Categoría: Salesforce

Net Zero Cloud: Acelera tu camino hacia la sostenibilidad empresarial

Net Zero Cloud: Acelera tu camino hacia la sostenibilidad empresarial

Hoy en día, la sostenibilidad es un pilar esencial para cualquier empresa que quiera mantenerse competitiva y responsable. La gestión eficiente de la huella de carbono y el cumplimiento de normativas ambientales ya no son un «extra», sino una necesidad. Salesforce Net Zero Cloud es la herramienta que ayuda a las empresas a medir, gestionar y reducir su impacto ambiental, facilitando su transición hacia un futuro más sostenible.

En este artículo, te mostraremos cómo Net Zero Cloud te permite tomar el control de tus iniciativas de sostenibilidad y cómo puede transformar la manera en que gestionas tu impacto ambiental. Si tu empresa está comprometida con la sostenibilidad, este es el primer paso hacia la acción.

¿Qué es Salesforce Net Zero Cloud?

Net Zero Cloud es una plataforma diseñada para ayudar a las organizaciones a rastrear, analizar y reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Con esta herramienta, puedes recopilar datos de todas las áreas de la empresa que afectan tu huella de carbono y convertir esos datos en información accionable. Desde las emisiones directas hasta las generadas por la cadena de suministro, la plataforma centraliza toda esta información para facilitar el monitoreo y la toma de decisiones.

Con esta plataforma, las empresas pueden ir más allá de las mediciones superficiales y obtener una visión completa de su huella de carbono: desde las emisiones directas de la producción hasta las generadas en la cadena de suministro. Además, ofrece simulaciones que permiten predecir cómo las acciones futuras, como la adopción de energías renovables o la reducción de residuos, pueden afectar sus emisiones a largo plazo.

Principales beneficios de Net Zero Cloud

Monitoreo en tiempo real

La plataforma te permite visualizar y monitorear en tiempo real todas las emisiones de carbono generadas por las operaciones de tu empresa, lo que facilita la detección de áreas problemáticas. Esto permite tomar medidas inmediatas para reducir emisiones o implementar mejores prácticas.

Planificación estratégica y simulaciones

Net Zero Cloud ofrece análisis predictivos y simulaciones que te permiten planificar de manera proactiva las iniciativas de sostenibilidad. Por ejemplo, puedes simular el impacto de la adopción de energías renovables en tus instalaciones o evaluar cómo reducir las emisiones relacionadas con el transporte de mercancías.

Cumplimiento normativo

El cumplimiento de normativas internacionales, como el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, puede ser complicado, pero Net Zero Cloud automatiza la generación de informes que cumplen con estas normativas. Con informes precisos y detallados, podrás cumplir fácilmente con los requisitos regulatorios y demostrar tus progresos en sostenibilidad a los stakeholders.

Integración con el ecosistema de Salesforce

Como parte del ecosistema de Salesforce, Net Zero Cloud se integra perfectamente con otras soluciones como Sales Cloud y Service Cloud. Esto te permite conectar los datos de sostenibilidad con otros aspectos de tu negocio, obteniendo una visión integral de cómo las decisiones en áreas como ventas, servicios o producción impactan el medio ambiente.

¿Cómo Net Zero Cloud responde a las necesidades de tu empresa?

El sector empresarial enfrenta desafíos clave cuando se trata de sostenibilidad: desde la reducción de emisiones hasta la optimización de la cadena de suministro. A continuación, te mostramos cómo Net Zero Cloud soluciona estos desafíos:

Visibilidad en tiempo real de las operaciones

Proporciona paneles de control que muestran el impacto ambiental en tiempo real, ayudando a identificar áreas clave.

Cumplimiento normativo y generación de informes

Automatiza la generación de informes detallados y ajustados a regulaciones ambientales internacionales.

Planificación de iniciativas sostenibles

Ofrece análisis predictivos para simular el impacto de decisiones estratégicas, como la adopción de energías renovables.

