Categoría: Salesforce

May 16, 2024 | Víctor Bolaños Gallego

CRM Field Service Salesforce

Salesforce Field Service: Potenciando la gestión de servicios en campo

En un entorno empresarial en constante evolución, la gestión eficiente de servicios en campo es fundamental para garantizar la satisfacción del cliente y mantener la competitividad. Salesforce, a través de su nube de Field Service, ofrece una solución avanzada para optimizar la coordinación de tareas, la asignación de recursos y la ejecución de servicios en campo.

En este artículo, exploraremos cómo Salesforce Field Service puede transformar la manera en que las empresas gestionan sus operaciones, centrándonos en tres aspectos clave: la gestión de órdenes de trabajo y citas de servicio, la consola del despachador y la aplicación móvil para técnicos.

Tipos de usuarios Salesforce Field Service

Gestión de Órdenes de Trabajo y Citas de Servicio

Uno de los desafíos más comunes en la gestión de servicios en campo es asegurar que las órdenes de trabajo se asignen al técnico adecuado y que las citas se programen de manera eficiente. Salesforce Field Service aborda estos retos con herramientas que automatizan y optimizan estos procesos.

Asignación Eficiente de Recursos: Salesforce Field Service permite asignar automáticamente órdenes de trabajo al técnico más cualificado y disponible, considerando factores como la ubicación, habilidades y carga de trabajo. Esto asegura que cada tarea sea atendida de manera oportuna y por el personal más adecuado, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo los tiempos de respuesta.
Optimización de Citas de Servicio: Los clientes pueden elegir sus citas a través de portales de autoservicio, lo que no solo mejora la experiencia del usuario, sino que también ayuda a las empresas a organizar mejor sus recursos. La herramienta optimiza estas citas para reducir los tiempos de desplazamiento de los técnicos y maximizar su productividad.
Gestión Integral de Órdenes: Cada orden de trabajo incluye toda la información necesaria para su ejecución, como el historial del cliente, detalles del equipo y cualquier instrucción específica. Esto permite a los técnicos llegar preparados, lo que resulta en una mayor tasa de resolución en la primera visita y una experiencia más fluida para el cliente.

Consola del Despachador

Consola de despachador Salesforce Field Service

La consola del despachador es una herramienta central para la supervisión y gestión en tiempo real de las operaciones en campo. Ofrece una visión completa de todas las actividades, permitiendo una gestión dinámica y flexible.

Visibilidad en Tiempo Real: Desde la consola, los despachadores pueden monitorear la ubicación de los técnicos, el estado de las órdenes de trabajo y la programación de citas. Esta visibilidad facilita la identificación y resolución de problemas antes de que afecten el servicio, lo que es crucial para mantener altos niveles de eficiencia y cumplimiento de los plazos acordados.
Reprogramación Dinámica: La capacidad de reprogramar y ajustar las asignaciones de manera rápida es esencial en un entorno tan cambiante como el de los servicios en campo. La consola permite hacer estos ajustes de forma inmediata, optimizando rutas y reasignando tareas según las necesidades emergentes. Esto reduce los tiempos de inactividad y asegura que los recursos se utilicen de la manera más efectiva posible.
Comunicación Directa con el Personal en Campo: La consola facilita una comunicación fluida entre los despachadores y los técnicos, lo que permite enviar instrucciones actualizadas, resolver dudas o problemas al instante. Esta capacidad de comunicación en tiempo real es clave para evitar malentendidos y asegurar que las operaciones se desarrollen sin contratiempos.

Aplicación Móvil de Field Service

La movilidad es un factor crítico en la gestión de servicios en campo, y la aplicación móvil de Salesforce Field Service proporciona a los técnicos una herramienta poderosa que les permite realizar su trabajo de manera más eficiente y autónoma.

Acceso a Información Esencial: La aplicación permite a los técnicos acceder a toda la información necesaria para cada tarea, desde el historial del cliente hasta especificaciones técnicas y manuales. Este acceso instantáneo les permite estar mejor preparados para cada intervención, lo que reduce el tiempo de resolución y mejora la calidad del servicio.
Registro y Actualización en Tiempo Real: Los técnicos pueden actualizar el estado de las órdenes de trabajo, registrar materiales utilizados y capturar firmas de clientes directamente desde la aplicación. Estos datos se sincronizan automáticamente con el sistema central, asegurando que la información esté siempre actualizada y disponible para todos los equipos.
Operación Sin Conexión: En áreas con poca o nula conectividad, la aplicación sigue funcionando sin problemas, permitiendo a los técnicos continuar con su trabajo. Una vez que se restablece la conexión, toda la información se sincroniza automáticamente. Esta funcionalidad es especialmente valiosa para mantener la continuidad del servicio en cualquier entorno.

Funcionalidades Adicionales de Salesforce Field Service

Además de las funciones principales, Salesforce Field Service incluye características adicionales que amplían sus capacidades y permiten una gestión más completa y eficaz de los servicios en campo.

Análisis Predictivo y Optimización: Herramientas de inteligencia artificial permiten prever problemas potenciales antes de que ocurran, basándose en datos históricos y patrones de uso. Esto facilita una planificación proactiva, como la programación de mantenimientos preventivos, y ayuda a evitar interrupciones en el servicio.
Gestión de Inventarios: La herramienta también integra la gestión de inventarios, lo que permite a los técnicos verificar la disponibilidad de piezas y herramientas en tiempo real. Esta funcionalidad mejora la planificación de las visitas y asegura que los técnicos tengan todo lo que necesitan para completar su trabajo en una sola visita.
Cumplimiento Normativo: En sectores regulados, Salesforce Field Service facilita el cumplimiento de normativas al integrar listas de verificación y procedimientos directamente en las órdenes de trabajo. Esto asegura que todas las tareas se realicen conforme a las regulaciones aplicables, reduciendo el riesgo de incumplimiento.

Conclusión

Funcionalidades Salesforce Field Service

Salesforce Field Service es una solución integral que mejora la eficiencia y eficacia en la gestión de servicios en campo. A través de la optimización de la asignación de órdenes de trabajo, la flexibilidad de la consola del despachador y el poder de la aplicación móvil, esta herramienta proporciona a las empresas las capacidades necesarias para manejar sus operaciones de manera más efectiva.

Si tu empresa busca mejorar la gestión de sus operaciones en campo, Salesforce Field Service ofrece un conjunto de herramientas que pueden ayudarte a alcanzar esos objetivos. Al aprovechar sus funcionalidades, es posible no solo mejorar la eficiencia operativa, sino también ofrecer un mejor servicio a tus clientes, lo que puede traducirse en mayores niveles de satisfacción y fidelización.

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Abr 26, 2024 | Daniel Guerrero Alavés

CRM Manufacturing Cloud Sales Cloud Salesforce Service Cloud

Eleva tu capacidad productiva con Salesforce Manufacturing Cloud

¿Eres dueño de una empresa del sector industrial y estás buscando la manera de mejorar tus operaciones? Sabemos que dirigir una empresa no es fácil. Hay muchos procesos involucrados. Pero no te preocupes, hay una solución que puede ayudarte a resolver y optimizar todos esos procesos: Salesforce Manufacturing Cloud.

