Posts publicados por Rafael Salinero

Novedades Power BI Junio ’23

Novedades Power BI Junio ’23

¡Bienvenido a nuestro resumen de las últimas novedades de Power BI de junio 2023! En este artículo, te traemos características y actualizaciones impresionantes que mejorarán tu experiencia con esta poderosa herramienta de Microsoft. Acompáñanos mientras exploramos detenidamente cada una de estas innovaciones para que puedas mantener tu conocimiento al día y aprovechar al máximo Power BI. ¡Comencemos!

1. Informes

Nueva tarjeta visual

Con esta última actualización, estamos encantados de contarte la nueva función visual de la tarjeta, que puedes encontrar en la galería visual principal. Si lo prefieres, también puedes acceder a él como una función de vista previa en Opciones > Características de vista previa > Nuevo visual de la tarjeta. Puedes mostrar varias tarjetas arrastrando y soltando todos los campos o medidas en el campo «Datos«.

La nueva imagen de la tarjeta viene con sorpresas especiales que incluyen:

  • Personalizar las esquinas de la forma para lograr el estilo deseado.
  • Ajustes de formato refinados para valores y etiquetas, con soporte ampliado para el formato condicional y la introducción de la transparencia de las fuentes.
  • Personalizar tus unidades de visualización con control de precisión, gracias a la nueva opción personalizada y asegúrate de que tus tarjetas muestren el contenido adecuado, incluso cuando no se encuentren datos, con la nueva función «Mostrar en blanco como«.
  • Elige entre tres diseños (horizontal, vertical y cuadrícula) y configura tus tarjetas ajustando el relleno, el espaciado y la alineación del texto.
  • Lleva tu diseño al siguiente nivel con la adición de «Imagen» y «barra de acento«.

Dale vida a tus datos con funciones de interactividad como información sobre herramientas y ejercicios.

«Temas» te permite controlar todos los ajustes de formato para personalizar tus estilos predeterminados.

¡Ten en cuenta que el nuevo visual de la tarjeta es solo el principio! En los próximos meses, planean añadir aún más capacidades y características para hacerlo aún mejor. ¡Mantente atento a las emocionantes actualizaciones!

Centro de datos OneLake en Power BI Desktop

El centro de datos de Power BI Desktop sirve como una ubicación central para descubrir y reutilizar datos. Con el reciente lanzamiento de Fabric, nos complace anunciar el cambio de marca del centro de datos como el «centro de datos de OneLake«.

OneLake Data Hub en Power BI Desktop te permite reutilizar los elementos existentes de Fabric y crear tus propios conjuntos de datos e informes encima de ellos. Es compatible con los siguientes elementos: almacenes de datos, lake house, tus endpoints SQL relacionados, datamarts y conjuntos de datos (que se publicarán a finales de este año: bases de datos KQL).

Para las lake houses y tus endpoints SQL, así como para los datamarts y los almacenes, tienes dos opciones para obtener datos:

  1. Conéctate al conjunto de datos generado automáticamente subyacente.
  2. Conéctate directamente al endpoint de SQL para crear tu propio conjunto de datos.

El centro de datos de OneLake en Power BI Desktop es tu puerta de entrada al ecosistema de datos de Fabric.

Interacción en el objeto

La nueva función de interacción en el objeto se lanzó para previsualizar en marzo. Este mes traemos la mejor mejora solicitada: la capacidad de volver a adjuntar el menú de compilación como un panel.

Ahora los usuarios pueden adjuntar el menú de compilación al conmutador de paneles de 1 de 3 maneras:

– Directamente desde el botón en el objeto:

– Desde la cinta de vista:
– Desde el menú de opciones:

Junto con la capacidad de volver a conectar el menú de compilación, también han agregado una configuración para permitir a los usuarios elegir que el conmutador de panel se muestre siempre. Estos dos nuevos ajustes persistirán en todos los informes. Próximamente el mes que viene, añadirán aún más personalización al conmutador de paneles. Busca 2 nuevas características: un nuevo botón «añadir» en el conmutador de paneles para agregar rápidamente nuevos paneles sin tener que ir a la cinta de opciones y, mejor aún, guardando esos paneles recién agregados en el conmutador de paneles a través de informes.

Otra adición de este mes es configurar y editar el formato condicional desde las mini barras de herramientas en el objeto:

Además de las mejoras de precisión de arrastrar/soltar dentro de los selectores de campo del menú de compilación en el objeto, incluida la apertura automática del menú de compilación al arrastrar un campo:

2. Conectividad y preparación de datos

Introducción a la nueva funcionalidad para la configuración de nuevos inquilinos

Nos complace anunciar la adición de una nueva función para los administradores de inquilinos. Con este nuevo apartado, los administradores ahora pueden identificar y administrar fácilmente nuevos ajustes dentro de su entorno de Power BI.

Los cambios en la página de configuración del inquilino en el portal de administración están etiquetados con el nuevo icono para ayudar a los administradores a descubrir nuevas configuraciones. Además, hay un resumen de todos los nuevos ajustes disponible en la parte superior de la página que enlaza directamente con los ajustes correspondientes, lo que ayuda a la navegación rápida y la gestión de los controles a nivel de inquilino.

Introducción de la API de configuración de administración de inquilinos

Estamos encantados de presentar la nueva API de Power BI que permite a los desarrolladores leer la configuración de administración de inquilinos dentro de Power BI. Con la API de configuración de administración de inquilinos, puedes recuperar y acceder sin esfuerzo a una amplia gama de configuraciones administrativas mediante programación. Con un solo punto final de la API, puedes acceder sin esfuerzo a todos los ajustes de administración a nivel de inquilino requeridos, como el estado de encendido/apagado, la configuración del grupo de seguridad, etc. Desbloquea nuevas posibilidades para automatizar la auditoría de configuración de inquilinos aprovechando la API de configuración de administrador de inquilinos.

