Categoría: Transformación digital

Ene 28, 2025 | Víctor Bolaños Gallego

CRM Field Service Nube Salesforce Service Cloud Transformación digital

Potencia tu operativa de servicios de campo con la geolocalización de Salesforce Field Service

Hoy en día, la eficiencia y la rapidez son esenciales en los servicios de campo. Ya sea que gestionas instalaciones, mantenimiento o reparaciones, contar con herramientas avanzadas para mejorar la programación de citas, la asignación de técnicos y la optimización de rutas puede marcar la diferencia. Salesforce Field Service destaca especialmente por su potente integración de geolocalización y movilidad, facilitando una gestión más eficiente y ágil de tus equipos de trabajo sobre el terreno.

En este artículo, exploraremos cómo Salesforce Field Service utiliza la geolocalización para mejorar la operativa de servicios de campo y cómo la app móvil de Salesforce contribuye a la agilidad y flexibilidad de los técnicos.

Geolocalización: el corazón de la eficiencia en servicios de campo

La geolocalización en Salesforce Field Service no solo permite a los técnicos localizar las direcciones de los clientes, sino que también optimiza las rutas y la asignación de tareas en tiempo real. Con esta funcionalidad, el sistema puede calcular las rutas más rápidas para cada intervención, teniendo en cuenta factores como el tráfico, la distancia y la disponibilidad de los técnicos cercanos.

Ventajas clave de la geolocalización con Salesforce Field Service

Optimización de rutas en tiempo real: Los técnicos reciben indicaciones precisas sobre las mejores rutas, lo que reduce los tiempos de desplazamiento y mejora la puntualidad de las intervenciones.
Asignación inteligente de técnicos: La geolocalización permite que los técnicos más cercanos a una cita sean asignados automáticamente a la tarea, lo que ahorra tiempo y recursos, mejorando la eficiencia global.
Visibilidad completa para los gestores: Los supervisores y gestores tienen acceso a la ubicación en tiempo real de todos los técnicos, lo que les permite gestionar las operaciones de manera más eficaz y hacer ajustes inmediatos si es necesario.
Reducción de costes operativos: Al optimizar las rutas y mejorar los tiempos de respuesta, las empresas pueden reducir significativamente los costes asociados con el combustible y el tiempo de inactividad.

La app móvil de Salesforce: movilidad total para los técnicos

El uso de la app móvil de Salesforce Field Service lleva la geolocalización a un nuevo nivel. Esta herramienta permite a los técnicos no solo visualizar sus rutas, sino también acceder a toda la información necesaria directamente desde su dispositivo móvil, sin necesidad de papeleo ni de cambiar de plataforma.

Principales características de la app móvil:

Acceso a información en tiempo real: Los técnicos pueden ver los detalles completos de cada tarea, como el historial de cliente, piezas necesarias, instrucciones de trabajo y más, todo en su dispositivo móvil.
Actualizaciones y notificaciones instantáneas: La app móvil mantiene a los técnicos conectados a la central, enviándoles actualizaciones en tiempo real sobre cambios en las tareas o nuevas asignaciones.
Captura de datos sobre la marcha: Los técnicos pueden registrar notas, fotos, firmas y otros detalles directamente en la app, lo que permite una actualización instantánea de la base de datos y reduce el riesgo de errores.
Mejora en la productividad: Gracias a la facilidad de acceso a la información, los técnicos pueden completar sus intervenciones más rápidamente, lo que aumenta la cantidad de tareas que pueden realizar en un día.

Caso práctico: mejorando la operativa de una empresa de mantenimiento de equipos

Why-Consider-Salesforce-Field-Service-AhaApps

Una empresa de mantenimiento de equipos industriales utilizó Salesforce Field Service para mejorar la programación de citas y la asignación de técnicos. Con la integración de la geolocalización, los técnicos ahora son asignados automáticamente a las intervenciones más cercanas, lo que ha reducido el tiempo de desplazamiento en un 20%. Además, la app móvil les permite acceder a toda la información relevante mientras están en el campo, mejorando la eficiencia y reduciendo la necesidad de llamadas a la central.

Gracias a esta integración, la empresa ha logrado mejorar la puntualidad, reducir costes operativos y aumentar la satisfacción del cliente.

Conclusión: geolocalización y movilidad para una operativa más eficiente

Salesforce Field Service revoluciona la operativa de los servicios de campo al integrar funciones avanzadas de geolocalización y movilidad. La geolocalización optimiza las rutas, mejora la asignación de técnicos y permite una gestión más eficiente de los recursos. Además, la app móvil garantiza que los técnicos tengan toda la información necesaria al alcance de su mano, lo que les permite ser más rápidos, precisos y productivos.

Si buscas mejorar la eficiencia y reducir costes en tu operativa de servicios de campo, Salesforce Field Service es la solución que necesitas. Contacta con nosotros para obtener más detalles sobre cómo esta plataforma puede transformar tu negocio.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs  somos expertos en la implementación de las nubes de Salesforce. Si deseas saber más, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo aprovechar al máximo el CRM nº1 del mundo.

Nov 3, 2024 | Víctor Bolaños Gallego

Inteligencia Artificial Salesforce Transformación digital

AgentForce: Automatización inteligente con la IA de Salesforce

La velocidad con la que evoluciona la inteligencia artificial está transformando todos los sectores, y Salesforce ha dado un paso más allá con Agentforce, una herramienta revolucionaria que promete cambiar la forma en que las empresas automatizan y gestionan sus procesos. ¿Pero qué hace que esta suite de agentes autónomos sea tan especial? La respuesta está en su capacidad de realizar tareas complejas de manera autónoma, ofreciendo soluciones personalizadas que maximizan la eficiencia y optimizan los resultados.