En este artículo vamos a explorar el potencial que tiene Salesforce Manufacturing Cloud en las empresas del sector industrial. Así que sigue leyendo, porque descubrirás cómo puedes transformar la forma en que gestionas tus operaciones de producción y cadenas de suministro. ¡Vamos allá!

¿Qué es Salesforce Manufacturing Cloud?

Salesforce Manufacturing Cloud es una plataforma diseñada específicamente para el sector industrial. Su enfoque principal es impulsar la colaboración y la transparencia entre los equipos de ventas, operaciones y socios, lo que resulta en una mayor eficiencia y efectividad en la operación

Salesforce Manufacturing Cloud, te permite:

Conectar tus operaciones, desde la atención al cliente hasta la producción.
Pronosticar con precisión la demanda de los clientes y planificar en consecuencia.
Usar datos historicos de ventas y tendencias del mercado para crear pronósticos precisos de la demanda a corto y largo plazo.
Optimizar tus operaciones en toda la cadena de suministros para satisfacer esa demanda.

Integración y personalización de Salesforce Manufacturing Cloud

Salesforce Manufacturing Cloud se integra perfectamente con el resto de las aplicaciones de Salesforce, como Sales Cloud y Service Cloud. Esto te permite tener una visión completa de tus clientes y optimizar las interacciones en todos los departamentos.

Además, puedes personalizar Salesforce Manufacturing Cloud para adaptarlo a las necesidades específicas de tu empresa.

Flujo de trabajo automatizado

Puedes automatizar tus procesos de negocio configurando flujos de trabajo y aprobaciones dentro de la plataforma. De esta forma, los pedidos, cambios y devoluciones se gestionan de manera sistemática sin intervención manual. Los flujos de trabajo también te permiten crear recordatorios y alertas para que nada se te pase por alto.

Campos y objetos personalizados

Si necesitas registrar información adicional, puedes añadir campos y objetos personalizados en Salesforce Manufacturing Cloud. Por ejemplo, puedes crear un objeto “Producto” que contenga información como código de barras, dimensiones y certificados. Luego puedes relacionar este objeto personalizado con órdenes de compra y de producción.

Integración con otras aplicaciones

Además de integrarse con el resto de las aplicaciones de Salesforce Manufacturing Cloud se puede conectar con sistemas externos como ERP, MES, PLM y SCM. Esto te permite tener una visión completa de tu negocio en un solo sitio y tomar decisiones basadas en información actualizada. La integración bidireccional facilita el intercambio de datos entre sistemas.

Necesidades del sector industrial vs. Soluciones de Salesforce Manufacturing Cloud

En la constante búsqueda de la eficiencia, la innovación y la competitividad, el sector industrial se enfrenta a desafíos que requieren soluciones tecnológicas avanzadas y personalizadas. Salesforce Manufacturing Cloud ofrece un conjunto de herramientas diseñadas para abordar directamente estas necesidades.

A continuación, presentamos un cuadro comparativo que destaca las necesidades clave del sector y cómo Salesforce Manufacturing Cloud responde a cada una:

Necesidades del sector industrial	Respuestas Manufacturing Cloud
Visibilidad en tiempo real de las operaciones	Ofrece dashboards y reportes personalizables que permiten a los usuarios monitorizar el rendimiento de la producción y las operaciones en tiempo real.
Mejora en la gestión de relaciones con clientes	Proporciona una vista 360 de los clientes, permitiendo una mejor comunicación, seguimiento de pedidos y gestión de expectativas.
Optimización de la cadena de suministro	Facilita la colaboración entre los proveedores y la empresa, mejorando la precisión en la planificación y la ejecución de la cadena de suministro.
Gestión de inventarios eficiente	Ayuda a predecir la demanda de productos y ajustar los niveles de inventario de manera más precisa, reduciendo así el exceso de inventario y mejorando la satisfacción del cliente.
Planificación de la producción basada en datos	Utiliza análisis avanzados para pronosticar la demanda y ajustar los planes de producción, asegurando que los recursos se utilicen de manera eficiente.

Preguntas frecuentes sobre Salesforce Manufacturing Cloud

¿Cuáles son los beneficios de Salesforce Manufacturing Cloud?

Mejora la visibilidad de las operaciones: Puede ver el estado de tu inventario, órdenes de compra y líneas de producción en tiempo real.
Acelera los procesos de producción: Automatiza tareas como la programación de la producción y el seguimiento de materiales para aumentar la eficiencia.
Ofrece una experiencia al cliente conectada: Vincula la información de producción con el servicio de atención al cliente para resolver problemas de manera más rápida y proactiva.
Aumenta la colaboración entre equipos: Unifica a tus equipos de ventas, producción y servicio de atención al cliente en una sola plataforma.

¿Qué herramientas tiene Salesforce Manufacturing Cloud?

Salesforce Manufacturing Cloud es una extensión de la paltaforma Salesforce que agrega capacidades de gestión de la cadena de suministro y producción.

Incluye herramientas como:

Gestión de materiales y recursos para planificar la producción.
Ejecución de la producción para programar y hacer un seguimiento detallado de los trabajos de producción.
Gestión de calidad para registrar problemas, realziar auditorías e implementar medidas.
Panel de control en tiempo real para monitorear métricas clave como rendimiento, calidad y costos.
Gestión del rendimiento para medir el rendimiento de los empleados e identificar oportunidades de mejora.

¿Salesforce Manufacturing Cloud es difícil de usar?

Salesforce Manufacturing Cloud está diseñado para ser fácil de usar. Tiene una interfaz de usuario moderna e intuitiva fabricada para el sector industrial. Las funciones están optimizadas para dispositivos móviles, por lo que puedes acceder a la información donde y cuando lo necesites.

¿Cuánto cuesta Salesforce Manufacturing Cloud?

Salesforce Manufacturing Cloud se basa en un modelo de suscripción mensual. El precio depende del número de usuarios y las capacidades que necesita tu empresa.

Conclusión

Salesforce Manufacturing Cloud puede ayudar a mejorar tu empresa. Con sus herramientas de gestión de la producción y la cadena de suministro, podrás tener más control y visibilidad sobre tus operaciones. La integración con otros productos de Salesforce te permitirá aprovechar datos para tomar mejores decisiones.

Además, la capacidad de personalizar y automatizar procesos mediante flujos de trabajo y campos personalizados facilita la adaptación a las necesidades específicas de tu empresa, mejorando la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. En resumen, Salesforce Manufacturing Cloud es una solución integral que potencia la gestión de la producción y la cadena de suministro, impulsando el crecimiento y la competitividad de tu negocio.

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Mar 14, 2024 | Rafael Salinero

CRM Marketing Cloud Account Engagement Salesforce Ventas

Navegando por el funnel de conversión con Marketing Cloud Account Engagement

En el dinámico (y complicado) mundo del marketing digital, donde un clic puede significar un éxito o un fracaso, comprender y optimizar el funnel de conversión es esencial para que tu estrategia no se hunda y te toque achicar agua.

