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Salesforce CPQ

Salesforce CPQ

En un entorno donde las entidades deben adaptarse rápidamente a los cambios, es crucial encontrar formas eficaces de satisfacer las necesidades de sus clientes. A continuación, se analizará como Salesforce CPQ puede transformar la experiencia de compra a través de estrategias como descuentos por volumen y productos recomendados.

Conoce Salesforce CPQ

Conceptos básicos

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) es una herramienta diseñada para crear presupuestos de forma rápida y precisa. Los equipos de ventas pueden seleccionar fácilmente los productos más adecuados para cada cliente, aplicando precios y descuentos consistentes en cada oferta.

Además, el sistema permite aprobar descuentos automáticamente cuando corresponde, lo que acelera la creación de propuestas y contratos. Esto facilita generar documentos con garantías, términos y condiciones actualizados, además de integrar opciones como la firma electrónica (eSignature).

¿Qué ofrece CPQ al equipo comercial?

Configuración de Productos

CPQ permite personalizar productos y servicios según las necesidades específicas de cada cliente, lo que facilita proponer soluciones complejas o productos con múltiples configuraciones.

Asistencia y Guía (Guided Selling)

La venta guiada es una herramienta que hace preguntas predefinidas para ayudar al equipo de ventas a seleccionar productos más adecuados para los clientes. Guía al vendedor paso a paso, según las respuestas, para que pueda ofrecer productos que se ajusten mejor a las necesidades del cliente.

 En el caso de productos complejos, este enfoque reduce la carga del vendedor, facilitando una experiencia más fluida y minimizando errores en la recomendación de productos.

Fijación de precios avanzada

Además, CPQ incluye un sistema que puede aplicar automáticamente descuentos basados en criterios predefinidos, como promociones temporales, acuerdos especiales, o la situación del cliente en el ciclo de ventas. Este sistema, facilita la gestión de esquemas de precios, como los descuentos por volumen, precios por suscripción o personalizados según el cliente o el mercado.

El equipo comercial ya no necesitará calcular manualmente los descuentos, debido a que el sistema aplica reglas de precios en base a políticas definidas por la empresa.

Automatización de renovaciones

CPQ permite generar automáticamente oportunidades de renovación para productos o servicios que funcionan bajo un modelo de suscripción.

¿Qué ofrece CPQ a la empresa?

Precisión y eficiencia

La automatización de la configuración de productos y la generación de presupuestos garantiza que las cotizaciones sean más rápidas y precisas, disminuyendo el tiempo invertido en la creación de los presupuestos y mejorando la eficiencia del equipo.

Agilidad en procesos

Las entidades reducirán el tiempo y mejorarán su competitividad al ofrecer una respuesta rápida a las solicitudes de cotización, automatizando flujos de trabajo para su aprobación y desencadenadores para aprobaciones especiales que agilizan y reducen el tiempo de cierre de estas.

Sencillez

La integración de CPQ con Salesforce, simplifica la conversión de cotizaciones en pedidos o contratos sin necesidad de duplicar la información o introducir datos manualmente.

Ejemplos prácticos

¿Cómo puedo configurar un descuento por volumen en CPQ?.

Para configurar un descuento por volumen en CPQ, debes seguir los siguientes pasos:

  • En el menú, busca «Discount Schedules» y haz clic en «Nuevo».
    • Asigna un nombre (ej. «Descuento por Volumen»).
    • En «Type», selecciona «Range» (Rango).
  • Configura las reglas de redondeo si es necesario.
  • Define los tramos de cantidad y los descuentos
    • 1-50 unidades: 0%.
    • 51-100 unidades: 5%.
    • 101-200 unidades: 10%.
  • Asignar el descuento al producto

¿Cómo puedo configurar el complemento de productos recomendados en CPQ?