En este artículo, te contamos cómo Agentforce está redefiniendo la forma en que las empresas interactúan con la tecnología y cómo puede marcar un antes y un después en tu organización.

¿Qué es exactamente Agentforce?

Agentforce es una solución que integra agentes autónomos diseñados para llevar a cabo tareas específicas dentro de una organización sin necesidad de intervención humana constante. A diferencia de los chatbots tradicionales, que solo responden a consultas simples, los agentes de Agentforce pueden tomar decisiones y actuar basándose en datos complejos, lo que permite automatizar procesos en ventas, marketing, servicio al cliente y muchas otras áreas.

Pero la verdadera magia de Agentforce radica en su capacidad para aprender y mejorar con el tiempo. Usando inteligencia artificial avanzada y grandes modelos de lenguaje (LLMs), estos agentes pueden analizar datos, identificar patrones y optimizar sus respuestas para ofrecer soluciones personalizadas en tiempo real.

Características destacadas de Agentforce

Automatización sin fricción con Agent Builder: Agentforce incluye Agent Builder, una plataforma low-code que permite personalizar y configurar agentes para que ejecuten acciones específicas. ¿Lo mejor? No necesitas ser un desarrollador experto para hacerlo. Las empresas pueden crear agentes que se ajusten a sus necesidades y funciones en cuestión de minutos, personalizando las respuestas y decisiones que tomarán estos agentes según las circunstancias del negocio.
Inteligencia personalizada con Model Builder: Con Model Builder, las organizaciones tienen la posibilidad de integrar modelos de IA externos o grandes modelos de lenguaje (LLMs) y ajustarlos a sus propias necesidades. La ventaja de este enfoque es que las empresas pueden aprovechar la tecnología de IA sin tener que entrenar sus propios modelos, lo que ahorra tiempo y recursos.
Atlas Reasoning Engine: En el corazón de Agentforce se encuentra el Atlas Reasoning Engine, un motor de inteligencia artificial que simula el razonamiento humano. Este motor analiza datos en tiempo real para crear planes de acción precisos y optimizados. El Atlas Reasoning Engine evalúa las consultas, identifica los datos relevantes y genera una respuesta que no solo responde a la solicitud, sino que también anticipa los siguientes pasos en función del contexto
Acciones colaborativas gracias a la Red de Partners: El ecosistema de Agentforce se complementa con una extensa red de partners tecnológicos, como Amazon Web Services, Google y Workday, que permiten a los agentes realizar tareas complejas en múltiples plataformas. Desde la creación de documentos en Google hasta la gestión de contenido en Box, esta red amplía las capacidades de los agentes autónomos más allá del CRM tradicional.
Prompt Builder: Personaliza la IA para tu negocio: Prompt Builder es una herramienta clave dentro de Agentforce que permite personalizar los prompts (indicaciones) que los agentes utilizan para generar respuestas. A través de una interfaz low-code, los usuarios pueden ajustar plantillas de prompts predefinidos o crear nuevos desde cero. Los prompts se alimentan de datos en tiempo real de Salesforce, lo que permite respuestas personalizadas y precisas dentro de los flujos de trabajo automatizados
Predicciones y análisis proactivos para industrias específicas: Salesforce ha diseñado más de 100 capacidades de IA adaptadas a sectores como el retail, educación o bienes de consumo. Estas soluciones permiten a los agentes realizar tareas autónomas específicas de cada industria, como la optimización de inventarios o la planificación de mantenimientos preventivos, garantizando que cada tarea se ejecute con máxima eficiencia.

Beneficios de integrar Agentforce en tu empresa

Aumento de la productividad y reducción de costes: Al automatizar tareas repetitivas y rutinarias, Agentforce permite que los empleados se centren en actividades de mayor valor estratégico. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también reduce costes al disminuir la necesidad de intervención humana en tareas que los agentes pueden manejar de forma autónoma.
Experiencia de cliente mejorada: Gracias a su capacidad para procesar grandes cantidades de datos y generar respuestas personalizadas en tiempo real, Agentforce mejora la experiencia del cliente al ofrecer soluciones rápidas, precisas y adaptadas a las necesidades específicas de cada usuario. Esto aumenta la satisfacción del cliente y, a largo plazo, puede mejorar la lealtad y retención.
Facilidad de implementación y escalabilidad: Al tratarse de una solución low-code, la implementación de Agentforce es rápida y sencilla. No es necesario tener grandes equipos de desarrollo o infraestructuras complejas para empezar a aprovechar las ventajas de los agentes autónomos. Además, su capacidad de adaptación a diferentes industrias y casos de uso lo convierte en una herramienta escalable que puede crecer junto con tu negocio.

Ejemplos de uso de Agentforce

Automatización de ventas con inteligencia contextual: Imagina que después de una reunión con un cliente potencial, tu agente de ventas de Agentforce actualiza automáticamente el estado de la oportunidad en tu CRM, genera un informe y sugiere el siguiente paso a seguir. Todo esto sin que un solo empleado tenga que intervenir. La IA puede incluso analizar los datos históricos del cliente para predecir qué acciones tienen más probabilidad de éxito.
Optimización en la gestión de servicio al cliente: En el área de servicio al cliente, los agentes de Agentforce pueden gestionar casos complejos de manera autónoma, priorizando consultas y asignando recursos según la urgencia del caso. Esto no solo acelera la resolución de problemas, sino que también mejora la satisfacción del cliente al ofrecer soluciones más rápidas y precisas.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que puede ofrecer a tu empresa Agentforce. De modo que, si deseas averiguar más detalles sobre alguna solución, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo transformar tu empresa empleando esta tecnología.

