Categoría: Salesforce

Tus primeros pasos para implantar Pardot

Tus primeros pasos para implantar Pardot

Después de muchas propuestas en tu mesa, de estudiar los productos, partners, por fin has decidido adquirir Pardot que, como ya conocerás, te abre un mundo de posibilidades de automatización. ¡Llegó la hora! Ahora solo tienes que implantarlo. ¿Qué deberías hacer primero? ¿Cómo te aseguras de no perder algo crítico al configurar tus cuentas? Si te pareces a mí, seguro estás deseando tener una lista de los pasos que debes de seguir. Como especialistas en implantación de Pardot, en sumamoOs queremos ayudarte y acompañarte en este proceso para asegurar que esté bien hecho a la primera.

 

1. Tu equipo

Partiremos de la base de tener el equipo adecuado para la implantación de Pardot. Vas a necesitar la participación de tus equipos de marketing y ventas. Si tienes un equipo que administra tu sitio web por separado, también debe participar. Lo mejor que puedes hacer por tus equipos en esta etapa es ENTUSIASMARLOS, hacerlos participes del proceso. Pardot está diseñado para automatizar, pero sólo puede comenzar a optimizar el proceso si se entiende lo que todos están haciendo.

Decide si vas a incorporar ayuda externa. Esto puede venir en forma de una consultoría, o puede que ya cuentes con las habilidades de forma interna. Sea cual sea el camino que tomes, consigue a las personas.

Es importante fijar tus propios plazos y objetivos. En sumamoOs, cuando hacemos implementaciones nos aseguramos de establecer objetivos claros. Averiguaremos lo que es importante para nuestros clientes, y normalmente encontramos que hay áreas que no han sido consideradas todavía, ¡así que tratad de cubrir todas las bases!

Grading A+

2. Configuración e integración del sistema

Esta es un área muy importante, y la forma en la que se configure tu sistema durante esta fase de implementación determinará mucho en el futuro. Típicamente, se debería tener en cuenta las siguientes áreas:

  • Salesforce – Conector Pardot: Esto no sólo implica mirar la configuración del conector, también cubre los campos y la gestión del comportamiento de sincronización, así como la configuración de las campañas.
  • Pardot – Integración del sitio web.
  • Integración de formularios.
  • Administración de dominios: Incluye los dominios de envío de correo electrónico y los dominios de seguimiento.
  • Conectores nativos.

Si todo esto parece complicado, contacta con nosotros y te ayudaremos.

Scoring Pardot

3. Gestión de prospectos

Asegurarse de que tus prospectos estén atendidos es vital para el éxito de la automatización del marketing. ¿Cómo vas a hacer toda esa segmentación de otra manera? Tenemos que asegurarnos de cubrir lo siguiente en su implementación:

  • Migración de datos. Esto es clave, especialmente si se mueve desde otra plataforma en lugar de empezar desde cero. Por ejemplo, deberás asegurarte de trasladar las preferencias de marketing de otra plataforma. Tus prospectos no deben verse afectados por su traslado.
  • Página para cancelar la suscripción / Centro de preferencias de correo electrónico.
  • Proceso de inclusión voluntaria.
  • Modelos de scoring y grading.
  • Y el tan importante Calentamiento IP (si haces click en el enlace, te contamos su importancia y como hacerlo).

4. Creación de activos

Ahora que ya tienes la configuración y la gestión de prospectos ordenada, necesitarás una forma de comunicarte con ellos. La construcción de activos es la sección más creativa de una implementación de Pardot.

En este punto querrás explotar tu branding para empezar a desarrollar:

  • Plantillas de correo electrónico personalizadas.
  • Landing pages.
  • Engagement studios. