Se acerca el invierno, y junto a él, Salesforce y sus inseparables Einstein, Astro, Cloudy, Codey y Genie traen un torbellino de novedades con Salesforce Winter ’25.
Desde sumamoOs, analizamos las principales novedades de la Release Winter ’25 de Salesforce, concretamente en Marketing Cloud Account Engagement, Sales Cloud y Digital Experiences:
- En Marketing Cloud Account Engagement: Herramientas mejoradas para la gestión de duplicados, integración con Data Cloud para segmentación y análisis, una nueva experiencia para la creación de campañas, capacidad para copiar formularios y correos a CMS y mejoras en la API.
- Si hablamos de Digital Experiences: Mejoras en la gestión y publicación de contenido con Salesforce CMS, incluyendo la expansión del alcance del contenido, eliminación de canales para mejorar el control y la reutilización de contenido entre espacios de trabajo.
- Finalmente, en cuanto a Sales Cloud: Autenticación mejorada para Einstein Activity Capture, nueva página de inicio Seller Home disponible para todas las apps, mejor visibilidad de la estructura de informes, integración de Gmail en el panel lateral de Chrome con Einstein Copilot, aplicación móvil Seller-Focused, asignación de splits de oportunidad a territorios, capturas de previsiones, colaboración mejorada con socios y un nuevo Prospecting Center.
Marketing Cloud Account Engagement
Descubre una nueva experiencia de campañas con Marketing Cloud
Los clientes de Account Engagement ahora tienen acceso a Salesforce Marketing Cloud. Se mejora la creación de campañas al utilizar la actividad histórica del cliente potencial en Account Engagement, sus datos de consentimiento y activos de marketing existentes.
Con esta nueva experiencia, impulsada por la integración con Marketing Cloud, los usuarios de Account Engagement tendrán acceso a funciones avanzadas, como la segmentación dinámica y la capacidad de adaptar campañas según el comportamiento histórico de los prospectos. Los flujos de trabajo mejorados y una interfaz intuitiva aseguran que los usuarios puedan configurar campañas rápidamente, personalizarlas y obtener resultados óptimos.
Para crear una campaña en Marketing Cloud, los usuarios podrán aprovechar los activos existentes de Account Engagement, como formularios, correos electrónicos y landing pages. La información se sincroniza automáticamente para proporcionar una visión unificada del rendimiento y las métricas de cada campaña. Los pasos para configurar una campaña incluyen seleccionar el objetivo, definir la audiencia, y utilizar plantillas para crear mensajes adaptados para asegurar la experiencia del cliente.
¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium en las regiones en las que se admite la edición Marketing Cloud Growth.
¿Cuándo? El acceso a Marketing Cloud Growth Edition ya está disponible. El acceso a Marketing Cloud Advanced Edition estará disponible a partir de Winter ‘25.
Encuentra y combina registros duplicados de prospectos
¡Gestión de duplicados mejorada! En Summer ’21, se produjeron mejoras significativas en la opción de “mailability” de los prospectos, incluyendo la sección «Mailbility Insights» con seis nuevos campos que proporcionaban información más detallada sobre el estado del correo electrónico de los clientes potenciales.
Una de esas mejoras fue la introducción del campo de unicidad de correo electrónico (email uniqueness), mediante el cual un prospecto se consideraba duplicado si su dirección de correo coincidía con la de otro prospecto en el sistema.
Sin embargo, aunque el campo de unicidad era útil, no permitía exportar datos y solo señalaba la existencia de duplicados sin dar opciones para gestionarlos. Con Winter ’25, los usuarios de Account Engagement de todas las ediciones ahora cuentan con una herramienta completa de gestión de duplicados a través del Optimizer. Esta herramienta identifica duplicados automáticamente utilizando el correo electrónico y permite a los usuarios visualizar y fusionar estos registros, manteniendo la base de datos limpia y precisa.
¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement que permiten varios clientes potenciales con la misma dirección de correo electrónico.
¿Cómo? Esta herramienta se encuentra dentro de Optimizer de Account Engagement.
Copiar formularios y correos electrónicos a un espacio de trabajo de Salesforce CMS
De la mano de la funcionalidad de copiar imágenes de Account Engagement a Salesforce CMS, el repositorio de contenidos de Salesforce, ahora también es posible copiar formularios y correos electrónicos. Esta novedad también incluye nuevos tipos de contenido soportados, incluyendo .pdf, .mp4 y .zip.
