Después de muchas propuestas en tu mesa, de estudiar los productos, partners, por fin has decidido adquirir Pardot que, como ya conocerás, te abre un mundo de posibilidades de automatización. ¡Llegó la hora! Ahora solo tienes que implantarlo. ¿Qué deberías hacer primero? ¿Cómo te aseguras de no perder algo crítico al configurar tus cuentas? Si te pareces a mí, seguro estás deseando tener una lista de los pasos que debes de seguir. Como especialistas en implantación de Pardot, en sumamoOs queremos ayudarte y acompañarte en este proceso para asegurar que esté bien hecho a la primera.

1. Tu equipo

Partiremos de la base de tener el equipo adecuado para la implantación de Pardot. Vas a necesitar la participación de tus equipos de marketing y ventas. Si tienes un equipo que administra tu sitio web por separado, también debe participar. Lo mejor que puedes hacer por tus equipos en esta etapa es ENTUSIASMARLOS, hacerlos participes del proceso. Pardot está diseñado para automatizar, pero sólo puede comenzar a optimizar el proceso si se entiende lo que todos están haciendo.

Decide si vas a incorporar ayuda externa. Esto puede venir en forma de una consultoría, o puede que ya cuentes con las habilidades de forma interna. Sea cual sea el camino que tomes, consigue a las personas.

Es importante fijar tus propios plazos y objetivos. En sumamoOs, cuando hacemos implementaciones nos aseguramos de establecer objetivos claros. Averiguaremos lo que es importante para nuestros clientes, y normalmente encontramos que hay áreas que no han sido consideradas todavía, ¡así que tratad de cubrir todas las bases!

2. Configuración e integración del sistema

Esta es un área muy importante, y la forma en la que se configure tu sistema durante esta fase de implementación determinará mucho en el futuro. Típicamente, se debería tener en cuenta las siguientes áreas:

• Salesforce – Conector Pardot: Esto no sólo implica mirar la configuración del conector, también cubre los campos y la gestión del comportamiento de sincronización, así como la configuración de las campañas.
• Pardot – Integración del sitio web.
• Integración de formularios.
• Administración de dominios: Incluye los dominios de envío de correo electrónico y los dominios de seguimiento.
• Conectores nativos.

Si todo esto parece complicado, contacta con nosotros y te ayudaremos.

3. Gestión de prospectos

Asegurarse de que tus prospectos estén atendidos es vital para el éxito de la automatización del marketing. ¿Cómo vas a hacer toda esa segmentación de otra manera? Tenemos que asegurarnos de cubrir lo siguiente en su implementación:

• Migración de datos. Esto es clave, especialmente si se mueve desde otra plataforma en lugar de empezar desde cero. Por ejemplo, deberás asegurarte de trasladar las preferencias de marketing de otra plataforma. Tus prospectos no deben verse afectados por su traslado.
• Página para cancelar la suscripción / Centro de preferencias de correo electrónico.
• Proceso de inclusión voluntaria.
• Modelos de scoring y grading.
• Y el tan importante Calentamiento IP (si haces click en el enlace, te contamos su importancia y como hacerlo).

4. Creación de activos

Ahora que ya tienes la configuración y la gestión de prospectos ordenada, necesitarás una forma de comunicarte con ellos. La construcción de activos es la sección más creativa de una implementación de Pardot.

En este punto querrás explotar tu branding para empezar a desarrollar:

• Plantillas de correo electrónico personalizadas.
• Landing pages.
• Engagement studios. Debemos ser muy cuidadosos al construir estos como parte de una implementación.

Cuando hacemos implementaciones en sumamoOs, nos gusta hacer un estudio detallado primero y asegurarnos de que nuestros clientes saquen el máximo provecho de esta herramienta.

5. Informes

Pardot debe ser capaz de satisfacer tus necesidades de información. Si quieres reportar basado en un campo personalizado, tendrás que asegurarte de que ese campo existe.

También es importante entender qué informes podrá obtener desde el propio Pardot, y qué informes sería mejor hacer en Salesforce. Por ejemplo, ¿será suficiente con los informes de activos de Pardot, o quieres empezar utilizando los informes de Salesforce o los análisis de marketing B2B?

A la hora de hacer implementaciones, es necesario tener en cuenta desde donde queremos que parta la información para cubrir todas estas necesidades.

6. Formación y acompañamiento

Forma a tu equipo. La adopción de Pardot y Salesforce en los equipos es infinitamente mayor cuando se hace una formación y un acompañamiento adecuado. Para una implementación de Pardot, yo dividiría el entrenamiento en tres áreas clave:

1. Formación para usuarios administrativos: Para cualquiera que vaya a administrar su cuenta Pardot. Estas personas necesitan entrenamiento en todas las configuraciones, datos de prospectos y módulos.
2. Formación para usuarios de marketing: Para los usuarios que tendrán acceso a los datos de prospectos y a los módulos de marketing, incluyendo la creación de listas, formularios, landing pages y el envío de correos electrónicos de listas.
3. Formación de Pardot para ventas: Para el equipo de ventas. Esto es muy importante, ya que proporciona una oportunidad para mostrar a tu equipo de ventas las características de Pardot que les encantarán.

