Categoría: Marketing

Novedades Salesforce Summer ’23

Novedades Salesforce Summer ’23

Déjate sorprender por las Novedades Salesforce Summer ’23. Este verano, Account Engagement y Salesforce vienen cargados de mejoras que te permitirán entender a fondo las necesidades de tus clientes y potenciar las interacciones con ellos para estar un paso más cerca del éxito en cada trato.

Justo debajo te contamos las principales novedades, actualizaciones y mejoras de esta Release.

Salesforce Overall

General Enhancements

La habilitación automática de la autenticación multifactor (MFA) continúa con Summer ’23

Desde el 1 de febrero de 2022, los usuarios están obligados por contrato a utilizar la autenticación multifactor (MFA) cuando acceden a las organizaciones de Salesforce, ya sea mediante inicios de sesión directos con un nombre de usuario y una contraseña o mediante inicios de sesión únicos (SSO).

Para ayudar a los clientes a satisfacer este requisito, Salesforce habilitó automáticamente MFA para los inicios de sesión directos. La primera fase de habilitación automática de MFA tuvo lugar durante Spring ’23. Se han programado fases adicionales para las siguientes versiones principales, que concluirán con la Spring ’24.

En el futuro, Salesforce planea reforzar la MFA convirtiéndola en una parte permanente del proceso de inicio de sesión. Para evitar interrupciones a sus usuarios cuando se produzcan estos hitos, activa MFA lo antes posible.

¿Dónde? Este cambio se aplicó a Lightning Experience, Salesforce Classic y todas las aplicaciones móviles de Salesforce en todas sus ediciones.

Si quieres implementar y desplegar MFA por tu cuenta en lugar de esperar a que Salesforce lo haga automáticamente, sigue los siguientes pasos:

1. Mira el vídeo Lanzamiento de Autenticación Multifactor para conocer los pasos para activar MFA.
2. Obtén el Paquete de Implementación de MFA para preparar a los usuarios de tu organización para la configuración e inicio de sesión con MFA.

Contraste de color mejorado en los elementos de la interfaz de usuario

La segunda de las Novedades Salesforce Summer ’23 facilita la visualización y el uso de sus contenidos a las personas con baja visión. Los elementos de interfaz de usuario que no son de texto, como botones y casillas de verificación, y algunos elementos de interfaz de usuario de texto, como vínculos, aparecen ahora con un contraste de color mejorado para ajustarse a los estándares de accesibilidad.

¿Dónde? Estos cambios de color afectan a Salesforce Lightning Design System (SLDS), a los componentes base de Lightning y a un subconjunto de páginas de inicio de registros.

Gestiona más productos con la aplicación Tu cuenta

Otra de las Novedades Salesforce Summer ’23 consiste en poder gestionar tus suscripciones de Marketing Cloud directamente desde la aplicación Tu cuenta, una solución de autoservicio. Ahora, puedes añadir más licencias sin la necesidad de llamar a tu representante de Salesforce.

¿Dónde? Este cambio se aplica tanto a Lightning Experience como a Salesforce Classic en las ediciones Professional, Enterprise, Performance y Unlimited.

¿Quién? Se requiere el conjunto de permisos Salesforce Billing o Admin User de la aplicación Tu cuenta.

¿Cómo? Inicia la aplicación Tu cuenta y luego haz clic en Explorar y Comprar. En la página de Productos, bajo Mis Productos, selecciona la cantidad del producto Marketing Cloud que posees.

Rendimiento mejorado en más páginas de inicio de registros

Con los objetos habilitados para Lightning Web Components (LWC), puedes crear, ver o editar las páginas de inicio de los registros con un rendimiento mejorado, una mayor compatibilidad con la accesibilidad y una mejor disponibilidad del servicio. Más de 100 objetos más utilizan ahora LWC para representar páginas de inicio de registros, con lo que el total de objetos supera los 1.000.

Mejor rendimiento de las listas relacionadas

Como parte de las Novedades Salesforce Summer ’23, queremos destacar un avance significativo en la experiencia de usuario.

La página Ver todo de la lista relacionada ahora se renderiza utilizando Lightning Web Components (LWC) en lugar de Aura, lo que mejora la experiencia del usuario y proporciona una mayor compatibilidad con la accesibilidad. Al utilizar LWC, la lista completa de registros relacionados se carga antes y se renderiza más rápido.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en todas las ediciones.

¿Cómo? La página Ver todo de la lista relacionada se muestra usando LWC solo para objetos que tienen habilitado LWC. Esta página incluye algunos cambios visuales menores, pero la forma en que los usuarios trabajan en listas relacionadas no ha cambiado.

Ver nombres de objeto en pestañas y subpestañas de registro

Se ha producido una mejora en la visualización y edición de registros.

Con las Novedades Salesforce Summer ’23, ahora, al visualizar o editar en línea un registro, Salesforce muestra la información del registro, el nombre del objeto y Salesforce en el nombre de la pestaña.

El nombre del objeto no aparece cuando se edita completamente un registro en Lightning, pero sí aparece al editar completamente un registro en Lightning Console. Anteriormente, Salesforce mostraba solo la información del registro y Salesforce en el nombre de la pestaña, y la información del registro en el nombre del subtab al ver o editar un registro. Este cambio se aplica a objetos habilitados para RRH.