Mejora de la colaboración entre equipos

Facilita la coordinación entre equipos, proporcionando una visión global del impacto ambiental de toda la empresa.

Ejemplos de uso de Net Zero Cloud en acción

Caso 1: Reducción de emisiones en la cadena de suministro

Una empresa global de retail con una gran cadena de suministro utilizó Net Zero Cloud para identificar que el transporte de mercancías era su mayor fuente de emisiones. Al analizar los datos y simular diferentes rutas y opciones de transporte, lograron optimizar las rutas de envío, reduciendo las distancias y mejorando la eficiencia. Además, trabajaron con proveedores más sostenibles, lo que resultó en una reducción significativa de su huella de carbono. En menos de un año, la empresa reportó una reducción del 20% en las emisiones asociadas al transporte.

Caso 2: Planificación de energía renovable

Una empresa del sector industrial, con múltiples plantas de producción, utilizó Net Zero Cloud para simular el impacto de instalar paneles solares en sus instalaciones. Los análisis predictivos mostraron que la adopción de energía renovable reduciría sus emisiones de CO₂ en un 40%, mientras que el ahorro energético cubriría el costo inicial de la inversión en menos de cinco años. Con estos datos en mano, la empresa pudo justificar la inversión ante la junta directiva, acelerando la transición hacia un modelo de operación más sostenible.

Caso 3: Optimización de oficinas y edificios

Una compañía de servicios profesionales que gestiona varias oficinas en todo el mundo, utilizó Net Zero Cloud para rastrear el consumo energético de sus edificios. Al analizar el uso de la energía, identificaron oficinas con alto consumo fuera de los horarios de trabajo. Implementaron medidas de eficiencia energética, como la instalación de sistemas de control de iluminación y calefacción basados en el uso real, lo que resultó en una reducción del 15% en el consumo de energía en el primer año.

Conclusión

Salesforce Net Zero Cloud es una herramienta clave para las empresas que desean gestionar su impacto ambiental de manera eficiente y cumplir con las normativas internacionales. Con su capacidad para monitorizar en tiempo real, simular futuros impactos y automatizar el cumplimiento normativo, Net Zero Cloud es la solución ideal para cualquier organización que quiera avanzar hacia la neutralidad de carbono.

Te ayudamos a tomar el control de tus iniciativas de sostenibilidad

En  sumamoOs  somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce, como Net Zero Cloud. Si tu empresa está preparada para dar el paso hacia una gestión ambiental más eficiente, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo podemos ayudarte a lograr tus objetivos de sostenibilidad.

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AgentForce: Automatización inteligente con la IA de Salesforce

AgentForce: Automatización inteligente con la IA de Salesforce

La velocidad con la que evoluciona la inteligencia artificial está transformando todos los sectores, y Salesforce ha dado un paso más allá con Agentforce, una herramienta revolucionaria que promete cambiar la forma en que las empresas automatizan y gestionan sus procesos. ¿Pero qué hace que esta suite de agentes autónomos sea tan especial? La respuesta está en su capacidad de realizar tareas complejas de manera autónoma, ofreciendo soluciones personalizadas que maximizan la eficiencia y optimizan los resultados.

En este artículo, te contamos cómo Agentforce está redefiniendo la forma en que las empresas interactúan con la tecnología y cómo puede marcar un antes y un después en tu organización.

¿Qué es exactamente Agentforce? 

Agentforce es una solución que integra agentes autónomos diseñados para llevar a cabo tareas específicas dentro de una organización sin necesidad de intervención humana constante. A diferencia de los chatbots tradicionales, que solo responden a consultas simples, los agentes de Agentforce pueden tomar decisiones y actuar basándose en datos complejos, lo que permite automatizar procesos en ventas, marketing, servicio al cliente y muchas otras áreas​.