Marketing Cloud Account Engagement, la joya de la corona de Salesforce para la automatización del marketing, proporciona funcionalidades para ayudarte en este proceso, desde la atracción de visitantes hasta su conversión en clientes leales.

Te contamos cómo Marketing Cloud Account Engagement puede ayudarte, etapa por etapa, a generar un funnel de conversión de alto impacto y rendimiento.

Entendiendo el funnel de conversión

Antes de desgranar el funnel de conversión, debemos entender qué es. Este término acuñado dentro del Marketing Digital engloba el proceso y los distintos pasos que un usuario da dentro de un proceso de compra hasta cumplir un objetivo, que suele ser concretar una compra.

Es, por tanto, un proceso esencial para entender cómo se transforma un desconocido en un cliente leal.

La imagen superior muestra a los cinco actores principales de un funnel de conversión típico. Es crucial tener en cuenta que cada organización maneja sus propios procesos de venta únicos y que, incluso dentro de una misma empresa, estos procesos pueden variar.

En algunos casos, ciertas etapas pueden no ser tan relevantes o su duración puede variar significativamente (por ejemplo, la transición de visitante a prospecto puede tomar 10 minutos para algunas empresas, mientras que para otras podría extenderse hasta 30 días).

Por lo tanto, aunque el modelo presentado es estándar, el funnel debe adaptarse a la medida de las prácticas de compra específicas de cada empresa.

Retomando a los personajes clave del funnel, quizás los términos MQL y SQL te resulten un poco confusos. Te los simplificamos:

Un Marketing Qualified Lead (MQL) es un prospecto que ha mostrado un claro interés en lo que ofrecemos. Esto lo sabemos porque ha interactuado en varias ocasiones con nuestro contenido de marketing, ya sea descargando un informe o suscribiéndose a nuestra newsletter.
Un Sales Qualified Lead (SQL) es cuando un MQL pasa la prueba del equipo de ventas. Esto significa que, después de revisarlo, el equipo de ventas cree que este prospecto está preparado para hablar sobre la compra de nuestros productos o servicios.

¿Cómo se aplica el funnel de conversión a un buyer persona?

Imagina a Dani, director de marketing de un grupo automovilístico. Está buscando una solución que le permita, entre otras cosas:

Automatizar los impactos comunicacionales con los clientes actuales y potenciales para proporcionar una respuesta más rápida y eficaz al comportamiento y las necesidades de los clientes.
Profundizar en la segmentación de sus audiencias para personalizar aún más los mensajes, algo esencial en el competitivo mercado automotriz.

En su proceso de investigación, Dani se encuentra con tu sitio web (Visitante). Su atención se dirige a la página de soluciones, donde descubre que tu empresa implementa Marketing Cloud Account Engagement. Antes de dar el siguiente paso, Dani busca más información en el blog de la empresa, y descarga un ebook (Prospecto) titulado Automatización de Campañas y Segmentación Inteligente con Marketing Cloud Account Engagement.

Con el ebook descargado y tras absorber los insights que ofrece, Dani se siente preparado para profundizar. Completa el formulario de solicitud de una demostración de producto en la misma página de soluciones (MQL), ansioso por ver en acción Marketing Cloud Account Engagement.

La demo revela capacidades prometedoras, pero Dani sabe que Marketing Cloud Account Engagement es una inversión considerable. Con el equipo de ventas de tu empresa, Dani se sumerge en una serie de reuniones exhaustivas para evaluar su presupuesto y cómo Marketing Cloud Account Engagement se integra con la visión estratégica de marketing de su empresa (SQL).

A pesar de que la sofisticación de la herramienta supone un proceso de venta más exigente y un mayor desembolso inicial, Dani entiende que la inversión es proporcional a la transformación y al rendimiento a largo plazo. Tras validar esta solución con el equipo directivo del grupo automotriz, se decide invertir en la solución (Oportunidad Ganada).

Optimiza el funnel de conversión con MCAE

Del anonimato a la visita

Dentro del funnel de conversión, el primer eslabón es transformar a una persona anónima que navega por Internet en una visita rastreable en nuestro sitio web.

Para rastrear el éxito de las iniciativas de marketing encaminadas hacia la atracción de tráfico; como el SEO, blogging, social media o paid media; Marketing Cloud Account Engagement cuenta con:

Gestión de dominios y generador de dominios de trackeo web.
Conector con Google Analytics: al conectar Marketing Cloud Account Engagement con Google Analytics, los parámetros UTM se muestran dentro de la página del prospecto, lo que nos permite conocer en todo momento el origen de estos visitantes y realizar automatizaciones específicas basadas en estos parámetros.
Redireccionamientos personalizados: nos permiten monitorear las actividades provenientes de fuentes externas. Esta funcionalidad nos permite identificar el origen exacto de un prospecto que llega a nuestro sitio a través de acciones de terceros, como una campaña de paid media.
Conector con Google Ads: tus campañas, grupos y anuncios de Google Ads se importan a Marketing Cloud Account Engagement una vez verificado el conector. Durante este proceso, se crea automáticamente una campaña en Account Engagement bajo el nombre de Google Ads.

Los prospectos que lleguen a tu sitio web por primera vez a través de un anuncio de Google quedan etiquetados con esta campaña específica. Los parámetros rastreados incluyen {creative} (creativo), {matchtype} (tipo de coincidencia), {keyword} (palabra clave), {network} (red) y {device} (dispositivo). Los parámetros de conversión son clics y conversiones.

Para que funcionen los parámetros de rastreo, es necesario añadir un «Final URL Suffix» a cada cuenta, campaña, grupo de anuncio, anuncio o palabra clave. Es importante recalcar que, si la página de la URL final no tiene un código de trackeo de Pardot, los parámetros de rastreo no funcionarán.

Del visitante al prospecto

Marketing Cloud Account Engagement ofrece herramientas versátiles para potenciar tu estrategia de generación de leads, con diversas combinaciones:

Para conservar el diseño de los formularios de tu web, opta por los controladores de formularios en lugar de los formularios estándar de la herramienta.
Si prefieres utilizar formularios nativos de Marketing Cloud Account Engagement, intégralos fácilmente como un iframe en tu web.
Para crear landing pages que conviertan, usa Landing Page Lightning Builder, el nuevo editor drag & drop de esta herramienta, donde puedes incrustar formularios nativos de Marketing Cloud Account Engagement.

Del prospecto al MQL

Marketing Cloud Account Engagement ofrece dos herramientas clave para optimizar la estrategia de cualificación de prospectos: el grading y el scoring. El scoring evalúa el nivel de interés del prospecto en nosotros basado en su interacción con nuestros materiales de marketing, mientras que el grading determina cuán valioso es el prospecto para nosotros, es decir, su afinidad con nuestro buyer persona.

Una vez establecidos ambas herramientas, podemos hacer uso de las estrategias de automatización de Marketing Cloud Account Engagement, destacando la de Engagement Studio.