2. Conectividad y preparación de datos

Narración de historias en PowerPoint – Insertar imágenes de las aplicaciones organizativas de Power BI

Ahora puedes incrustar imágenes de aplicaciones organizativas en tu presentación de PowerPoint, solo necesitas el enlace a la imagen que deseas incrustar. Para obtener el enlace, abre su aplicación de organización y encuentra el elemento visual que deseas incrustar. Abre el menú Más opciones (…) del objeto visual, selecciona la opción Compartir y, a continuación, elige Enlace a este objeto visual o Abrir en PowerPoint. Copia el enlace generado y pégalo en el complemento de tu presentación.

Edita tu modelo de datos en el servicio Power BI

La nueva edición del modelo de datos en la función de servicio se lanzó para previsualizar en abril. A continuación se presentan las mejoras añadidas este mes:

Mejorar las limitaciones de los diseños

Los cambios que realices en los diseños del Servicio ahora se guardarán para futuras sesiones, incluyendo:

  • Cualquier diseño personalizado adicional que crees o elimines en el Servicio. El nombre correspondiente y las tablas añadidas/eliminadas a estos diseños también se guardarán.
  • Todas las alteraciones visuales que realices en un diseño, como el tamaño y la ubicación de las tarjetas, expanda/collapse todos los campos de una tarjeta y fija los campos en la parte superior de una tarjeta.

Ten en cuenta que cualquier cambio de diseño realizado dentro del servicio Power BI solo se guardará dentro del propio servicio. El archivo PBIX al Servicio no incluirá ningún cambio de diseño existente, incluidos los diseños personalizados creados en el escritorio. Del mismo modo, al descargar el Archivo PBIX, cualquier cambio de diseño realizado en el Servicio, incluidos los diseños personalizados, no aparecerá en Power BI Desktop. Sin embargo, están trabajando activamente para eliminar estas limitaciones, ¡estate atento a las actualizaciones!

Presentan una nueva configuración de administración para controlar las suscripciones de correo electrónico para los usuarios invitados B2B

Como administrador de inquilinos, ahora tienes un control mejorado sobre las suscripciones de correo electrónico específicamente para los usuarios invitados B2B. Al activar los nuevos usuarios invitados B2B, la configuración y suscribirse a las suscripciones de correo electrónico permite a los usuarios invitados B2B crear sus propias suscripciones de correo electrónico, así como a los usuarios de su organización para incluir a los usuarios B2B como destinatarios de las suscripciones de correo electrónico. Con esta configuración desactivada, solo los usuarios de tu organización pueden configurar y suscribirse a suscripciones de correo electrónico.

Puede haber casos en los que desees que los usuarios invitados B2B puedan acceder al contenido en el servicio Power BI, pero te gustaría evitar que distribuyan contenido utilizando suscripciones de correo electrónico. ¡Este nuevo entorno te permite lograrlo!

El estado predeterminado de esta nueva configuración, en el momento de su lanzamiento, coincidirá con el estado de la configuración general para las suscripciones de correo electrónico. Los usuarios pueden configurar suscripciones de correo electrónico.

Supervisión del administrador

Con el mayor enfoque en la gobernanza, el cumplimiento y la política, los clientes necesitan una mayor visibilidad de los flujos de trabajo relacionados con estas áreas. El nuevo espacio de trabajo de supervisión de administradores ofrece información personalizada que te ayuda a administrar y gobernar mejor a tu inquilino.

La versión de vista previa pública incluye el conjunto de datos y el informe de uso y adopción de características, que proporciona a los administradores de inquilinos información basada en los metadatos del inventario y los registros de auditoría, lo que les permite:

  • entender quién está haciendo qué
  • rastrear el uso de los inquilinos y el crecimiento de la adopción
  • apoyar las auditorías y garantizar el cumplimiento

De forma predeterminada, el espacio de trabajo de supervisión del administrador solo estará disponible para los administradores de inquilinos, que pueden optar por compartir el espacio de trabajo o informes específicos dentro de él con otros en su organización.

¿Cómo puede el informe/conjunto de datos estar listo para ayudarte a tener éxito?

  • El informe de uso y adopción de características proporciona vistas analíticas basadas en los registros de auditoría para ayudarte a entender quién está haciendo qué, lo que te permite gobernar mejor Power BI mediante la identificación de tendencias, patrones y actividades específicas. Por ejemplo, puedes desalentar el intercambio directo de informes desde los espacios de trabajo personales y es posible que desees tener visibilidad si esto sucede.
  • El conjunto de datos de uso y adopción de características contendrá las dimensiones de los metadatos del inquilino de la mayoría de los elementos de Power BI, así como los datos de los datos del registro de auditoría sobre las actividades del ciclo de vida de los activos, como la creación, el acceso, la modificación y la eliminación. Proporcionarán acceso a un subconjunto de datos del registro de auditoría directamente a través del conjunto de datos, por lo que no necesitarás los derechos de administrador de Microsoft 365 para ver estos datos de auditoría.
  • El conjunto de datos se puede reutilizar y mejorar con datos adicionales, como información de licencia de usuario, datos de linaje de datos, metadatos regionales o específicos del departamento. Esto facilita la elaboración de informes personalizados basados en escenarios organizativos individuales.

Documentación de orientación de Power BI

Se ha añadido una nueva serie de artículos de auditoría y supervisión a la guía de planificación de la implementación de Power BI. La guía de planificación de la implementación es una serie de artículos que incluyen acciones clave, criterios de toma de decisiones, consideraciones y recomendaciones para varias áreas temáticas.

La documentación de planificación de la implementación también incluye orientación para la configuración de los inquilinos, los espacios de trabajo, la seguridad y la protección de la información, con artículos adicionales en camino. Esta guía también incluye una serie de escenarios de uso para ayudarte a comprender e implementar patrones comunes para el uso de Power BI. La guía de planificación de la implementación aumenta la hoja de ruta de adopción de Power BI, que incluye consideraciones estratégicas y tácticas y elementos de acción que conducen directamente a la adopción exitosa de Power BI y ayudan a construir una cultura de datos en su organización.

4. Incrustado

Comienza con Power BI integrado en cuestión de minutos

Recientemente han añadido una nueva experiencia de demostración al playground integrado de Power BI que simplifica el proceso de exploración de la incorporación de Power BI en su aplicación. Con esta demostración, puedes generar fácilmente código que puede copiar y pegar para obtener una vista previa de cómo encajará el informe en su aplicación. Incluso si no has creado tus propios informes, puedes generar un código de demostración para el informe de muestra para ver cómo se vería en tu aplicación.

Una vez que estés satisfecho con el contenido incrustado, puedes seleccionar la solución que mejor se adapte a tus necesidades y seguir el tutorial correspondiente para crear el código necesario. Después de eso, también puedes usar nuestras API de cliente para mejorar las interacciones entre el informe y su aplicación y personalizar la apariencia del informe en tu aplicación. Estas API se pueden probar e interactuar en las páginas «Explorar nuestras API» o «Developer Sandbox».

Crea informes de Power BI al instante en Jupyter Notebooks

La última versión de la biblioteca de Python powerbi-jupyter permite la creación de nuevos informes de Power BI directamente a partir de los datos dentro del cuaderno, proporcionando información instantánea sin necesidad de cambiar entre diferentes herramientas o realizar ninguna exportación desde el cuaderno. Esta nueva actualización complementa la capacidad existente de incrustar informes de Power BI en los cuadernos de Jupyter, lo que te permite mejorar tu trabajo con cualquiera de tus contenidos existentes de Power BI para contar una historia de datos convincente.

El informe recién creado será un informe generado automáticamente, basado en los datos del DataFrame pasados como entrada. El informe se puede personalizar y modificar, y se puede guardar en Power BI para mantener el informe y compartirlo con otros en tu organización. Puedes usar este informe para explorar tus datos o como punto de partida para crear tu propio informe personalizado.

Estas son algunas de las novedades Power BI junio 2023. ¡Esperamos que te hayan gustado y te sean de utilidad! Ya tenemos ganas de conocer las novedades del próximo mes.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

Novedades Salesforce Summer ’23

Novedades Salesforce Summer ’23

Déjate sorprender por las Novedades Salesforce Summer ’23. Este verano, Account Engagement y Salesforce vienen cargados de mejoras que te permitirán entender a fondo las necesidades de tus clientes y potenciar las interacciones con ellos para estar un paso más cerca del éxito en cada trato.

Justo debajo te contamos las principales novedades, actualizaciones y mejoras de esta Release.

Salesforce Overall

General Enhancements

La habilitación automática de la autenticación multifactor (MFA) continúa con Summer ’23

Desde el 1 de febrero de 2022, los usuarios están obligados por contrato a utilizar la autenticación multifactor (MFA) cuando acceden a las organizaciones de Salesforce, ya sea mediante inicios de sesión directos con un nombre de usuario y una contraseña o mediante inicios de sesión únicos (SSO).

Para ayudar a los clientes a satisfacer este requisito, Salesforce habilitó automáticamente MFA para los inicios de sesión directos. La primera fase de habilitación automática de MFA tuvo lugar durante Spring ’23. Se han programado fases adicionales para las siguientes versiones principales, que concluirán con la Spring ’24.

En el futuro, Salesforce planea reforzar la MFA convirtiéndola en una parte permanente del proceso de inicio de sesión. Para evitar interrupciones a sus usuarios cuando se produzcan estos hitos, activa MFA lo antes posible.

¿Dónde? Este cambio se aplicó a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las aplicaciones móviles de Salesforce en todas sus ediciones.

Si quieres implementar y desplegar MFA por tu cuenta en lugar de esperar a que Salesforce lo haga automáticamente, sigue los siguientes pasos:

1. Mira el vídeo Lanzamiento de Autenticación Multifactor para conocer los pasos para activar MFA.
2. Obtén el Paquete de Implementación de MFA para preparar a los usuarios de tu organización para la configuración e inicio de sesión con MFA.

Contraste de color mejorado en los elementos de la interfaz de usuario

La segunda de las Novedades Salesforce Summer ’23 facilita la visualización y el uso de sus contenidos a las personas con baja visión. Los elementos de interfaz de usuario que no son de texto, como botones y casillas de verificación, y algunos elementos de interfaz de usuario de texto, como vínculos, aparecen ahora con un contraste de color mejorado para ajustarse a los estándares de accesibilidad.

¿Dónde? Estos cambios de color afectan a Salesforce Lightning Design System (SLDS), a los componentes base de Lightning y a un subconjunto de páginas de inicio de registros.

Gestiona más productos con la aplicación Tu cuenta

Otra de las Novedades Salesforce Summer ’23 consiste en poder gestionar tus suscripciones de Marketing Cloud directamente desde la aplicación Tu cuenta, una solución de autoservicio. Ahora, puedes añadir más licencias sin la necesidad de llamar a tu representante de Salesforce.

¿Dónde? Este cambio se aplica tanto a Lightning Experience como a Salesforce Classic en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited.

¿Quién? Se requiere el conjunto de permisos Salesforce Billing o Admin User de la aplicación Tu cuenta.

¿Cómo? Inicia la aplicación Tu cuenta y luego haz clic en Explorar y Comprar. En la página de Productos, bajo Mis Productos, selecciona la cantidad del producto Marketing Cloud que posees.

Rendimiento mejorado en más páginas de inicio de registros

Con los objetos habilitados para Lightning Web Components (LWC), puedes crear, ver o editar las páginas de inicio de los registros con un rendimiento mejorado, una mayor compatibilidad con la accesibilidad y una mejor disponibilidad del servicio. Más de 100 objetos más utilizan ahora LWC para representar páginas de inicio de registros, con lo que el total de objetos supera los 1.000.

Mejor rendimiento de las listas relacionadas

Como parte de las Novedades Salesforce Summer ’23, queremos destacar un avance significativo en la experiencia de usuario.

La página Ver todo de la lista relacionada ahora se renderiza utilizando Lightning Web Components (LWC) en lugar de Aura, lo que mejora la experiencia del usuario y proporciona una mayor compatibilidad con la accesibilidad. Al utilizar LWC, la lista completa de registros relacionados se carga antes y se renderiza más rápido.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

¿Cómo? La página Ver todo de la lista relacionada se muestra usando LWC solo para objetos que tienen habilitado LWC. Esta página incluye algunos cambios visuales menores, pero la forma en que los usuarios trabajan en listas relacionadas no ha cambiado.

Ver nombres de objeto en pestañas y subpestañas de registro

Se ha producido una mejora en la visualización y edición de registros.

Con las Novedades Salesforce Summer ’23, ahora, al visualizar o editar en línea un registro, Salesforce muestra la información del registro, el nombre del objeto y Salesforce en el nombre de la pestaña.

El nombre del objeto no aparece cuando se edita completamente un registro en Lightning, pero sí aparece al editar completamente un registro en Lightning Console. Anteriormente, Salesforce mostraba solo la información del registro y Salesforce en el nombre de la pestaña, y la información del registro en el nombre del subtab al ver o editar un registro. Este cambio se aplica a objetos habilitados para RRH.

Salesforce Scheduler

Gestión de citas para clientes sin cita previa

Una de las Novedades Salesforce Summer ’23 más útiles consiste en utilizar Salesforce Scheduler para gestionar las citas de tus clientes. Además de gestionar las citas programadas, ahora tus usuarios pueden gestionar eficazmente a los clientes que visitan tus establecimientos comerciales sin cita previa. Obtén información procesable de la información que captura un recepcionista cuando llega el cliente.

  • Gestión de clientes sin cita previa

Con las citas sin cita previa, los gestores territoriales pueden crear y gestionar colas virtuales de clientes (listas de espera), y los representantes de recepción (recepcionistas) pueden capturar los datos de los clientes y añadirlos a las listas de espera. Los recursos de servicio pueden recibir notificaciones sobre las citas sin cita previa y aceptarlas. Los administradores también pueden activar la concordancia de habilidades para las citas sin cita previa para asignar recursos de servicio que tengan las habilidades deseadas.

  • Utiliza listas de espera para conectar a los clientes con los recursos pertinentes

Permite que los gestores territoriales creen listas de espera para tu sucursal en función del tipo de trabajo y los recursos de servicio aplicables a cada lista de espera. A continuación, el gestor territorial o un recepcionista pueden activar una lista de espera en función de la disponibilidad de recursos de servicio y asignar citas.

  • Reduce el tiempo de espera de los clientes con listas de espera

Los recepcionistas pueden capturar los datos de los clientes y registrarlos. Los recepcionistas asignan a cada cliente a una lista de espera en función del motivo de su visita y, a continuación, Salesforce Scheduler notifica a los recursos de servicio adecuados.

  • Recibe notificaciones de citas sin cita previa para mejorar la eficacia

Utiliza los recursos de servicio de forma eficaz activando las notificaciones de citas sin cita previa. Un recurso de servicio puede ver las solicitudes de citas sin cita previa en su consola de calendario y aceptar solicitudes sin cita previa entre las citas programadas y durante el tiempo libre.

Einstein Search

Configura los objetos de búsqueda para cada perfil de usuario (Beta)

Con las Novedades Salesforce Summer ’23 ahora puedes ayudar a tu equipo a obtener resultados relacionados con tu trabajo configurando todos los objetos estándar y personalizados en los que se pueden realizar búsquedas para cada perfil de usuario. En el Gestor de búsqueda, ahora puedes elegir qué objetos se pueden o no buscar para cada usuario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Configuración rápida de listas de selección (Beta)

Sáltate los flujos de trabajo adicionales. Ahora puedes seleccionar un campo de lista de selección para que se pueda buscar en el Gestor de búsqueda. Las listas de selección ofrecen una selección de opciones disponibles para un campo específico en un objeto de Salesforce, como una lista de regiones, para que los usuarios obtengan los resultados más relevantes.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Resuelve casos más rápidamente con Einstein Search Answers (Piloto)

Ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23 puedes obtener el texto relevante extraído de un artículo de conocimiento para acelerar la resolución de casos. Interactúa con las respuestas y copia el enlace o la respuesta en el portapapeles. Además, puedes ver fácilmente la fuente de la respuesta.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Essentials, Professional, Enterprise, Performance y Unlimited. Lightning Knowledge y Einstein Search for Knowledge también deben estar activados.