Pero la verdadera magia de Agentforce radica en su capacidad para aprender y mejorar con el tiempo. Usando inteligencia artificial avanzada y grandes modelos de lenguaje (LLMs), estos agentes pueden analizar datos, identificar patrones y optimizar sus respuestas para ofrecer soluciones personalizadas en tiempo real.

Características destacadas de Agentforce 

  • Automatización sin fricción con Agent Builder: Agentforce incluye Agent Builder, una plataforma low-code que permite personalizar y configurar agentes para que ejecuten acciones específicas. ¿Lo mejor? No necesitas ser un desarrollador experto para hacerlo. Las empresas pueden crear agentes que se ajusten a sus necesidades y funciones en cuestión de minutos, personalizando las respuestas y decisiones que tomarán estos agentes según las circunstancias del negocio​.
  • Inteligencia personalizada con Model Builder: Con Model Builder, las organizaciones tienen la posibilidad de integrar modelos de IA externos o grandes modelos de lenguaje (LLMs) y ajustarlos a sus propias necesidades. La ventaja de este enfoque es que las empresas pueden aprovechar la tecnología de IA sin tener que entrenar sus propios modelos, lo que ahorra tiempo y recursos​. 
  • Atlas Reasoning Engine: En el corazón de Agentforce se encuentra el Atlas Reasoning Engine, un motor de inteligencia artificial que simula el razonamiento humano. Este motor analiza datos en tiempo real para crear planes de acción precisos y optimizados. El Atlas Reasoning Engine evalúa las consultas, identifica los datos relevantes y genera una respuesta que no solo responde a la solicitud, sino que también anticipa los siguientes pasos en función del contexto​ 
  • Acciones colaborativas gracias a la Red de Partners: El ecosistema de Agentforce se complementa con una extensa red de partners tecnológicos, como Amazon Web Services, Google y Workday, que permiten a los agentes realizar tareas complejas en múltiples plataformas. Desde la creación de documentos en Google hasta la gestión de contenido en Box, esta red amplía las capacidades de los agentes autónomos más allá del CRM tradicional​. 
  • Prompt Builder: Personaliza la IA para tu negocio: Prompt Builder es una herramienta clave dentro de Agentforce que permite personalizar los prompts (indicaciones) que los agentes utilizan para generar respuestas. A través de una interfaz low-code, los usuarios pueden ajustar plantillas de prompts predefinidos o crear nuevos desde cero. Los prompts se alimentan de datos en tiempo real de Salesforce, lo que permite respuestas personalizadas y precisas dentro de los flujos de trabajo automatizados​ 
  • Predicciones y análisis proactivos para industrias específicas: Salesforce ha diseñado más de 100 capacidades de IA adaptadas a sectores como el retail, educación o bienes de consumo. Estas soluciones permiten a los agentes realizar tareas autónomas específicas de cada industria, como la optimización de inventarios o la planificación de mantenimientos preventivos, garantizando que cada tarea se ejecute con máxima eficiencia​.

Beneficios de integrar Agentforce en tu empresa

  • Aumento de la productividad y reducción de costes: Al automatizar tareas repetitivas y rutinarias, Agentforce permite que los empleados se centren en actividades de mayor valor estratégico. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce costes al disminuir la necesidad de intervención humana en tareas que los agentes pueden manejar de forma autónoma.
  • Experiencia de cliente mejorada: Gracias a su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y generar respuestas personalizadas en tiempo real, Agentforce mejora la experiencia del cliente al ofrecer soluciones rápidas, precisas y adaptadas a las necesidades específicas de cada usuario. Esto aumenta la satisfacción del cliente y, a largo plazo, puede mejorar la lealtad y retención​.
  • Facilidad de implementación y escalabilidad: Al tratarse de una solución low-code, la implementación de Agentforce es rápida y sencilla. No es necesario tener grandes equipos de desarrollo o infraestructuras complejas para empezar a aprovechar las ventajas de los agentes autónomos. Además, su capacidad de adaptación a diferentes industrias y casos de uso lo convierte en una herramienta escalable que puede crecer junto con tu negocio​.

