Posts publicados por Ana Luis Fuentes

Un mes más os compartimos algunas de las novedades de Power BI más relevantes en su release de octubre 2020. En esta nueva actualización predomina la mejora del aspecto visual de la plataforma.

Veamos todas las novedades que nos ofrecen:

1. Informes

 

Personalización de imágenes disponible de forma generalizada

La posibilidad de realizar ajustes en línea en la visualización de  objetos en vista de lectura ya está disponible para todos los usuarios. Esta nueva funcionalidad permitirá una mejora en la experiencia de usuario a la hora de crear sus propios paneles, pues podrán personalizar los objetos visuales sin tener la necesidad de crear nuevos.

Esta nueva función debe ser activada en la configuración de informes de Servicio o Escritorio.

Personalización de visuales

Esta versión para todos los usuarios incluye:

  • Varias mejoras de usabilidad:
    • Soporte de arrastrar y soltar.
    • Marcas de entrenador por primera vez.
    • Opción «No resumir».
    • Activar / desactivar la configuración a nivel de página.
  • Integración y adaptabilidad en las aplicaciones de su organización, por ejemplo en Microsoft Teams.
Informes Power BI en Teams

Marcas de agua para nuevos usuarios

Para facilitar el uso de la plataforma, se han agregado unas nuevas señalizaciones para guiar a nuevos usuarios a obtener datos, completar el panel de campos y arrastrar y soltar elementos visuales.

Marca de agua Power BI

2. Analítica

Exportar datos de Q&A visual

Se ha ampliado el soporte de extracción de datos obtenidos a través de las «preguntas y respuestas» que nos puede ofrecer nuestro informe. A partir de ahora nos permitirá exportar los datos en formato «xlxs» o «csv».

Extracción de datos Power BI QA

3. Preparación de datos

 

Parámetros Dynamic M Query (vista previa)

Esta nueva función permite a los responsables de los informes cambiar la visualización y actualizar dinámicamente los parámetros de consulta M a partir de sus selecciones de filtro o segmentación. Esto permite a los usuarios interactuar con los informes según les convenga.

En el blog de Power BI puedes encontrar los pasos a seguir de forma detallada para poner en práctica y configurar esta nueva visualización de datos: https://bit.ly/3jn075m

4. Detección automática de tablas desde archivos de Excel y JSON

A partir de esta nueva release, gracias al conector de Excel y JSON, se podrá identificar de forma automática secciones en Excel  o JSON para transformarlas posteriormente en formato de tablas.

Detección automática de Tablas

Otro cambio respecto a Excel, es el análisis sobre Excel en Power BI service. Ahora se descargará un archivo de Excel que incluye una conexión de tabla dinámica(PivotTable) al conjunto de datos de Power BI.

5. Móvil

Power BI para HoloLens 2 (versión preliminar)

Otra novedad es la aplicación Power BI para HoloLens 2, adaptándose a la realidad mixta para facilitar al usuario la interacción y visualización tanto de informes como paneles.

Power BI para HoloLens 2

6. Visualización

Las funciones de capacidad de administración extendida disponibles de manera general

Los administradores de Power BI, con esta nueva actualización, ya pueden importar y administrar elementos visuales de AppSource directamente en la página de elementos visuales de la organización en el portal de administración.

Además,los objetos visuales de la tienda de organización cambian. Ahora aparecerán de forma automática en el panel de visualización de todos los miembros de la organización que han iniciado sesión, en el escritorio o en el servicio.

¡ Ya queda menos para conocer qué novedades nos traerá Power BI en los últimos meses de este año 2020!

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

Como comentábamos en publicaciones anteriores, antes de iniciar una campaña de Inbound Marketing, es necesario conocer a quién vamos a dirigirnos, es decir, a nuestro buyer persona, y determinar qué estrategia vamos a seguir para atraerlo, convertirlo y fidelizarlo, así como su definir grading. ¿Cómo se define el grading con Pardot?, ¿qué sucede si nuestra empresa tiene varios buyer persona? 