Oct 28, 2024 | Silvia Martinez Garcia

Salesforce Transformación digital

Salesforce CPQ

En un entorno donde las entidades deben adaptarse rápidamente a los cambios, es crucial encontrar formas eficaces de satisfacer las necesidades de sus clientes. A continuación, se analizará como Salesforce CPQ puede transformar la experiencia de compra a través de estrategias como descuentos por volumen y productos recomendados.

Conoce Salesforce CPQ

Conceptos básicos

Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote) es una herramienta diseñada para crear presupuestos de forma rápida y precisa. Los equipos de ventas pueden seleccionar fácilmente los productos más adecuados para cada cliente, aplicando precios y descuentos consistentes en cada oferta.

Además, el sistema permite aprobar descuentos automáticamente cuando corresponde, lo que acelera la creación de propuestas y contratos. Esto facilita generar documentos con garantías, términos y condiciones actualizados, además de integrar opciones como la firma electrónica (eSignature).

¿Qué ofrece CPQ al equipo comercial?

Configuración de Productos

CPQ permite personalizar productos y servicios según las necesidades específicas de cada cliente, lo que facilita proponer soluciones complejas o productos con múltiples configuraciones.

Asistencia y Guía (Guided Selling)

La venta guiada es una herramienta que hace preguntas predefinidas para ayudar al equipo de ventas a seleccionar productos más adecuados para los clientes. Guía al vendedor paso a paso, según las respuestas, para que pueda ofrecer productos que se ajusten mejor a las necesidades del cliente.

En el caso de productos complejos, este enfoque reduce la carga del vendedor, facilitando una experiencia más fluida y minimizando errores en la recomendación de productos.

Fijación de precios avanzada

Además, CPQ incluye un sistema que puede aplicar automáticamente descuentos basados en criterios predefinidos, como promociones temporales, acuerdos especiales, o la situación del cliente en el ciclo de ventas. Este sistema, facilita la gestión de esquemas de precios, como los descuentos por volumen, precios por suscripción o personalizados según el cliente o el mercado.

El equipo comercial ya no necesitará calcular manualmente los descuentos, debido a que el sistema aplica reglas de precios en base a políticas definidas por la empresa.

Automatización de renovaciones

CPQ permite generar automáticamente oportunidades de renovación para productos o servicios que funcionan bajo un modelo de suscripción.

¿Qué ofrece CPQ a la empresa?

Precisión y eficiencia

La automatización de la configuración de productos y la generación de presupuestos garantiza que las cotizaciones sean más rápidas y precisas, disminuyendo el tiempo invertido en la creación de los presupuestos y mejorando la eficiencia del equipo.

Agilidad en procesos

Las entidades reducirán el tiempo y mejorarán su competitividad al ofrecer una respuesta rápida a las solicitudes de cotización, automatizando flujos de trabajo para su aprobación y desencadenadores para aprobaciones especiales que agilizan y reducen el tiempo de cierre de estas.

Sencillez

La integración de CPQ con Salesforce, simplifica la conversión de cotizaciones en pedidos o contratos sin necesidad de duplicar la información o introducir datos manualmente.

Ejemplos prácticos

¿Cómo puedo configurar un descuento por volumen en CPQ?.

Para configurar un descuento por volumen en CPQ, debes seguir los siguientes pasos:

En el menú, busca «Discount Schedules» y haz clic en «Nuevo».
- Asigna un nombre (ej. «Descuento por Volumen»).
- En «Type», selecciona «Range» (Rango).
Configura las reglas de redondeo si es necesario.
Define los tramos de cantidad y los descuentos
- 1-50 unidades: 0%.
- 51-100 unidades: 5%.
- 101-200 unidades: 10%.
Asignar el descuento al producto

¿Cómo puedo configurar el complemento de productos recomendados en CPQ?

Para configurar el complemento de productos recomendados en CPQ, sigue estos pasos:

En la ficha Complementos del editor de configuración, selecciona Complemento de productos recomendados.
Activa el botón de acción personalizado Agregar recomendaciones en el editor de partidas de presupuesto.
Para activar la función de recomendaciones, proporciona tu propia implementación de la interfaz de complementos, ya sea creando tu propio motor de recomendaciones o utilizando un servicio externo.

Recomendaciones para comenzar a utilizar CPQ

Analiza la estructura de productos y normas de precios para unificar criterios con todos los involucrados
Simplifica tu política de precios y crea reglas estándar
Comienza por el proceso comercial más sencillo y escala a mayor complejidad
Enfoque una primera implantación como un MVP
Aprovecha el estándar y no quieras personalizar hasta el máximo detalle
Comienza cuando estés preparado

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que puede ofrecer a tu empresa CPQ. De modo que, si deseas averiguar más detalles sobre alguna solución, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo transformar tu empresa empleando esta tecnología.

Oct 16, 2024 | Rafael Salinero

Digital Experiences Marketing Marketing Cloud Account Engagement Sales Cloud Salesforce Transformación digital

Novedades Salesforce Winter ’25

Se acerca el invierno, y junto a él, Salesforce y sus inseparables Einstein, Astro, Cloudy, Codey y Genie traen un torbellino de novedades con Salesforce Winter ’25.