Ejemplos de uso de Agentforce

  • Automatización de ventas con inteligencia contextual: Imagina que después de una reunión con un cliente potencial, tu agente de ventas de Agentforce actualiza automáticamente el estado de la oportunidad en tu CRM, genera un informe y sugiere el siguiente paso a seguir. Todo esto sin que un solo empleado tenga que intervenir. La IA puede incluso analizar los datos históricos del cliente para predecir qué acciones tienen más probabilidad de éxito​. 
  • Optimización en la gestión de servicio al cliente: En el área de servicio al cliente, los agentes de Agentforce pueden gestionar casos complejos de manera autónoma, priorizando consultas y asignando recursos según la urgencia del caso. Esto no solo acelera la resolución de problemas, sino que también mejora la satisfacción del cliente al ofrecer soluciones más rápidas y precisas​. 

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que puede ofrecer a tu empresa Agentforce. De modo que, si deseas averiguar más detalles sobre alguna solución, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo transformar tu empresa empleando esta tecnología.

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Salesforce CPQ

Salesforce CPQ

En un entorno donde las entidades deben adaptarse rápidamente a los cambios, es crucial encontrar formas eficaces de satisfacer las necesidades de sus clientes. A continuación, se analizará como Salesforce CPQ puede transformar la experiencia de compra a través de estrategias como descuentos por volumen y productos recomendados.

Conoce Salesforce CPQ

Conceptos básicos

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) es una herramienta diseñada para crear presupuestos de forma rápida y precisa. Los equipos de ventas pueden seleccionar fácilmente los productos más adecuados para cada cliente, aplicando precios y descuentos consistentes en cada oferta.

Además, el sistema permite aprobar descuentos automáticamente cuando corresponde, lo que acelera la creación de propuestas y contratos. Esto facilita generar documentos con garantías, términos y condiciones actualizados, además de integrar opciones como la firma electrónica (eSignature).

¿Qué ofrece CPQ al equipo comercial?

Configuración de Productos

CPQ permite personalizar productos y servicios según las necesidades específicas de cada cliente, lo que facilita proponer soluciones complejas o productos con múltiples configuraciones.

Asistencia y Guía (Guided Selling)

La venta guiada es una herramienta que hace preguntas predefinidas para ayudar al equipo de ventas a seleccionar productos más adecuados para los clientes. Guía al vendedor paso a paso, según las respuestas, para que pueda ofrecer productos que se ajusten mejor a las necesidades del cliente.

 En el caso de productos complejos, este enfoque reduce la carga del vendedor, facilitando una experiencia más fluida y minimizando errores en la recomendación de productos.

Fijación de precios avanzada

Además, CPQ incluye un sistema que puede aplicar automáticamente descuentos basados en criterios predefinidos, como promociones temporales, acuerdos especiales, o la situación del cliente en el ciclo de ventas. Este sistema, facilita la gestión de esquemas de precios, como los descuentos por volumen, precios por suscripción o personalizados según el cliente o el mercado.

El equipo comercial ya no necesitará calcular manualmente los descuentos, debido a que el sistema aplica reglas de precios en base a políticas definidas por la empresa.

Automatización de renovaciones

CPQ permite generar automáticamente oportunidades de renovación para productos o servicios que funcionan bajo un modelo de suscripción.

¿Qué ofrece CPQ a la empresa?

Precisión y eficiencia

La automatización de la configuración de productos y la generación de presupuestos garantiza que las cotizaciones sean más rápidas y precisas, disminuyendo el tiempo invertido en la creación de los presupuestos y mejorando la eficiencia del equipo.

Agilidad en procesos

Las entidades reducirán el tiempo y mejorarán su competitividad al ofrecer una respuesta rápida a las solicitudes de cotización, automatizando flujos de trabajo para su aprobación y desencadenadores para aprobaciones especiales que agilizan y reducen el tiempo de cierre de estas.

