Categoría: CRM

Salesforce ha lanzado sus mejoras para el verano 2020. Desde el 29 y 30 de mayo ya se podían observar algunas de estas nuevas funcionalidades, pero, no será hasta el 17 y 18 de julio cuando ya, la mayoría de las organizaciones podrán utilizar las novedades en su día a día.

A continuación, os dejamos un resumen de las 8 funcionalidades que desde sumamoOs destacamos:

  1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).
  2. Split list view.
  3. Nueva sandbox de desarrollo para Pardot.
  4. Detalle de registros en vista Kanban 8.
  5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.
  6. Formularios dinámicos.
  7. Service cloud voice y Amazon connect.
  8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).

Como mejora a los Dynamic Forms, ya no será necesario configurar los formatos de página de Salesforce para seleccionar qué acciones mostrar al usuario; ahora todo se configura en la propia página Lightning. De momento, disponible en Beta y «solo» para escritorio.

2. Split list view.

Split View te facilitará la vista doble cuando trabajas sobre alguna lista de la plataforma. De esta forma, podrás dividir la pantalla cuando abras una lista nuevadejando al otro lado los detalles 

3. Nueva Sandbox de desarrollo para Pardot.

Ya es posible planificar y probar las modificaciones y configuraciones que se realizan antes de implementarlos en la cuenta de producción. Este entorno se provisiona desde una Sandbox de Salesforce. 

Este cambio se aplica en la versión Lighning Experience en las cuentas con Pardot Advanced y Pardot Premium edition que ya cuenten con un entorno de pruebas en Salesforce.

4. Detalles de registros en vista Kanban 8.

Con la nueva release de Salesforce, en el tipo de vista Kanban se introduce la posibilidad de poder visualizar el detalle completo de cada uno de los registros.

5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.

Con la nueva actualización, se podrán seguir pasos más claros en la configuración de Pardot. Se mostrarán los pasos correctos para poner en marcha el B2B Marketing Analytics. Este cambio aparecerá tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic y se incluye en Pardot Plus y Advanced, y en las ediciones de Pardot Pro y Ultimate con el complemento B2B Marketing Analytics.

6. Formularios dinámicos.

Salesforce nos trae en esta nueva release la posibilidad, (sólo para objetos personalizados “Custom”), de poder configurar dentro del “Lightning App Builder” el detalle de los registros de un objeto, otorgándoles de esta manera, la posibilidad de generar sub-secciones, las cuales, combinadas con reglas de visibilidad, nos permitirán, por ejemplo, lograr ocultar ciertos campos dependiendo de los valores que otros posean.

7. Service cloud voice y Amazon connect.

La integración de Amazon Connect y Service Cloud Voice trae consigo funcionalidades muy interesantes como el Call Coaching o la posibilidad de grabar y transcribir las llamadas. Así podrás recordar, revisar y apuntar aquel contenido que más te interese de cualquier llamada.

8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

Esta mejora permite mostrar paneles del historial del engagement ya no solo en los registros de campañas, clientes potenciales, contactos y cuentas, sino que ahora también en los registros de oportunidades. Los usuarios podrán ver a partir de ahora información sobre la actividad de los clientes potenciales, como los recuentos de tales movimientos, detalles sobre las campañas vinculadas a las actividades, y una lista de las más recientes de los contactos relacionados.

Estas entre muchas más son las novedades que destacamos de la actualización del verano 2020 en Salesforce.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo las nubes de Salesforce pueden ayudarte a transformar tu empresa con la mejor plataforma del mercado en Marketing, Ventas y Servicio atención al cliente.

CRM Mulesoft Nube

En anteriores entradas hemos podido ver qué era Anypoint Platform, centrándonos en las diferencias entre sus dos versiones: Kernel y Enterprise.

En esta entrada ahondaremos en las funcionalidades que nos brinda la plataforma de Anypoint para la versión Enterprise.

¿Qué es Anypoint Platform?

Anypoint platform es una solución Integration Platform-as-a-service (iPaaS), una solución para la conectividad gestionada por API. Estas APIs pueden ser desplegadas en cualquier entorno, ya sea sobre la propia nube de MuleSoft (CloudHub), en nubes públicas de terceros o sobre la propia infraestructura del cliente.