Para configurar el complemento de productos recomendados en CPQ, sigue estos pasos:

  • En la ficha Complementos del editor de configuración, selecciona Complemento de productos recomendados.
  • Activa el botón de acción personalizado Agregar recomendaciones en el editor de partidas de presupuesto.
  • Para activar la función de recomendaciones, proporciona tu propia implementación de la interfaz de complementos, ya sea creando tu propio motor de recomendaciones o utilizando un servicio externo.

Recomendaciones para comenzar a utilizar CPQ

  • Analiza la estructura de productos y normas de precios para unificar criterios con todos los involucrados
  • Simplifica tu política de precios y crea reglas estándar
  • Comienza por el proceso comercial más sencillo y escala a mayor complejidad
  • Enfoque una primera implantación como un MVP
  • Aprovecha el estándar y no quieras personalizar hasta el máximo detalle
  • Comienza cuando estés preparado

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que puede ofrecer a tu empresa CPQ. De modo que, si deseas averiguar más detalles sobre alguna solución, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo transformar tu empresa empleando esta tecnología.

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Optimiza tu negocio mediante la integración entre SAP y MuleSoft

Optimiza tu negocio mediante la integración entre SAP y MuleSoft

La tecnología avanza constantemente, y las empresas deben adaptarse a estos cambios si quieren mantenerse competitivas y ser líderes en su sector.

Generalmente, toda la información sobre productos, pedidos o facturas se encuentra gestionada en el ERP de la empresa, como puede ser SAP. Por otro lado, la información de los clientes se almacena en un CRM como Salesforce, facilitando así la gestión de relaciones con los clientes y el seguimiento de oportunidades.

Sin embargo, uno de los principales desafíos de estos dos sistemas es, que no están interconectados, es decir, no existe una comunicación directa entre ellos.

¿Qué sucede cuando un comercial quiere consultar los pedidos de un cliente que tiene en curso? ¿Como se puede compartir esa información entre ambos sistemas?

Conectar estos sistemas es crucial para ofrecer experiencias eficientes a clientes, socios y empleados, impulsando la transformación digital.

MuleSoft permite a las empresas crear integraciones rápidamente que sincronizan datos y realizan automatizaciones entre SAP y Salesforce. Esta tecnología permite integrar sistemas 3 veces más rápido que desarrollando una interconexión punto a punto.

MuleSoft dispone de un conector para facilitar las integraciones con SAP, S/4HANA Cloud y S/4HANA OnPremise, que automatiza y gestiona las operaciones de negocio, como contabilidad financiera, gestión de materiales, áreas de venta y distribución, que son gestionadas mediante SAP.

¿Por qué las integraciones son importantes?

A continuación, se nombran los principales motivos por los que la integración de datos debe ser una prioridad:

  1. Asegurar la calidad e integridad de los datos: La integración de datos asegura la calidad de estos durante su transformación, evitando interrupciones operativas y riesgos de cumplimiento normativo.
  2. Habilitar la toma de decisiones en tiempo real: La integración de datos asegura la disponibilidad en tiempo real de los datos para una toma de decisiones informada, la cual permite respuestas rápidas a las dinámicas del mercado.
  3. Mejorar la agilidad empresarial: El flujo de información entre los sistemas favorece la agilidad organizativa, facilitando la escalabilidad e innovación.
  4. Maximizar el retorno de la inversión en SAP S/4HANA: Una integración de datos efectiva asegura que las organizaciones aprovechen al máximo las funcionalidades de SAP S/4HANA, maximizando su inversión.
  5. Fortalecer la gobernanza de IT: La integración de datos efectiva demuestra un compromiso con la seguridad de la información, cumplimiento organizativo y establecimiento de mejores prácticas, generando así confianza.
  6. Gestión de la complejidad: La integración de los datos simplifica las transformaciones al proporcionar un enfoque unificado para el movimiento y la transformación de datos.
  7. Cumplir los objetivos del negocio: Una integración de datos exitosa es una herramienta perfecta para alcanzar el logro de los objetivos empresariales, mejorando la eficiencia, experiencia del cliente y a su vez, desbloqueando nuevas fuentes de ingreso.