Desde sumamoOs, analizamos las principales novedades de la Release Winter ’25 de Salesforce, concretamente en Marketing Cloud Account Engagement, Sales Cloud y Digital Experiences:

En Marketing Cloud Account Engagement: Herramientas mejoradas para la gestión de duplicados, integración con Data Cloud para segmentación y análisis, una nueva experiencia para la creación de campañas, capacidad para copiar formularios y correos a CMS y mejoras en la API.
Si hablamos de Digital Experiences: Mejoras en la gestión y publicación de contenido con Salesforce CMS, incluyendo la expansión del alcance del contenido, eliminación de canales para mejorar el control y la reutilización de contenido entre espacios de trabajo.
Finalmente, en cuanto a Sales Cloud: Autenticación mejorada para Einstein Activity Capture, nueva página de inicio Seller Home disponible para todas las apps, mejor visibilidad de la estructura de informes, integración de Gmail en el panel lateral de Chrome con Einstein Copilot, aplicación móvil Seller-Focused, asignación de splits de oportunidad a territorios, capturas de previsiones, colaboración mejorada con socios y un nuevo Prospecting Center.

Marketing Cloud Account Engagement

Descubre una nueva experiencia de campañas con Marketing Cloud

Los clientes de Account Engagement ahora tienen acceso a Salesforce Marketing Cloud. Se mejora la creación de campañas al utilizar la actividad histórica del cliente potencial en Account Engagement, sus datos de consentimiento y activos de marketing existentes.

Pardot now have access to Marketing Cloud

Con esta nueva experiencia, impulsada por la integración con Marketing Cloud, los usuarios de Account Engagement tendrán acceso a funciones avanzadas, como la segmentación dinámica y la capacidad de adaptar campañas según el comportamiento histórico de los prospectos. Los flujos de trabajo mejorados y una interfaz intuitiva aseguran que los usuarios puedan configurar campañas rápidamente, personalizarlas y obtener resultados óptimos.

Para crear una campaña en Marketing Cloud, los usuarios podrán aprovechar los activos existentes de Account Engagement, como formularios, correos electrónicos y landing pages. La información se sincroniza automáticamente para proporcionar una visión unificada del rendimiento y las métricas de cada campaña. Los pasos para configurar una campaña incluyen seleccionar el objetivo, definir la audiencia, y utilizar plantillas para crear mensajes adaptados para asegurar la experiencia del cliente.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium en las regiones en las que se admite la edición Marketing Cloud Growth.

¿Cuándo? El acceso a Marketing Cloud Growth Edition ya está disponible. El acceso a Marketing Cloud Advanced Edition estará disponible a partir de Winter ‘25.

Encuentra y combina registros duplicados de prospectos

¡Gestión de duplicados mejorada! En Summer ’21, se produjeron mejoras significativas en la opción de “mailability” de los prospectos, incluyendo la sección «Mailbility Insights» con seis nuevos campos que proporcionaban información más detallada sobre el estado del correo electrónico de los clientes potenciales.

Una de esas mejoras fue la introducción del campo de unicidad de correo electrónico (email uniqueness), mediante el cual un prospecto se consideraba duplicado si su dirección de correo coincidía con la de otro prospecto en el sistema.

Sin embargo, aunque el campo de unicidad era útil, no permitía exportar datos y solo señalaba la existencia de duplicados sin dar opciones para gestionarlos. Con Winter ’25, los usuarios de Account Engagement de todas las ediciones ahora cuentan con una herramienta completa de gestión de duplicados a través del Optimizer. Esta herramienta identifica duplicados automáticamente utilizando el correo electrónico y permite a los usuarios visualizar y fusionar estos registros, manteniendo la base de datos limpia y precisa.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement que permiten varios clientes potenciales con la misma dirección de correo electrónico.

¿Cómo? Esta herramienta se encuentra dentro de Optimizer de Account Engagement.

Copiar formularios y correos electrónicos a un espacio de trabajo de Salesforce CMS

De la mano de la funcionalidad de copiar imágenes de Account Engagement a Salesforce CMS, el repositorio de contenidos de Salesforce, ahora también es posible copiar formularios y correos electrónicos. Esta novedad también incluye nuevos tipos de contenido soportados, incluyendo .pdf, .mp4 y .zip.

¿Dónde? Este cambio se aplica a la edición Account Engagement Growth de Marketing Cloud, con Data Cloud activado.

Haz más con Data Cloud

La integración entre Account Engagement y Data Cloud sigue creciendo con cada release. Ahora, en lugar de basar las segmentaciones de Data Cloud únicamente en datos demográficos de clientes potenciales, es posible conectar sus datos de interacción con formularios, landing pages y páginas web rastreadas en Data Cloud para generar segmentos sofisticados a utilizar en campañas de marketing.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

¿Cómo? Habilita el conector de Account Engagement en Data Cloud y luego crea un flujo de datos de interacción (engagement data stream).

Además, ahora se pueden crear hasta 25 segmentos de Data Cloud por unidad de negocio (anteriormente podían crearse como máximo 5).

¿Dónde? Este cambio solo se aplica a las ediciones Marketing Cloud Account Engagement Growth y Plus con Data Cloud activado.

Abre enlaces de correos electrónicos del sistema en la aplicación Lightning

Si recibes correos de notificación del sistema de Account Engagement, como el reporte diario de actividad de prospectos, estos enlaces ahora te llevarán directamente a la aplicación Lightning, en lugar de en pardot.com.