La plataforma de Anypoint destaca frente a otras soluciones iPaaS principalmente en dos aspectos:

1. API-Led Connectivity

La conectividad Api-Led es un principio de integración alejado del modelo tradicional de conectividad punto por punto. Esta metodología apuesta por el uso de APIs interconectadas y reutilizables, permitiendo así reducir tiempos de desarrollo, mantenimiento y escalabilidad en nuestra red de aplicaciones.

MuleSoft divide estas APIs en tres grupos:

  • APIs de experiencia: Son APIs dedicadas a mostrar la información de forma que sea lo más fácilmente consumible por el destinatario (App móvil, App web, Salesforce Community Cloud…).
  • APIs de proceso: Estas APIs son las encargadas de procesar los datos obtenidos de la capa de sistema y de adaptarlos según las necesidades del negocio. (API de pedidos del cliente).
  • API de sistema: Se encargan de interconectar las APIs de proceso con cada una de las fuentes de datos (Salesforce, SAP, Gmail, Twilio…).

Al emplear esta separación de una API en varias APIs interconectadas y divididas en diferentes capas de funcionalidad, nos permite la reutilización de sus funcionalidades, la abstracción de procesos y una mayor eficiencia en el desarrollo y escalabilidad de estas.

2. Solución de 360º

Además de permitirnos el desarrollo de APIs, también nos permite realizar otras acciones dentro de su plataforma, de forma que abarquemos todas las necesidades a la hora de diseñar, crear, y utilizar una API. Estas funcionalizades son:

  • Diseño, prototipado y test: Podemos generar especificaciones de nuestros servicios, indicando cuál es el funcionamiento esperado por este. Una vez finalizada su definición, nos permitirá realizar pruebas sobre esta especificación, de forma que podremos validar su integración con otros servicios antes incluso de comenzar a desarrollarlo.
  • Desarrollo: Nos permite crear APIs de forma ágil, empleando elementos reutilizables mediante código o point & click, mediante su interfaz visual.
  • Despliegue: Permite desplegar nuestra API diseñada, tanto en nuestra nube de CloudHub como on-premise.
  • Gestión y monitorización: Podemos monitorizar en tiempo real nuestros servicios desplegados, pudiendo ver mediante gráficas, la actividad en cada uno de nuestros servicios o su uso de recursos. También nos permite personalizar alertas en caso de, por ejemplo, fallos de funcionamiento o alta demanda de recursos, entre otros.
  • Seguridad: Nos permite gestionar la seguridad de nuestros servicios, permitiendo indicarle valores de autenticación, niveles de licencias, roles de acceso a los usuarios o límites de acceso a los servicios, entre otros.

Estas funcionalidades están divididas en diferentes componentes, los cuales forman la plataforma de Anypoint en su totalidad.

Componentes de Anypoint Platform

Como hemos comentado, Anypoint Platform, para permitirnos realizar soluciones de 360º, nos ofrece diferentes componentes, cada uno de ellos con una funcionalidad específica, a continuación veremos con detalle cada uno de ellos.

Exchange

Exchange es una tienda en la cual disponemos de diferentes conectores y plantillas, los cuales están disponibles para su uso en el desarrollo de APIs personalizadas. Además, nos permite alojar de manera privada los servicios de nuestra organización, por lo que también puede ser empleado como el catálogo de servicios de nuestra empresa.

La ventaja de tener estos conectores, plantillas y servicios dentro de un repositorio, es la de poder reutilizarlos en nuestros proyectos, reduciendo así tiempos de desarrollo.

Design Center

Se trata del componente donde podremos diseñar y crear nuestras APIs, este se divide en dos partes, dependiendo de si deseamos diseñar o crear una API, estas son:

API Designer

Esta herramienta permite diseñar nuestras APIs a partir de su especificación. Esta se escribe mediante un lenguaje denominado RAML, pero, aunque podemos escribir la especificación manualmente, también nos brinda la posibilidad de emplear un asistente visual para su desarrollo.