Sencillez

La integración de CPQ con Salesforce, simplifica la conversión de cotizaciones en pedidos o contratos sin necesidad de duplicar la información o introducir datos manualmente.

Ejemplos prácticos

¿Cómo puedo configurar un descuento por volumen en CPQ?.

Para configurar un descuento por volumen en CPQ, debes seguir los siguientes pasos:

  • En el menú, busca «Discount Schedules» y haz clic en «Nuevo».
    • Asigna un nombre (ej. «Descuento por Volumen»).
    • En «Type», selecciona «Range» (Rango).
  • Configura las reglas de redondeo si es necesario.
  • Define los tramos de cantidad y los descuentos
    • 1-50 unidades: 0%.
    • 51-100 unidades: 5%.
    • 101-200 unidades: 10%.
  • Asignar el descuento al producto

¿Cómo puedo configurar el complemento de productos recomendados en CPQ?

Para configurar el complemento de productos recomendados en CPQ, sigue estos pasos:

  • En la ficha Complementos del editor de configuración, selecciona Complemento de productos recomendados.
  • Activa el botón de acción personalizado Agregar recomendaciones en el editor de partidas de presupuesto.
  • Para activar la función de recomendaciones, proporciona tu propia implementación de la interfaz de complementos, ya sea creando tu propio motor de recomendaciones o utilizando un servicio externo.

Recomendaciones para comenzar a utilizar CPQ

  • Analiza la estructura de productos y normas de precios para unificar criterios con todos los involucrados
  • Simplifica tu política de precios y crea reglas estándar
  • Comienza por el proceso comercial más sencillo y escala a mayor complejidad
  • Enfoque una primera implantación como un MVP
  • Aprovecha el estándar y no quieras personalizar hasta el máximo detalle
  • Comienza cuando estés preparado

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que puede ofrecer a tu empresa CPQ. De modo que, si deseas averiguar más detalles sobre alguna solución, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo transformar tu empresa empleando esta tecnología.

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Optimiza tu negocio mediante la integración entre SAP y MuleSoft

Optimiza tu negocio mediante la integración entre SAP y MuleSoft

La tecnología avanza constantemente, y las empresas deben adaptarse a estos cambios si quieren mantenerse competitivas y ser líderes en su sector.

Generalmente, toda la información sobre productos, pedidos o facturas se encuentra gestionada en el ERP de la empresa, como puede ser SAP. Por otro lado, la información de los clientes se almacena en un CRM como Salesforce, facilitando así la gestión de relaciones con los clientes y el seguimiento de oportunidades.

Sin embargo, uno de los principales desafíos de estos dos sistemas es, que no están interconectados, es decir, no existe una comunicación directa entre ellos.

¿Qué sucede cuando un comercial quiere consultar los pedidos de un cliente que tiene en curso? ¿Como se puede compartir esa información entre ambos sistemas?

Conectar estos sistemas es crucial para ofrecer experiencias eficientes a clientes, socios y empleados, impulsando la transformación digital.

MuleSoft permite a las empresas crear integraciones rápidamente que sincronizan datos y realizan automatizaciones entre SAP y Salesforce. Esta tecnología permite integrar sistemas 3 veces más rápido que desarrollando una interconexión punto a punto.

MuleSoft dispone de un conector para facilitar las integraciones con SAP, S/4HANA Cloud y S/4HANA OnPremise, que automatiza y gestiona las operaciones de negocio, como contabilidad financiera, gestión de materiales, áreas de venta y distribución, que son gestionadas mediante SAP.

¿Por qué las integraciones son importantes?