Account Engagement

General Enhancements

Desencadenar una acción externa después de un compromiso de cliente potencial

La primera de las Novedades Salesforce Summer ’23 de Account Engagement permite activar una acción externa en cualquier activo  que tenga una acción de finalización. Por ejemplo, después de que un cliente potencial complete un formulario de registro, puedes inscribirlo en un seminario web.

Puedes enviar un mensaje de texto después de que un cliente potencial haga clic en un enlace de redirección personalizado o enviar una alerta a tu equipo de ventas cuando un cliente potencial visite una página de precios.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Convertir listas dinámicas no utilizadas en listas estáticas

Ahorra capacidad de procesamiento en tu unidad de negocio convirtiendo tus listas dinámicas antiguas o no utilizadas en listas estáticas. Después de convertir una lista dinámica, deberás añadir y eliminar prospectos manualmente porque la lista ya no se actualiza en función de los criterios de las reglas.

Selecciona las listas dinámicas inactivas o no utilizadas y utiliza el menú desplegable de acciones de la tabla para convertirlas en estáticas. También puedes convertir listas individuales desde la página de inicio del registro.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza los segmentos de Data Cloud en Account Engagement

Conecta Account Engagement con Data Cloud para aprovechar los datos de los clientes, mejorar la segmentación y aumentar la personalización basada en todas las interacciones que un cliente tiene con tu empresa. Utiliza Account Engagement para nutrir, enviar correos electrónicos y comercializar a sus clientes de Data Cloud.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza un nuevo estado de campo Opted Out

Según los comentarios de los clientes, ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23, puedes utilizar el valor de campo actualizado más recientemente como fuente de verdad para el campo Opted Out de clientes potenciales. También puedes elegir entre Salesforce o Account Engagement como sistema de registro. Anteriormente, en la versión Spring ’23, era necesario seleccionar un sistema de registro. Las unidades de negocio creadas después del 18 de octubre de 2023 utilizan el valor de Account Engagement por defecto.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

¿Cómo? Edita el campo predeterminado de cliente potencial excluido y selecciona una opción en el menú desplegable Comportamiento de sincronización. Después de hacer una selección, la opción de utilizar el registro actualizado más recientemente ya no está disponible.

Copia activos entre unidades de negocio de Account Engagement más fácilmente

Comparte activos de marketing, como campos personalizados, plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y redireccionamientos personalizados, entre unidades de negocio sin tener que volver a crearlos manualmente. Trabaja con tu administrador de Salesforce para activar Salesforce Flow, que utiliza Account Engagement API v5 para consultar, leer y crear activos según sea necesario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Obtén la atribución al primer contacto cuando los visitantes dan su consentimiento al seguimiento

Las cookies de seguimiento se añaden ahora de forma retroactiva después de que un posible cliente confirme su consentimiento. Anteriormente, las cookies de seguimiento se añadían antes de que un cliente potencial hiciera clic en el banner de consentimiento y luego se eliminaban si no daba su consentimiento.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

APIs e Integraciones

API de Account Engagement: Objetos nuevos y modificados

Accede a más datos con los objetos nuevos y actualizados de la versión 5 de la API.

Objetos actualizados en la versión 5

  • API de acción masiva
    Gestiona la base de datos de prospectos activos de forma masiva y optimiza el rendimiento manteniendo una base de datos limpia.
  • Asignación de carpetas de objetos
    Recupera todos los objetos de una carpeta en una sola llamada y obtén un enlace al archivo.
  • Consulta mejorada de prospectos
    Se ha añadido compatibilidad con la consulta por correo electrónico e Id. de Salesforce para simplificar la recuperación del Id. de cliente potencial.
  • Nuevo punto final de programa de Engagement Studio
    Se ha añadido compatibilidad con el punto final del programa Engagement Studio.
  • Importación – Asignar ID de usuario o ID de propietario
    Se ha añadido compatibilidad con la asignación en la importación mediante el ID de usuario o el ID de propietario.
  • V5 Eliminación permanente
    Añadido soporte para eliminar permanentemente prospectos desde la papelera de reciclaje.
  • Copiar activos de unidad de negocio de compromiso de cuenta
    Copia plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y otros activos de una unidad de negocio a otra utilizando Salesforce Flow.

Se elimina el conector AddThis

Debido a que el servicio AddThis está descontinuado, el conector AddThis para Account Engagement ya no está disponible a partir del 1 de junio de 2023. El botón AddThis ya no estará disponible en el generador de correo electrónico.

Después del 31 de mayo de 2023:

  • El usuario deberá cesar inmediatamente su uso de los servicios AddThis, y eliminar sin demora todo el código y la tecnología relacionados con AddThis de tus sitios web.
  • Los botones AddThis podrán desaparecer de los sitios web del usuario.
  • El panel de AddThis asociado al registro del usuario en AddThis, y todo el soporte de los servicios de AddThis, dejarán de estar disponibles.
  • Dejarán de funcionar todas las características de AddThis configuradas para interoperar con los sitios web de los usuarios, cualquier otro servicio de Oracle o cualquier herramienta y complemento de terceros.

¿Cómo se desinstala el botón AddThis?