Una vez que se ha definido el funcionamiento de una API, podremos probar cada uno de sus métodos usando la consola que nos brinda la propia plataforma. También podemos publicarla en Exchange para poder realizar pruebas de integración de esta API en otros servicios, incluso antes de comenzar a desarrollarla.

Flow Designer

Esta herramienta nos permite crear nuestras propias APIs, dentro de ella, y mediante una interfaz visual de point & click, podremos ir enlazando procesos, llamadas y trasnformaciones con el fin de generar el funcionamiento deseado.

Dentro del Flow Designer podremos realizar llamadas a APIs generadas por nuestra compañía, llamadas a especificaciones de APIs publicadas en exchange, o hacer uso de plantillas y conectores con aplicativos desarrollados y publicados por MuleSoft.

Una vez finalizado su desarrollo, desde aquí podremos publicar una plantilla en exchange de forma privada para nuestra organización, con el fin de su reutilización, o desplegar el servicio para su uso.

Runtime Manager

Una vez desplegado un servicio desarrollado en el Flow Designer, este componente nos permite gestionar el entorno donde éste se ejecuta, ya sea en un Worker de CloudHub o en un entorno On-premise.

En el caso de desplegarse sobre el entorno de MuleSoft (CloudHub) nos permitirá especificar cuántos workers van a ejecutar el servicio e indicarle los recursos que éstos van a tener dedicados.

Al realizar el despliegue, la API será empaquetada en un fichero junto a todas sus dependencias, de forma que no sea necesaria configuración adicional en el despliegue.

Monitoring

Como su propio nombre indica, nos permite realizar una monitorización de la actividad en aquellos servicios que hayamos desplegado. A través de diversos paneles, podemos ver gráficas sobre el número de peticiones al servicio, tiempos de respuesta a cada uno de sus métodos, peticiones erróneas realizadas al servicio o recursos empleados a lo largo del tiempo por este.

Además, nos permite crear alertas personalizadas, de forma que, si se originara un comportamiento anormal, pudiéramos ser notificados al respecto.

Visualizer

Una vez desplegada nuestra red de aplicaciones, visualizer nos permite visualizar la interconexión entre cada una de ellas, pudiendo dividir cada una de estas aplicaciones en los tres niveles que conforman el API-led Connectivity, tal como hemos explicado anteriormente.

Esto nos permite, mediante un simple vistazo, visualizar cómo se interconectan las distintas aplicaciones dentro de nuestra organización, y detectar si alguna de ellas realiza conexiones fuera del estándar fijado.

API Manager

Es una herramienta que permite realizar la gestión sobre las API’s publicadas en Exchange.

Esta herramienta, entre otras funciones, nos permite:

  • Configurar políticas de autenticación y seguridad.
  • Configurar SLAs y alertas basadas en éstos.
  • Creación y configuración de un API proxy para el acceso a nuestra API.
  • Informes de actividad del uso de la API.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que pueden ofrecer a tu empresa las herramientas de integración que ofrece MuleSoft. De modo que, si quieres averiguar más detalles sobre algún servicio con los que se conecta, puedes echar un vistazo aquí o  contactar con nosotros para conocer cómo transformar tu empresa empleando está creciente corriente tecnológica.

¿Qué es Anypoint Platform?

Anypoint platform es una herramienta en la nube de integración desarrollada por la empresa Mulesoft, con el objetivo de automatizar el trabajo repetitivo o “Donkey work”, de donde procede el nombre de la empresa.

La plataforma Anypoint es una solución de tipo Integration Platform-as-a-Service (iPaaS), la cual nos permite realizar procesos tales como la integración con un B2B/B2C, sistema externo o interno de una organización, realizar procesos ETL, mensajería asíncrona, hacer uso de todo tipo de conectores y protocolos de comunicación, monitorización avanzada visual, desarrollo visual de APIs…,y otras muchas funcionalidades que ofrecen el ciclo de completo del API de integración.

Esta solución destaca frente a otros servicios iPaaS en su diseño low-code, donde la mayor parte de sus funciones se pueden implementar mediante acciones de point and click a través de su interfaz visual.

