Acabas de salir de una reunión con un posible cliente y, con un solo comando de voz, Einstein Copilot no solo actualiza el estado de la oportunidad en Sales Cloud, sino que también te sugiere el siguiente paso basado en los datos históricos de ventas. Mientras tanto, en Marketing Cloud Account Engagement, Copilot ya ha redactado y optimizado un correo de seguimiento personalizado para ese mismo cliente, listo para ser enviado.
Así de simple. Así de potente.
Bienvenido al futuro del CRM con Salesforce Einstein Copilot.
¿Qué es Einstein Copilot?
Desarrollado por Salesforce, Einstein Copilot es un asistente de IA conversacional, personalizable y generativo, diseñado para interactuar contigo a través de comandos de voz o texto, entendiendo y respondiendo en lenguaje natural. Lo que realmente distingue a Einstein Copilot es su integración nativa en Einstein 1 Platform, una solución integral de Salesforce que unifica tus aplicaciones, datos, metadatos y la interfaz de tus usuarios, para crear aplicaciones low code impulsadas por IA.
Einstein 1 Platform conecta de forma segura cualquier dato de tu organización de Salesforce para ofrecer experiencias personalizadas y coherentes, y optimizar la toma de decisiones basada en datos precisos y contextuales.
Esto permite a Einstein Copilot usar los datos exclusivos de tu organización para realizar tareas complicadas con la simplicidad de una conversación, al tiempo que mantiene la privacidad y la gobernanza de tus datos y sin costosos entrenamientos de modelos de IA.
La magia de Data Cloud en Einstein 1 Platform: transformando conexiones inconexas en perfiles de datos unificados
Data Cloud es la plataforma de datos que reúne toda la información de una empresa en un perfil unificado. Esta capacidad permite a las empresas obtener una visión completa y detallada de cada cliente, unificando datos inconexos de diferentes fuentes de datos para fomentar la automatización, personalizar interacciones y alimentar los modelos de IA de Einstein con datos precisos y actualizados. Esto garantiza que las respuestas y recomendaciones proporcionadas por Einstein Copilot no solo sean útiles, sino que estén completamente alineadas con la realidad de cada cliente.
Por ejemplo, podrías pedir: «Einstein, muéstrame las oportunidades de ventas de este trimestre,» y Copilot te proporcionará un informe detallado al instante. O, «crea un correo electrónico de seguimiento para el cliente X basado en nuestra última conversación,» y obtendrás un borrador listo para enviar. Todo esto es posible gracias a la integración profunda de Einstein Copilot con Einstein 1 y Data Cloud.
Einstein Copilot en Sales Cloud
Tu comercial ha terminado una llamada con un posible cliente. En lugar de actualizar manualmente su ficha en el CRM, envía el siguiente comando de voz: “Actualiza el estado de la oportunidad de Acme Corp a ‘Propuesta enviada’ y agrégame un recordatorio para hacer seguimiento en dos días.” Copilot lo hace al instante, ahorrándole tiempo.
Esta funcionalidad es solo un ejemplo de cómo Einstein Copilot puede automatizar tareas rutinarias y optimizar la gestión de ventas. Ya sea actualizando registros, generando pronósticos o buscando información clave, Copilot actúa como un asistente personal que facilita la vida de los equipos de ventas, permitiéndoles concentrarse en lo que realmente importa: cerrar acuerdos y construir relaciones sólidas con los clientes.
A continuación, se describen algunas de las principales funcionalidades de Einstein Copilot en Sales Cloud:
General CRM Topic
El General CRM Topic es una nueva funcionalidad que gestiona las solicitudes de los usuarios relacionadas con los datos de CRM en Salesforce. Esta funcionalidad permite identificar, resumir o actualizar registros, redactar o refinar correos electrónicos, agregar datos y buscar objetos de Salesforce. Incluye tres acciones de Copilot:
- Get Record Details: Ayuda a los usuarios a obtener información detallada sobre un registro específico. Esta acción puede recuperar campos de objetos y valores, registros de listas relacionadas, así como tareas y eventos asociados.
- Get Activities Timeline: Recupera una lista de todas las actividades asociadas a un registro durante un período de tiempo específico. La lista puede incluir actividades pasadas y futuras, proporcionando una visión completa del historial de interacción con el cliente.
- Get Activity Details: Ofrece un resumen breve de una actividad, incluyendo un vistazo a su contenido (como un correo electrónico o el resumen de una llamada) y otros detalles relevantes. Los tipos de actividad válidos incluyen llamadas, correos electrónicos, eventos o tareas.
Single Record Summary
Genera un resumen para un solo registro de Salesforce. Esta funcionalidad es particularmente útil para obtener una visión rápida y completa de un cliente o una oportunidad sin necesidad de revisar cada detalle manualmente.