Si has copiado y pegado el código en tu sitio web, vuelve al código y busca <!– ADDTHIS BUTTON BEGIN –> y <!– ADDTHIS BUTTON END –>, y elimina estas líneas y el código que haya entre ellas. Si has utilizado otro método para instalar AddThis en tu página, ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

    Conclusión

    Espero que te hayan gustado las Novedades Salesforce Summer ’23. Con estas actualizaciones, Salesforce sigue destacando como líder en CRM, centrándose en la satisfacción del cliente y en el fortalecimiento de relaciones comerciales. Account Engagement promete mejorar la productividad y personalización para brindar experiencias excepcionales en la era digital. Estas herramientas pueden impulsar el crecimiento y la lealtad del cliente en tu negocio.

    ¿Quieres conocer más detalles?

    En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

     
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    Power BI Days 2023: El compromiso de Alicante con el aprendizaje innovador

    Power BI Days 2023: El compromiso de Alicante con el aprendizaje innovador

    El pasado sábado, 17 de junio, Alicante se transformó en el foco de innovación y conocimiento con la celebración de «Power BI Days + Fabric 2023″. Este evento, que contó con 124 asistentes presenciales y 190 inscritos, demostró ser un impulso de conocimiento para la comunidad hispana de Power BI.

    Este evento es una oportunidad para compartir y aprender sobre Power BI, Inteligencia Artificial, Power BI Desktop, Power BI Service, Power BI Premium, DAX, Power Query, Dataflows, y toda la familia Power BI y su integración con el resto de componentes de datos.

    En esta segunda edición, Alicante ha sido la ciudad en la que ha comenzado la gira de esta importante comunidad. A continuación, se celebrarán sesiones de gran nivel orientadas a los datos en diversas ciudades de España.

    Los ponentes, muchos de ellos Microsoft MVPs y expertos en organizaciones multinacionales, infundieron con cada charla una profundidad de conocimiento y experiencia incomparables.

    El evento arrancó con la Keynote de Miguel Llopis, Group Product Manager de Microsoft Fabric, quien vino directamente desde Seattle para ofrecernos la sesión Análisis de datos en la era de la Inteligencia Artificial + Introducción a Data Factory en Microsoft Fabric.

    Las demostraciones exclusivas de Microsoft Fabric, un hito en el análisis avanzado de datos, crearon un inicio y un final impactantes para el evento. Los encargados de transmitir este conocimiento, Miguel Llopis; Miguel Egea; Ruben Pertusa; Rafael Báguena y Francisco Mullor, demostraron que nuestra ciudad está a la vanguardia del cambio y la innovación.

    Entre las presentaciones y demostraciones, los asistentes disfrutaron de un coffee break y una comida, proporcionando una oportunidad perfecta para el networking y la discusión de ideas. El punto culminante del evento fue el Power Quiz en formato Kahoot. En este emocionante juego, los asistentes tuvieron la oportunidad de poner a prueba sus conocimientos del entorno de Power BI. Se repartieron premios entre los ganadores y, además, se llevaron a cabo sorteos, creando un ambiente de diversión continuo.

    sumamoOs, promotor principal del evento, junto con Verne Technology Group y Camposeven, hicieron posible que se pudiera organizar este importante evento en nuestra ciudad.​

    “Con cada evento como este, seguimos avanzando, impulsando el conocimiento y afirmando el lugar de Alicante en el mapa mundial de la innovación. El futuro parece brillante, y estamos emocionados de ver cómo Alicante continúa floreciendo como una potencia tecnológica.”

     

    Pablo Barrachina,  socio-director de Data & IA de sumamoOs.

    Power Platform Alicante: Un espacio para fomentar la conexión y el aprendizaje en la provincia de Alicante

    Como muestra del compromiso de sumamoOs con la democratización del conocimiento, en 2020 lanzó una iniciativa para crear una comunidad sólida y activa en torno a la tecnología Power Platform de Microsoft en Alicante, a fin de promover el conocimiento de esta tecnología y acercarla a empresas, profesionales, entusiastas y estudiantes que buscan formarse en este ámbito.

    Esta comunidad, llamada «Power Platform Alicante», fue concebida e impulsada, entre otras figuras clave de sumamoOs, por Pablo Barrachina, socio-director de Data & IA.

    La gestión de Pablo ha sido un importante catalizador para la adopción y comprensión de las tecnologías de Microsoft en la región. Pablo Barrachina es también responsable de Levante de DAMA España, capítulo español de DAMA Internacional que fue creado para apoyar el conocimiento y difusión de la gestión del dato.

    La contribución de Pablo Barrachina a la comunidad se ha visto reconocida por Microsoft, quien le ha otorgado el logro de «Community Impact: Global Power Platform Bootcamp Hero» en 2022 y 2023.

    El primer evento que se organizó tras la formación de esta comunidad fue la I Edición del “Global Power Platform Bootcamp” en 2020. Desde entonces, se han organizado cuatro ediciones, la última en febrero de 2023, atrayendo a más de 120 interesados.

    Las instalaciones del Distrito Digital han supuesto un entorno propicio para la celebración de estos eventos de comunidad. Imagen: Global Power Platform Bootcamp 2023 Alicante.

    “»Alicante apuesta por el conocimiento. Desde que iniciamos esta comunidad, la participación y entusiasmo en nuestros eventos ha superado todas nuestras expectativas. Esperamos que esta comunidad siga siendo un espacio de colaboración y aprendizaje para todos. Estamos orgullosos de formar parte de este ecosistema en crecimiento y de contribuir a la evolución tecnológica de Alicante».

     

    Pablo Barrachina.

    Si te apasiona la tecnología de Power Platform y estás buscando una comunidad activa y colaborativa para aprender, compartir y crecer, ¡únete a esta comunidad haciendo clic aquí!