A continuación, se nombran los principales motivos por los que la integración de datos debe ser una prioridad:

  1. Asegurar la calidad e integridad de los datos: La integración de datos asegura la calidad de estos durante su transformación, evitando interrupciones operativas y riesgos de cumplimiento normativo.
  2. Habilitar la toma de decisiones en tiempo real: La integración de datos asegura la disponibilidad en tiempo real de los datos para una toma de decisiones informada, la cual permite respuestas rápidas a las dinámicas del mercado.
  3. Mejorar la agilidad empresarial: El flujo de información entre los sistemas favorece la agilidad organizativa, facilitando la escalabilidad e innovación.
  4. Maximizar el retorno de la inversión en SAP S/4HANA: Una integración de datos efectiva asegura que las organizaciones aprovechen al máximo las funcionalidades de SAP S/4HANA, maximizando su inversión.
  5. Fortalecer la gobernanza de IT: La integración de datos efectiva demuestra un compromiso con la seguridad de la información, cumplimiento organizativo y establecimiento de mejores prácticas, generando así confianza.
  6. Gestión de la complejidad: La integración de los datos simplifica las transformaciones al proporcionar un enfoque unificado para el movimiento y la transformación de datos.
  7. Cumplir los objetivos del negocio: Una integración de datos exitosa es una herramienta perfecta para alcanzar el logro de los objetivos empresariales, mejorando la eficiencia, experiencia del cliente y a su vez, desbloqueando nuevas fuentes de ingreso.

¿Cuáles son las claves para una integración exitosa?

La integración de datos es un factor muy importante para el éxito de una transformación a SAP S/4HANA. MuleSoft ofrece soluciones que cubren varios aspectos clave:

Migración de datos

MuleSoft permite a las organizaciones la extracción de datos de múltiples sistemas, transformándolos en el formato requerido y realizando su carga en SAP S/4HANA, garantizando así la calidad y consistencia de datos.

Sincronización de datos

La sincronización de datos en tiempo real o por lotes entre SAP S/4HANA y otros sistemas es esencial para mantener la exactitud de los datos y facilitar la integración sin problemas.

Integración en la nube

MuleSoft facilita la integración en la nube conectando sistemas locales, SAP S/4HANA y otras aplicaciones y servicios basados en la nube, proporcionando escalabilidad, flexibilidad y un control centralizado.

Seguridad y cumplimiento de los datos

MuleSoft prioriza la seguridad de los datos, ofreciendo herramientas de cifrado, control de acceso y registros de auditoría con el fin de asegurar la protección de los datos sensibles, tanto en tránsito como en reposo.

Empresa componible

Gracias al enfoque de MuleSoft basado en API-led Connectivity, permite a las organizaciones crear APIs componibles, promoviendo agilidad y adaptabilidad en un entorno empresarial en constante cambio.

Conclusión

Aquí es donde entran en juego las capacidades de integración de MuleSoft. Con MuleSoft, las organizaciones pueden integrar fácilmente SAP S/4HANA con otras aplicaciones. La plataforma de MuleSoft es fiable, escalable y flexible, lo que permite resolver eficazmente los retos relacionados con la integración de datos y seguridad.

Facilita el proceso de integración, asegurando que los datos fluyan sin problemas y de forma segura.

MuleSoft permite a las organizaciones alcanzar una excelencia operativa continua en su entorno SAP S/4HANA, preparando el camino para un éxito sostenido en la era digital.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que pueden ofrecer a tu empresa las herramientas de integración que ofrece MuleSoft. De modo que, si deseas averiguar más detalles sobre algún servicio con los que se conecta, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo transformar tu empresa empleando está creciente corriente tecnológica.

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Predicciones en ventas con Salesforce Einstein Sales Cloud + IA Generativa con Copilot

Predicciones en ventas con Salesforce Einstein Sales Cloud + IA Generativa con Copilot

Acabas de terminar una reunión con un cliente potencial y, con solo un comando de voz, la información crucial se actualiza automáticamente, mientras que una recomendación inteligente te indica cuál debe ser tu próximo paso en el proceso de ventas. Mientras tanto, un correo de seguimiento personalizado ya está redactado y optimizado, listo para ser enviado al cliente.