Esta mejora simplifica la navegación y asegura que los usuarios siempre estén en la interfaz correcta.

Sin embargo, el campo «Account Engagement URL» en Candidatos y Contactos de Salesforce seguirá mostrando el enlace de pi.pardot.com. Para mostrar el enlace de Lightning en su lugar, podemos crear un campo de fórmula:

SUBSTITUTE(pi__url__c,”http://pi.pardot.com/prospect/read?id=”, “https://company.lightning.force.com/lightning/page/pardot/home?pardot__path=/prospect/read/id/”)

Esta fórmula ayuda a mantener la coherencia en la navegación y mejora la experiencia del usuario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Pausar o cancelar eliminaciones permanentes de prospectos

Eliminar algo por accidente es una de las peores sensaciones para cualquier administrador de sistema, especialmente si se trata de una eliminación permanente.

Para evitar esto, ahora, las acciones de eliminación pueden pausarse o cancelarse por completo a través del Table Action Manager.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement, y se aplica tanto para solicitudes iniciadas desde la API como desde la interfaz de usuario.

¿Cómo? A través de Table Action Manager, que se sitúa dentro de Optimizer de Account Engagement.

Novedades y modificaciones en la API de Account Engagement

Con la actualización de la versión 5 de Account Engagement API, los usuarios ahora pueden realizar más acciones sobre las etiquetas y correos electrónicos de marketing.

Objetos actualizados en la versión 5

Gestionar etiquetas en tus activos de marketing: Ahora es posible gestionar etiquetas en los activos de marketing usando la API de Account Engagement.
Enviar emails de lista y correos individuales: Ahora se pueden enviar emails de lista y correos individuales a prospectos a través de la API.
Ahora se pueden leer y consultar las solicitudes de eliminación permanente de prospectos creadas desde Account Engagement.

Salesforce CMS (Digital Experiences)

Expande el alcance de tu contenido CMS mejorado

Ahora puedes publicar contenido desde espacios de trabajo CMS mejorados a canales de sitios Aura utilizando la nueva configuración de APIs no mejoradas. Esto permite una mayor flexibilidad para llegar a más canales desde un solo espacio de trabajo.

¿Dónde? Este cambio se aplica a los espacios de trabajo CMS mejorados en Lightning Experience en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Elimina canales de los espacios de trabajo CMS mejorados

Ahora es posible eliminar canales de los espacios de trabajo CMS mejorados para tener un mejor control sobre la disponibilidad de contenido. Si un canal no está conectado a ningún espacio CMS, puedes eliminarlo de tu organización.

¿Dónde? Este cambio se aplica a los espacios de trabajo CMS mejorados en Lightning Experience en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

¿Cómo? Para eliminar un canal de un espacio de trabajo CMS mejorado, dirígete a la lista de canales del espacio de trabajo y haz clic en “Gestionar canales”. Para eliminar un canal, navega a “Canales CMS” en Digital Experiences App.

Amplía el uso y reutilización del contenido en los espacios CMS mejorados

Ahorra tiempo y espacio al compartir contenido entre distintos espacios CMS mejorados, sin necesidad de duplicar los registros. Utiliza la nueva carpeta «Compartido con espacios de trabajo» para trabajar con contenido de manera más eficiente.

¿Dónde? Este cambio se aplica a los espacios de trabajo CMS mejorados en Lightning Experience en las ediciones Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

¿Cómo? En el menú de configuración del espacio de trabajo, haz clic en «Ajustes» y selecciona “Compartir espacio de trabajo”. Mueve los espacios de trabajo de destino de la columna “No compartido” a la columna “Compartido” y guarda los cambios. Tras esto, el contenido se encontrará en la carpeta “Compartido con espacios de trabajo”.

Sales Cloud

Actualiza las conexiones de tu cuenta de servicio a la autenticación OAuth 2.0 a nivel de organización

Con motivo de la retirada por parte de Microsoft de la función “ApplicationImpersonation” de Exchange Online en febrero de 2025, Salesforce retirará el acceso OAuth 2.0 de la cuenta de servicio a Microsoft Office 365 desde Einstein Activity Capture.

Para asegurarse de que Einstein Activity Capture sigue funcionando, actualiza a la autenticación OAuth 2.0 a nivel de organización.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Essentials, Professional, Enterprise, Performance y Unlimited.

¿Cómo? Actualiza a OAuth 2.0 a nivel de organización en la configuración de Einstein Activity Capture en Configuración. Durante el proceso de actualización, se te pedirá que inicies sesión en tu tenant de Office 365. Asegúrate de iniciar sesión en el mismo tenant que utilizaste al crear la conexión. Si no lo haces, tendrás que restablecer la conexión de Einstein Activity Capture y empezar de nuevo.

Seller Home disponible para todas las apps

Antes, Seller Home sólo estaba disponible en algunas aplicaciones estándar. Ahora se puede configurar como página de inicio predeterminada para todas las aplicaciones.

Esta página proporciona una vista integral del negocio, incluyendo oportunidades, cuentas, leads, contactos, metas y eventos diarios, todo en un solo lugar para facilitar la gestión.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con Sales Cloud.

Mejorar la visibilidad de la estructura de informes asociando cuentas personales y contactos entre sí

Las estructuras de informes sólidas facilitan ver quién es responsable de qué, fomentan el trabajo en equipo entre distintos equipos y facilitan los flujos de trabajo y las automatizaciones.