    Sobre sumamoOs

    sumamoOs es una consultora tecnológica fundada en abril de 2015. Como especialistas en tecnología, combina metodología, know-how e innovación para ofrecer soluciones a las necesidades de las organizaciones, centradas en las personas y tomando decisiones basadas en los datos.

    Su enfoque incluye la consultoría Agile, donde asesoran, forman y trazan planes para la transformación digital de las empresas utilizando marcos de trabajo ágiles. También ofrecen servicios en torno al CRM Salesforce, ayudando a las empresas a generar oportunidades de negocio, impulsar ventas, fidelizar clientes, desarrollar campañas de marketing, mejorar la satisfacción del cliente, y construir e innovar con Salesforce. Además, proporcionan servicios de integración de datos a gran escala con Mulesoft Anypoint Platform, y asesoramiento en inteligencia empresarial y Big Data, incluyendo IA y machine learning y robotización de procesos con UiPath y Power Automate.

    Demostrando un fuerte interés en buscar integraciones, partners y sinergias con otras organizaciones y asociaciones, sumamoOs se convirtió en la primera empresa colaboradora de la Asociación Nacional de Big Data (ANBAN). Además, también es miembro de AlicanTEC, otra asociación relevante que busca promover el Mediterráneo sur de España como área de desarrollo tecnológico.

    Calculando el ROI de Salesforce: Beneficios y Recomendaciones

    Calculando el ROI de Salesforce: Beneficios y Recomendaciones

    ¡Enhorabuena! Salesforce está resonando con fuerza en tus oficinas como la próxima solución CRM a implementar.

    Si bien Salesforce se ha convertido en uno de los líderes en el mercado de soluciones de CRM, debemos tener en cuenta que, durante cualquier proceso de compra, surgen preguntas inevitables:

    • ¿Qué me va a reportar esta compra? ¿Cómo me va a beneficiar?
    • ¿Este beneficio es suficientemente elevado como para que su precio lo justifique?
    • Y la que más suele destacar: ¿cómo puedo recuperar la inversión?

    Cada producto o servicio que adquirimos implica una inversión de tiempo y recursos. Compramos con la expectativa de obtener un retorno, ya sea en forma de ocio, mayor productividad, ahorro de tiempo o beneficio económico –sin olvidar, por supuesto, el componente emocional de la compra–.

    En el ámbito B2B, estos interrogantes se vuelven aún más complejos, pues las empresas hacen un análisis de costo-beneficio sobre todas las salidas significativas de caja:

    • ¿Dónde estamos invirtiendo?
    • ¿Cuál es el flujo de efectivo necesario para implementar y mantener Salesforce mediante financiación operativa?
    • Y aunque las cuestiones técnicas y financieras pueden variar, la pregunta central sigue siendo: ¿cuál es el ROI (Return of Investment)?

    En esta entrada, te contamos los principales aspectos a tener en cuenta para calcular el ROI, así como otros beneficios inmediatos que podrás encontrar con la implantación de Salesforce. Por último, encontrarás un breve análisis sobre cuándo es recomendable o no implantar este CRM. ¡Vamos allá!

    Calculando el ROI: pautas y métricas

    El ROI es un indicador que mide la rentabilidad de una inversión. Expresado en términos porcentuales, su cálculo permite conocer cuánto capital se ha ganado o perdido sobre la inversión realizada. De forma sencilla, permite responder a la pregunta: ¿voy a recuperar la inversión?

    El primer paso que debemos tener en cuenta es: ¿sobre qué quiero calcular el ROI? El ROI sobre las campañas de marketing (MROI) de Salesforce tiene un tratamiento diferente al de la implantación general de este software. En este post, nos centraremos en cómo calcularlo a nivel general.

    Imagina que tu empresa finalmente se decanta por implantar Salesforce. Invierte 50.000€ en la implementación de Salesforce, incluyendo costos de licencia, personalización, desarrollo y formación. Después de la implementación, tu empresa observa un aumento en la productividad y las ventas que se traduce en un beneficio adicional de 100.000€ al año. Además, calcula que ha ahorrado 20.000€ en tiempo de trabajo y recursos gracias a la automatización de procesos y la mejora de la eficiencia.

    Por lo tanto, el beneficio neto del primer año sería de 70.000€ (100.000€ en beneficio adicional y 20.000€ en ahorros, menos la inversión inicial de 50.000€). Dividimos este beneficio neto entre la inversión inicial y lo multiplicamos por 100, obteniendo un ROI del 140%.

    Sin embargo, debemos tener en cuenta que un aumento del beneficio, debido a un incremento de las ventas, puede ser causado por una serie de factores además de Salesforce, tales como:

    • Inversión y ejecución de campañas de Marketing.
    • Aumentos de demanda por factores externos, tales como moda.
    • Nuevos productos, servicios y precios.

    No te quedes solo con el ROI, aquí te dejamos una serie de métricas a tener en cuenta para medir el rendimiento de cada departamento con Salesforce.

    Curva de adopción del usuario

    Si bien Salesforce es una herramienta con poder suficiente para elevar tu negocio, los resultados serán nulos si la adopción de la herramienta por parte de los equipos de la empresa es inexistente o insuficiente.

    Al final, Salesforce es realmente útil cuando las personas lo usan regularmente. Por lo tanto, tu empresa debe impulsar a los equipos a utilizar Salesforce. ¿Cómo? Enfocando el aprendizaje hacia el negocio, no la tecnología.

    En otras palabras, a lo largo del aprendizaje, debe estar presente en todo momento la aplicabilidad de Salesforce al negocio. Si se trata de ilustrar sin aplicación real, no servirá de nada.