Esta herramienta permite crear customer journeys automatizados enfocados a educar al prospecto hasta que su interés pueda ser realmente verificado. Una vez el interés está verificado, el equipo de marketing asigna este prospecto a un usuario de Salesforce, que normalmente suele ser un comercial, a fin de que contacte con él, lo analice, determine si está interesado en comprar y acompañarlo en el proceso hasta la compra.

Existen diversos criterios para identificar a los prospectos listos para pasar al equipo de ventas frente a los que requieren más tiempo de educación. En sumamoOs, hemos desarrollado un método sencillo para esto, aunque, lamentablemente, ¡es un secreto bien guardado! 🤫. Si estás interesado/a en descubrir y aplicar nuestro método en tu empresa, no dudes en contactarnos más abajo.

Del MQL AL SQL y a la oportunidad ganada

Una vez que el equipo de ventas convierte un lead desde Salesforce, este se transforma en cuenta y contacto, y potencialmente en oportunidad, convirtiéndose así en un SQL. Si surge una oportunidad, se inicia un trato abierto; si este se cierra favorablemente, pasa a ser un trato ganado, reflejándose en el funnel de conversión.

Las oportunidades en Salesforce se sincronizan de manera unidireccional con Marketing Cloud Account Engagement, permitiéndonos identificar en todo momento a los prospectos con oportunidades abiertas y/o ganadas. Esto facilita la segmentación y automatización basadas en datos de oportunidades para campañas de cross-selling y up-selling.

Para consultar las oportunidades desde Marketing Cloud Account Engagement, accede a Informes de Account Engagement > Oportunidades, o directamente desde la ficha del prospecto en la pestaña de Oportunidades.

Visualiza tu funnel de conversión

Finalmente, puedes revisar el resumen de este proceso en la pestaña Informes de Account Engagement > Ciclo de vida.

Conclusión

Esperamos que este viaje a través del funnel de conversión con Marketing Cloud Account Engagement te haya gustado.

La herramienta demuestra, como siempre, su liderazgo en el ámbito del marketing automatizado; y sus funcionalidades redefinen nuestra aproximación al marketing moderno, permitiéndonos que cada paso en el funnel de conversión sea una oportunidad para encantar y retener.

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Ene 24, 2024 | Daniel Guerrero Alavés

CRM Digital Experiences Marketing Cloud Account Engagement Novedades Sales Cloud Salesforce

Novedades Salesforce Spring ’24

¡Prepárate para una primavera llena de novedades con Salesforce Spring ’24!

Cuando Einstein despierta de su hibernación invernal, la primavera no solo trae nuevas flores, también frescas actualizaciones de Salesforce que harán florecer tus estrategias de marketing y ventas.

Desde sumamoOs, analizamos las principales novedades de la Release Spring ’24 de Salesforce, concretamente en Marketing Cloud Account Engagement, Sales Cloud y Digital Experiences:

En Marketing Cloud Account Engagement: Einstein Generative AI y Data Cloud se abren paso, Email Lightning Builder se posiciona, Gmail y Yahoo restringen sus políticas de prevención de spam y se retira el conector de X (Twitter).
Si hablamos de Sales Cloud: los equipos de ventas podrán disfrutar de una gran mejora de productividad con Einstein Copilot, Maps Lite para localizar a los clientes potenciales, Seller home para una visión 360º del negocio y un análisis para impulsar con éxito las llamadas de ventas.
Finalmente, en cuanto a Digital Experiences: se mejora la automatización de publicación de contenidos en espacios de trabajo. Previsualiza tu contenido y mejora el SEO de tu web con urls personalizadas y opción de traducción a 40 idiomas.

Marketing Cloud Account Engagement

Usa la IA Generativa de Einstein para crear contenido en Account Engagement

Impulsa la creación de landing pages, formularios y textos de correo electrónico de forma más sencilla con Einstein Generative AI. Einstein pedirá describir lo que se está creando y generará automáticamente recomendaciones de nombres; etiquetas; textos…

¿Dónde? Esta funcionalidad está disponible para las ediciones de Account Engagement Advanced y Premium.

Salesforce refuerza Email Lightning Builder, el nuevo editor de correo electrónico de Account Engagement

En la Release Winter ’21, Salesforce presentó Email Lightning Builder, un nuevo constructor drag & drop de correos electrónicos que ofrece una experiencia de creación más moderna, sencilla y modular que su predecesor Classic.

Con las Novedades Salesforce Spring ’24, Salesforce nos invita a usar este nuevo editor, lo que nos deja pensando: ¿qué jugosas novedades nos esperan a los usuarios de Email Lightning Builder?

En unas semanas, los profesionales de marketing de Account Engagement podrán editar con este generador cualquier registro de contenido de correo electrónico, simplemente haciendo clic en el botón Editar en el constructor (Edit in Builder).

Esta función permite a los usuarios de Account Engagement decidir qué experiencia (Lightning o Classic) elegir cada vez que editen un correo electrónico.

¿Cuándo? Esta función estará disponible en las próximas semanas.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Importa datos de email desde Account Engagement a Salesforce Data Cloud

Con Salesforce Data Cloud, la plataforma de centralización y gestión de datos de múltiples fuentes en tiempo real de Salesforce, ahora es posible importar datos de email engagement de Account Engagement para utilizarlos en Data Cloud con el fin de personalizar tus campañas de marketing.

Con esta información y a través de las reglas de reconciliación de Data Cloud, se pueden construir imágenes o perfiles unificados de un mismo individuo al que dirigir los esfuerzos de marketing.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

¿Cómo? Para poder disfrutar de esta actualización, es necesario activar el conector de Account Engagement en Data Cloud y crear un flujo de datos (data stream) para datos de email engagement.

Actualización necesaria en tus dominios de correo electrónico de Account Engagement

Gmail y Yahoo, proveedores de servicios de correo electrónico (ESP’s) para tus prospectos de Account Engagement, anunciaron recientemente cambios que endurecen sus métodos de prevención de spam. Destacamos tres cambios principales:

Los dominios de correo electrónico ahora requieren un verificador DKIM (DomainKeys Identified Mail): en términos sencillos, este verificador comunica al ESP que Account Engagement está autorizado a enviar correos electrónicos bajo un dominio de correo electrónico de tu organización. Si bien hasta la fecha no era obligatorio verificar el registro DKIM para enviar correos electrónicos a través de Account Engagement, ahora sí lo es.

¿Cómo configurarlo?

Para cada uno de tus dominios correo electrónico, Account Engagement genera una clave de validación única. Copia y pega la clave de validación en tu registro DNS.
Una vez hagas esto, haz clic en el botón Check DNS Entries para cada uno de los dominios configurados. Si se ha realizado correctamente, los parámetros Validation Status y Domainkey tendrán el valor Verified.

Facilita la desuscripción de tus prospectos mediante un proceso de desuscripción de un solo clic.

Sugerencia: actualmente, los usuarios de Account Engagement cuentan con una funcionalidad llamada Two-Click Unsubscribe, que permite que el proceso de desuscripción se amplíe de un paso a dos. Si tienes implantada esta funcionalidad en tu estrategia de email marketing, no te preocupes, este cambio no restringe esta funcionalidad, así que puedes seguir usándola sin problema alguno.