¿Dónde? Este cambio se aplica a la edición Account Engagement Growth de Marketing Cloud, con Data Cloud activado.
Haz más con Data Cloud
La integración entre Account Engagement y Data Cloud sigue creciendo con cada release. Ahora, en lugar de basar las segmentaciones de Data Cloud únicamente en datos demográficos de clientes potenciales, es posible conectar sus datos de interacción con formularios, landing pages y páginas web rastreadas en Data Cloud para generar segmentos sofisticados a utilizar en campañas de marketing.
¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.
¿Cómo? Habilita el conector de Account Engagement en Data Cloud y luego crea un flujo de datos de interacción (engagement data stream).
Además, ahora se pueden crear hasta 25 segmentos de Data Cloud por unidad de negocio (anteriormente podían crearse como máximo 5).
¿Dónde? Este cambio solo se aplica a las ediciones Marketing Cloud Account Engagement Growth y Plus con Data Cloud activado.
Abre enlaces de correos electrónicos del sistema en la aplicación Lightning
Si recibes correos de notificación del sistema de Account Engagement, como el reporte diario de actividad de prospectos, estos enlaces ahora te llevarán directamente a la aplicación Lightning, en lugar de en pardot.com.
Esta mejora simplifica la navegación y asegura que los usuarios siempre estén en la interfaz correcta.
Sin embargo, el campo «Account Engagement URL» en Candidatos y Contactos de Salesforce seguirá mostrando el enlace de pi.pardot.com. Para mostrar el enlace de Lightning en su lugar, podemos crear un campo de fórmula:
Esta fórmula ayuda a mantener la coherencia en la navegación y mejora la experiencia del usuario.
¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.
Pausar o cancelar eliminaciones permanentes de prospectos
Eliminar algo por accidente es una de las peores sensaciones para cualquier administrador de sistema, especialmente si se trata de una eliminación permanente.
Para evitar esto, ahora, las acciones de eliminación pueden pausarse o cancelarse por completo a través del Table Action Manager.
¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement, y se aplica tanto para solicitudes iniciadas desde la API como desde la interfaz de usuario.
¿Cómo? A través de Table Action Manager, que se sitúa dentro de Optimizer de Account Engagement.
Novedades y modificaciones en la API de Account Engagement
Con la actualización de la versión 5 de Account Engagement API, los usuarios ahora pueden realizar más acciones sobre las etiquetas y correos electrónicos de marketing.
Objetos actualizados en la versión 5
- Gestionar etiquetas en tus activos de marketing: Ahora es posible gestionar etiquetas en los activos de marketing usando la API de Account Engagement.
- Enviar emails de lista y correos individuales: Ahora se pueden enviar emails de lista y correos individuales a prospectos a través de la API.
- Ahora se pueden leer y consultar las solicitudes de eliminación permanente de prospectos creadas desde Account Engagement.
Salesforce CMS (Digital Experiences)
Expande el alcance de tu contenido CMS mejorado
Ahora puedes publicar contenido desde espacios de trabajo CMS mejorados a canales de sitios Aura utilizando la nueva configuración de APIs no mejoradas. Esto permite una mayor flexibilidad para llegar a más canales desde un solo espacio de trabajo.
¿Dónde? Este cambio se aplica a los espacios de trabajo CMS mejorados en Lightning Experience en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.
Elimina canales de los espacios de trabajo CMS mejorados
Ahora es posible eliminar canales de los espacios de trabajo CMS mejorados para tener un mejor control sobre la disponibilidad de contenido. Si un canal no está conectado a ningún espacio CMS, puedes eliminarlo de tu organización.
¿Dónde? Este cambio se aplica a los espacios de trabajo CMS mejorados en Lightning Experience en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.
¿Cómo? Para eliminar un canal de un espacio de trabajo CMS mejorado, dirígete a la lista de canales del espacio de trabajo y haz clic en “Gestionar canales”. Para eliminar un canal, navega a “Canales CMS” en Digital Experiences App.
Amplía el uso y reutilización del contenido en los espacios CMS mejorados
Ahorra tiempo y espacio al compartir contenido entre distintos espacios CMS mejorados, sin necesidad de duplicar los registros. Utiliza la nueva carpeta «Compartido con espacios de trabajo» para trabajar con contenido de manera más eficiente.