Salesforce Scheduler

Gestión de citas para clientes sin cita previa

Una de las Novedades Salesforce Summer ’23 más útiles consiste en utilizar Salesforce Scheduler para gestionar las citas de tus clientes. Además de gestionar las citas programadas, ahora tus usuarios pueden gestionar eficazmente a los clientes que visitan tus establecimientos comerciales sin cita previa. Obtén información procesable de la información que captura un recepcionista cuando llega el cliente.

  • Gestión de clientes sin cita previa

Con las citas sin cita previa, los gestores territoriales pueden crear y gestionar colas virtuales de clientes (listas de espera), y los representantes de recepción (recepcionistas) pueden capturar los datos de los clientes y añadirlos a las listas de espera. Los recursos de servicio pueden recibir notificaciones sobre las citas sin cita previa y aceptarlas. Los administradores también pueden activar la concordancia de habilidades para las citas sin cita previa para asignar recursos de servicio que tengan las habilidades deseadas.

  • Utiliza listas de espera para conectar a los clientes con los recursos pertinentes

Permite que los gestores territoriales creen listas de espera para tu sucursal en función del tipo de trabajo y los recursos de servicio aplicables a cada lista de espera. A continuación, el gestor territorial o un recepcionista pueden activar una lista de espera en función de la disponibilidad de recursos de servicio y asignar citas.

  • Reduce el tiempo de espera de los clientes con listas de espera

Los recepcionistas pueden capturar los datos de los clientes y registrarlos. Los recepcionistas asignan a cada cliente a una lista de espera en función del motivo de su visita y, a continuación, Salesforce Scheduler notifica a los recursos de servicio adecuados.

  • Recibe notificaciones de citas sin cita previa para mejorar la eficacia

Utiliza los recursos de servicio de forma eficaz activando las notificaciones de citas sin cita previa. Un recurso de servicio puede ver las solicitudes de citas sin cita previa en su consola de calendario y aceptar solicitudes sin cita previa entre las citas programadas y durante el tiempo libre.

Einstein Search

Configura los objetos de búsqueda para cada perfil de usuario (Beta)

Con las Novedades Salesforce Summer ’23 ahora puedes ayudar a tu equipo a obtener resultados relacionados con tu trabajo configurando todos los objetos estándar y personalizados en los que se pueden realizar búsquedas para cada perfil de usuario. En el Gestor de búsqueda, ahora puedes elegir qué objetos se pueden o no buscar para cada usuario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Configuración rápida de listas de selección (Beta)

Sáltate los flujos de trabajo adicionales. Ahora puedes seleccionar un campo de lista de selección para que se pueda buscar en el Gestor de búsqueda. Las listas de selección ofrecen una selección de opciones disponibles para un campo específico en un objeto de Salesforce, como una lista de regiones, para que los usuarios obtengan los resultados más relevantes.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Professional, Enterprise, Performance, Unlimited y Developer.

Resuelve casos más rápidamente con Einstein Search Answers (Piloto)

Ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23 puedes obtener el texto relevante extraído de un artículo de conocimiento para acelerar la resolución de casos. Interactúa con las respuestas y copia el enlace o la respuesta en el portapapeles. Además, puedes ver fácilmente la fuente de la respuesta.

¿Dónde? Este cambio se aplica a Lightning Experience en las ediciones Essentials, Professional, Enterprise, Performance y Unlimited. Lightning Knowledge y Einstein Search for Knowledge también deben estar activados.

Account Engagement

General Enhancements

Desencadenar una acción externa después de un compromiso de cliente potencial

La primera de las Novedades Salesforce Summer ’23 de Account Engagement permite activar una acción externa en cualquier activo  que tenga una acción de finalización. Por ejemplo, después de que un cliente potencial complete un formulario de registro, puedes inscribirlo en un seminario web.

Puedes enviar un mensaje de texto después de que un cliente potencial haga clic en un enlace de redirección personalizado o enviar una alerta a tu equipo de ventas cuando un cliente potencial visite una página de precios.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Convertir listas dinámicas no utilizadas en listas estáticas

Ahorra capacidad de procesamiento en tu unidad de negocio convirtiendo tus listas dinámicas antiguas o no utilizadas en listas estáticas. Después de convertir una lista dinámica, deberás añadir y eliminar prospectos manualmente porque la lista ya no se actualiza en función de los criterios de las reglas.

Selecciona las listas dinámicas inactivas o no utilizadas y utiliza el menú desplegable de acciones de la tabla para convertirlas en estáticas. También puedes convertir listas individuales desde la página de inicio del registro.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza los segmentos de Data Cloud en Account Engagement

Conecta Account Engagement con Data Cloud para aprovechar los datos de los clientes, mejorar la segmentación y aumentar la personalización basada en todas las interacciones que un cliente tiene con tu empresa. Utiliza Account Engagement para nutrir, enviar correos electrónicos y comercializar a sus clientes de Data Cloud.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

Utiliza un nuevo estado de campo Opted Out

Según los comentarios de los clientes, ahora, con las Novedades Salesforce Summer ’23, puedes utilizar el valor de campo actualizado más recientemente como fuente de verdad para el campo Opted Out de clientes potenciales. También puedes elegir entre Salesforce o Account Engagement como sistema de registro. Anteriormente, en la versión Spring ’23, era necesario seleccionar un sistema de registro. Las unidades de negocio creadas después del 18 de octubre de 2023 utilizan el valor de Account Engagement por defecto.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

¿Cómo? Edita el campo predeterminado de cliente potencial excluido y selecciona una opción en el menú desplegable Comportamiento de sincronización. Después de hacer una selección, la opción de utilizar el registro actualizado más recientemente ya no está disponible.