Todo esto sucede en cuestión de segundos, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa: construir relaciones con clientes y cerrar acuerdos de venta.

Esto es Salesforce Einstein Sales Cloud y Einstein Copilot. Así de simple. Así de potente.

Bienvenido al futuro del CRM.

Salesforce Einstein Sales Cloud: una plataforma de ventas impulsada por IA

En 2016, Salesforce anunció la integración de la inteligencia artificial en sus productos. Ocho años después, Einstein, el conjunto de tecnologías de IA de Salesforce, se encuentra integrada como capa inteligente en todas sus soluciones, incluyendo Sales Cloud, la solución de ventas.

Entre las tecnologías de IA incluidas en Einstein se encuentran el aprendizaje automático (ML), el aprendizaje profundo, el análisis predictivo, el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el descubrimiento inteligente de datos.

Salesforce Einstein Sales Cloud es la plataforma de ventas impulsada por la IA de Einstein que ayuda a las empresas a gestionar y optimizar todo el proceso de ventas. Einstein utiliza datos históricos y en tiempo real para proporcionar insights valiosos, ayudar en la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de los equipos de ventas.

¿Cómo funciona?

Sales Cloud Einstein comienza por analizar tanto los datos históricos como los datos en tiempo real almacenados en tu CRM con el objetivo de identificar patrones y tendencias. Esto incluye todo tipo de interacciones con los clientes, desde correos electrónicos hasta llamadas y reuniones.

A través del aprendizaje automático, Einstein aprende de los datos para generar un resultado: una puntuación predictiva para clientes potenciales y oportunidades de venta. Los datos se reentrenan automáticamente para hacer predicciones más precisas.

Con estas puntuaciones, los equipos de ventas pueden priorizar a los leads con más posibilidad de conversión en clientes y enfocarse en las oportunidades de venta con mayor probabilidad de éxito.

Además de las puntuaciones predictivas, Sales Cloud Einstein también permite automatizar tareas rutinarias, como la captura de actividades y la automatización de la entrada de datos.

Mediante la sincronización de Salesforce con tus aplicaciones de correo y calendario (como Outlook o Gmail), cada vez que envíes un correo electrónico o programes una reunión, Einstein lo registrará automáticamente en el historial de actividad del cliente en el CRM. Además, Einstein identificará a los destinatarios del correo a partir de la firma del cliente y los agregará como contactos del cliente en Salesforce.

Beneficios de Salesforce Einstein Sales Cloud

  • Integración perfecta: Sales Cloud Einstein se integra nativamente con la plataforma Salesforce, lo que permite aprovechar todos los datos del CRM para crear una imagen unificada del cliente.
  • Automatización: Con Sales Cloud Einstein, puedes automatizar tareas tediosas que antes requerían trabajo manual, liberando más tiempo para que los equipos de ventas se centren en desarrollar relaciones con clientes nuevos y existentes.
  • Análisis en tiempo real: Sales Cloud Einstein realiza análisis en tiempo real que proporcionan una visión actualizada de cómo los clientes están interactuando con tu empresa. Esto permite la toma de decisiones informadas rápidamente.

Einstein Copilot: tu asistente de IA

Copilot es una herramienta de IA generativa integrada en Salesforce que actúa como un asistente de IA conversacional, personalizable y generativo, diseñado para interactuar con los equipos de ventas a través de comandos de voz o texto, entendiendo y respondiendo en lenguaje natural.

¿Cómo funciona?

Copilot se integra dentro de la plataforma Salesforce, usando los datos y metadatos de tu empresa para ofrecer experiencias personalizadas y realizar tareas complejas con la simplicidad de una conversación.

¿El resultado? Una gestión de ventas más eficiente y centrada en lo que realmente importa: cerrar acuerdos y construir relaciones duraderas con los clientes.

