  4. Estructura tu jornada.
    Como ya hemos dicho anteriormente, saber gestionar el horario debe ser un requisito a tener en cuenta a la hora de hacer teletrabajo. Plantéate una jornada de trabajo normal, con sus respectivos descansos, y ten en cuenta cuáles son los tiempos frecuentes en los que desarrollas cada actividad, y sobre todo, intenta planificar tus labores en función del resto de miembros de tu equipo y de tu familia, así podréis coordinaros más fácilmente y favorecer la conciliación laboral.
  5. Limita el uso de redes sociales.
    En la medida de lo posible, debemos alejarnos del uso de las RR.SS., a menos que sean las de la empresa y debamos trabajar con ellas. El uso continuado de las cuentas personales va a provocar un aumento de distracciones, que se resume en pérdida de tiempo, por lo que se recomienda alejar todos los dispositivos en los que tengamos las redes personales vinculadas del espacio de trabajo. No son imprescindibles, podrás disfrutar de ellas en los descansos.
  6. Utiliza herramientas para mantenerte conectado con el equipo.
    Debes conocer todos los recursos con los que cuenta tu empresa a la hora de mantener conversaciones online. Interactúa con tus compañeros, estableced pautas para coordinaros,o hablad acerca del desarrollo de los proyectos que están en marcha.
  7. Haz uso de la webcam, cuando sea necesario, y no pierdas el contacto visual.
    Pese a la distancia, hay que mantener las relaciones con tus compañeros. Mantener el buen clima laboral aunque sea de forma no presencial es importante a la hora de mantener nuestras necesidades sociológicas.

Contacta con nosotros y te ayudaremos a poner en marcha estas iniciativas para facilitar el teletrabajo en tu empresa.