¡Prepárate para una primavera llena de novedades con Salesforce Spring ’24!
Cuando Einstein despierta de su hibernación invernal, la primavera no solo trae nuevas flores, también frescas actualizaciones de Salesforce que harán florecer tus estrategias de marketing y ventas.
Desde sumamoOs, analizamos las principales novedades de la Release Spring ’24 de Salesforce, concretamente en Marketing Cloud Account Engagement, Sales Cloud y Digital Experiences:
- En Marketing Cloud Account Engagement: Einstein Generative AI y Data Cloud se abren paso, Email Lightning Builder se posiciona, Gmail y Yahoo restringen sus políticas de prevención de spam y se retira el conector de X (Twitter).
- Si hablamos de Sales Cloud: los equipos de ventas podrán disfrutar de una gran mejora de productividad con Einstein Copilot, Maps Lite para localizar a los clientes potenciales, Seller home para una visión 360º del negocio y un análisis para impulsar con éxito las llamadas de ventas.
- Finalmente, en cuanto a Digital Experiences: se mejora la automatización de publicación de contenidos en espacios de trabajo. Previsualiza tu contenido y mejora el SEO de tu web con urls personalizadas y opción de traducción a 40 idiomas.
Marketing Cloud Account Engagement
Usa la IA Generativa de Einstein para crear contenido en Account Engagement
Impulsa la creación de landing pages, formularios y textos de correo electrónico de forma más sencilla con Einstein Generative AI. Einstein pedirá describir lo que se está creando y generará automáticamente recomendaciones de nombres; etiquetas; textos…
¿Dónde? Esta funcionalidad está disponible para las ediciones de Account Engagement Advanced y Premium.
Salesforce refuerza Email Lightning Builder, el nuevo editor de correo electrónico de Account Engagement
En la Release Winter ’21, Salesforce presentó Email Lightning Builder, un nuevo constructor drag & drop de correos electrónicos que ofrece una experiencia de creación más moderna, sencilla y modular que su predecesor Classic.
Con las Novedades Salesforce Spring ’24, Salesforce nos invita a usar este nuevo editor, lo que nos deja pensando: ¿qué jugosas novedades nos esperan a los usuarios de Email Lightning Builder?
En unas semanas, los profesionales de marketing de Account Engagement podrán editar con este generador cualquier registro de contenido de correo electrónico, simplemente haciendo clic en el botón Editar en el constructor (Edit in Builder).
Esta función permite a los usuarios de Account Engagement decidir qué experiencia (Lightning o Classic) elegir cada vez que editen un correo electrónico.
¿Cuándo? Esta función estará disponible en las próximas semanas.
¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.
Importa datos de email desde Account Engagement a Salesforce Data Cloud
Con Salesforce Data Cloud, la plataforma de centralización y gestión de datos de múltiples fuentes en tiempo real de Salesforce, ahora es posible importar datos de email engagement de Account Engagement para utilizarlos en Data Cloud con el fin de personalizar tus campañas de marketing.
Con esta información y a través de las reglas de reconciliación de Data Cloud, se pueden construir imágenes o perfiles unificados de un mismo individuo al que dirigir los esfuerzos de marketing.
¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.
¿Cómo? Para poder disfrutar de esta actualización, es necesario activar el conector de Account Engagement en Data Cloud y crear un flujo de datos (data stream) para datos de email engagement.
Actualización necesaria en tus dominios de correo electrónico de Account Engagement
Gmail y Yahoo, proveedores de servicios de correo electrónico (ESP’s) para tus prospectos de Account Engagement, anunciaron recientemente cambios que endurecen sus métodos de prevención de spam. Destacamos tres cambios principales:
- Los dominios de correo electrónico ahora requieren un verificador DKIM (DomainKeys Identified Mail): en términos sencillos, este verificador comunica al ESP que Account Engagement está autorizado a enviar correos electrónicos bajo un dominio de correo electrónico de tu organización. Si bien hasta la fecha no era obligatorio verificar el registro DKIM para enviar correos electrónicos a través de Account Engagement, ahora sí lo es.
¿Cómo configurarlo?
