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Summer ’21 – Nuevas funcionalidades de Pardot

Summer ’21 – Nuevas funcionalidades de Pardot

Salesforce nos comparte un montón de novedades en su nueva actualización Summer ’21, entre ellas las mejoras que han realizado en la release de Pardot. Como plataforma de automatización de marketing, todavía tiene un sinfín de mejoras que muchos usuarios están demandando, pero poco a poco Salesforce está trabajando en ello y adecuando la herramienta para obtener la mejor experiencia tanto de usuario como de cliente.

En el siguiente post te comentamos las principales novedades con las que nos hemos encontrado, que estarán disponibles entre mayo y junio de 2021. En esta nueva release de Pardot, se hace hincapié en Einstein y las funcionalidades que ofrece a partir de la IA.

En las notas de la release de Pardot, podemos encontrar las nuevas funciones segmentadas por categorías:

  • Experiencia de marketing
  • Datos y análisis
  • Plataforma
  • Pardot API: Modificaciones y nuevos elementos

1. Experiencia de marketing

  • Envíos de correo electrónico óptimos

Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot con las ediciones Salesforce Professional, Enterprise y Unlimited.

Ahora es posible obtener más claridad y control en la configuración de email marketing. Puedes conocer el estado general del envío del correo electrónico, la configuración del “No enviar correo electrónico”, el “Opted Out” e información de devoluciones/rebotes. Todas estas configuraciones podrán aplicarse en reglas de automatización, engagement studio y en la importación de prospectos.

Pardot Mailability

¿Cómo habilitarlo?

Los administradores pueden habilitar los cambios de envío desde el banner que aparece en el panel de Pardot.

pardot_banner

  • Marcar correos electrónicos de lista en Lightning como operativos

En muchas ocasiones la persona responsable del marketing tiene que enviar notificaciones importantes a sus clientes, independientemente si anularon la suscripción de los correos electrónicos. Si es el caso, con esta nueva actualización, podemos marcar la lista de correos electrónicos en Lightning como operativos para omitir el estado de suscripción para ciertos tipos de mensajes.

Este cambio se aplica a todas las ediciones de Pardot en Lightning Experience con las ediciones Salesforce Professional, Enterprise, Unlimited y Performance.

Cómo: debes tener habilitado el envío de correo electrónico operativo. Selecciona Operativo cuando envíes un correo electrónico desde el registro de contenido del correo electrónico. Los correos electrónicos operativos son correos electrónicos no promocionales que se envían independientemente del estado de exclusión voluntaria del destinatario. Para más información, puedes acceder al siguiente enlace.

  • ¿Tus emails tienen el contenido dinámico adecuado?

Los campos de combinación de contenido dinámico en los borradores de correos electrónicos y las plantillas muestran el ID de esa pieza de contenido dinámico. Pero, ¿cómo sabes qué contenido ven realmente tus destinatarios? Ahora, hay una columna para los números de identificación en la vista de lista de contenido dinámico para que puedas asegurarte de tener el campo de combinación correcto en sus correos electrónicos.

dynamic_content

2. Datos y análisis

  • Aumentar la participación del correo electrónico con la optimización del tiempo de envío de Einstein

¿Cuándo es el mejor momento para enviar un email a tus clientes potenciales? En esta nueva release de Pardot, ahora Einstein nos ayuda a saberlo. En los envíos de correo, podremos seleccionar la opción de “Einsten Optimizied”, donde Einstein utiliza las habilidades de aprendizaje automático para seleccionar el tiempo de envío ideal para cada correo electrónico, basándose en datos anteriores de los cientes potenciales.

Dónde: este cambio está disponible en las ediciones Pardot Advanced y Premium con las ediciones Salesforce Enterprise, Performance o Unlimited. Está disponible solo en Lightning Experience.

Cómo: después de habilitar la optimización de tiempo de envío de Einstein en la configuración de marketing, comienza un período de formación. Después de aproximadamente 72 horas, sus usuarios de marketing pueden seleccionar la opción de envío optimizado de Einstein cuando estén listos para enviar un correo electrónico.

Einstein Optimized

Ingresa la fecha de inicio, la hora de inicio (1) y un marco de tiempo para enviar (2), y deja que Einstein haga su trabajo. El plazo de envío puede oscilar entre 3 horas y 7 días, por lo que se puede experimentar con diferentes duraciones.

