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Salesforce Genie: mejorando Salesforce y WhatsApp

Salesforce Genie: mejorando Salesforce y WhatsApp

Las empresas usan una gran cantidad de aplicaciones para operar en el día a día. Por cada aplicación que se usa, es posible que se tenga una versión diferente de un mismo cliente. Esto complica la explotación de los datos para la conversión de clientes potenciales o el cierre de ventas. 

Para dar solución a este problema, Salesforce ha presentado en Dreamforce 2022 su última creación: Salesforce Genie.

¿Qué es Salesforce Genie?

Salesforce Genie es la nueva funcionalidad de Salesforce que, bajo la premisa de convertir los datos en “magia”, permite gestionar datos en tiempo real procedentes de muchas fuentes, relacionarlos entre sí y vincularlos a un perfil.  

Nos ofrece la capacidad de armonizar todos los datos y visualizarlos de manera sencilla y conectar la empresa con el cliente a través de una experiencia personalizada, alcanzando así un compromiso real con la empresa por parte del cliente.

¿Cómo interactúa con las demás nubes de Salesforce? 

Genie proporciona la capacidad de actuar en tiempo real al conjunto de aplicaciones de Salesforce Customer 360. Ofreciendo así experiencias personalizadas en detalle, que realmente le ofrecen al cliente lo que está buscando.   

  • Sales – Ventas: ofrece al representante de ventas la información más relevante y apropiada en el momento de la venta, reduciendo así el riesgo de pérdida de esta.  
  • Marketing: mejora la relación con los clientes personalizando campañas y rutas en tiempo real.  
  • Mulesoft – Integración: permite conectar las distintas aplicaciones usadas por la empresa con Salesforce  
  • Tableau: analiza la información y la representación gráfica, para tomar las mejores decisiones  
  • Hyperforce: cumple con los requisitos exigidos por la ley, con unos controles de privacidad transparentes y robustos para proteger los datos de los clientes.  
  • Einstein: aprovecha los datos unificados de Genie y crear experiencias de cliente personalizadas, basadas en predicciones con Einstein. 

Salesforce Genie ya está disponible, y tiene previstas actualizaciones y mejoras hasta verano del próximo año.

Integración con WhatsApp Business

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo, ahora se puede integrar con Salesforce, abriendo así la posibilidad de personalizar y automatizar la comunicación con los clientes. Sus principales características:

  • Diseñar el customer journey de principio a fin: usando WhatsApp y Journey Builder, podrás crear, enviar y administrar los mensajes con tus clientes, como recordatorios sobre próximos pedidos, promociones de descuento o novedades.  
  • Personalización de mensajes: con la plataforma de datos de clientes, Marketing Cloud, e impulsado por Salesforce Genie, WhatsApp podrá personalizar el trato con el cliente con promociones y recomendaciones inteligentes. Además, los clientes de Salesforce podrán utilizar plantillas personalizables que incluyen vídeos e imágenes y botones que permiten a los usuarios responder o abrir un enlace con un solo clic.  
  • Mejorar las conversaciones: combinando IA y automatización, se reducirá el tiempo de espera de soporte con un chatbot mucho más eficiente.  
  • Privacidad y seguridad: los mensajes enviados por WhatsApp entre las empresas y clientes están protegidos, por defecto, con el protocolo de cifrado Signal.  

 Se espera que la integración de Salesforce con WhatsApp Business Platform for Marketing Cloud esté disponible en diciembre de 2022. 

Conclusión

Genie ofrece la capacidad de agrupar la información desde diferentes fuentes, relacionarla con un perfil, automatizar acciones de manera personalizada en función de las necesidades del cliente en tiempo real.

Esto convierte a Genie en una gran herramienta a la hora de mejorar el retorno de la inversión (ROI) en publicidad, agilizar el proceso de ventas y aumentar la satisfacción del cliente.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario. Contamos con un equipo de consultores especializados en Salesforce.

Sep 19, 2022 |

Microsoft 365

Buzones compartidos: ¿qué son y cómo crearlos?

Buzones compartidos: ¿qué son y cómo crearlos?

Es un hecho que a nadie le gusta compartir, salvo si se trata de trabajo. La colaboración entre los equipos de una empresa facilita que la toma de decisiones sea más acertada, pues todos los miembros conocen, de forma general, qué papel desarrolla cada equipo y en qué proyectos están trabajando. Y aquí es donde entran los buzones compartidos.

Cortesía de Microsoft, los buzones compartidos son una funcionalidad pertenenciente a Microsoft Exchange Online, el servicio de correo en la nube de Microsoft.