Primero recordemos la principal finalidad del Inbound Marketing (puedes ver la entrada Pardot y la era de inbound marketing), que es contactar con personas  que  se encuentran en el inicio del proceso de compra  de un producto determinado. A partir de aquí  se les acompaña, mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra y su perfil, hasta la transacción final, siempre de forma “amigable”. Posteriormente, se les fideliza. Para iniciar el primer paso, pasemos entonces a definir nuestra predilección a la hora de elegir nuestro buyer persona.

 

¿Qué es el grading y el scoring?

El grading y el scoring nos permiten darle forma a nuestro buyer persona. Se compone de información y el interés de los visitantes (prospects) a través de nuestros canales digitales hacia nuestra empresa. 

El grading nos aporta información característica de las personas que se interesan en nuestra empresa. Es preciso definir previamente qué aspectos nos van a resultar más o menos interesantes, y en consecuencia, van a recibir más puntuación si encajan en el perfil. En el caso de una consultoría, estos datos podrían ser la industria en la que trabaja, número de empleados, localización o puesto en la empresa. 

El grading está clasificado por letras, y va desde la A+ hasta la F, partiendo todos los prospects de una letra D. 

Grading A+

Puedes ver la clasificación del grading en Pardot en el siguiente enlace: https://sforce.co/3dFNWzn

Para poder configurar esta calificación, debes ir a Marketing > Segmentación > Perfiles. 

Existe un perfil por defecto en Pardotcreado como una configuración estándar, en la que aparecen con alguna fracción de letra para contabilizar:  

Perfil por defecto del grading en Pardot

El scoring mide el interés que va a tener nuestro prospect en nuestro producto o servicio. Se mide a través de la asignación de puntos cuando se interactúa o se realiza una acción que previamente hemos configurado, como por ejemplo descargar un archivo, inscribirse en un webinar o hacer click en algún enlace de nuestros correos electrónicos.  

Scoring Pardot

La suma de estos dos conceptos forma la Lead Qualification. 

Si disponemos de varios buyer persona, deberemos crear varios perfiles personalizados para poder segmentarlos. Si por el contrario sólo tenemos uno, podemos dar uso al perfil predeterminado y personalizarlo. 

¿Cómo calificar a nuestros prospects con perfiles personalizados? 

El proceso para definir los grados de los clientes pontenciales y asignarlos a los perfiles personalizados constan de dos etapas: la asignación del perfil y la determinación de la coincidencia con los criterios seleccionados. Como buenas prácticas, se aconseja cambiar la calificación de nuestros clientes potenciales de una forma automática, empleando para ello reglas de automatización. 

Partiendo del ejemplo anterior, si nuestro cliente potencial tiene un alto cargo en su empresa, se le podría aumentar su scoring y se le podría asignar a un perfil determinado creado previamente. A partir de ello, podremos segmentar a todos nuestros clientes que tengan el mismo cargo en su organización y englobarlos en el mismo perfil. 

 

Reglas de automatización por cargo de la empresa

Esto permitirá dirigirles campañas más personalizadas para captar su atención y la posibilidad de convertirles en clientes. Es probable que su buyer persona pueda cambiar según evolucionen las necesidades de su empresa o la oferta de sus productos o servicios, así que debe existir una constante revisión, y actualización dado el caso, de la calificación de estos prospects 

¿Te ayudamos a definir el grading de tu buyer persona?

En sumamoOs somos expertos en marketing digital y partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros y te ofreceremos el soporte que necesitas.

Con la finalidad de tener un mayor alcance en la propuesta de valor de las empresas para hacer llegar sus productos o servicios, muchas de ellas han decidido poner en práctica webinars o eventos online. Estos seminarios online representan un gran recurso para conectar con las empresas objetivo de nuestro negocio,  crear contenidos interesantes, captar nuevos leads, dar soporte a la estrategia de branding, y en definitiva, favorecer que nuestro público objetivo nos tenga en mente a la hora de decidirse. Una de las maneras más efectivas de hacerlo es realizando webinars con Pardot.