¿Dónde? Este cambio se aplica a los espacios de trabajo CMS mejorados en Lightning Experience en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.
¿Cómo? En el menú de configuración del espacio de trabajo, haz clic en «Ajustes» y selecciona “Compartir espacio de trabajo”. Mueve los espacios de trabajo de destino de la columna “No compartido” a la columna “Compartido” y guarda los cambios. Tras esto, el contenido se encontrará en la carpeta “Compartido con espacios de trabajo”.
Sales Cloud
Actualiza las conexiones de tu cuenta de servicio a la autenticación OAuth 2.0 a nivel de organización
Con motivo de la retirada por parte de Microsoft de la función “ApplicationImpersonation” de Exchange Online en febrero de 2025, Salesforce retirará el acceso OAuth 2.0 de la cuenta de servicio a Microsoft Office 365 desde Einstein Activity Capture.
Para asegurarse de que Einstein Activity Capture sigue funcionando, actualiza a la autenticación OAuth 2.0 a nivel de organización.
¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Essentials, Professional, Enterprise, Performance y Unlimited.
¿Cómo? Actualiza a OAuth 2.0 a nivel de organización en la configuración de Einstein Activity Capture en Configuración. Durante el proceso de actualización, se te pedirá que inicies sesión en tu tenant de Office 365. Asegúrate de iniciar sesión en el mismo tenant que utilizaste al crear la conexión. Si no lo haces, tendrás que restablecer la conexión de Einstein Activity Capture y empezar de nuevo.
Seller Home disponible para todas las apps
Antes, Seller Home sólo estaba disponible en algunas aplicaciones estándar. Ahora se puede configurar como página de inicio predeterminada para todas las aplicaciones.
Esta página proporciona una vista integral del negocio, incluyendo oportunidades, cuentas, leads, contactos, metas y eventos diarios, todo en un solo lugar para facilitar la gestión.
¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con Sales Cloud.
Mejorar la visibilidad de la estructura de informes asociando cuentas personales y contactos entre sí
Las estructuras de informes sólidas facilitan ver quién es responsable de qué, fomentan el trabajo en equipo entre distintos equipos y facilitan los flujos de trabajo y las automatizaciones.
Antes, si utilizabas cuentas de persona, sólo los contactos podían informarse entre sí. Ahora, puedes utilizar el campo «Informes a» en los registros de cuentas de persona para vincular cuentas de persona y contactos a otras cuentas de persona y contactos en una estructura de informes. Además, cuando haya al menos un contacto en la cadena de informes, las cuentas de persona aparecerán en el gráfico de jerarquía de contactos.
Salesforce para Outlook se retirará en diciembre de 2027
Ante la retirada de Salesforce for Outlook, Salesforce recomienda utilizar sus productos de nueva generación: Outlook Integration y Einstein Activity Capture.
¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en las ediciones Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.
¿Cómo? Cuando Salesforce for Outlook se retire, dejará de sincronizar contactos, eventos o tareas. Los administradores y usuarios también perderán el acceso a las funciones de Salesforce for Outlook, como el panel lateral.
Aumenta la eficacia mediante la integración de Gmail en el panel lateral de Chrome y Einstein Copilot
La integración de Gmail en el panel lateral de Chrome ahora permite trabajar con Einstein Copilot mientras gestionas correos y eventos. El panel lateral mantiene tu sesión activa, reduciendo cierres de sesión, y está visible mientras navegas en tu correo y calendario. Con Einstein Copilot, puedes resumir registros, redactar correos y recibir sugerencias de contenido personalizado.
¿Dónde? Esta actualización se aplica a Lightning Experience Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform en las ediciones Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.
¿Cómo? Todos los usuarios de la integración de Gmail pueden elegir trabajar con la integración en el panel lateral de Chrome al iniciar el proceso de incorporación.
Cierra operaciones más rápido con Seller-Focused Mobile App
La aplicación móvil Seller-Focused te permite actualizar cuentas, contactos, leads y oportunidades mientras te desplazas. Con acceso rápido a la información necesaria, puedes realizar llamadas, enviar correos electrónicos y gestionar tareas y eventos pendientes con la ayuda de Einstein Copilot.