Mantén las tasas de spam por debajo del 0,1% y evita alcanzar una tasa del 0,3%

Sugerencia: envía contenido personalizado y atractivo a tus listas segmentadas de prospectos en Account Engagement, evitando incluir prospectos sin una interacción con tus activos de marketing superior a 6 meses.

¿Cuándo? A partir de febrero de 2024, la implementación del verificador DKIM será obligatoria para Gmail.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement, afectando especialmente a aquellas organizaciones que tengan implantado en su estrategia de email marketing el bulk emailing.

¿Por qué? El aumento de casos de pishing y suplantación de identidad atenta contra uno de los principales valores de Salesforce, la confianza.

Lee la página completa haciendo clic aquí.

Marketing Cloud Account Engagement email

Se ha retirado el conector de Twitter

En agosto del año pasado, X (anteriormente Twitter) anunció que revocaría los accesos a múltiples API públicas. Tras el cambio en sus términos de API, el conector de Twitter para Account Engagement ya no está disponible.

¿Cuándo? A partir del 31 de octubre de 2023.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

¿Cómo afecta? Se revoca el acceso para publicar en Twitter a través de Account Engagement y las estadísticas de engagement de las publicaciones ya no están disponibles.

Novedades y modificaciones en la API de Account Engagement

Con la versión 5 de Account Engagement API, los usuarios que usen esta herramienta para integraciones personalizadas ahora pueden acceder a más datos de objetos nuevos y actualizados.

Objetos actualizados en la versión 5

Ahora es posible crear y gestionar formularios vía API.
Ahora, el endpoint de Engagement Studio devuelve los campos programados de inicio y finalización.
Se mejora el diagnóstico de problemas al copiar activos de marketing a través de una actualización en los informes de errores.

Sales Cloud

Einstein Copilot Sales Actions se une a Sales Cloud

Se introduce la IA como asistente conversacional para los empleados de ventas. Este sistema, contribuirá a potenciar la productividad de los vendedores en todas las fases del ciclo de ventas, facilitando la búsqueda de prospectos, manteniendo actualizado el CRM y brindando seguimiento después de las reuniones.

Seller Home: visión 360º para tus equipos de venta

Potencia la organización de tus equipos de ventas con Seller Home, una nueva funcionalidad de Salesforce que muestra una visión 360º de tu negocio.

Seller Home muestra a los usuarios una descripción general de sus oportunidades, cuentas, clientes potenciales y contactos, junto con la agenda del día. También permite establecer objetivos y realizar un seguimiento del progreso y ver sus tareas pendientes, registros recientes y sugerencias de contactos de Einstein.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con Sales Cloud.

¿Cómo? Seller Home se muestra de forma predeterminada para la página de inicio de Sales, Sales Console y Sales Engagement apps siempre y cuando estas páginas o la página de inicio para toda la organización no sean personalizadas.

Si ese es el caso, puedes activar la Seller Home desde Setup > Home item. Una vez activada, selecciona App System Default como página de inicio para las aplicaciones Sales, Sales Console y Sales Engagement.

Localiza a tus clientes y clientes potenciales con Salesforce Maps Lite

Dentro de las Novedades Salesforce Spring ’24, Salesforce Maps Lite promete ser una funcionalidad más que interesante para los equipos de ventas. Con esta herramienta, tus profesionales de venta pueden planificar reuniones con clientes y clientes potenciales basándose en sus ubicaciones geográficas directamente desde un mapa.

Esta visión permite optimizar la planificación de visitas personales y virtuales con cuentas, contactos y clientes potenciales en áreas geográficas, reduciendo el número de km y optimizando los huecos disponibles de los equipos de ventas.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Performance e Unlimited con Sales Cloud, Service Cloud, Industry Clouds y Government Cloud Plus.

¿Cómo? Desde Mapas y configuración de ubicación en Configuración, seleccione la opción que habilita Maps Lite. A continuación, sus representantes de ventas pueden trazar hasta 50 cuentas, contactos o clientes potenciales simultáneamente en el mapa desde la pestaña Mapas Lite.

Importante: para poder trabajar con Salesforce Maps Lite, es necesario que, para los registros del objeto seleccionado, exista información en los siguientes campos:

Las cuentas requieren los campos latitud de facturación y longitud de facturación.
Los contactos requieren los campos latitud de envío y longitud de envío.
Los clientes potenciales requieren campos de latitud y longitud.

Análisis de llamadas del equipo de ventas

Analiza conversaciones de ventas con “Generative Call Exploration”. Una interfaz conversacional que ayuda a comprender rápidamente las llamadas de ventas y cómo dar seguimiento para avanzar en los acuerdos.

¿Dónde? Esta función requiere Einstein Conversation Insights y Einstein for Sales, y está disponible en las ediciones Lightning Experience in Performance y Unlimited. La IA generativa de Einstein está disponible en Lightning Experience.

¿Quién? Esta función está disponible para usuarios con el conjunto de permisos Einstein Sales Call Explorery acceso a un registro de llamada de voz o vídeo.

¿Cómo? Activa la función desde la página de Einstein for Sales en Configuración. Para abrir el Explorador de llamadas, pulsa el botón Explorar conversación.

Salesforce CMS (Digital Experiences)

Programa la publicación de contenidos en espacios de trabajo mejorados

Programa publicaciones de contenido de forma automática. Esto se consigue a través de una simplificación del proceso de publicación y programación de publicación en un único proceso.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

¿Cómo? En la página de detalles del contenido, haz clic en Publicar o Anular publicación. A continuación, elige publicar o despublicar ahora o crear un calendario de publicación. Puedes gestionar los calendarios de publicación de contenidos desde la pestaña Calendario de publicaciones del espacio de trabajo CMS mejorado o desde la pestaña Actividad de publicación de la página de detalles del contenido.

Previsualiza contenido en los espacios de trabajo mejorados

Previsualiza cómo aparece para los visitantes de tu sitio web. Desde el espacio de trabajo, puedes previsualizar noticias, imágenes y documentos en cualquier momento, antes o después de publicarlos. La previsualización incorpora la vista de escritorio y móvil.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

¿Cómo? Para previsualizar contenido, añade tu sitio LWR mejorado como canal de tu espacio de trabajo y, a continuación, configura una página de contenido CMS en el sitio. Para que los colaboradores del espacio de trabajo tengan acceso a la vista previa, es necesario añadirlos como colaboradores del sitio.

Traduce tu sitio LWR a más idiomas

Se realizarán ajustes en los sitios de LWR que ampliarán la capacidad de añadir hasta 40 idiomas, antes limitada a 25.

Traduce tu sitio LWR a más idiomas

Ahora se puede optimizar el SEO con URL personalizadas para objetos personalizados en el sitio de LWR. Un slug mejora el SEO al reemplazar el ID de registro en la URL con información relevante y legible por humanos, lo que garantiza que las páginas de su sitio aparezcan de manera óptima en los motores de búsqueda.