Copia activos entre unidades de negocio de Account Engagement más fácilmente

Comparte activos de marketing, como campos personalizados, plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y redireccionamientos personalizados, entre unidades de negocio sin tener que volver a crearlos manualmente. Trabaja con tu administrador de Salesforce para activar Salesforce Flow, que utiliza Account Engagement API v5 para consultar, leer y crear activos según sea necesario.

¿Dónde? Este cambio se aplica a las ediciones Account Engagement Growth, Plus, Advanced y Premium.

Obtén la atribución al primer contacto cuando los visitantes dan su consentimiento al seguimiento

Las cookies de seguimiento se añaden ahora de forma retroactiva después de que un posible cliente confirme su consentimiento. Anteriormente, las cookies de seguimiento se añadían antes de que un cliente potencial hiciera clic en el banner de consentimiento y luego se eliminaban si no daba su consentimiento.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

APIs e Integraciones

API de Account Engagement: Objetos nuevos y modificados

Accede a más datos con los objetos nuevos y actualizados de la versión 5 de la API.

Objetos actualizados en la versión 5

  • API de acción masiva
    Gestiona la base de datos de prospectos activos de forma masiva y optimiza el rendimiento manteniendo una base de datos limpia.
  • Asignación de carpetas de objetos
    Recupera todos los objetos de una carpeta en una sola llamada y obtén un enlace al archivo.
  • Consulta mejorada de prospectos
    Se ha añadido compatibilidad con la consulta por correo electrónico e Id. de Salesforce para simplificar la recuperación del Id. de cliente potencial.
  • Nuevo punto final de programa de Engagement Studio
    Se ha añadido compatibilidad con el punto final del programa Engagement Studio.
  • Importación – Asignar ID de usuario o ID de propietario
    Se ha añadido compatibilidad con la asignación en la importación mediante el ID de usuario o el ID de propietario.
  • V5 Eliminación permanente
    Añadido soporte para eliminar permanentemente prospectos desde la papelera de reciclaje.
  • Copiar activos de unidad de negocio de compromiso de cuenta
    Copia plantillas de correo electrónico, archivos, programas de Engagement Studio y otros activos de una unidad de negocio a otra utilizando Salesforce Flow.

Se elimina el conector AddThis

Debido a que el servicio AddThis está descontinuado, el conector AddThis para Account Engagement ya no está disponible a partir del 1 de junio de 2023. El botón AddThis ya no estará disponible en el generador de correo electrónico.

Después del 31 de mayo de 2023:

  • El usuario deberá cesar inmediatamente su uso de los servicios AddThis, y eliminar sin demora todo el código y la tecnología relacionados con AddThis de tus sitios web.
  • Los botones AddThis podrán desaparecer de los sitios web del usuario.
  • El panel de AddThis asociado al registro del usuario en AddThis, y todo el soporte de los servicios de AddThis, dejarán de estar disponibles.
  • Dejarán de funcionar todas las características de AddThis configuradas para interoperar con los sitios web de los usuarios, cualquier otro servicio de Oracle o cualquier herramienta y complemento de terceros.

¿Cómo se desinstala el botón AddThis?

Si has copiado y pegado el código en tu sitio web, vuelve al código y busca <!– ADDTHIS BUTTON BEGIN –> y <!– ADDTHIS BUTTON END –>, y elimina estas líneas y el código que haya entre ellas. Si has utilizado otro método para instalar AddThis en tu página, ponte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte.

¿Dónde? Este cambio se aplica a todas las ediciones de Account Engagement.

    Conclusión

    Espero que te hayan gustado las Novedades Salesforce Summer ’23. Con estas actualizaciones, Salesforce sigue destacando como líder en CRM, centrándose en la satisfacción del cliente y en el fortalecimiento de relaciones comerciales. Account Engagement promete mejorar la productividad y personalización para brindar experiencias excepcionales en la era digital. Estas herramientas pueden impulsar el crecimiento y la lealtad del cliente en tu negocio.

    ¿Quieres conocer más detalles?

    En sumamoOs, somos expertos en la implantación de las nubes de Salesforce. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

     
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    Customer Journeys con Pardot: Qué son y por qué los necesitas

    Customer Journeys con Pardot: Qué son y por qué los necesitas

    A primera vista, los “journeys” (o recorridos de los clientes) pueden parecer sencillos: ofrecemos un producto y nuestros clientes lo compran. Pero si prestamos atención, podremos ver que estos journeys son cada vez más complejos. 

    Tanto si vendemos artículos para mascotas, equipos de construcción, seguros de automóviles u ofertamos algún servicio, todas las experiencias del cliente desde el momento en que se encuentran por primera vez con nuestra marca son un “viaje”.  

    Los consumidores de hoy en día esperan experiencias de usuario fluidas e hiperpersonalizadas cuando interactúan con las marcas, incluyendo una comunicación de alto valor a través de múltiples canales y dispositivos.

