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Hace unos meses, tuve la oportunidad de probar suerte para obtener la certificación MSCA BI Reporting, con la que poner en valor los conocimientos y habilidades que había ido adquiriendo en mi día a día. ¿Tú también estás interesado en saber cómo obtenerla? Si es así, continúa leyendo este artículo donde te cuento mi experiencia personal y algunos consejos que pueden serte útiles.

¿En qué consiste la certificación?

La certificación está compuesta por dos exámenes, con los que se evalúa nuestra capacidad para analizar los datos y presentarlos correctamente. En cada uno de ellos se examinan, entre otras, las siguientes habilidades:

  • Examen 70-778: Analizar y visualizar datos con Microsoft Power BI
    • Conectar a diferentes orígenes de datos, como pueden ser bases de datos (SQL Server, Oracle, etc), ficheros de texto o servicios de Big Data.
    • Realizar transformaciones a los datos, aplicando reglas de negocio o dando formato a la información para su posterior visualización.
    • Adecuar la información, por ejemplo, rellenando datos incompletos.
    • Añadir medidas y columnas calculadas al modelo de datos con las que profundizar en la información disponible.
    • Crear informes y paneles, sabiendo elegir en cada momento qué componente de los que ofrece Power BI se ajusta más a nuestras necesidades.
    • Administrar el acceso a los diferentes informes de una organización, así como la actualización de los datos de estos.
  • Examen 70-779: Analizar y visualizar datos con Microsoft Excel
    • El examen es muy similar al anterior, por lo menos en lo que respecta a la obtención de los datos y a su posterior transformación y adecuación. Sí que existe diferencia en cuanto a la visualización de la información. En este examen es necesario conocer como presentar los datos empleando Pivot Tables o Pivot Charts.

¿Cómo preparar el examen?

Como ya sabrás, no existe una fórmula mágica si tu objetivo es convertirte en un Jedi en el análisis de datos con Microsoft Power BI y Microsoft Excel. No hay otra manera que preparar el examen a conciencia. Toda recompensa requiere su esfuerzo.

Es por ello que, independientemente de si ya has trabajado con ambas herramientas anteriormente o nunca las has utilizado, conviene echarle un vistazo a alguno de los siguientes recursos de aprendizaje:

  • Inicialmente, con estos cursos de la plataforma Edx podrás empezar desde el principio:
  • Si ya tienes algo de experiencia, puedes refrescar conceptos y ponerlos en práctica revisando los libros para cada uno de los exámenes.
    Para acceder a ellos existen varias opciones. Una de ellas es la plataforma Safari Books Online, a la cual tenemos acceso en la empresa todo el equipo. Otra opción, como hizo sumamoOs en mi caso, es adquirirlos en papel. Se pueden encontrar disponibles tanto en Amazon como en Microsoft Press Store.
  • Finalmente, si quieres averiguar lo que sabes o descubrir posibles carencias en tu aprendizaje, en el siguiente enlace podrás realizar un cuestionario sobre la herramienta del primer examen, Microsoft Power BI:

¡Llega el día del examen!

¡Qué nervios! El examen dura aproximadamente dos horas y es en todo momento monitoreado, para evitar que haya irregularidades. Puedes realizarlo en casa, en un entorno preparado, o en un centro especializado. Mi recomendación es que intentes encontrar uno de estos cerca de tu lugar de residencia, ya que tienen todo preparado y tú te limitas sólo a lo más importante: ¡aprobar!

Terminadas las dos pruebas, tendrás la recompensa del trabajo bien hecho y, por supuesto, una certificación con la que acreditar tus conocimientos y habilidades.

MSCA BI Reporting

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre la herramienta, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando una herramienta líder en el sector de la inteligencia empresarial.

A nadie le sorprende si decimos que estamos en un mundo totalmente conectado, donde los procesos que no aportan valor se automatizan para poner el foco en aquellos que sí lo generan, y donde el dato ya no es importante, sino el análisis del mismo para tomar mejores decisiones en el momento adecuado.

Pero parece que cuando hablamos de las áreas de contabilidad y finanzas, no nos paramos a pensar en las mejoras que podría suponer para nuestro negocio el aplicar estos mismos criterios.

¿Quién podría ayudarme a elevar mi negocio al próximo nivel? Sin duda, desde sumamoOs apostamos por Sage, líder global de contabilidad para Pymes y, en concreto, en su solución Sage Gestión y Finanzas.

¿Qué es Sage Gestión y Finanzas?

