Archivo de tags: ventas

En este artículo revisaremos las nuevas herramientas e incorporaciones de Salesforce en la versión Summer 22.  

1.  Edición de múltiples campos en la página de ejecución de un informe  

Ahora contaremos con la posibilidad de actualizar estados y limpiar datos sin tener que volver a ejecutar nuestros informes. Ahorraremos tiempo editando campos en tiempo de ejecución del informe. 

Esta opción ya está disponible de forma general. 

2.  Nuevo tipo de dato “Dirección” al crear campos personalizados (Beta) 

Por fin llega el esperado cambio, en esta nueva versión contaremos con un nuevo tipo de dato para controlar las direcciones de manera más sencilla. 

Para poder usarlo, necesitaremos tener configurados el País/Territorio y la Región. 

3.  Personalización y filtrado de listas dependientes en el Lightning App Builder

Aquí llega uno de los puntos más importantes de esta actualización, la incorporación de las nuevas listas dependientes dinámicas. 

Entre los cambios más relevantes tenemos: 

  • Ya no será necesario añadir la lista dependiente al Page Layout estándar para poder acceder a ella en el generador de páginas Lightning.
  • Las nuevas listas relacionadas dinámicas podrán mostrar hasta 30 registros. No obstante, todavía no contaremos con el botón “ver todos” por lo que es importante que filtremos bien para mostrar los resultados más relevantes. 
  • Mejoras en la experiencia de uso mediante la implementación de filtros y la ordenación ascendente/descendente. Podremos añadir varios filtros para mostrar datos según queramos. 
  • También serán configurables las acciones a mostrar y la visibilidad de los componentes (por si nos interesa restringir la vista a algunos usuarios). 

4.  Compartir campañas individuales con tus compañeros 

Para mejorar el flujo de información entre compañeros ahora los propietarios de las campañas podrán compartirlas manualmente con otros usuarios de Salesforce.

Estará disponible en Lightning Experience. 

5.  Nuevas herramientas en Listas de Selección 

Lleno de nuevas funcionalidades que incrementarán la productividad y nos ahorrarán tiempo a la hora de configurar nuestras Listas de Selección. 

Las más destacadas son: 

  • Poder borrar, activar, desactivar o reemplazar varios campos de una lista de selección a la vez, en vez de uno por uno. Se han habilitado checkboxes al lado de las opciones de cada campo y tres nuevos botones debajo de los ya existentes. 
  • Posibilidad de recibir un email con los valores de una lista de selección que no se están usando. Ahora podemos recibir un email cuando una lista de selección tenga más de 4000 valores en desuso. 
  • Posibilidad de borrar todos los valores inactivos con un solo click (ya no va a ser necesario ir uno a uno). 
  • Mejoras en el mensaje de error por valores duplicados. A partir de ahora se indicará cuál es el valor afectado.  

Además, podremos personalizar la etiqueta de un resumen acumulativo. 

6.  Habilitar cuentas personales sin contactar con el servicio de asistencia técnica de Salesforce 

Se ha introducido una configuración guiada para activar automáticamente cuentas personales.  

Ya no tendremos que ponernos en contacto con el servicio de asistencia técnica para activar las cuentas personales. Debemos ser prudentes, ya que las cuentas personales siguen sin poder deshabilitarse. 

7.  Cambios en Einstein 

En esta actualización tendremos varias novedades en este apartado: 

  • Text Clustering: Implementación de Machine Learning para la extracción de palabras clave de textos y poder usar esas palabras para realizar predicciones. 
  • Habilitar el generador de predicciones de Einstein con una configuración guiada. Disponible para los administradores con las licencias de CRM Analytics Plus, Einstein Predictions, Einstein Builder Free y Platform Plus. 
  • Desviar casos con recomendaciones de artículos de Einstein para flujos. Ahora va a ser posible agregar recomendaciones de artículos a su flujo, pudiendo responder preguntas comunes. 
  • Clasificación de Einstein para flujos. Podremos clasificar dinámicamente nuevos casos y enviarlos a la cola/equipo correspondiente. 