Para poder gestionar estos webinars de forma óptima, es necesario disponer de una buena plataforma de gestión de reuniones en línea, apoyada en una plataforma de comunicación que nos permita gestionar los diferentes canales en los que interactuamos con nuestros leads y prospectos interesados en nuestro contenido. Para llevar un buen control del camino de ese lead hacia nuestra empresa y su posterior conversión a cliente potencial te recomendamos que utilices una plataforma de marketing automation,  ¿conoces Pardot?.  Esta herramienta, además de ser líder en su ámbito, ofrece diversos conectores para enlazar directamente con tus campañas en Salesforce. Estos son WebEx, ReadyTalk y GoToWebinar. La gran ventaja que tiene es que si tu plataforma preferida de reuniones en línea no es una de estas, es muy sencillo el poder enlazarla.

Algunas de las ventajas que vas a obtener al utilizar Pardot son: tener automatizado el ciclo completo de vida de tu campaña webinar, disponer de una gestión de inscripción precisa y obtener información de seguimiento tanto a nivel de los inscritos como de los asistentes de forma automatizada. Además, te permite hacer campañas de inbound marketing para captar a nuevos posibles participantes a tus seminarios, así como fidelizar a los clientes potenciales que ya tienes en tu CRM para que asistan a eventos futuros.

 

sumamoOs escoge Microsoft Teams

Así es, como hemos comentado anteriormente, no es preciso emplear los conectores que ofrece Pardot por defecto, sino que puedes adaptar tu plataforma corporativa  que utilizas habitualmente para realizar reuniones o seminarios internos a esta nube de Salesforce. En este caso, sumamoOs organiza sus webinars con Pardot a través de la plataforma Microsoft Teams,  dentro de Microsoft 365. Ésta permite:

  • Realizar reuniones y eventos desde cualquier lugar y contar con hasta 10.000 personas en un mismo lugar.
  • Obtener datos sobre la asistencia a la programación.
  • Compartir documentos editables de forma online en tiempo real.
  • Organizar conferencias web con distintas personas tanto externas a la organización como interna.
  • Crear eventos en vivo.
  • Reunirse con seguridad gracias a las pautas que establece Microsoft 365.
  • Crear una grabación para capturar los contenidos que se están hablando para poder compartirlo posteriormente con tus asistentes.
  • Chatear con los asistentes por si tienen dudas durante el evento.
  • Habilitar un canal de preguntas y respuestas.

¿Cómo proceder entonces con Pardot?

Una vez seleccionada la plataforma en la que vas a realizar tu webinar, necesitarás una serie de elementos para la adaptación de esos datos. Aquí te dejamos una lista de los requisitos necesarios para iniciar tu campaña en Salesforce:

1. Elaborar listas

Tanto dinámicas como estáticas. Hay que estipular qué tipo de invitados van a estar en cada lista, o si ya existen tras haber acudido a eventos anteriores. Debemos estudiar dónde queremos que nos aparezcan estas personas cuando nos confirmen su asistencia tras completar el formulario de registro.

Se necesitarán tres tipos de lista: lista de invitados, lista de registros y lista de asistentes.

2. Conectores

Establecer los conectores en el caso que se haya optado por WebEx, ReadyTalk o GoToWebinar.

En el caso de utilizar Microsoft Teams, hemos desarrollado una guía en la cual te ayudamos a configurar esta plataforma. Podrás encontrarla al final del artículo.

3. Plantillas de correo, landing pages y formularios.

Se debe elaborar varias plantillas de correo que contemplen la invitación al webinar, un recordatorio, y una confirmación de asistencia o no, que pueda incluir también alguna sección para conocer el grado de satisfacción del participante. Estas plantillas requieren de la realización de creatividades previas, creación de estilos HTML y enlaces de redirección. Además, deberá existir una landing con su correspondiente formulario tanto para inscribirse, como para obtener el posible contenido que se publique del webinar una vez finalizado el mismo.

4. Engagement Studio

Construiremos un costumer journey donde se ejecutarán todas las automatizaciones en las que interactuarán los elementos mencionados anteriormente.

¿Quieres saber cómo gestionar estos elementos con Pardot para la realización de tus seminarios web?  A continuación, te compartimos una guía de cómo poder hacerlo.

 

¿Tienes alguna duda?

 

Contacta con nosotros y te ayudaremos a poner en marcha estas estrategias para realizar tus webinar.