    Métricas de felicidad

    En cualquier informe de evaluación de una herramienta, siempre se tratan métricas como el ROI, el beneficio, los ingresos y los costes.

    Muchas veces se olvida una métrica imprescindible en el negocio: la felicidad de los usuarios de Salesforce en tu empresa. ¿Tus equipos se sienten cómodos con esta herramienta? ¿Sienten su trabajo más aliviado con la aplicación de Salesforce?

    Dada su naturaleza cualitativa, esta métrica resulta difícil de medir. Pero debe medirse, pues incluso los obstáculos más pequeños a los que se enfrentan tus representantes de ventas y usuarios del CRM pueden convertirse en una aversión inquebrantable al uso activo de esta herramienta.

    Para medir esta métrica, es recomendable, al menos en un principio, realizar encuestas. Esta investigación cuantitativa debe complementarse con una cualitativa, a través del uso de entrevistas en profundidad, focus groups, etc.

    Beneficios de implantar Salesforce

    Son muchos los beneficios que un correcto uso de Salesforce puede generar para la empresa. Aquí podrás encontrar los principales:

    Personalización, escalabilidad e integración

    Salesforce es como un Kit de Lego. Puedes personalizarlo a medida que tu negocio crece y cambia.

    Además, permite la integración con muchas otras aplicaciones y plataformas, como tus redes sociales, plataformas de marketing y gestión de eventos (Eventbrite) y herramientas de análisis de datos, convirtiendo este CRM en el centro de tu ecosistema empresarial.

    Automatización de procesos

    Con Salesforce puedes automatizar tareas repetitivas, lo que te ahorra tiempo y reduce la probabilidad de error. Por ejemplo, podrías automatizar una campaña de lead nurturing para asegurarte de que llevas un seguimiento correcto de los leads.

    Análisis y generación de informes

    Como herramienta de todo en uno, Salesforce también ofrece herramientas de análisis e informes. Con ellas, podrías analizar el rendimiento de tus campañas de marketing, identificar oportunidades de ventas y entender mejor a tus clientes.

    Generación y nutrición de leads

    Salesforce, a través de Pardot y Marketing Cloud, te ayuda a generar leads más cualificados. Mediante el uso de estrategias de lead magnet, podrás recopilar datos específicos sobre tus leads y así adaptar mejor tus mensajes de marketing y argumentos de venta.

    Estos leads tendrán una mejor comprensión de tu producto o servicio y lo que están buscando, por lo que tu equipo de ventas –con Sales Cloud– no tendrá que perder el tiempo educándolos cuando entren en el ciclo de compra. Además, podrás optimizar el seguimiento y segmentación de estos visitantes para asegurar que el contenido que reciben sea personalizado y relevante.

    Salesforce pone a disposición recursos para creación y gestión de formularios y Landing Pages, lo que facilita el proceso de atracción, conocido en el funnel de conversión como etapa TOFU (Top Of The Funnel).

    Para nutrir y convertir al público captado, con Salesforce podrás crear campañas de email automatizadas y personalizadas basadas en el comportamiento y las preferencias de tus leads. Esto permitirá nutrirlos de forma efectiva a lo largo del funnel de conversión, aumentando las posibilidades de que se conviertan en clientes.

    Y para que no se escape nada, Salesforce ofrece herramientas de análisis y optimización para medir el rendimiento de tus campañas y hacer ajustes para optimizar tus resultados.

    Reconocimiento y humanización de tu marca

    La humanización de marca se refiere al proceso de darle a tu empresa una personalidad y una voz únicas, haciéndola más cercana y accesible para los clientes. El medio más sencillo para conseguirlo es a través de una buena comunicación, cercana y empática.

    Salesforce te facilita este medio a través de Service Cloud, la herramienta ideal para unificar todos los canales de atención al cliente para un servicio más ágil, eficaz y medible.

    Aunando fuerzas con Sales Cloud, Pardot y Marketing Cloud, tendrás más alcance, mayor credibilidad y los consumidores tenderán a confiar más en tu marca, con la que sentirán que es auténtica y humana.

    Al humanizar tu marca, podrás establecer conexiones emocionales más profundas con tus clientes y aumentar la confianza en tu empresa., lo que te otorgará una personalidad única ante un mercado saturado, y facilitará la fidelización de los clientes.

    ¿Cuándo implantar o no Salesforce?

    Como cualquier solución tecnológica, Salesforce no es la elección ideal para todas las empresas. Aquí hay algunas consideraciones a tener en cuenta:

    Salesforce es recomendable cuando:

    1. Tu empresa tiene procesos de ventas y marketing complejos que necesitan ser gestionados de manera más eficiente.
    2. Necesitas integrar diversas aplicaciones y plataformas para obtener una visión holística de tu negocio.
    3. Estás buscando una solución escalable que pueda crecer y adaptarse con tu empresa.
    4. Valoras la personalización y quieres una solución que puedas adaptar a las necesidades específicas de tu negocio.

    Salesforce puede no ser la mejor opción si:

    1. Tu empresa es pequeña y tus procesos de ventas y marketing son sencillos y fáciles de gestionar con soluciones más básicas.
    2. No puedes invertir tiempo y recursos en la personalización y formación necesarias para aprovechar al máximo Salesforce.

    Conclusión

    Salesforce es una potente herramienta de CRM que puede proporcionarte beneficios significativos. Sin embargo, como con cualquier inversión, es importante realizar un análisis cuidadoso y considerar tanto los costos como los beneficios potenciales. Al hacerlo, puedes maximizar tu ROI y asegurarte de que Salesforce es la elección correcta para tu empresa.

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