¿Cuáles son las claves para una integración exitosa?

La integración de datos es un factor muy importante para el éxito de una transformación a SAP S/4HANA. MuleSoft ofrece soluciones que cubren varios aspectos clave:

Migración de datos

MuleSoft permite a las organizaciones la extracción de datos de múltiples sistemas, transformándolos en el formato requerido y realizando su carga en SAP S/4HANA, garantizando así la calidad y consistencia de datos.

Sincronización de datos

La sincronización de datos en tiempo real o por lotes entre SAP S/4HANA y otros sistemas es esencial para mantener la exactitud de los datos y facilitar la integración sin problemas.

Integración en la nube

MuleSoft facilita la integración en la nube conectando sistemas locales, SAP S/4HANA y otras aplicaciones y servicios basados en la nube, proporcionando escalabilidad, flexibilidad y un control centralizado.

Seguridad y cumplimiento de los datos

MuleSoft prioriza la seguridad de los datos, ofreciendo herramientas de cifrado, control de acceso y registros de auditoría con el fin de asegurar la protección de los datos sensibles, tanto en tránsito como en reposo.

Empresa componible

Gracias al enfoque de MuleSoft basado en API-led Connectivity, permite a las organizaciones crear APIs componibles, promoviendo agilidad y adaptabilidad en un entorno empresarial en constante cambio.

Conclusión

Aquí es donde entran en juego las capacidades de integración de MuleSoft. Con MuleSoft, las organizaciones pueden integrar fácilmente SAP S/4HANA con otras aplicaciones. La plataforma de MuleSoft es fiable, escalable y flexible, lo que permite resolver eficazmente los retos relacionados con la integración de datos y seguridad.

Facilita el proceso de integración, asegurando que los datos fluyan sin problemas y de forma segura.

MuleSoft permite a las organizaciones alcanzar una excelencia operativa continua en su entorno SAP S/4HANA, preparando el camino para un éxito sostenido en la era digital.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que pueden ofrecer a tu empresa las herramientas de integración que ofrece MuleSoft. De modo que, si deseas averiguar más detalles sobre algún servicio con los que se conecta, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo transformar tu empresa empleando está creciente corriente tecnológica.

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Predicciones en ventas con Salesforce Einstein Sales Cloud + IA Generativa con Copilot

Predicciones en ventas con Salesforce Einstein Sales Cloud + IA Generativa con Copilot

Acabas de terminar una reunión con un cliente potencial y, con solo un comando de voz, la información crucial se actualiza automáticamente, mientras que una recomendación inteligente te indica cuál debe ser tu próximo paso en el proceso de ventas. Mientras tanto, un correo de seguimiento personalizado ya está redactado y optimizado, listo para ser enviado al cliente.

Todo esto sucede en cuestión de segundos, permitiéndote enfocarte en lo que realmente importa: construir relaciones con clientes y cerrar acuerdos de venta.

Esto es Salesforce Einstein Sales Cloud y Einstein Copilot. Así de simple. Así de potente.

Bienvenido al futuro del CRM.

Salesforce Einstein Sales Cloud: una plataforma de ventas impulsada por IA

En 2016, Salesforce anunció la integración de la inteligencia artificial en sus productos. Ocho años después, Einstein, el conjunto de tecnologías de IA de Salesforce, se encuentra integrada como capa inteligente en todas sus soluciones, incluyendo Sales Cloud, la solución de ventas.

Entre las tecnologías de IA incluidas en Einstein se encuentran el aprendizaje automático (ML), el aprendizaje profundo, el análisis predictivo, el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y el descubrimiento inteligente de datos.

Salesforce Einstein Sales Cloud es la plataforma de ventas impulsada por la IA de Einstein que ayuda a las empresas a gestionar y optimizar todo el proceso de ventas. Einstein utiliza datos históricos y en tiempo real para proporcionar insights valiosos, ayudar en la toma de decisiones y mejorar la eficiencia de los equipos de ventas.