Einstein tarda una hora en evaluar los datos de participación de cada cliente potencial, por lo que debes permitir al menos una hora adicional cuando ingreses el valor del marco de tiempo. Si estás enviando un mensaje urgente, puedes estar seguro de que los correos electrónicos se envían a una hora determinada. Marca la casilla de información (3) al final del formulario para verificar la última vez posible para enviar un correo electrónico.

Einstein Pardot

  • Configurar el repositorio de imágenes más rápido con un dominio CDN predeterminado

La nueva opción predeterminada de dominio CDN para canales públicos ahora está disponible durante la configuración de CMS, lo que elimina la necesidad de trabajar con un administrador web o un registrador de dominios. Para usar este dominio con Pardot Email, un administrador debe implementar Mi dominio.

Dónde: Este cambio se aplica a las ediciones Salesforce Enterprise, Professional e Unlimited con cualquier edición de Pardot.

Cómo: Con Mi dominio implementado, ahora aparece un nuevo dominio CDN predeterminado en el menú desplegable de dominios cuando configura el canal CMS para usar con Pardot Email.
Pardot CMS

  • Seguimiento de cuentas como miembros de campaña

    Ya es posible gestionar cuentas desde campañas. Agrega cuentas como miembros de la campaña de listas relacionadas y crea informes estándar y personalizados para rastrear su participación.

3. Plataforma

  • Nombra a un administrador de marketing para que se encargue de las tareas de configuración de Pardot

Los usuarios administradores de Pardot ya no tienen por qué preocuparse en perder sus permisos. Ahora, se ha desarrollado un  nuevo permiso de usuario que facilita la designación de un administrador de marketing para que se encargue de las tareas de configuración y gestión de Pardot.

Cómo: crea un conjunto de permisos personalizados o edita un conjunto de permisos personalizados existente y asígnalo a un usuario. Para tener acceso completo a las páginas de configuración de marketing y de configuración de Pardot, los usuarios necesitan el permiso Administrar tareas de configuración de marketing y el permiso Ver configuración y configuración.

Por qué: las tareas de configuración de Pardot a veces requieren tanto un administrador de Salesforce como un administrador de Pardot para completarse. Ahora, una sola persona designada como administrador de marketing en Salesforce puede gestionar toda la configuración de Pardot, sin darles más acceso del que necesitan.

4. Pardot API: Modificaciones y nuevos elementos

Utiliza la API de Pardot de forma más eficaz con metadatos modificados y documentos de desarrollador revisados.

API de metadatos: PardotSettings
Se agregó enableEnhancedProspectCustomFieldsSync para admitir la sincronización de objetos para que Pardot esté disponible de forma generalizada.
EnablePardotObjectSync obsoleto para cerrar Pardot Object Sync (beta).

API de metadatos: CampaignSettings
Se agregó enableAccountsAsCM para admitir que la administración de campañas basada en cuentas esté disponible de forma generalizada (anteriormente llamada Cuentas como miembros de campaña).

Se puede encontrar más información para desarrolladores de Pardot en el siguiente enlace: https://developer.pardot.com.

¿Quieres saber cómo aplicar estos cambios en Pardot?

En sumamoOs somos expertos en la automatización del marketing con las nubes de Salesforce de Marketing Cloud y Pardot. Si tienes alguna duda puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo mejorar la experiencia de tus clientes gracias a las herramientas que ofrece el CRM nº1 del mundo.

Release Salesforce verano 2020

Release Salesforce verano 2020

Salesforce ha lanzado sus mejoras para el verano 2020. Desde el 29 y 30 de mayo ya se podían observar algunas de estas nuevas funcionalidades, pero, no será hasta el 17 y 18 de julio cuando ya, la mayoría de las organizaciones podrán utilizar las novedades en su día a día. Veamos esta nueva release Salesforce verano 2020.

A continuación, os dejamos un resumen de las 8 funcionalidades que desde sumamoOs destacamos:

  1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).
  2. Split list view.
  3. Nueva sandbox de desarrollo para Pardot.
  4. Detalle de registros en vista Kanban 8.
  5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.
  6. Formularios dinámicos.
  7. Service cloud voice y Amazon connect.
  8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).