Buenas prácticas y algunos consejos para la implementación

• No intentes hacer todo esto en casa a menos que ya cuentes con especialistas de Pardot en tu equipo. Encuentra un partner de implementación que te acompañe durante el proceso.
• Habrá pasos que tendrás que hacer primero para asegurarte de la correcta implementación.
• Empieza con algo pequeño y construye. No tiene sentido tratar de implementar modelos de puntuación y calificación a menos que hayas hecho el trabajo previo para hacerlo bien.
• Itera y optimiza, especialmente con programas de nurturing. Siempre es más fácil añadir a un engagement studio que tratar de volver a trabajar en algo demasiado complicado.
• Pasa por un proceso de calentamiento de la IP. Es muy importante para la reputación de tu remitente. También ayudará a que tus correos electrónicos sean entregados.

¿Te ayudamos a implantar Pardot?

En sumamoOs nos encantan los proyectos de implementación, somos expertos en Pardot y partner certificados en Salesforce. Contacta con nosotros ,nuestro equipo estará encantado en acompañarte antes, durante y después de tu puesta en marcha.  Así que, si estás buscando un partner, ¡no busques más! Nos encantaría ayudarte. Ponte hoy en contacto con nosotros.

Como comentábamos en publicaciones anteriores, antes de iniciar una campaña de Inbound Marketing, es necesario conocer a quién vamos a dirigirnos, es decir, a nuestro buyer persona, y determinar qué estrategia vamos a seguir para atraerlo, convertirlo y fidelizarlo, así como su definir grading. ¿Cómo se define el grading con Pardot?, ¿qué sucede si nuestra empresa tiene varios buyer persona? 

Primero recordemos la principal finalidad del Inbound Marketing (puedes ver la entrada Pardot y la era de inbound marketing), que es contactar con personas  que  se encuentran en el inicio del proceso de compra  de un producto determinado. A partir de aquí  se les acompaña, mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra y su perfil, hasta la transacción final, siempre de forma “amigable”. Posteriormente, se les fideliza. Para iniciar el primer paso, pasemos entonces a definir nuestra predilección a la hora de elegir nuestro buyer persona.

¿Qué es el grading y el scoring?

El grading y el scoring nos permiten darle forma a nuestro buyer persona. Se compone de información y el interés de los visitantes (prospects) a través de nuestros canales digitales hacia nuestra empresa. 

El grading nos aporta información característica de las personas que se interesan en nuestra empresa. Es preciso definir previamente qué aspectos nos van a resultar más o menos interesantes, y en consecuencia, van a recibir más puntuación si encajan en el perfil. En el caso de una consultoría, estos datos podrían ser la industria en la que trabaja, número de empleados, localización o puesto en la empresa. 

El grading está clasificado por letras, y va desde la A+ hasta la F, partiendo todos los prospects de una letra D. 

Puedes ver la clasificación del grading en Pardot en el siguiente enlace: https://sforce.co/3dFNWzn

Para poder configurar esta calificación, debes ir a Marketing > Segmentación > Perfiles. 

Existe un perfil por defecto en Pardot, creado como una configuración estándar, en la que aparecen con alguna fracción de letra para contabilizar:  

El scoring mide el interés que va a tener nuestro prospect en nuestro producto o servicio. Se mide a través de la asignación de puntos cuando se interactúa o se realiza una acción que previamente hemos configurado, como por ejemplo descargar un archivo, inscribirse en un webinar o hacer click en algún enlace de nuestros correos electrónicos.  

La suma de estos dos conceptos forma la Lead Qualification. 

Si disponemos de varios buyer persona, deberemos crear varios perfiles personalizados para poder segmentarlos. Si por el contrario sólo tenemos uno, podemos dar uso al perfil predeterminado y personalizarlo. 

¿Cómo calificar a nuestros prospects con perfiles personalizados? 

El proceso para definir los grados de los clientes pontenciales y asignarlos a los perfiles personalizados constan de dos etapas: la asignación del perfil y la determinación de la coincidencia con los criterios seleccionados. Como buenas prácticas, se aconseja cambiar la calificación de nuestros clientes potenciales de una forma automática, empleando para ello reglas de automatización. 

Partiendo del ejemplo anterior, si nuestro cliente potencial tiene un alto cargo en su empresa, se le podría aumentar su scoring y se le podría asignar a un perfil determinado creado previamente. A partir de ello, podremos segmentar a todos nuestros clientes que tengan el mismo cargo en su organización y englobarlos en el mismo perfil. 

Esto permitirá dirigirles campañas más personalizadas para captar su atención y la posibilidad de convertirles en clientes. Es probable que su buyer persona pueda cambiar según evolucionen las necesidades de su empresa o la oferta de sus productos o servicios, así que debe existir una constante revisión, y actualización dado el caso, de la calificación de estos prospects.  

¿Te ayudamos a definir el grading de tu buyer persona?

En sumamoOs somos expertos en marketing digital y partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros y te ofreceremos el soporte que necesitas.