Es la herramienta desarrollada por Sage sobre la plataforma en la nube de Salesforce® que permite disponer de información contable y financiera actualizada y precisa desde cualquier lugar y en tiempo real.

Con la plataforma de Salesforce®, Sage gana un socio tecnológico de primer nivel, que garantiza la seguridad y la disponibilidad del servicio y la incorporación de las últimas tecnologías antes que sus competidores. Además, pone a disposición de los clientes un magnífico Marketplace repleto de componentes listos para instalar y empezar a utilizar.

Obtén información relevante para tu negocio

Con la importancia que tiene una compresión profunda de tu negocio para acelerar la toma de decisiones y saber dónde enfocar esfuerzos, Sage Gestión y Finanzas te ofrece:

  • Cuadros de mando con los principales indicadores para tu negocio.
  • Análisis desde las diferentes perspectivas de tu negocio.
  • Generación de informes financieros robustos y personalizados con el detalle de los segmentos específicos de tu negocio.
  • Envío automatizado de informes a las personas adecuadas para la toma de decisiones.
  • Conoce toda la información desde cualquier lugar de manera segura, utilizando la aplicación web o las aplicaciones móviles, con la garantía de seguridad de la plataforma Salesforce®.

Simplifica tus procesos

La expansión de los negocios supone automatizar muchas tareas manuales para atender la mayor demanda generada, de manera que las personas puedan realizar tareas de mayor valor, para ello, Sage Gestión y Finanzas te permite:

  • Programar y monitorizar fácilmente las facturas recurrentes y reconocer adecuadamente los ingresos gracias a la gestión avanzada de suscripciones.
  • Gestionar múltiples empresas, con distintas legislaciones y divisas.
  • Simplificar la conciliación bancaria de distintas entidades.
  • Utilizar la contabilidad multi-dimensional para analizar con profundidad todos los ámbitos de tu empresa. Olvida crear y mantener subcuentas para cada cliente o proveedor, etiquetando los apuntes contables con todas las etiquetas que necesites podrás tener en tiempo real informes a nivel de proveedor, cliente, departamento, línea de negocio, proyecto, empleado, sede…
  • Hacer un seguimiento periódico de tus clientes, proveedores, departamentos, etc. mediante la recepción de informes con los cambios más significativos.
  • Evitar duplicados en la información de tus clientes y proveedores, refuerza la calidad del dato en tu negocio.
  • Mejorar y reducir tiempos en los flujos de aprobación. 

En sumamoOs somos partner certificado de Sage Gestión y Finanzas y de Salesforce, y estamos  sobre la herramienta, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la herramienta en la nube líder en el sector de servicios.

Hace algunos días hablábamos de Microsoft Power BI como una herramienta líder para la generación y visualización de los datos de la organización.

Dependiendo de cuál sea la finalidad de lo que se pretende visualizar, Power BI distingue entre informes y paneles. Pero ¿Qué son cada uno de ellos? ¿Y cómo puedo compartirlos con el resto del equipo? En este artículo comentaremos brevemente ambas herramientas y daremos un repaso a las opciones de colaboración que presentan.

Paneles vs informes

Un informe es una página o conjunto de páginas que, mediante diferentes tipos de visualizaciones, otorga información detallada de los datos.

Se basa en un único conjunto de datos. Sin embargo, esto no implica que no permita conectarse a múltiples fuentes de información. La clave es que solamente emplea un modelo de datos con los distintos orígenes unificados.

Además, los informes en Power BI son totalmente flexibles e interactivos. Permiten agregar y quitar datos, cambiar los tipos de visualización y aplicar filtros para profundizar en la información de la empresa con el objetivo de detectar problemas y buscar respuestas.

Un panel es un resumen generado a partir de un informe. Sin embargo, presenta algunas diferencias con respecto a éste que conviene destacar:

  • Un panel puede estar formado por visualizaciones de uno o varios informes y, por tanto, por uno o varios conjuntos de datos. Sin embargo, como ya hemos comentado anteriormente, un informe tan sólo tiene disponible un único origen de datos.
  • Un panel permite anclar páginas completas de un informe.
  • Con un panel se pueden crear alertas para enviarlas por correo electrónico cuando se cumplan determinadas condiciones.
  • Si bien un informe permite jugar con los datos filtrando la información, un panel no ofrece el uso de filtros. Sin embargo, es posible generar paneles con un estado determinado filtrando previamente el informe que sirve de origen.
  • Con un panel se pueden formular preguntas en lenguaje natural y obtener como respuesta la información que se necesita.