8.  Nuevas funcionalidades en fórmulas 

Nos encontraremos una serie de funcionalidades nuevas para hacer nuestras fórmulas más robustas.

Podremos usarlas en cualquier tipo de fórmula dentro de Salesforce, como por ejemplo en campos fórmula o reglas de validación. 

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Mas vale tarde que nunca, en este post vamos a ver las actualizaciones de Salesforce para la primavera de 2022.

Antes de meternos a ver las actualizaciones, te animamos a que hagas tus pruebas en un entorno Sandbox, de esta manera podrás probar las nuevas funciones trabajando en un entorno de pruebas donde tus datos permanecerán seguros y posteriormente podrás llevar a producción las nuevas mejoras de forma controlada.

Esta actualización estará disponible a partir del 11 de febrero de 2022. Al final de este artículo te dejaremos unos enlaces para que puedas ver en detalle toda la información.

Navegadores compatibles

Seguramente sabes que no puedes acceder a Lightning Experience en un navegador móvil. En su lugar, te recomendamos utilizar la aplicación móvil Salesforce cuando trabajes en un dispositivo móvil o Tablet, ha sido actualizada para ser utilizada en iPads y la gran mayoría de tablets con sistema operativo Android sin costo adicional. También puedes hacer uso de Briefcase Builder para poder seguir trabajando incluso en lugares donde no tienes acceso a internet.

En la siguiente tabla te mostramos de un solo vistazo la compatibilidad con los navegadores más usados, para que puedas usar Lightning Experience desde PC o Mac.

Analytics

Incluye en los flujos de trabajo de los usuarios de negocio perspectivas 360 de los Clientes con Direct Data y Salesforce CDP, esto te permite un inicio rápido sin incluir conectores o configuración de datos.

Por otra parte, nadie quiere actualizar registros o columnas uno a uno. Ahora puedes editar varias filas o columnas desde el propio informe y guardar esos cambios con un solo clic, los campos relacionados con el registro modificado quedaran en estado “pending” hasta que el registro sea guardado. Aunque aún está en fase beta es una gran función que nos ahorrará mucho tiempo.

También podrás encontrar con mayor facilidad el tipo de reporte que estás buscando, han mejorado el asistente de búsqueda, organizándolo por objetos y campos.

Comercio

Sales te ofrece ahora la oportunidad de personalizar al máximo los cupones, descuentos y promociones de productos por carrito. Conectando estos con reglas de descuento y segmentación establecidas. También puedes decidir qué tipo de cupón le interesa más a tu cliente, un porcentaje sobre el total o una cantidad fija. Hasta ahora solo era posible la opción de porcentaje.

Actualiza de forma masiva los datos y las imágenes de tu catálogo. Podrás importar hasta 2000 productos con sus imágenes en un archivo CSV, con la posibilidad de incluir hasta 8 imágenes por cada detalle de producto.

Y han incluido corrección automática de búsquedas para facilitarle las búsquedas a tus usuarios. Así no habrá problemas con los acentos, mayúsculas, minúsculas y espacios.

B2C Commerce ha expandido sus métodos de pago añadiendo PayPal Express Checkout, PayPal Credit y Pay in 4

Pardot

Conecta ahora aplicaciones de terceros a Pardot para permitir a tus especialistas de marketing optimizar los flujos de trabajo y tomar medidas gracias a los datos recopilados en aplicaciones externas.

Personaliza tus activos de marketing aplicando diferentes estilos, colores, tipos de letra y márgenes, los cambios aparecen en activos de marketing.

Podrás construir fácilmente plantillas de correo electrónico para tus representantes de ventas.

Ventas

Garantiza la precisión de tus pronósticos de ventas con inteligencia de ingresos gracias a la combinación del poder de Tableau con el poder de Einstein. Aumenta las ventas con High Velocity Sales permitiendo que vendedores y gerentes trabajen con recomendaciones de Salesforce.