    El consumidor medio utiliza ahora hasta 10 canales para comunicarse con las empresas. Todos estos puntos de contacto crean journeys del cliente cada vez más complejos, lo que hace más difícil garantizar siempre una buena experiencia del cliente. Pero hoy en día, es más importante que nunca y, según un reciente estudio de Salesforce:  

    • El 80% de los clientes considera ahora que su experiencia con una empresa es tan importante como sus productos o servicios.  
    • El 69% de los consumidores quiere hablar con una empresa en tiempo real. 

    Así pues, no cabe duda de que las expectativas de los clientes están experimentando una gran transformación. La pregunta es entonces: ¿cómo pueden las empresas satisfacer estas expectativas y garantizar que cada journey del cliente sea fluido? Una forma excelente de entender y optimizar la experiencia del cliente es un proceso denominado «customer journey mapping». 

    Entendiendo el customer journey

    El customer journey son todas las interacciones que un cliente tiene con nuestra empresa/marca (un cliente puede ser un paciente, un comprador, un suscriptor, un empleado… Usamos este termino para describir cualquier audiencia a la que quieras llegar). 

    Dentro de una empresa pueden existir diferentes departamentos que se encargan del marketing, las ventas, la distribución, el servicio al cliente, las finanzas, etc., pero los clientes lo perciben como una única relación. Las empresas que dan prioridad al cliente y personalizan cada punto de interacción están bien posicionadas para mantener relaciones a largo plazo con sus clientes. 

    Seis fases clave en un journey típico del cliente

    1. Sensibilización

    Aquí es donde el prospecto se encuentra por primera vez con la marca. Establece el primer punto en el que se considera que nuestro servicio/producto es una posible solución para ellos. Tal vez vea un anuncio en las redes sociales o se entere de la empresa por un cliente existente.

    2. Adquisición

    Es el punto en el que un prospecto se convierte en un cliente potencial a través de algún tipo de interacción con nuestro producto o servicio. Pueden seguir un enlace al sitio web y crear una cuenta, o descargar la aplicación de la empresa. Pueden optar por una prueba gratuita o suscribirse a un boletín de noticias por correo electrónico.

    3. Onboarding

    Los clientes que acaban de realizar su primera compra o han contratado un servicio están en el punto álgido de su interés por nuestra marca/empresa. Este es un buen momento para mostrarles que la empresa está entusiasmada por construir una relación y conocerlos mejor. Podemos pedirles que completen un perfil, proporcionando datos que ayudarán a personalizar el alcance y recomendar otras características, servicios o productos. La clave está en ofrecer ayuda, no en dar bombo y platillo. Los mensajes que se envían deben ser relevantes, no intrusivos. 

    4. Compromiso

    Esta es la fase más larga del journey del cliente y la más importante para conseguirlo. Mantener a los clientes comprometidos es la clave para crear una recurrencia. ¿Los clientes siguen comprando antiguos productos favoritos? ¿Se mantienen al día con los nuevos lanzamientos? Ofrecer nuevas experiencias y contenidos altamente personalizados ayudarán a mantener la relación fresca e interesante.

    5. Retención

    Aquí es donde reconocemos que los miembros de una audiencia corren el riesgo de irse, debemos determinar por qué están perdiendo el interés y evitar que se alejen del camino o facilitar que vuelvan en el futuro. Los datos pueden ayudar a darnos cuenta de cuándo disminuye el compromiso y herramientas como las encuestas de salida pueden proporcionar información para futuras actividades de divulgación.

    6. Promoción

    Es la forma en que el cliente habla de su experiencia con tu marca/empresa. Hay pocas declaraciones, si es que hay alguna, tan poderosas como las palabras de un cliente satisfecho. Dar a los clientes la oportunidad de dar su opinión y sus comentarios en el momento adecuado puede dar un gran impulso a la marca.

    Incluso si un cliente ya no se relaciona activamente con nuestra organización, mientras conozca la marca y tenga una opinión sobre ella, el journey continúa. Cualquiera que sea la impresión que se lleven los clientes, es probable que la dejen con otros. Las empresas deben crear experiencias y gestionar los viajes de los clientes como si nunca fueran a terminar.

    ¿Por qué necesitas un customer journey?

    Los customer journey no son sólo diagramas bonitos; son herramientas de comunicación y colaboración. Cada departamento interno tendrá su propia perspectiva sobre las seis fases del recorrido del cliente, en función de su relación con los productos o servicios de la marca. Además, cada uno de ellos tendrá información y puntos de vista únicos que añadir. El journey puede ayudar a unificar los esfuerzos esperados, identificar los puntos de fricción y destacar las oportunidades de mejora.

    Cada equipo debe enumerar sus prioridades a la hora de contribuir al journey. 

    • ¿Cuáles son los puntos de datos orientados al cliente que son vitales para el seguimiento de este?
    • ¿Qué es lo que ya se está controlando? 
    • ¿Qué otra información sería beneficiosa obtener? 
    • ¿Cuáles son los indicadores críticos de éxito? 
    • ¿Qué señales deberían ser motivo de preocupación? 
    • ¿Cuáles son nuestros objetivos? 

    La creación de los customer journeys ayuda a centrar a las partes interesadas en el panorama general y les recuerda cómo sus esfuerzos afectan mutuamente. También puede ayudar a los equipos a ofrecer experiencias coherentes a lo largo del recorrido del cliente.  