¿Cómo funciona?

Sales Cloud Einstein comienza por analizar tanto los datos históricos como los datos en tiempo real almacenados en tu CRM con el objetivo de identificar patrones y tendencias. Esto incluye todo tipo de interacciones con los clientes, desde correos electrónicos hasta llamadas y reuniones.

A través del aprendizaje automático, Einstein aprende de los datos para generar un resultado: una puntuación predictiva para clientes potenciales y oportunidades de venta. Los datos se reentrenan automáticamente para hacer predicciones más precisas.

Con estas puntuaciones, los equipos de ventas pueden priorizar a los leads con más posibilidad de conversión en clientes y enfocarse en las oportunidades de venta con mayor probabilidad de éxito.

Además de las puntuaciones predictivas, Sales Cloud Einstein también permite automatizar tareas rutinarias, como la captura de actividades y la automatización de la entrada de datos.

Mediante la sincronización de Salesforce con tus aplicaciones de correo y calendario (como Outlook o Gmail), cada vez que envíes un correo electrónico o programes una reunión, Einstein lo registrará automáticamente en el historial de actividad del cliente en el CRM. Además, Einstein identificará a los destinatarios del correo a partir de la firma del cliente y los agregará como contactos del cliente en Salesforce.

Beneficios de Salesforce Einstein Sales Cloud

  • Integración perfecta: Sales Cloud Einstein se integra nativamente con la plataforma Salesforce, lo que permite aprovechar todos los datos del CRM para crear una imagen unificada del cliente.
  • Automatización: Con Sales Cloud Einstein, puedes automatizar tareas tediosas que antes requerían trabajo manual, liberando más tiempo para que los equipos de ventas se centren en desarrollar relaciones con clientes nuevos y existentes.
  • Análisis en tiempo real: Sales Cloud Einstein realiza análisis en tiempo real que proporcionan una visión actualizada de cómo los clientes están interactuando con tu empresa. Esto permite la toma de decisiones informadas rápidamente.

Einstein Copilot: tu asistente de IA

Copilot es una herramienta de IA generativa integrada en Salesforce que actúa como un asistente de IA conversacional, personalizable y generativo, diseñado para interactuar con los equipos de ventas a través de comandos de voz o texto, entendiendo y respondiendo en lenguaje natural.

¿Cómo funciona?

Copilot se integra dentro de la plataforma Salesforce, usando los datos y metadatos de tu empresa para ofrecer experiencias personalizadas y realizar tareas complejas con la simplicidad de una conversación.

¿El resultado? Una gestión de ventas más eficiente y centrada en lo que realmente importa: cerrar acuerdos y construir relaciones duraderas con los clientes.

Copilot puede automatizar una variedad de tareas. Por un lado, es capaz de crear correos electrónicos personalizados y contextualizados, ahorrando tiempo a los comerciales al generar borradores casi listos que alinean perfectamente el mensaje con la información, específica del cliente, almacenada en el CRM.

Copilot ofrece resúmenes automáticos de llamadas que incluyen los próximos pasos a realizar con el cliente y comentarios del cliente durante la llamada. A través del análisis de transcripciones de llamadas, Copilot también puede responder preguntas clave sobre las conversaciones, identificar menciones de competidores y sugerir oportunidades de mejora, proporcionando así insights valiosos que ayudan a los vendedores a tomar decisiones más informadas.

Beneficios de Einstein Copilot

  • Ahorro de tiempo: automatiza tareas repetitivas, permitiendo que los comerciales dediquen más tiempo a interactuar con clientes y cerrar acuerdos.
  • Consistencia en la comunicación: asegura que todos los mensajes y interacciones mantengan un tono y estilo coherente y profesional.
  • Mejora de la productividad: al simplificar y acelerar procesos, ayuda a los equipos de ventas a ser más eficientes y efectivos.
  • Adaptabilidad: aprende y se adapta a las preferencias y estilos de trabajo individuales, ofreciendo una experiencia personalizada.

