Nuevos cambios en Pardot

Ya está aquí el “Spring ‘21 release” de Pardot y los cambios en su usabilidad. Cuando un cambio técnico está disponible, puede ser difícil armar un plan de acción y trabajar con las actualizaciones. Cómo especialistas en implantación de Pardot, en sumamoOs queremos ayudarte y acompañarte. En este post mencionamos algunos de los cambios más recientes y te acompañaremos a entenderlos y a saber cómo implementarlos con éxito.

Un usuario de Salesforce para acceder a Pardot

Se acabaron los inicios de sesión exclusivos de Pardot, desde el 15 de febrero de 2021 (como parte de la nueva release de Pardot), todos los usuarios que inicien sesión en Pardot deberán utilizar el inicio de sesión único de Salesforce, a esto lo llamamos “Single Sign-On (SSO)”.

Para adelantar este cambio Salesforce proporcionará unas licencias especiales (identity), sin tener un coste añadido para crear usuarios de Salesforce a las personas que solo necesitan acceder a Pardot.

¿Por qué hace Salesforce este cambio?

La seguridad es el principal motor de este cambio. Al exigir que todos los usuarios accedan a Pardot a través de Salesforce SSO, Pardot puede eliminar su propio sistema de autenticación de usuarios y consolidar a todos los clientes en el sistema de seguridad de usuarios robusto y extensible de Salesforce.

La mayoría de los usuarios que acceden a Pardot ya utilizan Salesforce SSO, pero se quiere que todos utilicen Salesforce SSO para así aprovechar las funciones de seguridad; funciones como las políticas de contraseñas personalizadas, los horarios de inicio de sesión y un sistema de autenticación multifactor que es mucho más personalizable que lo que ofrece Pardot en la actualidad.

Aquí tienes los 4 primeros pasos para activar el Single Sign-On en Pardot.

1. Crea usuarios en Salesforce

Deberás crear un usuario en Salesforce por cada usuario de Pardot. Desde Setup > Users, crearemos un nuevo usuario al que asignaremos la licencia «Identity». El perfil será «Identity user».

2. Mapea usuarios en Pardot

Estos paso deberás repetirlos con todos los usuarios que quieras conectar:

  • Mapea los usuarios de Salesforce que acabas de crear con los de Pardot. Si tienes acceso a la app de Pardot en Lightning accede desde: Pardot Settings > User Management > Users. Si, trabajas con la interfaz clásica (pi.pardot.com) accede desde: Admin > User Management > Users.
  • Elige a los usuarios que quieres mapear con Salesforce y editalos añadiendo el nimombre de usuario en CRM, selecciona el usuario creado en Salesforce
3. Activa la sincronización de usuarios desde Pardot.

Una vez configurado todos los usuarios, es recomendable que actives la sincronización de usuarios (user sync) automática, para poder crear usuarios de Pardot directamente desde Salesforce.

4. Accede a Pardot

Desde este momento ya podrás acceder a Pardot utilizando tu usuario de Salesforce.

Cambios en la cookie de Pardot

Google Chrome ha anunciado que, durante los próximos años, irá bloqueando las cookies de terceros para dar pie a nuevos métodos de tracking más eficientes y seguros.

Hasta ahora, Pardot funcionaba con “third party cookies”, es decir, se generaba un código asociado a una campaña y sólo teníamos que copiarlo y pegarlo en nuestra web para para hacer un seguimiento de las interacciones y actividades de los visitantes en el sitio web. Para obtener los datos, añade una cookie de seguimiento al navegador. Esta cookie se instala para recordar las preferencias y para registrar la duración de las sesiones (el tiempo que pasan en tu sitio web). Con los cambios que están por llegar, Pardot tendrá que adaptarse.

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¿Por qué debemos pasar a Pardot First Party Cookie Tracking?

Cada vez son más los navegadores que se alejan del seguimiento de cookies de terceros, e incluso los bloquean por completo. La razón detrás de esto se basa en los datos, ya que puede ser difícil para los usuarios entender qué sitios están haciendo qué con sus datos.

Con los cambios anunciados por Google, dejaremos de utilizar las campañas para recoger el tráfico de nuestra web. Pardot se está adelantando a esto al permitir a los administradores actualizar sus cuentas. Empezaremos a utilizar los «tracker domain». Lo que significa que debemos de tener un tracker domain por cada web que queramos monitorizar. Además, el subdominio del tracker domain deberá coincidir con el de nuestra web

Paso a paso

A continuación te damos los pasos a seguir para realizar este cambio: 

1. Activa el «Seguimiento de primera parte» desde los settings de nuestra cuenta.
  • Configuración de Pardot > Cuenta > Modificar:
Activos de Pardot
2. Añade los tracker domain correspondientes a cada web que quieras monitorizar.
  • Desde Administración > Gestión de dominios > AgregarTracker Domain:
Informes Pardot

 

  • Al crear el nuevo tracker domain, deberás asociarlo a una campaña determinada.
Informes Pardot
3. Implementar tu nuevo código de seguimiento.

Genera el código de tracking desde el «Tracking Code Generator» e implementarlo en tu web.

  • Ve hasta el Generador de códigos de seguimiento y selecciona el dominio para el que deseas generar el código.
  • (Opcional) Anula la campaña por defecto.
  • Copia el código
  • En el HTML de tu página web, pega el código de seguimiento de la campaña antes de la etiqueta de cierre del cuerpo.
Informes Pardot

El piCId estrá en blanco – esto es correcto, no lo rellenes a menos que desees anular la campaña Pardot por defecto asociada a su dominio de seguimiento.

Recuerda que tendrás que eliminar tu antiguo código de seguimiento de Pardot una vez que el nuevo código de seguimiento esté en su lugar. Asegurate de no dejar ambos activos.

¿Te ayudamos con los cambios de Pardot?

Si tienes cualquier duda o buscas un partner que te acompañe en tu implementación y desarrollo de Pardot o en las nubes de Salesforce, en sumamoOs estaremos encantados de ayudarte. Contacta con nosotros

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