Conclusión

Espero que te hayan gustado las Novedades Salesforce Spring ’24. Estas actualizaciones son un claro reflejo del compromiso continuo de Salesforce con la innovación, integrando tecnologías avanzadas que mantienen su posición como líder mundial en CRM.

Esta release trae consigo avances significativos en la integración de la inteligencia artificial en las nubes de Salesforce, lo que redefine nuestra forma de trabajo con el CRM y la eficiencia y efectividad en la gestión de relaciones con clientes y experiencias digitales.

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Nov 22, 2023 | Daniel Guerrero Alavés

CRM Pardot Salesforce Transformación digital

4 errores que debes evitar en Pardot

¿Estás listo para elevar tu estrategia de marketing con Pardot (Account Engagement) pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, todos hemos estado en esa misma situación. Pardot es una poderosa herramienta de automatización de marketing que puede ayudar a las empresas a generar más leads y oportunidades. Sin embargo, con una plataforma tan compleja, es fácil cometer algunos errores.

En este artículo, hablaremos de los 4 errores que debes evitar en Pardot para sacar el máximo partido a tu inversión en esta plataforma.

No usar Listas Dinámicas

Las listas dinámicas se actualizan automáticamente en función de los criterios que se establezcan. Si un prospecto cumple esas condiciones, entrará en la lista; y cuando ya no las cumpla, se eliminará de dicha lista. Todo ello de forma automática.

Para crear una lista dinámica:

Prospectos > Segmentación > Listas de Segmentación > Crear lista > Seleccionar lista dinámica
Selecciona los criterios que determinarán quién entra en esa lista. Puedes usar campos del prospecto, de las Cuentas, así como comprobar si ha visitado una página web concreta o ha participado en x eventos de marketing.

Recordatorio: Hay múltiples criterios para la misma lista.

Una vez creada la lista dinámica, puedes utilizarla para enviar emails a una audiencia segmentada, mostrar contenido personalizado o generar estrategias de lead nurturing específicas para cada lista. De esta forma, llegarás al público adecuado con el mensaje correcto.

Por último, acuérdate de revisar tus listas periódicamente para asegurarte de que los criterios siguen siendo relevantes. Puedes añadir o eliminar según sea necesario.

Campañas de email sin seguimiento

Uno de los errores más comunes que se cometen en Pardot es la gestión de campañas de email sin establecer un seguimiento claro. Este error puede terminar afectando a los resultados y al ROI.

Algunos de los errores más habituales que debes evitar son:

Falta de seguimiento

Una de las ventajas que proporciona Pardot es la capacidad de realiza un seguimiento detallado del rendimiento de tus campañas de email. Sin embargo, muchos usuarios no aprovechan esta función y envían campañas sin establecer métricas claras ni analizar los resultados. Es fundamental que definas objetivos específicos para cada campaña, como un número de clics o conversiones e identifiques KPIs para medir el éxito. Revisa las estadísticas de apertura, CTR y conversión para optimizar futuras campañas.

Falta de segmentación

No envíes emails a toda tu base de datos. Enviar emails personalizados a públicos específicos tendrá mucho mayor impacto. Los emails genéricos tienen un rendimiento mucho menor.

Asunto y contenido poco atractivos

El asunto y el contenido de tus emails deben captar la atención e interesar a los lectores. Usa un lenguaje claro y conciso, e incluye CTAs llamativos que atrapen al lector.

Frecuencia excesiva

No satures a tus contactos con demasiados emails. En general, no envíes más de 1-2 campañas por semana a un mismo público. La clave para que tus leads estén contentos y no se den de baja, es enviar emails creativos, breves y que aporten valor.

Errores técnicos

Prueba tus campañas antes de enviarlas para detectar posibles errores en los vínculos, imágenes o contenido. Los fallos en los emails, por muy pequeños y simples que sean, dañan la experiencia del lector y la reputación de tu marca.

Evitando estos errores y ejecutando tus campañas de email en Pardot de forma estratégica, lograrás mejores resultados y un mayor retorno de la inversión.

No integrar Pardot con Salesforce

No integrar Pardot con Salesforce, la plataforma CRM líder, puede ser un grave error. Mediante esta integración, obtienes una imagen completa del proceso de Marketing y Ventas de tu empresa.

Pardot fue adquirido por Salesforce en 2012, por lo que las integraciones entre ambos sistemas son muy sólidas. Al conectar Pardot y Salesforce, puedes aprovechar características como:

Ver leads y oportunidades de Pardot en Salesforce
Ver el recorrido del cliente de Salesforce en Pardot
Usar campos personalizados de Salesforce en Pardot
Sincronizar datos entre ambas plataformas
Usar segmentos de Pardot basados en datos de Salesforce
Aprovechar flujos de aprobación de Salesforce para leads de Pardot

La integración de Pardot con Salesforce te permite mejorar la personalización de tus interacciones de marketing. Sin esta conexión, es probable que tengas una visión incompleta del recorrido del cliente, lo que terminará afectando al resultado de tus campañas.

Además, reducirás la duplicación de datos y evitarás introducir información contradictoria en ambos sistemas.

No realizar un seguimiento de los leads

Cuando captas leads, es fundamental comunicarte con ellos y nutrir la relación para convertirlos en oportunidades y clientes.

Para hacer un buen seguimiento de los leads debes:

Establecer una cadencia de comunicación: Establece un cronograma para enviar correos electrónicos que eduquen e involucren a tus leads. Por ejemplo, puedes contactar con ellos cada dos semanas o una vez al mes. Si pasa demasiado tiempo sin ningún tipo de interacción, tus leads pueden olvidarse de ti y de tu producto.

Segmentar los leads: No todos los leads son iguales. Debes agruparlos según el nivel de interés y características para personalizar tus mensajes. Por ejemplo, puedes tener segmentos para leads nuevos, leads calificados, leads de bajo interés, etc. Asegúrate de etiquetar a tus leads correctamente para poder segmentarlos de forma efectiva.

Nutrir la relación: Debes proporcionarles valor e intentar desarrollar una relación. Comparte contenido relevante como artículos, infografías, videos y estudios de casos. Responde a sus preguntas y comentarios. Invítalos a eventos online y webinars. Cuanto más interactúes con ellos, más probable es que tus leads se conviertan en clientes.

Medir los indicadores clave de rendimiento (KPI): Es fundamental realizar un seguimiento de métricas como tasas de apertura, clics, conversiones de leads para evaluar la efectividad de tus campañas. Revisa tus KPIs periódicamente y realiza los ajustes necesarios para optimizar tus esfuerzos de marketing.

Conclusión

Pardot es una gran herramienta de marketing automation, pero si no la configuras correctamente desde el principio, te puede causar más dolores de cabeza que beneficios. Es importante que a la hora de gestionar esta herramienta tengas en cuenta estos 4 errores que debes evitar en Pardot. Tómate tu tiempo, aprende el sistema, y asegúrate de probar y verificar cada cambio que hagas.