Caso de uso: Innovación en la gestión de residuos y consultoría ambiental con Salesforce Einstein

Una empresa dedicada a la consultoría ambiental y al tratamiento integral de residuos busca mejorar la eficiencia en la gestión de clientes y optimizar sus procesos comerciales. Esta empresa trabaja con múltiples sectores, incluyendo el industrial y el de servicios, y debe cumplir con normativas ambientales estrictas mientras gestiona grandes volúmenes de datos relacionados con el manejo de residuos, algunos de ellos peligrosos.

El principal desafío de la empresa es gestionar de manera eficiente las relaciones con sus clientes. La empresa necesita asegurar que las oportunidades de ventas se prioricen correctamente, que las comunicaciones sean personalizadas y relevantes, y que se mantenga un seguimiento riguroso de los puntos de contacto con los clientes.

Las reuniones con clientes a menudo cubren una amplia gama de temas, desde la gestión de residuos específicos, pasando por la resolución de problemas, hasta la planificación de auditorías ambientales. Tras una sesión del equipo comercial con un cliente industrial para abordar la gestión de un nuevo tipo de residuo, Copilot resume la reunión y crea automáticamente tareas en Salesforce de seguimiento y coordinación para la implementación del servicio.

Por otra parte, el equipo comercial recibe una recomendación de Einstein para el mismo cliente. Einstein identifica que, debido a un incremento en su producción, tiene una alta probabilidad de requerir un servicio ampliado para gestionar nuevos flujos de residuos peligrosos.

Gracias a la implementación de Sales Cloud Einstein y Einstein Copilot, la empresa de gestión de residuos puede esperar una mejora significativa en la eficiencia operativa y en la personalización de sus servicios en un sector altamente regulado, fortaleciendo su posición como empresa en cumplimiento normativo y sostenibilidad.

Conclusión: el futuro de las ventas es hoy

La integración de la inteligencia artificial en los procesos de ventas ya no es una visión a futuro, sino una realidad accesible y altamente beneficiosa.

Mientras que Sales Cloud Einstein se centra en proporcionar predicciones precisas y en automatizar la captura de actividades, Einstein Copilot lleva la automatización y personalización al siguiente nivel, permitiendo a los equipos de ventas interactuar con su CRM de manera más fluida y eficiente.

¿Listo/a para despegar con Einstein AI?

En  sumamoOs  somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce, impulsada por Einstein 1 Platform. Si deseas saber más sobre cómo Einstein AI/Copilot puede ajustarse a las necesidades de tu negocio, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo aprovechar al máximo el CRM nº1 del mundo. 

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Salesforce Flows: La automatización inteligente al alcance de todos

Salesforce Flows: La automatización inteligente al alcance de todos

En el dinámico entorno y en constante evolución de la tecnología empresarial, la automatización de procesos se ha convertido en una necesidad imperante.

Salesforce, CRM Nº 1 del mundo, ofrece una poderosa herramienta llamada Salesforce Flows que permite automatizar procesos empresariales sin necesidad de programación.

Imagina poder diseñar y automatizar complejos flujos de trabajo de manera visual, ahorrando tiempo y reduciendo errores humanos. En este artículo, exploraremos en detalle qué son los flujos de Salesforce, cómo funcionan y cómo pueden transformar tu negocio.

¿Qué es un flujo en Salesforce?

Un flujo en Salesforce es una herramienta visual que permite a los usuarios automatizar procesos empresariales. Con los flujos, puedes guiar a los usuarios a través de una serie de pasos, tomar decisiones basadas en sus entradas y realizar acciones automáticamente según eventos específicos dentro de Salesforce.

Principales usos de los flujos:

  • Automatización de Procesos: Elimina la necesidad de realizar tareas manuales repetitivas y complejas.
  • Creación de Interfaces de Usuario Guiadas: Diseña experiencias de usuario consistentes y eficientes.
  • Manejo de Datos: Automatiza la creación, actualización y eliminación de registros de datos.