- Para cada uno de tus dominios correo electrónico, Account Engagement genera una clave de validación única. Copia y pega la clave de validación en tu registro DNS.
- Una vez hagas esto, haz clic en el botón Check DNS Entries para cada uno de los dominios configurados. Si se ha realizado correctamente, los parámetros Validation Status y Domainkey tendrán el valor Verified.
- Facilita la desuscripción de tus prospectos mediante un proceso de desuscripción de un solo clic.
Sugerencia: actualmente, los usuarios de Account Engagement cuentan con una funcionalidad llamada Two-Click Unsubscribe, que permite que el proceso de desuscripción se amplíe de un paso a dos. Si tienes implantada esta funcionalidad en tu estrategia de email marketing, no te preocupes, este cambio no restringe esta funcionalidad, así que puedes seguir usándola sin problema alguno.
- Mantén las tasas de spam por debajo del 0,1% y evita alcanzar una tasa del 0,3%
Sugerencia: envía contenido personalizado y atractivo a tus listas segmentadas de prospectos en Account Engagement, evitando incluir prospectos sin una interacción con tus activos de marketing superior a 6 meses.
¿Cuándo? A partir de febrero de 2024, la implementación del verificador DKIM será obligatoria para Gmail.
¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement, afectando especialmente a aquellas organizaciones que tengan implantado en su estrategia de email marketing el bulk emailing.
¿Por qué? El aumento de casos de pishing y suplantación de identidad atenta contra uno de los principales valores de Salesforce, la confianza.
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Se ha retirado el conector de Twitter
En agosto del año pasado, X (anteriormente Twitter) anunció que revocaría los accesos a múltiples API públicas. Tras el cambio en sus términos de API, el conector de Twitter para Account Engagement ya no está disponible.
¿Cuándo? A partir del 31 de octubre de 2023.
¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.
¿Cómo afecta? Se revoca el acceso para publicar en Twitter a través de Account Engagement y las estadísticas de engagement de las publicaciones ya no están disponibles.
Novedades y modificaciones en la API de Account Engagement
Con la versión 5 de Account Engagement API, los usuarios que usen esta herramienta para integraciones personalizadas ahora pueden acceder a más datos de objetos nuevos y actualizados.
Objetos actualizados en la versión 5
- Ahora es posible crear y gestionar formularios vía API.
- Ahora, el endpoint de Engagement Studio devuelve los campos programados de inicio y finalización.
- Se mejora el diagnóstico de problemas al copiar activos de marketing a través de una actualización en los informes de errores.
Sales Cloud
Einstein Copilot Sales Actions se une a Sales Cloud
Se introduce la IA como asistente conversacional para los empleados de ventas. Este sistema, contribuirá a potenciar la productividad de los vendedores en todas las fases del ciclo de ventas, facilitando la búsqueda de prospectos, manteniendo actualizado el CRM y brindando seguimiento después de las reuniones.
Seller Home: visión 360º para tus equipos de venta
Potencia la organización de tus equipos de ventas con Seller Home, una nueva funcionalidad de Salesforce que muestra una visión 360º de tu negocio.
Seller Home muestra a los usuarios una descripción general de sus oportunidades, cuentas, clientes potenciales y contactos, junto con la agenda del día. También permite establecer objetivos y realizar un seguimiento del progreso y ver sus tareas pendientes, registros recientes y sugerencias de contactos de Einstein.
¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con Sales Cloud.
¿Cómo? Seller Home se muestra de forma predeterminada para la página de inicio de Sales, Sales Console y Sales Engagement apps siempre y cuando estas páginas o la página de inicio para toda la organización no sean personalizadas.
Si ese es el caso, puedes activar la Seller Home desde Setup > Home item. Una vez activada, selecciona App System Default como página de inicio para las aplicaciones Sales, Sales Console y Sales Engagement.
Localiza a tus clientes y clientes potenciales con Salesforce Maps Lite
Dentro de las Novedades Salesforce Spring ’24, Salesforce Maps Lite promete ser una funcionalidad más que interesante para los equipos de ventas. Con esta herramienta, tus profesionales de venta pueden planificar reuniones con clientes y clientes potenciales basándose en sus ubicaciones geográficas directamente desde un mapa.