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En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

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Ago 9, 2023 | Rafael Salinero

CRM Marketing Novedades Pardot Salesforce

Novedades Salesforce Summer ’23

Déjate sorprender por las Novedades Salesforce Summer ’23. Este verano, Account Engagement y Salesforce vienen cargados de mejoras que te permitirán entender a fondo las necesidades de tus clientes y potenciar las interacciones con ellos para estar un paso más cerca del éxito en cada trato.

Justo debajo te contamos las principales novedades, actualizaciones y mejoras de esta Release.

Salesforce Overall

General Enhancements

La habilitación automática de la autenticación multifactor (MFA) continúa con Summer ’23

Desde el 1 de febrero de 2022, los usuarios están obligados por contrato a utilizar la autenticación multifactor (MFA) cuando acceden a las organizaciones de Salesforce, ya sea mediante inicios de sesión directos con un nombre de usuario y una contraseña o mediante inicios de sesión únicos (SSO).

Para ayudar a los clientes a satisfacer este requisito, Salesforce habilitó automáticamente MFA para los inicios de sesión directos. La primera fase de habilitación automática de MFA tuvo lugar durante Spring ’23. Se han programado fases adicionales para las siguientes versiones principales, que concluirán con la Spring ’24.

En el futuro, Salesforce planea reforzar la MFA convirtiéndola en una parte permanente del proceso de inicio de sesión. Para evitar interrupciones a sus usuarios cuando se produzcan estos hitos, activa MFA lo antes posible.

¿Dónde? Este cambio se aplicó a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las aplicaciones móviles de Salesforce en todas sus ediciones.

Si quieres implementar y desplegar MFA por tu cuenta en lugar de esperar a que Salesforce lo haga automáticamente, sigue los siguientes pasos:

1. Mira el vídeo Lanzamiento de Autenticación Multifactor para conocer los pasos para activar MFA.
2. Obtén el Paquete de Implementación de MFA para preparar a los usuarios de tu organización para la configuración e inicio de sesión con MFA.

Contraste de color mejorado en los elementos de la interfaz de usuario

La segunda de las Novedades Salesforce Summer ’23 facilita la visualización y el uso de sus contenidos a las personas con baja visión. Los elementos de interfaz de usuario que no son de texto, como botones y casillas de verificación, y algunos elementos de interfaz de usuario de texto, como vínculos, aparecen ahora con un contraste de color mejorado para ajustarse a los estándares de accesibilidad.

¿Dónde? Estos cambios de color afectan a Salesforce Lightning Design System (SLDS), a los componentes base de Lightning y a un subconjunto de páginas de inicio de registros.

Gestiona más productos con la aplicación Tu cuenta

Otra de las Novedades Salesforce Summer ’23 consiste en poder gestionar tus suscripciones de Marketing Cloud directamente desde la aplicación Tu cuenta, una solución de autoservicio. Ahora, puedes añadir más licencias sin la necesidad de llamar a tu representante de Salesforce.

¿Dónde? Este cambio se aplica tanto a Lightning Experience como a Salesforce Classic en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited.

¿Quién? Se requiere el conjunto de permisos Salesforce Billing o Admin User de la aplicación Tu cuenta.

¿Cómo? Inicia la aplicación Tu cuenta y luego haz clic en Explorar y Comprar. En la página de Productos, bajo Mis Productos, selecciona la cantidad del producto Marketing Cloud que posees.

Rendimiento mejorado en más páginas de inicio de registros

Con los objetos habilitados para Lightning Web Components (LWC), puedes crear, ver o editar las páginas de inicio de los registros con un rendimiento mejorado, una mayor compatibilidad con la accesibilidad y una mejor disponibilidad del servicio. Más de 100 objetos más utilizan ahora LWC para representar páginas de inicio de registros, con lo que el total de objetos supera los 1.000.

Mejor rendimiento de las listas relacionadas

Como parte de las Novedades Salesforce Summer ’23, queremos destacar un avance significativo en la experiencia de usuario.

La página Ver todo de la lista relacionada ahora se renderiza utilizando Lightning Web Components (LWC) en lugar de Aura, lo que mejora la experiencia del usuario y proporciona una mayor compatibilidad con la accesibilidad. Al utilizar LWC, la lista completa de registros relacionados se carga antes y se renderiza más rápido.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

¿Cómo? La página Ver todo de la lista relacionada se muestra usando LWC solo para objetos que tienen habilitado LWC. Esta página incluye algunos cambios visuales menores, pero la forma en que los usuarios trabajan en listas relacionadas no ha cambiado.

Ver nombres de objeto en pestañas y subpestañas de registro

Se ha producido una mejora en la visualización y edición de registros.

Con las Novedades Salesforce Summer ’23, ahora, al visualizar o editar en línea un registro, Salesforce muestra la información del registro, el nombre del objeto y Salesforce en el nombre de la pestaña.

El nombre del objeto no aparece cuando se edita completamente un registro en Lightning, pero sí aparece al editar completamente un registro en Lightning Console. Anteriormente, Salesforce mostraba solo la información del registro y Salesforce en el nombre de la pestaña, y la información del registro en el nombre del subtab al ver o editar un registro. Este cambio se aplica a objetos habilitados para RRH.

Salesforce Scheduler

Gestión de citas para clientes sin cita previa

Una de las Novedades Salesforce Summer ’23 más útiles consiste en utilizar Salesforce Scheduler para gestionar las citas de tus clientes. Además de gestionar las citas programadas, ahora tus usuarios pueden gestionar eficazmente a los clientes que visitan tus establecimientos comerciales sin cita previa. Obtén información procesable de la información que captura un recepcionista cuando llega el cliente.

Gestión de clientes sin cita previa

Con las citas sin cita previa, los gestores territoriales pueden crear y gestionar colas virtuales de clientes (listas de espera), y los representantes de recepción (recepcionistas) pueden capturar los datos de los clientes y añadirlos a las listas de espera. Los recursos de servicio pueden recibir notificaciones sobre las citas sin cita previa y aceptarlas. Los administradores también pueden activar la concordancia de habilidades para las citas sin cita previa para asignar recursos de servicio que tengan las habilidades deseadas.

Utiliza listas de espera para conectar a los clientes con los recursos pertinentes

Permite que los gestores territoriales creen listas de espera para tu sucursal en función del tipo de trabajo y los recursos de servicio aplicables a cada lista de espera. A continuación, el gestor territorial o un recepcionista pueden activar una lista de espera en función de la disponibilidad de recursos de servicio y asignar citas.

Reduce el tiempo de espera de los clientes con listas de espera

Los recepcionistas pueden capturar los datos de los clientes y registrarlos. Los recepcionistas asignan a cada cliente a una lista de espera en función del motivo de su visita y, a continuación, Salesforce Scheduler notifica a los recursos de servicio adecuados.

Recibe notificaciones de citas sin cita previa para mejorar la eficacia

Utiliza los recursos de servicio de forma eficaz activando las notificaciones de citas sin cita previa. Un recurso de servicio puede ver las solicitudes de citas sin cita previa en su consola de calendario y aceptar solicitudes sin cita previa entre las citas programadas y durante el tiempo libre.