Tipos de flujos en Salesforce:

  1. Flujo de Pantalla: Ideal para interactuar con los usuarios, recopilando información y guiándolos a través de procesos específicos.
  2. Flujo Desencadenado por Registro: Se activa automáticamente cuando se crea, actualiza o elimina un registro.
  3. Flujo Desencadenado por Programación: Ejecuta tareas automáticas en horarios y frecuencias predefinidas.
  4. Flujo Desencadenado por Evento de Plataforma: Responde a eventos del sistema o aplicaciones externas.
  5. Flujo Iniciado Automáticamente: Se ejecuta en segundo plano, invocado por otros procesos o API.

Arquitectura de Flows

Los flujos se construyen utilizando Flow Builder, una interfaz visual que permite arrastrar y soltar componentes para crear procesos sin escribir código.

Componentes principales:

  1. Elementos de Inicio: Determinan cómo se activará el flujo.
  2. Elementos de Interfaz de Usuario: Permiten la interacción con el usuario.
  3. Elementos de Lógica: Incluyen decisiones, bucles y asignaciones para gestionar condiciones y variables.
  4. Elementos de Acción: Realizan tareas específicas, como crear o actualizar registros.
  5. Variables y Constantes: Almacenan datos utilizados a lo largo del flujo.
  6. Conectores: Enlazan visualmente los elementos, definiendo el orden de ejecución.
  7. Subflujos: Facilitan la reutilización de flujos existentes.

Beneficios de usar Salesforce Flows

Automatización Eficiente

Los flujos permiten automatizar procesos que de otro modo requerirían múltiples pasos manuales. Por ejemplo, puedes crear un flujo que actualice automáticamente el estado de una oportunidad y notifique al equipo de ventas cuando se cumple un criterio específico.

Experiencias de Usuario Mejoradas

Diseñar interfaces de usuario guiadas asegura que los usuarios completen los procesos de manera correcta y eficiente, mejorando la calidad de los datos y la satisfacción del cliente.

Flexibilidad y Escalabilidad

La capacidad de crear flujos modulares y reutilizables permite que los procesos empresariales se adapten y escalen según las necesidades cambiantes de la organización.

Buenas prácticas en el desarrollo de Flows

  • Nomenclatura y Variables: Utiliza nombres descriptivos y consistentes para flujos, variables y acciones.
  • Diseño Optimizado: Evita obtener o modificar datos dentro de bucles y utiliza subflujos para reutilizar lógica.
  • Debug y Manejo de Errores: Añade rutas de fallo y utiliza opciones de depuración para pruebas completas.
  • Métodos Invocables: Extiende la funcionalidad de los flujos mediante lógica personalizada definida en Apex.

Casos de Uso

Ejemplo 1: Flujo de Pantalla para Crear una Cuenta

Un flujo de pantalla puede guiar a un usuario a través del proceso de creación de una cuenta, solicitando información relevante en cada paso y mostrando pantallas sucesivas basadas en las entradas del usuario.

Ejemplo 2: Flujo Desencadenado por Registro

Un flujo que se activa al actualizar una oportunidad puede recalcular automáticamente métricas relevantes y enviar alertas al equipo de ventas, asegurando que todos estén informados de los cambios importantes.

Ejemplo 3: Flujo Desencadenado por Programación

Un flujo programado puede ejecutarse semanalmente para enviar informes de ventas acumuladas a los gerentes de ventas, eliminando la necesidad de generar manualmente estos informes.

Conclusión

Salesforce Flows es una herramienta esencial para cualquier empresa que busque optimizar y automatizar sus procesos empresariales. Con su interfaz visual y su capacidad de manejar tareas complejas sin necesidad de programación, los flujos de Salesforce permiten a las organizaciones ser más eficientes y responder rápidamente a las necesidades del mercado.

¿Quieres conocer más detalles?

En  sumamoOs  somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo aprovechar al máximo el CRM nº1 del mundo. 

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