Close Deals
Con esta funcionalidad, los comerciales reciben recomendaciones impulsadas con IA sobre la mejor estrategia para cerrar acuerdos, basadas en transacciones exitosas anteriores, señales de conversaciones y el sentimiento del cliente. También ofrece respuestas a preguntas relacionadas con precios de productos, análisis de sentimientos del cliente según las conversaciones y sugerencias para planes de cierre, ayudando a los comerciales a cerrar acuerdos de manera más efectiva.
Communicate with Customers
Esta herramienta permite generar comunicaciones personalizadas y claras para ayudar a los comerciales a interactuar con clientes potenciales, contactos y leads a través de correos electrónicos, seguimientos y solicitudes de reuniones. La IA puede sugerir contenido y mejorar la forma en que los comerciales se comunican, asegurando que cada mensaje esté alineado con las expectativas del cliente.
Conversation Explorer
Conversation Explorer responde a las preguntas de los usuarios sobre una llamada de voz o vídeo basada en el contenido de la transcripción de la llamada.
Forecast Sales Revenue
Forecast Sales Revenue proporciona una visión completa para predecir los ingresos por ventas. Los usuarios pueden comprender mejor las previsiones de su equipo, predecir futuras ventas basadas en señales del mercado actuales o análisis predictivo, y recibir respuestas a consultas relacionadas con alertas de acuerdos, acuerdos riesgosos o estimaciones sobre el valor de los acuerdos.
Manage Deals
Manage Deals equipa a los comerciales con información estratégica para gestionar eficazmente sus acuerdos. Los comerciales pueden obtener información sobre contactos específicos o relaciones con cuentas de contacto, lo que les permite tomar decisiones informadas. Además, pueden identificar oportunidades similares, optimizar sus estrategias de negociación y priorizar actividades y cuentas cruciales, todo mientras aseguran que su CRM esté actualizado con las últimas tareas, llamadas e interacciones con los clientes.
Einstein Copilot en Marketing Cloud Account Engagement
En Marketing Cloud Account Engagement, Copilot ayuda a los equipos de marketing a crear y personalizar contenido a través de Einstein Assistant, la herramienta generativa de IA integrada en Marketing Cloud Account Engagement (MCAE).
Este asistente facilita la generación de contenido en correos electrónicos, landing pages y formularios, permitiendo a los usuarios describir lo que necesitan y recibiendo automáticamente contenido generado por IA que se adapta a las necesidades de la campaña.
Einstein Assistant se activa al crear o editar activos dentro de la aplicación Account Engagement. Por ejemplo, cuando estás redactando un correo electrónico, el asistente te permite generar automáticamente líneas de asunto, encabezados y párrafos basados en el contexto y las necesidades de la campaña.
El asistente también se puede usar para generar contenido en páginas de destino y formularios. Por ejemplo, al crear una página de destino, puedes usar Einstein Assistant para sugerir un título, una descripción y otros elementos clave, lo que facilita la creación de páginas altamente efectivas sin necesidad de escribir desde cero.
Einstein Assistant está disponible en las ediciones Advanced y Premium de Account Engagement. Para habilitarlo, es necesario activarlo en la configuración de Salesforce.
El factor de confianza: la seguridad no es opcional
Cada vez que Copilot realiza una acción, lo hace respetando todas las reglas de seguridad y cumplimiento establecidas en Salesforce.
Con Einstein Trust Layer, Copilot garantiza que toda la información se maneje de manera segura y cumpliendo con las normativas vigentes.
Expande las capacidades de la IA Generativa con Einstein Copilot Builder
Lo que realmente diferencia a Copilot es su capacidad de personalización a través de Einstein Copilot Builder, un conjunto de herramientas que permite a desarrolladores y administradores crear acciones personalizadas para mejorar la funcionalidad de Copilot.
Puedes usar Flows, código Apex o plantillas de prompts para entrenar a Copilot.
Por ejemplo, puedes crear acciones personalizadas para automatizar el envío de correos electrónicos de seguimiento, la programación de reuniones, la actualización de registros de clientes y la generación de informes.
De este modo, los usuarios pueden dedicar más tiempo a planificar estrategias empresariales y establecer relaciones con los clientes, en lugar de ocuparse de tareas rutinarias.
Todo esto se realiza a través de una interfaz low code, lo que facilita la personalización sin necesidad de conocimientos avanzados en programación.
Conclusión
Einstein Copilot no es solo una herramienta; es una nueva forma de trabajar. Automatiza, personaliza y optimiza tus operaciones de ventas y marketing con la ayuda de esta potente IA. La tecnología ya está aquí, y está cambiando la manera en que las empresas interactúan con sus clientes.
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