Esta visión permite optimizar la planificación de visitas personales y virtuales con cuentas, contactos y clientes potenciales en áreas geográficas, reduciendo el número de km y optimizando los huecos disponibles de los equipos de ventas.
¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Performance e Unlimited con Sales Cloud, Service Cloud, Industry Clouds y Government Cloud Plus.
¿Cómo? Desde Mapas y configuración de ubicación en Configuración, seleccione la opción que habilita Maps Lite. A continuación, sus representantes de ventas pueden trazar hasta 50 cuentas, contactos o clientes potenciales simultáneamente en el mapa desde la pestaña Mapas Lite.
Importante: para poder trabajar con Salesforce Maps Lite, es necesario que, para los registros del objeto seleccionado, exista información en los siguientes campos:
- Las cuentas requieren los campos latitud de facturación y longitud de facturación.
- Los contactos requieren los campos latitud de envío y longitud de envío.
- Los clientes potenciales requieren campos de latitud y longitud.
Análisis de llamadas del equipo de ventas
Analiza conversaciones de ventas con “Generative Call Exploration”. Una interfaz conversacional que ayuda a comprender rápidamente las llamadas de ventas y cómo dar seguimiento para avanzar en los acuerdos.
¿Dónde? Esta función requiere Einstein Conversation Insights y Einstein for Sales, y está disponible en las ediciones Lightning Experience in Performance y Unlimited. La IA generativa de Einstein está disponible en Lightning Experience.
¿Quién? Esta función está disponible para usuarios con el conjunto de permisos Einstein Sales Call Explorery acceso a un registro de llamada de voz o vídeo.
¿Cómo? Activa la función desde la página de Einstein for Sales en Configuración. Para abrir el Explorador de llamadas, pulsa el botón Explorar conversación.
Salesforce CMS (Digital Experiences)
Programa la publicación de contenidos en espacios de trabajo mejorados
Programa publicaciones de contenido de forma automática. Esto se consigue a través de una simplificación del proceso de publicación y programación de publicación en un único proceso.
¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.
¿Cómo? En la página de detalles del contenido, haz clic en Publicar o Anular publicación. A continuación, elige publicar o despublicar ahora o crear un calendario de publicación. Puedes gestionar los calendarios de publicación de contenidos desde la pestaña Calendario de publicaciones del espacio de trabajo CMS mejorado o desde la pestaña Actividad de publicación de la página de detalles del contenido.
Previsualiza contenido en los espacios de trabajo mejorados
Previsualiza cómo aparece para los visitantes de tu sitio web. Desde el espacio de trabajo, puedes previsualizar noticias, imágenes y documentos en cualquier momento, antes o después de publicarlos. La previsualización incorpora la vista de escritorio y móvil.
¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.
¿Cómo? Para previsualizar contenido, añade tu sitio LWR mejorado como canal de tu espacio de trabajo y, a continuación, configura una página de contenido CMS en el sitio. Para que los colaboradores del espacio de trabajo tengan acceso a la vista previa, es necesario añadirlos como colaboradores del sitio.
Traduce tu sitio LWR a más idiomas
Se realizarán ajustes en los sitios de LWR que ampliarán la capacidad de añadir hasta 40 idiomas, antes limitada a 25.
Traduce tu sitio LWR a más idiomas
Ahora se puede optimizar el SEO con URL personalizadas para objetos personalizados en el sitio de LWR. Un slug mejora el SEO al reemplazar el ID de registro en la URL con información relevante y legible por humanos, lo que garantiza que las páginas de su sitio aparezcan de manera óptima en los motores de búsqueda.
Conclusión
Espero que te hayan gustado las Novedades Salesforce Spring ’24. Estas actualizaciones son un claro reflejo del compromiso continuo de Salesforce con la innovación, integrando tecnologías avanzadas que mantienen su posición como líder mundial en CRM.
Esta release trae consigo avances significativos en la integración de la inteligencia artificial en las nubes de Salesforce, lo que redefine nuestra forma de trabajo con el CRM y la eficiencia y efectividad en la gestión de relaciones con clientes y experiencias digitales.
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En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.