Como mejora a los Dynamic Forms, ya no será necesario configurar los formatos de página de Salesforce para seleccionar qué acciones mostrar al usuario; ahora todo se configura en la propia página Lightning. De momento, disponible en Beta y «solo» para escritorio.

2. Split list view.

Split View te facilitará la vista doble cuando trabajas sobre alguna lista de la plataforma. De esta forma, podrás dividir la pantalla cuando abras una lista nueva, dejando al otro lado los detalles.  

3. Nueva Sandbox de desarrollo para Pardot.

Ya es posible planificar y probar las modificaciones y configuraciones que se realizan antes de implementarlos en la cuenta de producción. Este entorno se provisiona desde una Sandbox de Salesforce. 

Este cambio se aplica en la versión Lighning Experience en las cuentas con Pardot Advanced y Pardot Premium edition que ya cuenten con un entorno de pruebas en Salesforce.

4. Detalles de registros en vista Kanban 8.

Con la nueva release de Salesforce, en el tipo de vista Kanban se introduce la posibilidad de poder visualizar el detalle completo de cada uno de los registros.

5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.

Con la nueva actualización, se podrán seguir pasos más claros en la configuración de Pardot. Se mostrarán los pasos correctos para poner en marcha el B2B Marketing Analytics. Este cambio aparecerá tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic y se incluye en Pardot Plus y Advanced, y en las ediciones de Pardot Pro y Ultimate con el complemento B2B Marketing Analytics.

6. Formularios dinámicos.

Salesforce nos trae en esta nueva release la posibilidad, (sólo para objetos personalizados “Custom”), de poder configurar dentro del “Lightning App Builder” el detalle de los registros de un objeto, otorgándoles de esta manera, la posibilidad de generar sub-secciones, las cuales, combinadas con reglas de visibilidad, nos permitirán, por ejemplo, lograr ocultar ciertos campos dependiendo de los valores que otros posean.

7. Service cloud voice y Amazon connect.

La integración de Amazon Connect y Service Cloud Voice trae consigo funcionalidades muy interesantes como el Call Coaching o la posibilidad de grabar y transcribir las llamadas. Así podrás recordar, revisar y apuntar aquel contenido que más te interese de cualquier llamada.

8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

Esta mejora permite mostrar paneles del historial del engagement ya no solo en los registros de campañas, clientes potenciales, contactos y cuentas, sino que ahora también en los registros de oportunidades. Los usuarios podrán ver a partir de ahora información sobre la actividad de los clientes potenciales, como los recuentos de tales movimientos, detalles sobre las campañas vinculadas a las actividades, y una lista de las más recientes de los contactos relacionados.

Estas entre muchas más son las novedades que destacamos de la actualización del verano 2020 en Salesforce.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo las nubes de Salesforce pueden ayudarte a transformar tu empresa con la mejor plataforma del mercado en Marketing, Ventas y Servicio atención al cliente.

PARDOT y la era de Inbound Marketing

PARDOT y la era de Inbound Marketing

La forma de comunicarnos con nuestros clientes está en constante cambio con los miles de mensajes enviados diariamente en redes sociales, los mensajes competitivos en el mercado, el aumento de videos y contenido visual. Nos toca a los especialistas de marketing prepararnos para comenzar a adoptar un enfoque más inteligente y atraer la atención de nuestros clientes. ¡Si! Llegó la hora del Inbound Marketing. ¿Aún sigues preguntándote cómo puede beneficiar a tu empresa?

Beneficios del Inbound Marketing

1º Reconocimiento de la marca.

La creación de contenido útil puede ayudar a dirigir búsquedas iniciales de tu producto o servicio y tu empresa necesita estar presente en la búsqueda de tus clientes potenciales. La promoción de este contenido a través de diferentes canales como las redes sociales te dará mayor alcance y relevancia. También te ayudará a mejorar la credibilidad y experiencia en tu área, tu reputación mejorará y serás más visible para tus clientes potenciales.

2º  Creando relaciones. 

En el marketing, donde los ciclos de compra se tienen que adaptar al tipo de segmento al que nos dirigimos. Tu contenido ofrece la oportunidad perfecta para crear una relación con tus clientes potenciales, ofreciendo ideas, consejos, sugerencias y respuestas a sus preguntas y dilemas. Esto te ayudará a posicionarte mejor y serás el primero al que los compradores acudan cuando quieran realizar una compra.

