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Salesforce Genie: mejorando Salesforce y WhatsApp

Salesforce Genie: mejorando Salesforce y WhatsApp

Las empresas usan una gran cantidad de aplicaciones para operar en el día a día. Por cada aplicación que se usa, es posible que se tenga una versión diferente de un mismo cliente. Esto complica la explotación de los datos para la conversión de clientes potenciales o el cierre de ventas. 

Para dar solución a este problema, Salesforce ha presentado en Dreamforce 2022 su última creación: Salesforce Genie.

¿Qué es Salesforce Genie?

Salesforce Genie es la nueva funcionalidad de Salesforce que, bajo la premisa de convertir los datos en “magia”, permite gestionar datos en tiempo real procedentes de muchas fuentes, relacionarlos entre sí y vincularlos a un perfil.  

Nos ofrece la capacidad de armonizar todos los datos y visualizarlos de manera sencilla y conectar la empresa con el cliente a través de una experiencia personalizada, alcanzando así un compromiso real con la empresa por parte del cliente.

¿Cómo interactúa con las demás nubes de Salesforce? 

Genie proporciona la capacidad de actuar en tiempo real al conjunto de aplicaciones de Salesforce Customer 360. Ofreciendo así experiencias personalizadas en detalle, que realmente le ofrecen al cliente lo que está buscando.   

  • Sales – Ventas: ofrece al representante de ventas la información más relevante y apropiada en el momento de la venta, reduciendo así el riesgo de pérdida de esta.  
  • Marketing: mejora la relación con los clientes personalizando campañas y rutas en tiempo real.  
  • Mulesoft – Integración: permite conectar las distintas aplicaciones usadas por la empresa con Salesforce  
  • Tableau: analiza la información y la representación gráfica, para tomar las mejores decisiones  
  • Hyperforce: cumple con los requisitos exigidos por la ley, con unos controles de privacidad transparentes y robustos para proteger los datos de los clientes.  
  • Einstein: aprovecha los datos unificados de Genie y crear experiencias de cliente personalizadas, basadas en predicciones con Einstein. 

Salesforce Genie ya está disponible, y tiene previstas actualizaciones y mejoras hasta verano del próximo año.

Integración con WhatsApp Business

WhatsApp, la aplicación de mensajería más usada del mundo, ahora se puede integrar con Salesforce, abriendo así la posibilidad de personalizar y automatizar la comunicación con los clientes. Sus principales características:

  • Diseñar el customer journey de principio a fin: usando WhatsApp y Journey Builder, podrás crear, enviar y administrar los mensajes con tus clientes, como recordatorios sobre próximos pedidos, promociones de descuento o novedades.  
  • Personalización de mensajes: con la plataforma de datos de clientes, Marketing Cloud, e impulsado por Salesforce Genie, WhatsApp podrá personalizar el trato con el cliente con promociones y recomendaciones inteligentes. Además, los clientes de Salesforce podrán utilizar plantillas personalizables que incluyen vídeos e imágenes y botones que permiten a los usuarios responder o abrir un enlace con un solo clic.  
  • Mejorar las conversaciones: combinando IA y automatización, se reducirá el tiempo de espera de soporte con un chatbot mucho más eficiente.  
  • Privacidad y seguridad: los mensajes enviados por WhatsApp entre las empresas y clientes están protegidos, por defecto, con el protocolo de cifrado Signal.  

 Se espera que la integración de Salesforce con WhatsApp Business Platform for Marketing Cloud esté disponible en diciembre de 2022. 

Conclusión

Genie ofrece la capacidad de agrupar la información desde diferentes fuentes, relacionarla con un perfil, automatizar acciones de manera personalizada en función de las necesidades del cliente en tiempo real.

Esto convierte a Genie en una gran herramienta a la hora de mejorar el retorno de la inversión (ROI) en publicidad, agilizar el proceso de ventas y aumentar la satisfacción del cliente.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario. Contamos con un equipo de consultores especializados en Salesforce.

¿Qué es Salesforce Customer 360?

¿Qué es Salesforce Customer 360?

A medida que la tecnología avanza, los consumidores se encuentran ante una extensa red en crecimiento de opciones con las que satisfacer una necesidad. El aumento de la competencia y las necesidades de la población crea una coyuntura que arrincona a muchas empresas y les hace preguntarse: ¿cómo puedo diferenciarme y organizarme para atraer y atender correctamente a la demanda?

Salesforce Customer 360 te da la respuesta. Se trata de una tecnología que une los departamentos de tu empresa para ofrecer una visión integrada de tu estrategia y personalizar las experiencias de tus clientes.

¿Cómo lo hace?

Mediante la conexión integrada de soluciones tecnológicas en una plataforma CRM. Se trata de una herramienta escalable y en constante evolución, por lo que podrás exprimir los beneficios del Customer 360, independientemente del tamaño de tu empresa. Además, podrás seleccionar únicamente aquellas herramientas que vayas a usar, por lo que evitarás un sobrecoste por funcionalidades que no te interesan.

 

La visión 360 es la idea, a veces considerada inalcanzable, de que las empresas pueden obtener una visión completa de los clientes agregando información de los diversos puntos de contacto entre la empresa y estos.

Veamos algunas funciones que ofrece Salesforce Customer 360

Marketing Cloud

Envía a los clientes el mensaje adecuado en el momento oportuno, mediante la automatización del Marketing Inteligente.

  1. Aumenta el número de conversiones mediante un seguimiento más cercano del cliente.
  2. Personaliza tu mensaje y obtén datos de gran valor.
  3. Automatiza acciones de marketing para impulsar el proceso creativo.
  4. Lleva tu posicionamiento a otro nivel con las herramientas SEO y SEM.
  5. Crea, administra y haz seguimiento de tus campañas y eventos.
  6. Fideliza a tus clientes con un Marketing que da en el blanco.
  7. Calcula el retorno de la inversión (ROI). 
  8. Profundiza en las relaciones con los clientes en cada punto de contacto con herramientas de marketing integradas.

Sales Cloud

Un crecimiento más rápido y predecible comienza con un equipo de ventas más productivo.

  1. Conecta a los equipos de Marketing, ventas y atención al cliente para aumentar el control y eficiencia de tu estrategia.
  2. Agiliza el proceso de venta y crea relaciones más sólidas con tus clientes mediante una experiencia personalizada.
  3. Aumenta la productividad y favorece la diferenciación como resultado de la automatización de procesos y la delegación de tareas repetitivas a la IA. 

Service Cloud

Consigue clientes para toda la vida con un servicio conectado y eficiente, potenciando conexiones más profundas con este servicio digital.

  1. Conecta con tus clientes ofreciéndoles atención  y asistencia 24/7.  Un servicio vinculable a redes sociales para eliminar las fronteras físicas, mitigar la insatisfacción y hacer que tus clientes se sientan comprendidos.
  2. Asigna una identificación a cada cliente, lo que te permitirá estructurar y relacionar fácilmente los registros de una misma persona en diferentes sistemas.
  3. Observa el mundo con los ojos de tus clientes. Dispón de una vista única y compartida de tus clientes,  conoce sus historias e incluso frustraciones para poder ofrecerles experiencias mejor adaptadas y potenciar así tu imagen en su mente.
  4. Distribuye las incidencias automáticamente en función de las cargas de trabajo y puesto.

Pardot

Hazte con la herramienta líder de automatización del Marketing B2B.

  1. Automatiza tus acciones de marketing, enfócate en tus conversiones y mejora el rendimiento de los departamentos de ventas.
  2. Aumenta el control de las diferentes fases del embudo de conversión y potencia el cierre de ventas.
  3. Aprovecha la generación inteligente de leads y su gestión simplificada. 
  4. Potencia el poder de los datos con la analítica avanzada de Pardot. Visualiza y comprende el rendimiento de las campañas a través de flujos de trabajo.

El 80% de los consumidores afirman que la experiencia proporcionada por una empresa es tan importante como sus productos y servicios.

State of the Connected Customer, Fifth Edition

Salesforce

¿Qué opinan los clientes de Salesforce Customer 360?

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El 72% que ha usado más de una aplicación de Customer 360 ha reportado mejoría en su ROI (Retorno de la inversión).

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El 96% que utiliza más de una aplicación de Customer 360 consideran que su productividad y eficiencia han aumentado.

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Nuevas funciones de Salesforce en la versión Summer 22

Nuevas funciones de Salesforce en la versión Summer 22

En este artículo revisaremos las nuevas herramientas incorporadas a las novedades Salesforce Summer 2022.  

1.  Edición de múltiples campos en la página de ejecución de un informe  

Ahora contaremos con la posibilidad de actualizar estados y limpiar datos sin tener que volver a ejecutar nuestros informes. Ahorraremos tiempo editando campos en tiempo de ejecución del informe. 

Esta opción ya está disponible de forma general. 

2.  Nuevo tipo de dato “Dirección” al crear campos personalizados (Beta) 

Por fin llega el esperado cambio, en esta nueva versión contaremos con un nuevo tipo de dato para controlar las direcciones de manera más sencilla. 

Para poder usarlo, necesitaremos tener configurados el País/Territorio y la Región. 

3.  Personalización y filtrado de listas dependientes en el Lightning App Builder

Aquí llega uno de los puntos más importantes de esta actualización, la incorporación de las nuevas listas dependientes dinámicas. 

Entre los cambios más relevantes tenemos: 

  • Ya no será necesario añadir la lista dependiente al Page Layout estándar para poder acceder a ella en el generador de páginas Lightning.
  • Las nuevas listas relacionadas dinámicas podrán mostrar hasta 30 registros. No obstante, todavía no contaremos con el botón “ver todos” por lo que es importante que filtremos bien para mostrar los resultados más relevantes. 
  • Mejoras en la experiencia de uso mediante la implementación de filtros y la ordenación ascendente/descendente. Podremos añadir varios filtros para mostrar datos según queramos. 
  • También serán configurables las acciones a mostrar y la visibilidad de los componentes (por si nos interesa restringir la vista a algunos usuarios). 

4.  Compartir campañas individuales con tus compañeros 

Para mejorar el flujo de información entre compañeros ahora los propietarios de las campañas podrán compartirlas manualmente con otros usuarios de Salesforce.

Estará disponible en Lightning Experience. 

5.  Nuevas herramientas en Listas de Selección 

Lleno de nuevas funcionalidades que incrementarán la productividad y nos ahorrarán tiempo a la hora de configurar nuestras Listas de Selección. 

Las más destacadas son: 

  • Poder borrar, activar, desactivar o reemplazar varios campos de una lista de selección a la vez, en vez de uno por uno. Se han habilitado checkboxes al lado de las opciones de cada campo y tres nuevos botones debajo de los ya existentes. 
  • Posibilidad de recibir un email con los valores de una lista de selección que no se están usando. Ahora podemos recibir un email cuando una lista de selección tenga más de 4000 valores en desuso. 
  • Posibilidad de borrar todos los valores inactivos con un solo click (ya no va a ser necesario ir uno a uno). 
  • Mejoras en el mensaje de error por valores duplicados. A partir de ahora se indicará cuál es el valor afectado.  

Además, podremos personalizar la etiqueta de un resumen acumulativo. 

6.  Habilitar cuentas personales sin contactar con el servicio de asistencia técnica de Salesforce 

Se ha introducido una configuración guiada para activar automáticamente cuentas personales.  

Ya no tendremos que ponernos en contacto con el servicio de asistencia técnica para activar las cuentas personales. Debemos ser prudentes, ya que las cuentas personales siguen sin poder deshabilitarse. 

7.  Cambios en Einstein 

En esta actualización tendremos varias novedades en este apartado: 

  • Text Clustering: Implementación de Machine Learning para la extracción de palabras clave de textos y poder usar esas palabras para realizar predicciones. 
  • Habilitar el generador de predicciones de Einstein con una configuración guiada. Disponible para los administradores con las licencias de CRM Analytics Plus, Einstein Predictions, Einstein Builder Free y Platform Plus. 
  • Desviar casos con recomendaciones de artículos de Einstein para flujos. Ahora va a ser posible agregar recomendaciones de artículos a su flujo, pudiendo responder preguntas comunes. 
  • Clasificación de Einstein para flujos. Podremos clasificar dinámicamente nuevos casos y enviarlos a la cola/equipo correspondiente. 

8.  Nuevas funcionalidades en fórmulas 

Nos encontraremos una serie de funcionalidades nuevas para hacer nuestras fórmulas más robustas.

Podremos usarlas en cualquier tipo de fórmula dentro de Salesforce, como por ejemplo en campos fórmula o reglas de validación. 

Y así finalizamos con las novedades Salesforce Summer 2022. Sin embargo, actualizamos el blog regularmente, así que si no te quieres perder ninguna novedad, no dudes en visitarnos más a menudo.

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Nuevas funciones en la versión Spring’22 de Salesforce

Nuevas funciones en la versión Spring’22 de Salesforce

Mas vale tarde que nunca, en este post vamos a ver las novedades Salesforce Spring 2022.

Antes de meternos a ver las actualizaciones, te animamos a que hagas tus pruebas en un entorno Sandbox, de esta manera podrás probar las nuevas funciones trabajando en un entorno de pruebas donde tus datos permanecerán seguros y posteriormente podrás llevar a producción las nuevas mejoras de forma controlada.

Esta actualización estará disponible a partir del 11 de febrero de 2022. Al final de este artículo te dejaremos unos enlaces para que puedas ver en detalle toda la información.

Navegadores compatibles

Seguramente sabes que no puedes acceder a Lightning Experience en un navegador móvil. En su lugar, te recomendamos utilizar la aplicación móvil Salesforce cuando trabajes en un dispositivo móvil o Tablet, ha sido actualizada para ser utilizada en iPads y la gran mayoría de tablets con sistema operativo Android sin costo adicional. También puedes hacer uso de Briefcase Builder para poder seguir trabajando incluso en lugares donde no tienes acceso a internet.

En la siguiente tabla te mostramos de un solo vistazo la compatibilidad con los navegadores más usados, para que puedas usar Lightning Experience desde PC o Mac.

Analytics

Incluye en los flujos de trabajo de los usuarios de negocio perspectivas 360 de los Clientes con Direct Data y Salesforce CDP, esto te permite un inicio rápido sin incluir conectores o configuración de datos.

Por otra parte, nadie quiere actualizar registros o columnas uno a uno. Ahora puedes editar varias filas o columnas desde el propio informe y guardar esos cambios con un solo clic, los campos relacionados con el registro modificado quedaran en estado “pending” hasta que el registro sea guardado. Aunque aún está en fase beta es una gran función que nos ahorrará mucho tiempo.

También podrás encontrar con mayor facilidad el tipo de reporte que estás buscando, han mejorado el asistente de búsqueda, organizándolo por objetos y campos.

Comercio

Sales te ofrece ahora la oportunidad de personalizar al máximo los cupones, descuentos y promociones de productos por carrito. Conectando estos con reglas de descuento y segmentación establecidas. También puedes decidir qué tipo de cupón le interesa más a tu cliente, un porcentaje sobre el total o una cantidad fija. Hasta ahora solo era posible la opción de porcentaje.

Actualiza de forma masiva los datos y las imágenes de tu catálogo. Podrás importar hasta 2000 productos con sus imágenes en un archivo CSV, con la posibilidad de incluir hasta 8 imágenes por cada detalle de producto.

Y han incluido corrección automática de búsquedas para facilitarle las búsquedas a tus usuarios. Así no habrá problemas con los acentos, mayúsculas, minúsculas y espacios.

B2C Commerce ha expandido sus métodos de pago añadiendo PayPal Express Checkout, PayPal Credit y Pay in 4

Pardot

Conecta ahora aplicaciones de terceros a Pardot para permitir a tus especialistas de marketing optimizar los flujos de trabajo y tomar medidas gracias a los datos recopilados en aplicaciones externas.

Personaliza tus activos de marketing aplicando diferentes estilos, colores, tipos de letra y márgenes, los cambios aparecen en activos de marketing.

Podrás construir fácilmente plantillas de correo electrónico para tus representantes de ventas.

Ventas

Garantiza la precisión de tus pronósticos de ventas con inteligencia de ingresos gracias a la combinación del poder de Tableau con el poder de Einstein. Aumenta las ventas con High Velocity Sales permitiendo que vendedores y gerentes trabajen con recomendaciones de Salesforce.

Einstein

La búsqueda de Einstein está ahora activada de forma predeterminada en Lightning Experience sin costo adicional, lo que te permite ofrecer a los usuarios una búsqueda más inteligente manteniendo las funciones que mejor han funcionado hasta ahora. Te ayuda a encontrar artículos de conocimiento relevantes para solucionar tus problemas.

 

Estas son las novedades Salesforce Spring 2022 que nos resultaron más interesantes en sumamoOs, para ver las nuevas funcionalidades más en detalle puedes revisar los siguientes enlaces:

Salesforce Spring ’22 Release Notes

Aspectos destacados de la versión Spring ’22

 

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Nuevas funciones en la versión Winter’22 de Salesforce

Nuevas funciones en la versión Winter’22 de Salesforce

Si eres miembro del ecosistema de Salesforce, probablemente sepas lo emocionantes que pueden ser las temporadas de lanzamiento. Con nuevas funciones y mejoras, ideas de la comunidad y mucho más, los tres lanzamientos anuales de Salesforce ofrecen fantásticas oportunidades para aprovechar la innovación gratuita y en tiempo real de la plataforma.

? Te resumimos en 7 puntos las novedades Salesforce Winter 2022.

1. Autenticación multifactor (MFA).

2. Búsqueda Einstein activada por defecto.

3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas.

4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta).

5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en línea ampliada (Beta).

6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución.

7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo.

1. Autenticación multifactor (MFA)

La MFA (multi factor authentication, por sus siglas en inglés) ayuda a los clientes de Salesforce a proteger aún más el acceso a las cuentas de usuario; es una de las formas más sencillas de evitar el acceso no autorizado. Funciona exigiendo a los usuarios que proporcionen dos o más pruebas de que son quieres dicen ser.

Este requisito entra en vigor a paritr del 1 de febrero de 2022.

2. Búsqueda Einstein activada por defecto

Con la versión de Winter ’22, todas las funciones de Einstein Search están disponibles sin coste adicional. Esto permite a los clientes aprovechar tres herramientas clave:

  • Resultados de búsqueda personalizados, que ofrecen resultados relevantes basados en la actividad del usuario.
  • Búsqueda en lenguaje natural, la capacidad de escribir palabras y frases comunes para filtrar aún más los resultados.
  • Una interfaz de usuario procesable, que permite a los usuario crear registros directamente desde el cuadro de búsqueda.

3. Ordenar intuitivamente las actividades próximas y atrasadas

Con esta actualización, los usuarios pueden seleccionar «Mostrar primero las actividades próximas y atrasadas más recientes» para colocar el siguiente elemento del calendario en la parte superior de la lista.

4. Gráficos dinámicos del panel de control (Beta)

  • Los gráficos de indicadores del cuadro de mando permiten a los equipos realizar un seguimiento del progreso hacia un objetivo específico (antes estático).
  • El modo dinámico permite comparar una métrica del informe con un campo numérico de un registro.

5. Actualizar más campos desde la página de ejecución del informe con la edición en linea ampliada (Beta)

Otra característica beta que vale la pena explorar, permite a los usuarios editar más campos en línea en un informe. Esto significa que en lugar de ver un informe y abrir registros individuales para editar los valores de los campos de fecha, lista de selección y búsqueda, los usuarios pueden hacerlo directamente desde la página del informe.

6. Deshacer los cambios de registro pendientes cuando un elemento de flujo falla en tiempo de ejecución

Nuevo componente de Roll Back Records en Flow permite a los administradores crear una ruta de fallos, asegurando que todas las operaciones se deshacen sin una falla.

7. Llamar a otro flujo desde un flujo activado por registro utilizando un elemento de subflujo

Para muchos administradores de Salesforce, cuando se trata de diseñar la automatización utilizando herramientas declarativas, la mejor práctica es utilizar una herramienta y un procesos por objeto. Esto puede ayudar a los administradores a realizar un seguimiento de la automatización de un objeto, evitar que se alcancen los límites y determinar el orden de las operaciones.

Ahora , se pueden diseñar flujos para automatizar una tarea común, y luego se puede llamar desde un flujo activado por registros.

¿Quieres saber cómo aplicar las Novedades Salesforce Winter 2022?

En sumamoOs somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.