    Estos journeys deben evolucionar con el tiempo. El análisis mostrará lo que funciona y lo que no para poder mejorar continuamente las interacciones y diseñar una mejor experiencia de usuario. El resultado serán clientes satisfechos que gastan más dinero, están más dispuestos a recomendar la marca y son menos propensos a irse.

    La clave para optimizar los journeys son los datos.

    Aquellos días de los correos electrónicos masivos de talla única quedaron atrás. Los consumidores de hoy esperan experiencias de usuario personalizadas en muchos canales: correo electrónico, móvil, redes sociales, publicidad y web, pero hay que recopilar y hacer un seguimiento de la información correcta para poder ofrecerlas. 

    Para optimizar el customer journey, lo mejor es empezar con un mapa que refleje nuestro modelo de negocio específico. Un “customer journey map” es un diagrama que muestra cada punto de interacción durante las seis etapas de la relación con el cliente. Para obtener el máximo beneficio, cada journey map debe basarse en lo que realmente sucede, no en lo que debería suceder. 

    Dependiendo del sector, es posible que se necesite varios customer journeys para visualizar los diferentes escenarios y caminos que toman los clientes cuando se relacionan con la marca/empresa. Eso está bien. Se puede empezar con uno, pero debemos hacer ampliaciones a partir de ahí. Cuantos más buyer personas abarque el journey map, más fácil será crear experiencias que atraigan y gusten a los clientes. 

    Ejemplo customer journey de Pardot

    ¿Cómo puedo optimizar mi customer journey?

    Elaborar un customer journey para diferentes clientes puede llevar mucho tiempo. Y una vez que se ha trazado, se necesita una forma de ofrecer una experiencia de cliente omnicanal y personalizada basada en su camino.  

    Los customer journey permiten, en última instancia, incorporar la lógica a las interacciones con los consumidores y mover automáticamente a los clientes por diferentes estados o caminos en función de sus perfiles, historiales de compra, ubicaciones, preferencias expresadas u otros indicadores. Las rutas o ramas en el journey pueden mostrar diferentes experiencias que podrían activarse en función del comportamiento del cliente. 

    Por lo tanto, si decidimos tomar en serio y empezar a trabajar con customer journeys, es necesario invertir en una herramienta que facilite esta tarea. Estas herramientas suelen formar parte de un software de automatización del marketing como Pardot que, por ejemplo, permiten crear fácilmente journeys personalizados y automatizar las acciones de marketing. Estos esfuerzos de automatización permitirán llevar el marketing de tu empresa al siguiente nivel. 

    ¿Te podemos ayudar?

    En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing y partner certificado en Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario y te ofreceremos el soporte que necesitas.

    Generación de leads con Pardot y LinkedIn

    Generación de leads con Pardot y LinkedIn

    Uno de los recursos más grandes con los que contamos actualmente para la generación de Leads es LinkedIn. ¿Quién no ha buscado a sus posibles clientes potenciales en esta red social? Pero, ¿cómo conseguir esos Leads? Y sobre todo, una vez los tenemos en nuestro embudo de conversión, ¿cómo los podemos nutrir? Para ello, os presentamos la combinación perfecta entre los formularios de generación de Leads de Linkedin y Pardot. 

    Los formularios de LinkedIn nos permiten atraer la mayor cantidad posible de Leads a través de nuestros anuncios en LinkedIn. Estos leads que se generan en su mayoria son de gran calidad, ya que los formularios se completan con los datos exactos del perfil de LinkedIn de cada usuario. Además, gracias al administrador de campañas, podremos obtener métricas de la rentabilidad de las campañas y administrar esos leads desde nuestro CRM preferido, en este caso Salesforce. Pero antes de poder trabajar con ellos, tendremos que recogerlos y realizar el proceso de nurturing en Pardot.  

    Para lograr esta integración, podemos actuar de 2 maneras, una manual y otra automática. De forma manual, podremos descargar un listado de esos nuevos leads que hemos adquirido desde nuestro administrador de campañas e importarlos en Pardot a través de un csv. asignándole la campaña correspondiente. 

    Importar clientes potenciales - Pardot

    Por otra parte, si deseamos hacer este proceso de forma automática y reducir tiempos, tendremos que emplear un enlace que nos permita integrar ambas plataformas. En este caso, emplearemos la herramienta Zapier.  

    Logo Zapier

    Zapier es una herramienta que nos permite conectar aplicaciones y automatizar flujos de trabajo. Para este nuevo workflow que deseamos, creará prospects en Pardot a partir de los nuevos envíos que se hagan de los formularios de LinkedIn. 

    ¿Cómo actúa con Pardot? 

    Como en otras integraciones (os mostraremos más casos de uso en nuevas entradas), es preciso contar con alguien especializado con la herramienta, ya que en un primer impacto puede resultar compleja. Os contamos como sería el procedimiento.

    1. Verificar ambas cuentas 

    Para empezar con el proceso, se deberá establecer la conexión tanto de la cuenta de Linkedin como Pardot. Para ello en el menú principal, accede a Mis aplicaciones > Agregar conexión. 

    Conector de Pardot

    2. Seleccionar formulario

    El siguiente paso será elegir el formulario a partir del cual vamos a recoger los leads. Haz click en “Hacer un Zap” y selecciona el Trigger. 

    Lead Form Zapier

    Una vez seleccionado, tendrás que indicar qué cuenta y formulario vas a emplear.  

    3. Configurar acciones en Pardot

    Una vez tenemos el Trigger configurado, deberemos indicar qué acciones se deben crear en Pardot. La herramienta nos ofrece las siguientes:

    • Crear prospecto
    • Actualizar prospecto
    • Añadir prospecto a una lista
    • Enviar un correo electrónico de lista
    • Encontrar prospecto
    Acciones Pardot - Zapier

    Se puede seleccionar una única acción o incluir adicionales. 

    Asignaremos los campos del formulario de generación de clientes potenciales de LinkedIn a los campos de nuestra cuenta de Pardot. 

    4. ¡Ponlo en marcha!

    Una vez se han terminado de configurar todas las acciones, podemos activar el zap.  

    Si queremos que se hagan automatizaciones más complejas, deberemos recurrir a los automatismos que nos permite Pardot, como agregar a un cliente potencial a una campaña o bien etiquetarlo. 

    ¿Quieres integrar esta funcionalidad en tu entorno de Pardot?

    En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing y gestión de leads con las nubes de Salesforce de Marketing Cloud y Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

    Summer ’21 – Nuevas funcionalidades de Pardot

    Summer ’21 – Nuevas funcionalidades de Pardot

    Salesforce nos comparte un montón de novedades en su nueva actualización Summer ’21, entre ellas las mejoras que han realizado en la release de Pardot. Como plataforma de automatización de marketing, todavía tiene un sinfín de mejoras que muchos usuarios están demandando, pero poco a poco Salesforce está trabajando en ello y adecuando la herramienta para obtener la mejor experiencia tanto de usuario como de cliente.

    En el siguiente post te comentamos las principales novedades con las que nos hemos encontrado, que estarán disponibles entre mayo y junio de 2021. En esta nueva release de Pardot, se hace hincapié en Einstein y las funcionalidades que ofrece a partir de la IA.

    En las notas de la release de Pardot, podemos encontrar las nuevas funciones segmentadas por categorías:

    • Experiencia de marketing
    • Datos y análisis
    • Plataforma
    • Pardot API: Modificaciones y nuevos elementos

    1. Experiencia de marketing

    • Envíos de correo electrónico óptimos

    Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot con las ediciones Salesforce Professional, Enterprise y Unlimited.

    Ahora es posible obtener más claridad y control en la configuración de email marketing. Puedes conocer el estado general del envío del correo electrónico, la configuración del “No enviar correo electrónico”, el “Opted Out” e información de devoluciones/rebotes. Todas estas configuraciones podrán aplicarse en reglas de automatización, engagement studio y en la importación de prospectos.

    Pardot Mailability

    ¿Cómo habilitarlo?

    Los administradores pueden habilitar los cambios de envío desde el banner que aparece en el panel de Pardot.

    pardot_banner

    • Marcar correos electrónicos de lista en Lightning como operativos

    En muchas ocasiones la persona responsable del marketing tiene que enviar notificaciones importantes a sus clientes, independientemente si anularon la suscripción de los correos electrónicos. Si es el caso, con esta nueva actualización, podemos marcar la lista de correos electrónicos en Lightning como operativos para omitir el estado de suscripción para ciertos tipos de mensajes.

    Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot en Lightning Experience con las ediciones Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited y Performance.

    Cómo: debes tener habilitado el envío de correo electrónico operativo. Selecciona Operativo cuando envíes un correo electrónico desde el registro de contenido del correo electrónico. Los correos electrónicos operativos son correos electrónicos no promocionales que se envían independientemente del estado de exclusión voluntaria del destinatario. Para más información, puedes acceder al siguiente enlace.

    • ¿Tus emails tienen el contenido dinámico adecuado?

    Los campos de combinación de contenido dinámico en los borradores de correos electrónicos y las plantillas muestran el ID de esa pieza de contenido dinámico. Pero, ¿cómo sabes qué contenido ven realmente tus destinatarios? Ahora, hay una columna para los números de identificación en la vista de lista de contenido dinámico para que puedas asegurarte de tener el campo de combinación correcto en sus correos electrónicos.

    dynamic_content

    2. Datos y análisis

    • Aumentar la participación del correo electrónico con la optimización del tiempo de envío de Einstein

    ¿Cuándo es el mejor momento para enviar un email a tus clientes potenciales? En esta nueva release de Pardot, ahora Einstein nos ayuda a saberlo. En los envíos de correo, podremos seleccionar la opción de “Einsten Optimizied”, donde Einstein utiliza las habilidades de aprendizaje automático para seleccionar el tiempo de envío ideal para cada correo electrónico, basándose en datos anteriores de los cientes potenciales.

    Dónde: este cambio está disponible en las ediciones Pardot Advanced y Premium con las ediciones Salesforce Enterprise, Performance o Unlimited. Está disponible solo en Lightning Experience.

    Cómo: después de habilitar la optimización de tiempo de envío de Einstein en la configuración de marketing, comienza un período de formación. Después de aproximadamente 72 horas, sus usuarios de marketing pueden seleccionar la opción de envío optimizado de Einstein cuando estén listos para enviar un correo electrónico.

    Einstein Optimized

    Ingresa la fecha de inicio, la hora de inicio (1) y un marco de tiempo para enviar (2), y deja que Einstein haga su trabajo. El plazo de envío puede oscilar entre 3 horas y 7 días, por lo que se puede experimentar con diferentes duraciones.

    Einstein tarda una hora en evaluar los datos de participación de cada cliente potencial, por lo que debes permitir al menos una hora adicional cuando ingreses el valor del marco de tiempo. Si estás enviando un mensaje urgente, puedes estar seguro de que los correos electrónicos se envían a una hora determinada. Marca la casilla de información (3) al final del formulario para verificar la última vez posible para enviar un correo electrónico.

    Einstein Pardot

    • Configurar el repositorio de imágenes más rápido con un dominio CDN predeterminado

    La nueva opción predeterminada de dominio CDN para canales públicos ahora está disponible durante la configuración de CMS, lo que elimina la necesidad de trabajar con un administrador web o un registrador de dominios. Para usar este dominio con Pardot Email, un administrador debe implementar Mi dominio.

    Dónde: Este cambio se aplica a las ediciones Salesforce Enterprise, Professional e Unlimited con cualquier edición de Pardot.

    Cómo: Con Mi dominio implementado, ahora aparece un nuevo dominio CDN predeterminado en el menú desplegable de dominios cuando configura el canal CMS para usar con Pardot Email.
    Pardot CMS

    • Seguimiento de cuentas como miembros de campaña

      Ya es posible gestionar cuentas desde campañas. Agrega cuentas como miembros de la campaña de listas relacionadas y crea informes estándar y personalizados para rastrear su participación.

    3. Plataforma

    • Nombra a un administrador de marketing para que se encargue de las tareas de configuración de Pardot

    Los usuarios administradores de Pardot ya no tienen por qué preocuparse en perder sus permisos. Ahora, se ha desarrollado un  nuevo permiso de usuario que facilita la designación de un administrador de marketing para que se encargue de las tareas de configuración y gestión de Pardot.

    Cómo: crea un conjunto de permisos personalizados o edita un conjunto de permisos personalizados existente y asígnalo a un usuario. Para tener acceso completo a las páginas de configuración de marketing y de configuración de Pardot, los usuarios necesitan el permiso Administrar tareas de configuración de marketing y el permiso Ver configuración y configuración.

    Por qué: las tareas de configuración de Pardot a veces requieren tanto un administrador de Salesforce como un administrador de Pardot para completarse. Ahora, una sola persona designada como administrador de marketing en Salesforce puede gestionar toda la configuración de Pardot, sin darles más acceso del que necesitan.

    4. Pardot API: Modificaciones y nuevos elementos

    Utiliza la API de Pardot de forma más eficaz con metadatos modificados y documentos de desarrollador revisados.

    API de metadatos: PardotSettings
    Se agregó enableEnhancedProspectCustomFieldsSync para admitir la sincronización de objetos para que Pardot esté disponible de forma generalizada.
    EnablePardotObjectSync obsoleto para cerrar Pardot Object Sync (beta).

    API de metadatos: CampaignSettings
    Se agregó enableAccountsAsCM para admitir que la administración de campañas basada en cuentas esté disponible de forma generalizada (anteriormente llamada Cuentas como miembros de campaña).

    Se puede encontrar más información para desarrolladores de Pardot en el siguiente enlace: https://developer.pardot.com.

    ¿Quieres saber cómo aplicar estos cambios en Pardot?

    En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing con las nubes de Salesforce de Marketing Cloud y Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

    ¿Conoces Marketing Cloud?

    ¿Conoces Marketing Cloud?

    Cualquier departamento de marketing está obsesionado con una cosa «el journey de nuestros clientes», ese camino que emprenden nuestros clientes al relacionarse con nuestra empresa. Para poder analizarlo, debemos estudiar cada paso/proceso por los que pasan: concienciación, adquisición, incorporación, compromiso y promoción…

    Y aunque son muchas las herramientas que nos ofrece el mercado ¿cómo saber cuál es la que más me interesa?, ¿la que me facilitará cada proceso? Os presentamos Marketing Cloud, la nube de Salesforce orientada al marketing, una solución que cada vez se pronuncia con más fuerza, consolidándose como la nº1 en aplicaciones de marketing.

    1. Los 4 pilares fundamentales de Marketing Cloud

    Esta plataforma de digital marketing hub orientada a modelos de negocio B2C, se sustenta en los siguientes 4 pilares: 

    Pilares fundamentales de Marketing Cloud
    • Unificar datos: Necesitamos recoger toda la información posible de nuestros clientes proveniente de la omnicanalidad y además, almacenarla toda en una misma herramienta. Gracias a Marketing Cloud, podemos unificar todos esos datos en la misma plataforma, con el fin de obtener toda la información de nuestros clientes de un vistazo.
    • Interactuar en múltiples canales: Podemos crear contenido personalizado para enviar a nuestros clientes a través de email, mensajes SMS, anuncios, redes sociales…
    • Personalizar journeys: Crea y envía comunicaciones únicas, relevantes y el en momento indicado a tus clientes en tiempo real, evalua su comportamiento y ofrécele la mejor acción para que realice.
    • Analizar: Marketing Cloud permite conocer el impacto de nuestra empresa y optimizar las interacciones con nuestros clientes. Nos proporciona estadísticas sobre el recorrido del cliente a través de la omnicanalidad, empleando la iteligencia artificial para ello.

    ¿Suena bien, verdad? Pues con Marketing Cloud, podrás hacer todo eso y más. ¿Quieres saber cómo lo hace? Te contamos las múltiples herramientas con las que cuenta la plataforma.

    2. Productos de Marketing Cloud

    Dentro de Marketing Cloud, podemos encontrar dos grandes grupos de herramientas, las Studio y las Builder

    Productos Mkt Cloud
    • Studios. Podemos entenderlas como canales digitales dentro de la plataforma. Éstas se componen de Web Studio, Advertising Studio, Social Studio, Mobile Studio y Email Studio.
    • Builder. Son las herramientas que van a ayudar a gestionar esos canales. Entre ellas, encontramos Audience Builder, Personalization Builder, Content Builder y Analytics Builder. El centro de todas ellas es Journey Builder, el corazón de la plataforma.

    Veamos que nos permite hacer cada una de ellas:

    Studio

    Email Studio

    Utiliza datos de cada departamento para crear un email más inteligente; desde campañas de marketing básicas a mensajes 1 a 1 sofisticados. 
      

    Mobile Studio

    Envía mensajes SMS, distribuidos y de aplicación de chat en tiempo real. 
           

    Social Studio 

    Escucha, publica y participa para crear interacciones del cliente. Conecta redes sociales a marketing, ventas y servicio en una sola plataforma con tecnología de inteligencia artificial.   

    Advertising Studio

    Utiliza el CRM para implementar de forma segura la publicidad individualizada entre Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest y mostrar la información a escala. 

    Web Studio

    Crea páginas web responsive y dinámicas, así como contenido personalizado. Rastrea cada acción de sus clientes en tiempo real para que las interacciones puedan ponerse a trabajar.

    Interaction Studio

    Visualiza, realiza seguimientos y gestiona experiencias del cliente con gestión de interacciones en tiempo real, dirigiendo una participación valiosa en el momento correcto.

    Builder

    Audience Builder

    Captura datos desde cualquier fuente y dispositivo, luego unifica, segmenta y activa audiencias para crear experiencias del cliente valiosas. 
     

    Content Builder

    Herramienta de gestión de contenido multicanal que permite consolidar imágenes, documentos y contenido en una sola ubicación para utilizarlo en Marketing Cloud. Cuenta con una interfaz fácil de utilizar de tipo arrastrar y soltar.

    Analytics  Builder

    Activa la inteligencia de marketing entre plataformas unificando fuentes de datos, visualizando perspectivas con tecnología de inteligencia artificial y creando informes sobre los que se pueden realizar acciones para dirigir el ROI.

     

    Journey Builder

    El producto estrella de la herramienta. Crea experiencias personalizadas entre canales en cada paso del ciclo de vida del cliente con gestión de campañas. 

    3. Release Marketing Cloud

    Otra de las múltiples ventajas de esta herramienta es que no se queda atrás en ningún momento. En marketing hay que estar actualizado constantemente, y eso Salesforce lo sabe. Por ello, Marketing Cloud cuenta con unas 4 o 5 release al año. Puedes ver las notas de todas las release en el siguiente enlace.

    ¿Quieres conocer los temas más relevantes de su última release de abril de 2021? Te los compartimos a continuación:

    • Encuestas de Interaction Studio. ¿Quieres saber qué opinan los clientes sobre tu empresa? Crea preguntas para tus clientes y posteriormente testea para validar el impacto comercial y analizar los resultados de sus respuestas. Muy útil para nuestras encuestas NPS, por ejemplo. Te dejamos el enlace para que puedas ver una demostración.
    • Marketing Cloud Package Manager. Esta funcionalidad nos permite exportar e importar contenido, automatizaciones, modelos de datos y trayectorias totalmente configurados. ¡Muy útil cuando migramos datos de un entorno a otro! Está disponible para todos los clientes de Marketing Cloud desde el 19 de abril.  Puedes acceder desde Marketing Cloud>Plataforma > Package Manager.
    Menú Marketing Cloud
    • «Wait until API Event Activity«. Ha llevado tiempo pero…¡por fin lo tenemos! A partir de ahora, en Journey Builder, nuestros contactos podrán quedar en una espera hasta que se realice un evento, como puede ser realizar una compra o una solicitud de préstamo, antes de avanzar en su journey. Si ese evento no se produce en un tiempo determinado, podemos configurar que emprenda el viaje del NO. ¿Cómo hacerlo? Arrastra la actividad de espera hasta evento de la API al lienzo de la trayectoria. Haz clic para abrir la actividad y sigue los pasos para configurarla. 
    actividad de espera hasta evento de API
    •  Customer 360 Connector con Tableau. Esta integración nos va a proporcionar capacidades de análisis a escala de la experiencia de nuestros clientes, como pueden ser sus interacciones, comportamientos, etc.

    No te pierdas todas las novedades que nos trae Marketing Cloud. Puedes estar al tanto de nuevas releases a través de nuestras redes sociales.

    ¿Has decidido ya qué herramienta se adapta mejor a tu empresa?

    Si todavía no lo tienes claro, te ayudamos. En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing con las nubes de Salesforce de Marketing Cloud y Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.