Antes, si utilizabas cuentas de persona, sólo los contactos podían informarse entre sí. Ahora, puedes utilizar el campo «Informes a» en los registros de cuentas de persona para vincular cuentas de persona y contactos a otras cuentas de persona y contactos en una estructura de informes. Además, cuando haya al menos un contacto en la cadena de informes, las cuentas de persona aparecerán en el gráfico de jerarquía de contactos.

Salesforce para Outlook se retirará en diciembre de 2027

Ante la retirada de Salesforce for Outlook, Salesforce recomienda utilizar sus productos de nueva generación: Outlook Integration y Einstein Activity Capture.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience y Salesforce Classic en las ediciones Contact Manager, Group, Essentials, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

¿Cómo? Cuando Salesforce for Outlook se retire, dejará de sincronizar contactos, eventos o tareas. Los administradores y usuarios también perderán el acceso a las funciones de Salesforce for Outlook, como el panel lateral.

Aumenta la eficacia mediante la integración de Gmail en el panel lateral de Chrome y Einstein Copilot

La integración de Gmail en el panel lateral de Chrome ahora permite trabajar con Einstein Copilot mientras gestionas correos y eventos. El panel lateral mantiene tu sesión activa, reduciendo cierres de sesión, y está visible mientras navegas en tu correo y calendario. Con Einstein Copilot, puedes resumir registros, redactar correos y recibir sugerencias de contenido personalizado.

¿Dónde? Esta actualización se aplica a Lightning Experience Sales Cloud, Service Cloud y Lightning Platform en las ediciones Essentials, Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

¿Cómo? Todos los usuarios de la integración de Gmail pueden elegir trabajar con la integración en el panel lateral de Chrome al iniciar el proceso de incorporación.

Cierra operaciones más rápido con Seller-Focused Mobile App

La aplicación móvil Seller-Focused te permite actualizar cuentas, contactos, leads y oportunidades mientras te desplazas. Con acceso rápido a la información necesaria, puedes realizar llamadas, enviar correos electrónicos y gestionar tareas y eventos pendientes con la ayuda de Einstein Copilot.

¿Dónde? Disponible para Android e iOS en teléfonos y tablets de todas las ediciones, excepto Database.com.

¿Cuándo? Esta app estará disponible a partir de octubre de este año.

¿Quién? Einstein Copilot está disponible para usuarios con el permiso de usuario Usar Einstein Copilot para Salesforce.

Asignación de splits de oportunidad a territorios

Ahora, los equipos de ventas pueden dividir el crédito de una venta entre diferentes territorios geográficos mediante los «Opportunity Splits». Anteriormente, solo se podía asignar el crédito al territorio principal relacionado con la venta, pero con esta mejora, es posible distribuir ese crédito entre múltiples territorios que hayan colaborado en la oportunidad. Esto facilita la creación de informes más precisos sobre el rendimiento territorial y mejora la previsión de ventas futuras.

¿Dónde? Esta actualización se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con Sales Cloud y Territory Management activado.

Previsión completa con splits de oportunidad por territorios

Las previsiones de ventas ahora pueden basarse en los «Opportunity Splits» asignados a diferentes territorios. Esta mejora ofrece una visión más precisa de las contribuciones territoriales, lo que permite a los equipos de ventas realizar pronósticos más detallados y efectivos sobre sus resultados.

¿Dónde? Disponible en Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con Territory Management activado.

Captura de previsiones con «Forecast Submissions»

La funcionalidad «Forecast Submissions» permite capturar instantáneas de las previsiones en un momento específico del ciclo de ventas. Los representantes y gerentes de ventas pueden registrar sus previsiones semanales y compararlas con las previsiones actuales y los objetivos, para ayudar a identificar discrepancias y obtener una visión más clara de la situación actual de las ventas.

¿Dónde? Esta función está disponible en Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited de Sales Cloud.

¿Cómo? Activa las «Forecast Submissions» en la página de configuración de previsiones (Forecast Settings).

Mejoras en los juicios de los gerentes para previsiones

Salesforce ha mejorado la funcionalidad de previsión, permitiendo a los directores comerciales ver los valores de juicio de todos los gerentes bajo su jerarquía, y no solo de los que reportan directamente. Estos valores de juicio ahora se pueden incluir en informes y dashboards, lo que facilita la comparación de previsiones y la identificación de riesgos potenciales en las oportunidades.

¿Dónde? Esta mejora está disponible en Lightning Experience para las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited con Sales Cloud.

Colabora más fácilmente en acuerdos compartidos con «Partner Connect»

La funcionalidad «Partner Connect» facilita la colaboración entre vendedores y socios al permitir que ambos gestionen leads y oportunidades desde sus propios orgs de Salesforce. Los administradores de ambas empresas pueden decidir qué información compartir automáticamente entre los orgs, lo que mejora la transparencia en los esfuerzos conjuntos sin comprometer la privacidad de los datos. Además, se puede almacenar una versión de solo lectura de los registros del socio, facilitando el seguimiento de avances en cada lado.

¿Dónde? Disponible para los clientes de Sales Cloud que adquieran una licencia PRM para socios.

Los socios inician sesión en el sitio de Experience Cloud del proveedor y ven los leads u oportunidades a los que se les ha dado acceso. Luego, pueden seleccionar los registros que les interesen.
Exportarlos a su propia ORG.

Encuentra a tu próximo cliente con Prospecting Center

El nuevo «Prospecting Center», impulsado por Data Cloud, permite a los usuarios identificar clientes potenciales con más probabilidades de responder a las ofertas de ventas. Utilizando inteligencia artificial y datos fiables, esta herramienta calcula puntuaciones de ajuste, participación e intención, lo que ayuda a los equipos de ventas a priorizar leads y cerrar acuerdos más rápidamente.