La plataforma nos proporciona:

  • El Runtime para ejecutar y desplegar nuestras aplicaciones on-premise o en la nube (CloudHub).
  • Herramientas y Frameworks para crear una API y construir aplicaciones Mule.
  • Bibliotecas para almacenar nuestros proyectos, donde podremos verlos, probarlos y permitir a otros usuarios de nuestra compañía su reutilización.

En la versión gratuita (Mule Kernel), Mulesoft nos proporciona la herramienta de escritorio Anypoint Studio en lugar de Anypoint Platform, la cual nos permite la creación de APIs de una forma visual, similar a Anypoint Platform, pero sin las ventajas empresariales necesarias que ofrece la plataforma de pago por uso.

 

 

Mule Kernel vs Mule Enterprise

Mulesoft ofrece su herramienta en dos versiones: Mule Kernel (Anteriormente llamada Community) y Mule Enterprise.

Mule Kernel es utilizada normalmente por equipos pequeños de desarrollo, para la realización de pruebas y formación. La versión gratuita de la plataforma no soporta funcionalidades avanzadas de seguridad, gran variedad de conectores, abstracción  de API de sistema, monitorización visual integrada, entre otras más, necesarias a nivel empresarial en un todo en uno.

Estas son algunas de las principales diferencias que incluye la versión Enterprise frente a la versión Kernel:

Lenguaje de datos DataWeave

DataWeave es el lenguaje de expresiones empleado por Mulesoft para trabajar y transformar los datos a través de su aplicación.

Mediante el uso del paso Transform en la herramienta, se puede modificar el formato de salida de un mensaje (JSON, Objeto Java, XML, CSV…) y además modificar su estructura para adecuarla a nuestras necesidades.

Uso de plantillas Anypoint

Anypoint nos da a nuestra disposición una serie de plantillas, estas plantillas son aplicaciones de integración, preparadas para ser configuradas, modificadas, ampliadas y reutilizadas, con el fin de ahorrarnos tiempo a la hora de desarrollar, mejorando la productividad en el desarrollo y ahorrando tiempo en corrección de errores.

Componente de proceso en lotes

Este componente, únicamente disponible en la edición enterprise, nos permite procesar información similar (P.Ej: Líneas de pedidos) de forma paralela en diferentes hilos y de forma asíncrona.

Este proceso se suele usar, por ejemplo, para:

  • Sincronizar Data sets entre aplicaciones de negocio, como por ejemplo, para sincronizar cuentas entre NetSuite y Salesforce.
  • Para procesos de Extracción, Transformación y Carga (ETL), como por ejemplo, cargar datos de un archivo CSV a Hadoop
  • Manejo de grandes cantidades de datos entrantes de una API a un sistema heredado.

SLA

Anypoint Enterprise permite la implementación de SLA (Service Level Access), por lo que se puede generar diferentes tipos de niveles de uso.

Por ejemplo, se pueden definir varios niveles, y a cada nivel definir cuántas peticiones se pueden realizar a la API por minuto, así, por ejemplo:

  • Para el nivel Plata se permitirán 10 peticiones por segundo y un máximo de 1.000 por día.
  • Para el nivel Oro se permitirán 100 peticiones por segundo y un máximo de 10.000 por día.

Módulo SAML

La versión Enterprise permite el soporte de SAML (Security Assertion Markup Language), el cual es un estándar para el intercambio de información segura entre sistemas.

Otras funciones

Otras diferencias entre las versiones Kernel y Enterprise son:

  • Depuración visual.
  • Almacenamiento en caché.
  • Monitoreo NSMP.
  • Seguridad basada en Roles.
  • Cifrado de mensajes.
  • Detección de cuellos de botella y análisis del rendimiento.
  • Base de conocimiento en línea.

A continuación mostramos todas las funciones disponibles para cada una de las versiones:

* Disponible sólo en suscripciones Platinum

** Disponible como un complemento de Anypoint Platform

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que pueden ofrecer a tu empresa las herramientas de integración que ofrece Mulesoft. De modo que, si quieres averiguar más detalles sobre algún servicio con los que se conecta, puedes echar un vistazo aquí o  contactar con nosotros para conocer cómo transformar tu empresa empleando está creciente corriente tecnológica.