Compartir paneles e informes en Power BI

Hemos creado nuestros informes y paneles. ¿Y ahora qué? ¿Cómo podemos compartir esta información con el equipo o con el resto de los usuarios de la empresa?

La respuesta depende de una serie de factores. Por ejemplo, si queremos que un compañero únicamente visualice un determinado informe o panel, podemos compartirlo directamente con él. En cambio, si ese informe debe ser accesible por un amplio público, probablemente resulte conveniente compartirlo mediante una aplicación.

Compartir un informe o panel

Mediante la opción de compartir, otorgaremos acceso a un usuario de nuestra organización o de fuera de ella para que visualice nuestro informe. El nivel de permisos de acceso puede ser de lectura o de edición.
Compartir un informe o panel
Conviene destacar que para compartir el contenido se necesitará una licencia de Power BI Pro (y aquellos con quienes se comparte, también) o que el contenido esté en un área de trabajo de una capacidad Premium.

Creación de una aplicación

Otra opción para compartir nuestros informes es la creación de una aplicación. Con ella podremos compartir simultáneamente multitud de informes, paneles y conjuntos de datos de un área de trabajo con muchos usuarios.

Al igual que con la opción de compartir, es posible dar acceso a una aplicación a usuarios fuera de la organización.

Creación de una aplicación

¿Quieres saber más sobre Power BI?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

Imagina por un momento que todas esas hojas de cálculo, facturas y documentos digitales perdidos entre los diferentes departamentos de tu empresa pudieran estar unificados, clasificados y accesibles por cualquier usuario esté donde esté. ¿Te resulta difícil de creer? Con Microsoft SharePoint es posible y en este artículo te contamos sus principales características.

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint, la herramienta de gestión documental de Microsoft, ofrece a las organizaciones un conjunto de funcionalidades con las que mejorar su operativa diaria.

Destaca principalmente su potencia para la administración de la documentación de la empresa. Sin embargo, ahí no queda todo. También ofrece importantes herramientas que permiten integrar procesos de la organización, de forma que puedan ser automatizados.

Entre sus capacidades destacan:

  • Gestión documental mediante listas o conjuntos de documentos.
  • Indexación de la información, con la que realizar posteriores búsquedas de una manera rápida y eficaz.
  • Historial de versiones, con los que poder controlar los cambios realizados por los diferentes usuarios, auditar, etc.
  • Aprobación de documentos.
  • Flujos de aprobación y alertas, con los que asignar tareas a usuarios en procesos críticos de la organización.
  • Firmas electrónicas de documentos.
  • Integración con el resto de aplicaciones que conforman la suite de Office 365.
  • Facilidad para ser ampliada y desarrollar nuevas soluciones basadas en la plataforma.
SharePoint

¿Qué ventajas tiene respecto a un gestor tradicional?

La nube como centro neurálgico de la empresa

Se acabó el tener los documentos dispersos entre los distintos departamentos de la organización, con la posible pérdida de información que ello conlleva. Microsoft SharePoint unifica la información que es importante para el negocio y la hace accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Multiplataforma

La experiencia de usuario de SharePoint ha sido optimizada para estar totalmente adaptada y ser fluida en cualquier dispositivo.

Un único equipo

La comunicación entre las personas que conforman una empresa es fundamental para el correcto desarrollo de la organización. Es por ello por lo que Microsoft SharePoint, mediante su integración con grupos de correo electrónico y de otras herramientas colaborativas como Microsoft Teams, facilita la cooperación entre los usuarios, de forma que puedan compartir información en cualquier momento.

Comparte y oculta lo que consideres necesario

Microsoft SharePoint permite compartir aquello que el resto de los usuarios deben conocer y mantiene a salvo información que no deba caer en manos equivocadas. Mediante el control de políticas de acceso y permisos, la herramienta gestiona qué información comparten los usuarios de la empresa y que ese intercambio sea seguro.

¿Qué puede ofrecerme SharePoint?

Con todo lo comentado anteriormente, Microsoft SharePoint es una potente herramienta que permitirá la gestión de la documentación de tu empresa, así como la automatización de tediosos procesos de clasificación de estos. Además, facilitará la cooperación entre los integrantes de tu organización, pudiendo llevar a cabo tareas simultáneamente.

En sumamoOs tenemos un gran conocimiento en la gestión documental. Si quieres averiguar más detalles sobre Microsoft SharePoint o como llevar a cabo el tratamiento digital de los documentos de tu empresa, puedes echar un vistazo aquí o  contactar con nosotros para conocer cómo transformar la operativa de tu empresa empleando una herramienta de trabajo integral.