¿Dónde? Disponible para Android e iOS en teléfonos y tablets de todas las ediciones, excepto Database.com.
¿Cuándo? Esta app estará disponible a partir de octubre de este año.
¿Quién? Einstein Copilot está disponible para usuarios con el permiso de usuario Usar Einstein Copilot para Salesforce.
Asignación de splits de oportunidad a territorios
Ahora, los equipos de ventas pueden dividir el crédito de una venta entre diferentes territorios geográficos mediante los «Opportunity Splits». Anteriormente, solo se podía asignar el crédito al territorio principal relacionado con la venta, pero con esta mejora, es posible distribuir ese crédito entre múltiples territorios que hayan colaborado en la oportunidad. Esto facilita la creación de informes más precisos sobre el rendimiento territorial y mejora la previsión de ventas futuras.
¿Dónde? Esta actualización se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con Sales Cloud y Territory Management activado.
Previsión completa con splits de oportunidad por territorios
Las previsiones de ventas ahora pueden basarse en los «Opportunity Splits» asignados a diferentes territorios. Esta mejora ofrece una visión más precisa de las contribuciones territoriales, lo que permite a los equipos de ventas realizar pronósticos más detallados y efectivos sobre sus resultados.
¿Dónde? Disponible en Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con Territory Management activado.
Captura de previsiones con «Forecast Submissions»
La funcionalidad «Forecast Submissions» permite capturar instantáneas de las previsiones en un momento específico del ciclo de ventas. Los representantes y gerentes de ventas pueden registrar sus previsiones semanales y compararlas con las previsiones actuales y los objetivos, para ayudar a identificar discrepancias y obtener una visión más clara de la situación actual de las ventas.
¿Dónde? Esta función está disponible en Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited de Sales Cloud.
¿Cómo? Activa las «Forecast Submissions» en la página de configuración de previsiones (Forecast Settings).
Mejoras en los juicios de los gerentes para previsiones
Salesforce ha mejorado la funcionalidad de previsión, permitiendo a los directores comerciales ver los valores de juicio de todos los gerentes bajo su jerarquía, y no solo de los que reportan directamente. Estos valores de juicio ahora se pueden incluir en informes y dashboards, lo que facilita la comparación de previsiones y la identificación de riesgos potenciales en las oportunidades.
¿Dónde? Esta mejora está disponible en Lightning Experience para las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con Sales Cloud.
Colabora más fácilmente en acuerdos compartidos con «Partner Connect»
La funcionalidad «Partner Connect» facilita la colaboración entre vendedores y socios al permitir que ambos gestionen leads y oportunidades desde sus propios orgs de Salesforce. Los administradores de ambas empresas pueden decidir qué información compartir automáticamente entre los orgs, lo que mejora la transparencia en los esfuerzos conjuntos sin comprometer la privacidad de los datos. Además, se puede almacenar una versión de solo lectura de los registros del socio, facilitando el seguimiento de avances en cada lado.
¿Dónde? Disponible para los clientes de Sales Cloud que adquieran una licencia PRM para socios.
- Los socios inician sesión en el sitio de Experience Cloud del proveedor y ven los leads u oportunidades a los que se les ha dado acceso. Luego, pueden seleccionar los registros que les interesen.
- Exportarlos a su propia ORG.
Encuentra a tu próximo cliente con Prospecting Center
El nuevo «Prospecting Center», impulsado por Data Cloud, permite a los usuarios identificar clientes potenciales con más probabilidades de responder a las ofertas de ventas. Utilizando inteligencia artificial y datos fiables, esta herramienta calcula puntuaciones de ajuste, participación e intención, lo que ayuda a los equipos de ventas a priorizar leads y cerrar acuerdos más rápidamente.
¿Dónde? Disponible solo en las ediciones Performance y Unlimited con Prospecting Center habilitado.
Conclusión
Espero que te hayan gustado las Novedades Salesforce Winter ’25. Estas actualizaciones son un claro reflejo del compromiso continuo de Salesforce con la innovación, integrando tecnologías avanzadas que mantienen su posición como líder mundial en CRM.
Estas son solo algunas de las novedades más relevantes. Como siempre, Salesforce nos invita a adaptarnos y crecer para seguir redefiniendo nuestra forma de trabajo con el CRM nº1 del mundo.
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