La forma de comunicarnos con nuestros clientes está en constante cambio con los miles de mensajes enviados diariamente en redes sociales, los mensajes competitivos en el mercado, el aumento de videos y contenido visual. Nos toca a los especialistas de marketing prepararnos para comenzar a adoptar un enfoque más inteligente y atraer la atención de nuestros clientes. ¡Si! Llegó la hora del Inbound Marketing. ¿Aún sigues preguntándote cómo puede beneficiar a tu empresa?

Beneficios del Inbound Marketing

1º Reconocimiento de la marca.

La creación de contenido útil puede ayudar a dirigir búsquedas iniciales de tu producto o servicio y tu empresa necesita estar presente en la búsqueda de tus clientes potenciales. La promoción de este contenido a través de diferentes canales como las redes sociales te dará mayor alcance y relevancia. También te ayudará a mejorar la credibilidad y experiencia en tu área, tu reputación mejorará y serás más visible para tus clientes potenciales.

2º  Creando relaciones. 

En el marketing, donde los ciclos de compra se tienen que adaptar al tipo de segmento al que nos dirigimos. Tu contenido ofrece la oportunidad perfecta para crear una relación con tus clientes potenciales, ofreciendo ideas, consejos, sugerencias y respuestas a sus preguntas y dilemas. Esto te ayudará a posicionarte mejor y serás el primero al que los compradores acudan cuando quieran realizar una compra.

3º  Generación de leads.

Además del conocimiento de la marca y de fortalecer las relaciones con tus clientes potenciales, el inbound marketing te ayudará a generar leads más cualificados. Mediante el uso de contenido que sólo puede ser descargado completando un formulario, se pueden recopilar datos sobre un posible comprador y adaptar mejor tus mensajes de marketing y argumentos de venta. Además, estos clientes potenciales tendrán una mejor comprensión de tu produtco o servicio y lo que están buscando. Tu equipo de ventas no tendrá que perder el tiempo educándolos cuando entren en el ciclo de compra.

Y ahora estaréis pensando y en todo esto … ¿cómo nos puede ayudar Pardot? ¡Vamos al lío! wink

Empecemos por lo básico ¿Qué es Pardot? y ¿cuándo lo necesitamos?

Pardot es una de las solución líderes en automatización de marketing, con sus herramientas para la automatización, cuadros de mando, informes y definición y captura de información te ayuda a conectar con prospectos y entablar mejores relaciones con tus clientes.

Pardot será tu mejor aliado para tu empresa si quieres:

  • Generar más clientes potenciales y moverlos rápidamente a través del pipeline
  • Involucrar a los compradores con campañas dinámicas y personalizadas
  • Comprender cada paso de la venta desde el primer clic hasta el cierre, capturando el verdadero retorno de la inversión en marketing
  • Tomar decisiones basadas en datos
  • Fortalecer o construir su estrategia de marketing basado en cuentas (ABM)

¿Cómo nos puede ayudar Pardot en nuestra estrategia de inbound marketing?

Dentro de las múltiples funcionalidades de esta herramienta, podemos destacar las siguientes:

  • Integración con redes sociales. ¿Cómo si no compartirás todo ese contenido? Con la integración de Pardot a tus redes sociales podrás monitorizar y programar tus posts. Pardot te permite crear un calendario de marketing para gestionar tus campañas.
  • Personalización de mailing y landing page. Una vez que has “captado” la atención a través de contenido atractivo debes de facilitar la conversión. Pardot te permite crear landigs personalizadas donde podrás registrar todos los movimientos de un prospect. También te permite crear plantillas de correo personalizadas, subir tus propios HTML’s, creación de formularios que pueden ser rellenados a medida con datos recabados (Progressive profiling) o formularios (Forms & Form Handlers) conectados con Salesforce.
  • Gestión de leads. Crea Engagement Studios que te permitan automatizar el envío de un email en función de las acciones que ha realizado tu prospects, si ha dado clic a algún contenido o si forma parte de alguna lista que tenías de algún formulario. Permite cualificar los leads con una puntuación con la que sabrás en todo momento en que parte del embudo de conversión se encuentra el lead.
  • Medición de resultados. Los informes que ofrece en el panel de Marketing Manager proporcionan una visión general de las oportunidades en curso, los costes, los ingresos, las tasas de cierre, el volumen de clientes potenciales, las conversiones y el retorno de la inversión de la campaña. Se puede analizar el rendimiento de las campañas anteriores para determinar qué fue lo que funcionó mejor, qué generó más ingresos en base a las oportunidades cerradas y qué puede haber fallado. Además, puede utilizar estos conocimientos para tomar decisiones basadas en datos cuando desarrolle nuevas iniciativas de marketing.
  • Integración con Sales Cloud y Service Cloud. Uno de los principales puntos fuertes de Pardot radica en su conexión con el CRM desarrollado por el mismo editor: Sales Cloud, el CRM de Salesforce. Esto mantiene las ventas y el marketing en la misma página. La integración ofrece a los equipos una valiosa visión de las actividades de los prospectos, aumenta la eficiencia del proceso de gestión de los prospectos y suaviza los fallos en el embudo de ventas que pueden hacer que los prospectos abandonen el proceso de ventas por completo.

En conclusión: Pardot es una de las herramientas de Marketing Automation más potente del mercado que integrado a tu estrategia de inbound marketing te ayudará a gestionar tus necesidades de Marketing B2C y B2B.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo el ecosistema de Salesforce puede transformar tu empresa con ayuda de la mejor plataforma del mercado en Marketing, Ventas y Servicio atención al cliente.

¿Qué es Salesforce Service Cloud?

Service Cloud© es la plataforma líder de mercado para la atención al cliente multicanal, que permite una gestión eficiente de casos y que mejora la satisfacción de los clientes. La fácil adaptación de cualquier organización, posibilidades de configuración e integración con otras herramientas mejora sustancialmente la rentabilidad de los equipos de soporte y atención al cliente.

Saleforce Service Cloud para atención al cliente

¿Qué puede ofrecer a un Call center o departamento de Soporte?

En la actualidad, los equipos de trabajo en un Call Center o departamento de soporte necesitan herramientas que les permitan gestionar las resoluciones de casos con sus clientes de manera eficiente y en la mayor brevedad posible.

Del mismo modo, deben poner controlar los diferentes canales de entrada y unificar la información recogida por cada uno de ellos. Estamos en era de inmediatez y esta necesidad es primordial para ser competitivos y mantener a los clientes fieles a la marca, poniéndolos en el centro. Service Cloud© es la herramienta que le puede ayudar en este proceso.

El concepto central de la plataforma es la consola de Service Cloud©  que unifica los canales y da acceso a las siguientes principales funcionalidades:

  • Consola de servicio Lightning, donde se emplean experiencias de próxima generación, facilitando una visión integral de los clientes.
  • Gestión de casos, donde se puede consultar fácilmente la información contextual y los registros de todas las interacciones con los clientes desde un único panel.
  • Automatización de tareas y flujos de trabajo, es posible personalizar y automatizar todos los procesos de aprobación o servicio al cliente con solo arrastrar y soltar.
  • Gestión omnicanal, desde web, redes sociales, teléfono, e-mail, chat, IoT, etc, más inteligente para asignar casos y proponer soluciones desde casos similares.
  • Integración de telefonía, posibilidad de integrar con los principales sistemas de CTI.
  • Servicio de atención al cliente en redes sociales, gestione reacciones y supervise los comentarios de los clientes en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram y otras.
  • Live chat, chat en tiempo real en su sitio web o Apps móviles y chatbots.
  • Gestión de contactos y cuentas, todo accesible y preparado para atender a sus clientes.
  • Gestión de activos y pedidos, lleve un registro unificado de datos, pedidos y activos.
  • Base de conocimiento, donde el personal interno o clientes se auto-abastecen de artículos que ayudan a resolver casos y facilitan que no se creen nuevos casos, ya que clientes o usuarios pueden auto-gestionar muchas de sus preguntas.
  • Paneles e informes personalizados, gestione y tome decisiones en tiempo real, sin necesidad de recopilar y transformar la información.
  • Multi idioma.