Einstein Search

Configura los objetos de búsqueda para cada perfil de usuario (Beta)

Con las Novedades Salesforce Summer ’23 ahora puedes ayudar a tu equipo a obtener resultados relacionados con tu trabajo configurando todos los objetos estándar y personalizados en los que se pueden realizar búsquedas para cada perfil de usuario. En el Gestor de búsqueda, ahora puedes elegir qué objetos se pueden o no buscar para cada usuario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Configuración rápida de listas de selección (Beta)

Sáltate los flujos de trabajo adicionales. Ahora puedes seleccionar un campo de lista de selección para que se pueda buscar en el Gestor de búsqueda. Las listas de selección ofrecen una selección de opciones disponibles para un campo específico en un objeto de Salesforce, como una lista de regiones, para que los usuarios obtengan los resultados más relevantes.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Resuelve casos más rápidamente con Einstein Search Answers (Piloto)

Ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23 puedes obtener el texto relevante extraído de un artículo de conocimiento para acelerar la resolución de casos. Interactúa con las respuestas y copia el enlace o la respuesta en el portapapeles. Además, puedes ver fácilmente la fuente de la respuesta.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Essentials, Professional, Enterprise, Performance y Unlimited. Lightning Knowledge y Einstein Search for Knowledge también deben estar activados.

Account Engagement

General Enhancements

Desencadenar una acción externa después de un compromiso de cliente potencial

La primera de las Novedades Salesforce Summer ’23 de Account Engagement permite activar una acción externa en cualquier activo que tenga una acción de finalización. Por ejemplo, después de que un cliente potencial complete un formulario de registro, puedes inscribirlo en un seminario web.

Puedes enviar un mensaje de texto después de que un cliente potencial haga clic en un enlace de redirección personalizado o enviar una alerta a tu equipo de ventas cuando un cliente potencial visite una página de precios.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Convertir listas dinámicas no utilizadas en listas estáticas

Ahorra capacidad de procesamiento en tu unidad de negocio convirtiendo tus listas dinámicas antiguas o no utilizadas en listas estáticas. Después de convertir una lista dinámica, deberás añadir y eliminar prospectos manualmente porque la lista ya no se actualiza en función de los criterios de las reglas.

Selecciona las listas dinámicas inactivas o no utilizadas y utiliza el menú desplegable de acciones de la tabla para convertirlas en estáticas. También puedes convertir listas individuales desde la página de inicio del registro.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza los segmentos de Data Cloud en Account Engagement

Conecta Account Engagement con Data Cloud para aprovechar los datos de los clientes, mejorar la segmentación y aumentar la personalización basada en todas las interacciones que un cliente tiene con tu empresa. Utiliza Account Engagement para nutrir, enviar correos electrónicos y comercializar a sus clientes de Data Cloud.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza un nuevo estado de campo Opted Out

Según los comentarios de los clientes, ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23, puedes utilizar el valor de campo actualizado más recientemente como fuente de verdad para el campo Opted Out de clientes potenciales. También puedes elegir entre Salesforce o Account Engagement como sistema de registro. Anteriormente, en la versión Spring ’23, era necesario seleccionar un sistema de registro. Las unidades de negocio creadas después del 18 de octubre de 2023 utilizan el valor de Account Engagement por defecto.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

¿Cómo? Edita el campo predeterminado de cliente potencial excluido y selecciona una opción en el menú desplegable Comportamiento de sincronización. Después de hacer una selección, la opción de utilizar el registro actualizado más recientemente ya no está disponible.

Copia activos entre unidades de negocio de Account Engagement más fácilmente

Comparte activos de marketing, como campos personalizados, plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y redireccionamientos personalizados, entre unidades de negocio sin tener que volver a crearlos manualmente. Trabaja con tu administrador de Salesforce para activar Salesforce Flow, que utiliza Account Engagement API v5 para consultar, leer y crear activos según sea necesario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Obtén la atribución al primer contacto cuando los visitantes dan su consentimiento al seguimiento

Las cookies de seguimiento se añaden ahora de forma retroactiva después de que un posible cliente confirme su consentimiento. Anteriormente, las cookies de seguimiento se añadían antes de que un cliente potencial hiciera clic en el banner de consentimiento y luego se eliminaban si no daba su consentimiento.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

APIs e Integraciones

API de Account Engagement: Objetos nuevos y modificados

Accede a más datos con los objetos nuevos y actualizados de la versión 5 de la API.

Objetos actualizados en la versión 5

API de acción masiva
Gestiona la base de datos de prospectos activos de forma masiva y optimiza el rendimiento manteniendo una base de datos limpia.
Asignación de carpetas de objetos
Recupera todos los objetos de una carpeta en una sola llamada y obtén un enlace al archivo.
Consulta mejorada de prospectos
Se ha añadido compatibilidad con la consulta por correo electrónico e Id. de Salesforce para simplificar la recuperación del Id. de cliente potencial.
Nuevo punto final de programa de Engagement Studio
Se ha añadido compatibilidad con el punto final del programa Engagement Studio.
Importación – Asignar ID de usuario o ID de propietario
Se ha añadido compatibilidad con la asignación en la importación mediante el ID de usuario o el ID de propietario.
V5 Eliminación permanente
Añadido soporte para eliminar permanentemente prospectos desde la papelera de reciclaje.
Copiar activos de unidad de negocio de compromiso de cuenta
Copia plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y otros activos de una unidad de negocio a otra utilizando Salesforce Flow.

Se elimina el conector AddThis

Debido a que el servicio AddThis está descontinuado, el conector AddThis para Account Engagement ya no está disponible a partir del 1 de junio de 2023. El botón AddThis ya no estará disponible en el generador de correo electrónico.

Después del 31 de mayo de 2023:

El usuario deberá cesar inmediatamente su uso de los servicios AddThis, y eliminar sin demora todo el código y la tecnología relacionados con AddThis de tus sitios web.
Los botones AddThis podrán desaparecer de los sitios web del usuario.
El panel de AddThis asociado al registro del usuario en AddThis, y todo el soporte de los servicios de AddThis, dejarán de estar disponibles.
Dejarán de funcionar todas las características de AddThis configuradas para interoperar con los sitios web de los usuarios, cualquier otro servicio de Oracle o cualquier herramienta y complemento de terceros.

¿Cómo se desinstala el botón AddThis?

Si has copiado y pegado el código en tu sitio web, vuelve al código y busca <!– ADDTHIS BUTTON BEGIN –> y <!– ADDTHIS BUTTON END –>, y elimina estas líneas y el código que haya entre ellas. Si has utilizado otro método para instalar AddThis en tu página, ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Conclusión

Espero que te hayan gustado las Novedades Salesforce Summer ’23. Con estas actualizaciones, Salesforce sigue destacando como líder en CRM, centrándose en la satisfacción del cliente y en el fortalecimiento de relaciones comerciales. Account Engagement promete mejorar la productividad y personalización para brindar experiencias excepcionales en la era digital. Estas herramientas pueden impulsar el crecimiento y la lealtad del cliente en tu negocio.

¿Quieres conocer más detalles?

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