✅ En este post te explicamos qué es un buzón compartido y cuáles son los aspectos importantes a tener en cuenta antes de crear uno. ¡Vamos allá!

¿Qué es un buzón compartido?

Como dice su nombre, se trata de un buzón de correo electrónico en el que varios usuarios tienen acceso y pueden leer y responder a los correos que lleguen a ese buzón. Pongamos un ejemplo:

Imagina que el departamento de atención al cliente de tu empresa recibe al día 500 correos. Contestar a todos es tarea imposible para una persona. Un buzón compartido te permite agregar a todo el equipo de atención al cliente a una dirección de correo electrónico común, por ejemplo, atencionalcliente@ejemplo.com, desde la que podrán supervisar y enviar correos electrónicos a los clientes.

Aspectos a tener en cuenta antes de crear tu buzón compartido

  • Puedes almacenar hasta 50 GB sin licencia. Una vez superado el límite, necesitas asignar una licencia al buzón para obtener mayor almacenamiento. También puedes eliminar todos aquellos correos que pesen mucho, como los correos con documentos adjuntos. Si se sobrepasa el límite de almacenamiento, el buzón no podrá enviar ni recibir correos.
  • Para crear un buzón compartido, debe suscribirse a un plan de Microsoft 365 que incluya correo electrónico (servicio de Exchange Online)
  • Los usuarios con roles de administrador global o administrador de Exchange pueden crear buzones compartidos.
  • Para poder usar un buzón compartido, se debe dar permisos a los usuarios deseados. No proporciones acceso a usuarios ajenos a tu empresa.
  • Tienes acceso a los buzones compartidos tanto en la web de Outlook desde el explorador, como en la aplicación Windows, iOS y Android.
  • Es recomendable no incluir a más de 25 usuarios en un buzón compartido, ya que podría provocar fallos de conexión o duplicación de mensajes.

Pasos para crear un buzón compartido y calendario compartido

Agregar el buzón compartido en Outlook

¡IMPORTANTE! Solamente aparece el buzón compartido en Outlook si la asignación automática está habilitada. Aunque la asignación automática está activada de forma predeterminada, ¿qué ocurre si no es así? Si al entrar a Outlook no ves el buzón compartido, sigue los siguientes pasos:

  1. Abre Outlook.
  2. Pincha en la pestaña Archivo de la lista de opciones.
  3. Selecciona Configuración de la cuenta y, después, vuelve a seleccionar Configuración de la cuenta desde el menú.
  4. Pincha en la pestaña Correo electrónico.
  5. Una vez esté resaltada la cuenta correcta, elige Cambiar. Después, Más configuraciones > Avanzadas > Agregar.
  6. Elige la dirección de correo electrónico compartido y dale a aceptar. 
  7. Siguiente > Finalizar > Cerrar.

Usar el calendario compartido

El calendario compartido, creado de manera automática tras la creación del buzón compartido, está integrado en Outlook y permite que todos los usuarios del buzón compartido gestionen dicho calendario, creando y supervisando citas. Pongamos un ejemplo:

Es un mes de septiembre con una alta demanda. Decides crear un buzón compartido para tu departamento de compras. Todos los miembros del departamento concertan citas con tus proveedores. ¡Tu equipo puede ver todas las citas creadas y gestionarlas! Así evitarás problemas de organización y solapamiento.

Para usarlo, solamente tienes que abrir la vista de calendario en Outlook y seleccionar el buzón compartido. ¡Voilà, ya puedes crear tus citas junto a tu equipo!

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en la creación de espacios modernos adaptados a tu estilo de trabajo. Puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo implantar un Workpace en tu empresa.

Cinco claves de éxito para implantar Microsoft Dynamics CRM

Cinco claves de éxito para implantar Microsoft Dynamics CRM

En ocasiones, una vez implantada una solución de Dynamics CRM en una organización, empresas o departamentos no quedan totalmente satisfechos con la solución realizada o piensan que no se le está sacando todos los beneficios esperados.

En una implantación tan importante como la de un CRM es necesario tener en cuenta, al menos, estas cinco claves de éxito que en sumamoOs hemos comprobado que funcionan.

1. Realizar una consultoría inicial de procesos

Conocer, analizar y adaptar los procesos que se van a gestionar con la plataforma es esencial para asegurar un cumplimiento de las necesidades que llevaron a la decisión de implantar una solución CRM.

En ocasiones, alguien externo a la empresa y con experiencia en varias implantaciones es quién mejor puede trasladar las necesidades a la tecnología para asegurar que se cumplirán los requisitos técnicos y de negocio.