3º  Generación de leads.

Además del conocimiento de la marca y de fortalecer las relaciones con tus clientes potenciales, el inbound marketing te ayudará a generar leads más cualificados. Mediante el uso de contenido que sólo puede ser descargado completando un formulario, se pueden recopilar datos sobre un posible comprador y adaptar mejor tus mensajes de marketing y argumentos de venta. Además, estos clientes potenciales tendrán una mejor comprensión de tu produtco o servicio y lo que están buscando. Tu equipo de ventas no tendrá que perder el tiempo educándolos cuando entren en el ciclo de compra.

Y ahora estaréis pensando y en todo esto … ¿cómo nos puede ayudar Pardot? ¡Vamos al lío! wink

Empecemos por lo básico ¿Qué es Pardot? y ¿cuándo lo necesitamos?

Pardot es una de las solución líderes en automatización de marketing, con sus herramientas para la automatización, cuadros de mando, informes y definición y captura de información te ayuda a conectar con prospectos y entablar mejores relaciones con tus clientes.

Pardot será tu mejor aliado para tu empresa si quieres:

  • Generar más clientes potenciales y moverlos rápidamente a través del pipeline
  • Involucrar a los compradores con campañas dinámicas y personalizadas
  • Comprender cada paso de la venta desde el primer clic hasta el cierre, capturando el verdadero retorno de la inversión en marketing
  • Tomar decisiones basadas en datos
  • Fortalecer o construir su estrategia de marketing basado en cuentas (ABM)

¿Cómo nos puede ayudar Pardot en nuestra estrategia de inbound marketing?

Dentro de las múltiples funcionalidades de esta herramienta, podemos destacar las siguientes:

  • Integración con redes sociales. ¿Cómo si no compartirás todo ese contenido? Con la integración de Pardot a tus redes sociales podrás monitorizar y programar tus posts. Pardot te permite crear un calendario de marketing para gestionar tus campañas.
  • Personalización de mailing y landing page. Una vez que has “captado” la atención a través de contenido atractivo debes de facilitar la conversión. Pardot te permite crear landigs personalizadas donde podrás registrar todos los movimientos de un prospect. También te permite crear plantillas de correo personalizadas, subir tus propios HTML’s, creación de formularios que pueden ser rellenados a medida con datos recabados (Progressive profiling) o formularios (Forms & Form Handlers) conectados con Salesforce.
  • Gestión de leads. Crea Engagement Studios que te permitan automatizar el envío de un email en función de las acciones que ha realizado tu prospects, si ha dado clic a algún contenido o si forma parte de alguna lista que tenías de algún formulario. Permite cualificar los leads con una puntuación con la que sabrás en todo momento en que parte del embudo de conversión se encuentra el lead.
  • Medición de resultados. Los informes que ofrece en el panel de Marketing Manager proporcionan una visión general de las oportunidades en curso, los costes, los ingresos, las tasas de cierre, el volumen de clientes potenciales, las conversiones y el retorno de la inversión de la campaña. Se puede analizar el rendimiento de las campañas anteriores para determinar qué fue lo que funcionó mejor, qué generó más ingresos en base a las oportunidades cerradas y qué puede haber fallado. Además, puede utilizar estos conocimientos para tomar decisiones basadas en datos cuando desarrolle nuevas iniciativas de marketing.
  • Integración con Sales Cloud y Service Cloud. Uno de los principales puntos fuertes de Pardot radica en su conexión con el CRM desarrollado por el mismo editor: Sales Cloud, el CRM de Salesforce. Esto mantiene las ventas y el marketing en la misma página. La integración ofrece a los equipos una valiosa visión de las actividades de los prospectos, aumenta la eficiencia del proceso de gestión de los prospectos y suaviza los fallos en el embudo de ventas que pueden hacer que los prospectos abandonen el proceso de ventas por completo.

En conclusión: Pardot es una de las herramientas de Marketing Automation más potente del mercado que integrado a tu estrategia de inbound marketing te ayudará a gestionar tus necesidades de Marketing B2C y B2B.

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En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo el ecosistema de Salesforce puede transformar tu empresa con ayuda de la mejor plataforma del mercado en Marketing, Ventas y Servicio atención al cliente.