¿Dónde? Disponible solo en las ediciones Performance y Unlimited con Prospecting Center habilitado.

Conclusión

Espero que te hayan gustado las Novedades Salesforce Winter ’25. Estas actualizaciones son un claro reflejo del compromiso continuo de Salesforce con la innovación, integrando tecnologías avanzadas que mantienen su posición como líder mundial en CRM.

Estas son solo algunas de las novedades más relevantes. Como siempre, Salesforce nos invita a adaptarnos y crecer para seguir redefiniendo nuestra forma de trabajo con el CRM nº1 del mundo.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Oct 7, 2024 | Alberto Aliaga Rodríguez

Inteligencia Artificial Transformación digital

La nueva era de la IA aplicada a tu negocio

La Inteligencia Artificial (IA) generativa está transformando la forma en que las empresas gestionan sus procesos internos. Su capacidad para automatizar tareas rutinarias y proporcionar soluciones eficientes en múltiples áreas de negocio la convierte en una herramienta poderosa para cualquier organización que desee optimizar sus operaciones.

A continuación, exploramos cómo distintos departamentos pueden beneficiarse de la implementación de IA generativa, permitiendo no solo ahorrar tiempo y recursos, sino también aumentar la precisión y productividad.

Aplicación departamental de la IA

Departamento Legal

El departamento legal puede reducir significativamente su carga de trabajo implementando IA generativa para automatizar la creación de documentos estándar como contratos y acuerdos.

Al ingresar parámetros clave, la IA genera documentos personalizados en minutos, mejorando la eficiencia, reduciendo errores y permitiendo al equipo legal enfocarse en tareas estratégicas de mayor valor, manteniendo además la consistencia en todos los documentos legales de la empresa.

Departamento de Compras

El departamento de compras puede optimizar su eficiencia adoptando IA generativa para automatizar la extracción de datos de proveedores.

En lugar de revisar manualmente catálogos y especificaciones, la IA procesa grandes volúmenes de información, organizando detalles clave como precios y características técnicas.

Ahorra tiempo, reduce errores y permite tomar decisiones más informadas, mejorando incluso las negociaciones al contar con datos precisos y actualizados.

Departamento de IT

El departamento de IT puede mejorar la eficiencia implementando un chatbot interno impulsado por IA generativa.

Este chatbot ayuda a los empleados a resolver problemas técnicos básicos y gestionar solicitudes de acceso al instante, mejorando la productividad y satisfacción.

El personal de IT puede enfocarse en tareas más complejas, mientras que el chatbot proporciona información centralizada y aprende continuamente para ofrecer respuestas más precisas.

Departamento de Marketing

El departamento de Marketing puede acelerar lanzamientos y mantener la consistencia de marca utilizando IA generativa para generar automáticamente descripciones de productos basadas en imágenes.

Reduce el tiempo de preparación, mejora la visibilidad en línea con contenido optimizado para SEO y permite al equipo enfocarse en actividades estratégicas y creativas.

Departamento de Desarrollo

El departamento de desarrollo de software puede mejorar la calidad y eficiencia implementando IA generativa para generar automáticamente pruebas unitarias.

La IA analiza el código existente y crea casos de prueba que aumentan la cobertura y detectan errores antes del lanzamiento, liberando a los desarrolladores para enfocarse en nuevas funcionalidades.

Garantiza que todo el código sea probado consistentemente y reduce los costes asociados con errores en producción.

Conclusión

La IA generativa no solo facilita el trabajo diario de cada departamento, sino que también impulsa la innovación y permite a los equipos enfocarse en tareas de mayor valor estratégico. Su adopción es un paso clave para mejorar la eficiencia y competitividad de cualquier empresa, proporcionando soluciones rápidas, precisas y adaptables a cada área de negocio. Aquellas organizaciones que integren esta tecnología estarán un paso adelante en su transformación digital y preparados para afrontar los desafíos futuros con éxito.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs tenemos un equipo dispuesto a ayudarte a que comiences a aprovechar el potencial que pueden ofrecer a tu empresa las herramientas de Inteligencia Artificial. De modo que, si deseas averiguar más detalles sobre alguna solución, puedes echar un vistazo  aquí  o contactar directamente con nosotros a través del siguiente  formulario  para conocer cómo transformar tu empresa empleando esta tecnología.

Nov 22, 2023 | Daniel Guerrero Alavés

CRM Pardot Salesforce Transformación digital

4 errores que debes evitar en Pardot

¿Estás listo para elevar tu estrategia de marketing con Pardot (Account Engagement) pero no sabes por dónde empezar? No te preocupes, todos hemos estado en esa misma situación. Pardot es una poderosa herramienta de automatización de marketing que puede ayudar a las empresas a generar más leads y oportunidades. Sin embargo, con una plataforma tan compleja, es fácil cometer algunos errores.

En este artículo, hablaremos de los 4 errores que debes evitar en Pardot para sacar el máximo partido a tu inversión en esta plataforma.

No usar Listas Dinámicas

Las listas dinámicas se actualizan automáticamente en función de los criterios que se establezcan. Si un prospecto cumple esas condiciones, entrará en la lista; y cuando ya no las cumpla, se eliminará de dicha lista. Todo ello de forma automática.