Einstein

La búsqueda de Einstein está ahora activada de forma predeterminada en Lightning Experience sin costo adicional, lo que te permite ofrecer a los usuarios una búsqueda más inteligente manteniendo las funciones que mejor han funcionado hasta ahora. Te ayuda a encontrar artículos de conocimiento relevantes para solucionar tus problemas.

 

Estas son las novedades que nos resultaron más interesantes en sumamoOs, para ver las nuevas funcionalidades más en detalle puedes revisar los siguientes enlaces

Salesforce Spring ’22 Release Notes

Aspectos destacados de la versión Spring ’22

 

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Salesforce ha lanzado sus mejoras para el verano 2020. Desde el 29 y 30 de mayo ya se podían observar algunas de estas nuevas funcionalidades, pero, no será hasta el 17 y 18 de julio cuando ya, la mayoría de las organizaciones podrán utilizar las novedades en su día a día. Veamos esta nueva release Salesforce verano 2020.

A continuación, os dejamos un resumen de las 8 funcionalidades que desde sumamoOs destacamos:

  1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).
  2. Split list view.
  3. Nueva sandbox de desarrollo para Pardot.
  4. Detalle de registros en vista Kanban 8.
  5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.
  6. Formularios dinámicos.
  7. Service cloud voice y Amazon connect.
  8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).

Como mejora a los Dynamic Forms, ya no será necesario configurar los formatos de página de Salesforce para seleccionar qué acciones mostrar al usuario; ahora todo se configura en la propia página Lightning. De momento, disponible en Beta y «solo» para escritorio.

2. Split list view.

Split View te facilitará la vista doble cuando trabajas sobre alguna lista de la plataforma. De esta forma, podrás dividir la pantalla cuando abras una lista nuevadejando al otro lado los detalles 

3. Nueva Sandbox de desarrollo para Pardot.

Ya es posible planificar y probar las modificaciones y configuraciones que se realizan antes de implementarlos en la cuenta de producción. Este entorno se provisiona desde una Sandbox de Salesforce. 

Este cambio se aplica en la versión Lighning Experience en las cuentas con Pardot Advanced y Pardot Premium edition que ya cuenten con un entorno de pruebas en Salesforce.

4. Detalles de registros en vista Kanban 8.

Con la nueva release de Salesforce, en el tipo de vista Kanban se introduce la posibilidad de poder visualizar el detalle completo de cada uno de los registros.

5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.

Con la nueva actualización, se podrán seguir pasos más claros en la configuración de Pardot. Se mostrarán los pasos correctos para poner en marcha el B2B Marketing Analytics. Este cambio aparecerá tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic y se incluye en Pardot Plus y Advanced, y en las ediciones de Pardot Pro y Ultimate con el complemento B2B Marketing Analytics.

6. Formularios dinámicos.

Salesforce nos trae en esta nueva release la posibilidad, (sólo para objetos personalizados “Custom”), de poder configurar dentro del “Lightning App Builder” el detalle de los registros de un objeto, otorgándoles de esta manera, la posibilidad de generar sub-secciones, las cuales, combinadas con reglas de visibilidad, nos permitirán, por ejemplo, lograr ocultar ciertos campos dependiendo de los valores que otros posean.

7. Service cloud voice y Amazon connect.

La integración de Amazon Connect y Service Cloud Voice trae consigo funcionalidades muy interesantes como el Call Coaching o la posibilidad de grabar y transcribir las llamadas. Así podrás recordar, revisar y apuntar aquel contenido que más te interese de cualquier llamada.

8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

Esta mejora permite mostrar paneles del historial del engagement ya no solo en los registros de campañas, clientes potenciales, contactos y cuentas, sino que ahora también en los registros de oportunidades. Los usuarios podrán ver a partir de ahora información sobre la actividad de los clientes potenciales, como los recuentos de tales movimientos, detalles sobre las campañas vinculadas a las actividades, y una lista de las más recientes de los contactos relacionados.

Estas entre muchas más son las novedades que destacamos de la actualización del verano 2020 en Salesforce.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo las nubes de Salesforce pueden ayudarte a transformar tu empresa con la mejor plataforma del mercado en Marketing, Ventas y Servicio atención al cliente.