2. Tener en cuenta a los usuarios clave y usuarios finales

Es algo esencial a la hora de desarrollar cualquier proyecto de software o implantación tecnológica. Es necesario escuchar y tener muy cerca a los usuarios que realmente van a usar la solución para que vayan validando cada una de las decisiones.

3. Elegir un socio tecnológico que sepa trasladar los inputs de negocio y domine la tecnología

Encontrar un socio tecnológico que entienda las necesidades de negocio, disponga de los conocimientos tecnológicos apropiados y tenga la confianza del sponsor y organización es vital a la hora de asegurar una implantación.

4. No escatimar con la formación

Tanto en Dynamics CRM, como en otras plataformas, una de las principales razones por la que una solución no esté dando los resultados esperados es la falta de formación y el seguimiento de la implantación por parte de expertos.

Este punto suele ser el talón de Aquiles de toda implantación de software, algunas veces por presupuesto, otras por cumplimiento de plazos, falta de involucración de los usuarios finales, entre otros aspectos, no se realiza una formación adecuada al alcance de la implantación.

No realizar esta formación es sinónimo de insatisfacción por parte de los usuarios y mal uso del sistema.

En sumamoOs, vemos primordial realizar una buena formación y acompañamiento a los diferentes departamentos de ventas, marketing y soporte a la hora de afrontar una implantación de Dynamics CRM.

5. Acompañamiento en los primeros meses y realización de ajustes, si son necesarios

Una vez implantada la solución es necesario realizar puntos de control y soporte a los usuarios para comprobar que el sistema está funcionando como se ha definido.

También, en esta fase, se suelen abordar pequeños ajustes o mejoras que se identifican una vez se está usando el sistema en Producción.

En sumamoOs nos apasiona escuchar, estaremos encantados de comentar tu proyecto y llevarlo al siguiente nivel. Ponte en contacto con nosotros desde nuestro formulario.

Plan de migración a la nube como estrategia para el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

Plan de migración a la nube como estrategia para el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

El 25 de mayo de 2018 todas las empresas y organizaciones tendrán que cumplir con los requisitos del nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aprobado el 25 de mayo de 2016 por el Parlamento Europeo.

Para saber si tu empresa está preparada, tendrás que tener una estrategia definida de implantación y ejecución en los siguientes ámbitos:

  • Registro de actividades de tratamiento.
  • Portabilidad de datos.
  • Redacción de nuevos contratos para Encargos del tratamiento.
  • Comunicación de violaciones de seguridad antes de 72 horas.
  • Nuevas condiciones para la obtención del consentimiento.
  • Redacción de nuevos contratos para Encargados del tratamiento.
  • Delegado de protección de datos.
  • Actualización del aviso legal de portales web.
  • Limitación del tratamiento de datos.
  • Derecho al olvido.
  • Decisiones individuales automatizadas.
  • Protección de datos desde el diseño.

La motivación de la implantación de este nuevo reglamento viene originada por la importancia de la preservación y privacidad de los datos de organizaciones y personas cada vez más expuestas a Internet. Cada día, empresas y particulares, cedemos nuestros datos a terceros para conseguir un beneficio, lo cual nos deja expuestos ante la incertidumbre de un buen uso de estos datos que es necesario velar y asegurar.

La aplicación del Big Data e Internet de las cosas (IoT) conlleva recopilar millones de datos sensibles provenientes de redes sociales, sensores y dispositivos móviles, datos de actividades personales, datos bancarios, usuarios y contraseña de portales y aplicaciones, listados de clientes y proveedores y un largo etcétera que implica una regularización de la custodia y uso de estos datos tan relevantes.

Todas las empresas pequeñas, medianas y grandes están expuestas a un cibertaque o fuga de información, que impacte directamente sobre el negocio o sobre su empleados y colaboradores. De hecho, las PYMES son las mayores candidatas a recibir estos ciberataques o hackeos debido a que indiscriminadamente millones de robots se están encargando de buscar vulnerabilidades conocidas que permiten abrir puertas de entradas a las empresas y sus datos, ya que en la actualidad son las que menos recursos emplean en ciberseguridad.

Un plan de migración de servidores y datos a la nube puede ser la clave para cumplir con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). sumamoOs dispone de la experiencia y conocimientos apropiados para asesorar a cualquier organización y realizar este plan de migración a la nube, garantizando la disponibilidad, confiabilidad y trazabilidad de sus datos.

En sumamoOs nos apasiona escuchar, estaremos encantados de identificar contigo las necesidades, acciones y plan de acción para cumplir con la nueva RGPD. Ponte en contacto con nosotros desde nuestro formulario.

Enlace:

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europep y del Consejo de 27 de abril de 2016