Service Cloud © es una herramienta en Cloud de tipo pago por uso (SaaS) y cuenta con aplicaciones nativas en iOs y Android.

La plataforma es posible licenciarla sin gasto inicial y sin coste de mantenimiento, ya que se licencia por usuario anualmente. En la actualidad se disponen de cuatro opciones que se adaptan a cualquier tamaño de empresa.

  • Salesforce Essentials, CRM disponible en cuestión de segundos para equipos de hasta cinco usuarios.
  • Lightning Professional, Servicio de CRM completo para equipos de cualquier tamaño.
  • Lightning Enterprise, CRM personalizable para ofrecer un servicio integral.
  • Lightning Unlimited, Potencia de CRM ilimitada.

Los precios por usuario varian desde 25€ usuario/mes + IVA hasta 300€ usuario/mes + IVA, con facturación anual. Para más información contacta con nosotros aquí y analizaremos el licenciamiento más apropiado a sus necesidades.

El ecosistema de Salesforce es mucho más que un CRM, ya que se pueden desarrollar aplicaciones dentro de force.com para tener todo tu negocio integrado en Salesforce y conectar con el resto de herramientas de ventas y Marketing que permitirán llevar a tu empresa al máximo nivel.

En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo puede transformar su empresa con ayuda de la mejor herramienta del mercado de Ventas, Marketing y Servicio atención al cliente.

En ocasiones, una vez implantada una solución de Dynamics CRM en una organización, empresas o departamentos no quedan totalmente satisfechos con la solución realizada o piensan que no se le está sacando todos los beneficios esperados.

En una implantación tan importante como la de un CRM es necesario tener en cuenta, al menos, estas cinco claves de éxito que en sumamoOs hemos comprobado que funcionan.

1. Realizar una consultoría inicial de procesos

Conocer, analizar y adaptar los procesos que se van a gestionar con la plataforma es esencial para asegurar un cumplimiento de las necesidades que llevaron a la decisión de implantar una solución CRM.

En ocasiones, alguien externo a la empresa y con experiencia en varias implantaciones es quién mejor puede trasladar las necesidades a la tecnología para asegurar que se cumplirán los requisitos técnicos y de negocio.

2. Tener en cuenta a los usuarios clave y usuarios finales

Es algo esencial a la hora de desarrollar cualquier proyecto de software o implantación tecnológica. Es necesario escuchar y tener muy cerca a los usuarios que realmente van a usar la solución para que vayan validando cada una de las decisiones.

3. Elegir un socio tecnológico que sepa trasladar los inputs de negocio y domine la tecnología

Encontrar un socio tecnológico que entienda las necesidades de negocio, disponga de los conocimientos tecnológicos apropiados y tenga la confianza del sponsor y organización es vital a la hora de asegurar una implantación.

4. No escatimar con la formación

Tanto en Dynamics CRM, como en otras plataformas, una de las principales razones por la que una solución no esté dando los resultados esperados es la falta de formación y el seguimiento de la implantación por parte de expertos.

Este punto suele ser el talón de Aquiles de toda implantación de software, algunas veces por presupuesto, otras por cumplimiento de plazos, falta de involucración de los usuarios finales, entre otros aspectos, no se realiza una formación adecuada al alcance de la implantación.

No realizar esta formación es sinónimo de insatisfacción por parte de los usuarios y mal uso del sistema.

En sumamoOs, vemos primordial realizar una buena formación y acompañamiento a los diferentes departamentos de ventas, marketing y soporte a la hora de afrontar una implantación de Dynamics CRM.

5. Acompañamiento en los primeros meses y realización de ajustes, si son necesarios

Una vez implantada la solución es necesario realizar puntos de control y soporte a los usuarios para comprobar que el sistema está funcionando como se ha definido.

También, en esta fase, se suelen abordar pequeños ajustes o mejoras que se identifican una vez se está usando el sistema en Producción.

En sumamoOs nos apasiona escuchar, estaremos encantados de comentar tu proyecto y llevarlo al siguiente nivel. Ponte en contacto con nosotros desde nuestro formulario.