Copilot puede automatizar una variedad de tareas. Por un lado, es capaz de crear correos electrónicos personalizados y contextualizados, ahorrando tiempo a los comerciales al generar borradores casi listos que alinean perfectamente el mensaje con la información, específica del cliente, almacenada en el CRM.

Copilot ofrece resúmenes automáticos de llamadas que incluyen los próximos pasos a realizar con el cliente y comentarios del cliente durante la llamada. A través del análisis de transcripciones de llamadas, Copilot también puede responder preguntas clave sobre las conversaciones, identificar menciones de competidores y sugerir oportunidades de mejora, proporcionando así insights valiosos que ayudan a los vendedores a tomar decisiones más informadas.

Beneficios de Einstein Copilot

  • Ahorro de tiempo: automatiza tareas repetitivas, permitiendo que los comerciales dediquen más tiempo a interactuar con clientes y cerrar acuerdos.
  • Consistencia en la comunicación: asegura que todos los mensajes y interacciones mantengan un tono y estilo coherente y profesional.
  • Mejora de la productividad: al simplificar y acelerar procesos, ayuda a los equipos de ventas a ser más eficientes y efectivos.
  • Adaptabilidad: aprende y se adapta a las preferencias y estilos de trabajo individuales, ofreciendo una experiencia personalizada.

Caso de uso: Innovación en la gestión de residuos y consultoría ambiental con Salesforce Einstein

Una empresa dedicada a la consultoría ambiental y al tratamiento integral de residuos busca mejorar la eficiencia en la gestión de clientes y optimizar sus procesos comerciales. Esta empresa trabaja con múltiples sectores, incluyendo el industrial y el de servicios, y debe cumplir con normativas ambientales estrictas mientras gestiona grandes volúmenes de datos relacionados con el manejo de residuos, algunos de ellos peligrosos.

El principal desafío de la empresa es gestionar de manera eficiente las relaciones con sus clientes. La empresa necesita asegurar que las oportunidades de ventas se prioricen correctamente, que las comunicaciones sean personalizadas y relevantes, y que se mantenga un seguimiento riguroso de los puntos de contacto con los clientes.

Las reuniones con clientes a menudo cubren una amplia gama de temas, desde la gestión de residuos específicos, pasando por la resolución de problemas, hasta la planificación de auditorías ambientales. Tras una sesión del equipo comercial con un cliente industrial para abordar la gestión de un nuevo tipo de residuo, Copilot resume la reunión y crea automáticamente tareas en Salesforce de seguimiento y coordinación para la implementación del servicio.

Por otra parte, el equipo comercial recibe una recomendación de Einstein para el mismo cliente. Einstein identifica que, debido a un incremento en su producción, tiene una alta probabilidad de requerir un servicio ampliado para gestionar nuevos flujos de residuos peligrosos.

Gracias a la implementación de Sales Cloud Einstein y Einstein Copilot, la empresa de gestión de residuos puede esperar una mejora significativa en la eficiencia operativa y en la personalización de sus servicios en un sector altamente regulado, fortaleciendo su posición como empresa en cumplimiento normativo y sostenibilidad.

Conclusión: el futuro de las ventas es hoy

La integración de la inteligencia artificial en los procesos de ventas ya no es una visión a futuro, sino una realidad accesible y altamente beneficiosa.

Mientras que Sales Cloud Einstein se centra en proporcionar predicciones precisas y en automatizar la captura de actividades, Einstein Copilot lleva la automatización y personalización al siguiente nivel, permitiendo a los equipos de ventas interactuar con su CRM de manera más fluida y eficiente.

¿Listo/a para despegar con Einstein AI?

En  sumamoOs  somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce, impulsada por Einstein 1 Platform. Si deseas saber más sobre cómo Einstein AI/Copilot puede ajustarse a las necesidades de tu negocio, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo aprovechar al máximo el CRM nº1 del mundo. 

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