Para crear una lista dinámica:

Prospectos > Segmentación > Listas de Segmentación > Crear lista > Seleccionar lista dinámica
Selecciona los criterios que determinarán quién entra en esa lista. Puedes usar campos del prospecto, de las Cuentas, así como comprobar si ha visitado una página web concreta o ha participado en x eventos de marketing.

Recordatorio: Hay múltiples criterios para la misma lista.

Una vez creada la lista dinámica, puedes utilizarla para enviar emails a una audiencia segmentada, mostrar contenido personalizado o generar estrategias de lead nurturing específicas para cada lista. De esta forma, llegarás al público adecuado con el mensaje correcto.

Por último, acuérdate de revisar tus listas periódicamente para asegurarte de que los criterios siguen siendo relevantes. Puedes añadir o eliminar según sea necesario.

Campañas de email sin seguimiento

Uno de los errores más comunes que se cometen en Pardot es la gestión de campañas de email sin establecer un seguimiento claro. Este error puede terminar afectando a los resultados y al ROI.

Algunos de los errores más habituales que debes evitar son:

Falta de seguimiento

Una de las ventajas que proporciona Pardot es la capacidad de realiza un seguimiento detallado del rendimiento de tus campañas de email. Sin embargo, muchos usuarios no aprovechan esta función y envían campañas sin establecer métricas claras ni analizar los resultados. Es fundamental que definas objetivos específicos para cada campaña, como un número de clics o conversiones e identifiques KPIs para medir el éxito. Revisa las estadísticas de apertura, CTR y conversión para optimizar futuras campañas.

Falta de segmentación

No envíes emails a toda tu base de datos. Enviar emails personalizados a públicos específicos tendrá mucho mayor impacto. Los emails genéricos tienen un rendimiento mucho menor.

Asunto y contenido poco atractivos

El asunto y el contenido de tus emails deben captar la atención e interesar a los lectores. Usa un lenguaje claro y conciso, e incluye CTAs llamativos que atrapen al lector.

Frecuencia excesiva

No satures a tus contactos con demasiados emails. En general, no envíes más de 1-2 campañas por semana a un mismo público. La clave para que tus leads estén contentos y no se den de baja, es enviar emails creativos, breves y que aporten valor.

Errores técnicos

Prueba tus campañas antes de enviarlas para detectar posibles errores en los vínculos, imágenes o contenido. Los fallos en los emails, por muy pequeños y simples que sean, dañan la experiencia del lector y la reputación de tu marca.

Evitando estos errores y ejecutando tus campañas de email en Pardot de forma estratégica, lograrás mejores resultados y un mayor retorno de la inversión.

No integrar Pardot con Salesforce

No integrar Pardot con Salesforce, la plataforma CRM líder, puede ser un grave error. Mediante esta integración, obtienes una imagen completa del proceso de Marketing y Ventas de tu empresa.

Pardot fue adquirido por Salesforce en 2012, por lo que las integraciones entre ambos sistemas son muy sólidas. Al conectar Pardot y Salesforce, puedes aprovechar características como:

Ver leads y oportunidades de Pardot en Salesforce
Ver el recorrido del cliente de Salesforce en Pardot
Usar campos personalizados de Salesforce en Pardot
Sincronizar datos entre ambas plataformas
Usar segmentos de Pardot basados en datos de Salesforce
Aprovechar flujos de aprobación de Salesforce para leads de Pardot

La integración de Pardot con Salesforce te permite mejorar la personalización de tus interacciones de marketing. Sin esta conexión, es probable que tengas una visión incompleta del recorrido del cliente, lo que terminará afectando al resultado de tus campañas.

Además, reducirás la duplicación de datos y evitarás introducir información contradictoria en ambos sistemas.

No realizar un seguimiento de los leads

Cuando captas leads, es fundamental comunicarte con ellos y nutrir la relación para convertirlos en oportunidades y clientes.

Para hacer un buen seguimiento de los leads debes:

Establecer una cadencia de comunicación: Establece un cronograma para enviar correos electrónicos que eduquen e involucren a tus leads. Por ejemplo, puedes contactar con ellos cada dos semanas o una vez al mes. Si pasa demasiado tiempo sin ningún tipo de interacción, tus leads pueden olvidarse de ti y de tu producto.

Segmentar los leads: No todos los leads son iguales. Debes agruparlos según el nivel de interés y características para personalizar tus mensajes. Por ejemplo, puedes tener segmentos para leads nuevos, leads calificados, leads de bajo interés, etc. Asegúrate de etiquetar a tus leads correctamente para poder segmentarlos de forma efectiva.

Nutrir la relación: Debes proporcionarles valor e intentar desarrollar una relación. Comparte contenido relevante como artículos, infografías, videos y estudios de casos. Responde a sus preguntas y comentarios. Invítalos a eventos online y webinars. Cuanto más interactúes con ellos, más probable es que tus leads se conviertan en clientes.

Medir los indicadores clave de rendimiento (KPI): Es fundamental realizar un seguimiento de métricas como tasas de apertura, clics, conversiones de leads para evaluar la efectividad de tus campañas. Revisa tus KPIs periódicamente y realiza los ajustes necesarios para optimizar tus esfuerzos de marketing.

Conclusión

Pardot es una gran herramienta de marketing automation, pero si no la configuras correctamente desde el principio, te puede causar más dolores de cabeza que beneficios. Es importante que a la hora de gestionar esta herramienta tengas en cuenta estos 4 errores que debes evitar en Pardot. Tómate tu tiempo, aprende el sistema, y asegúrate de probar y verificar cada cambio que hagas.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.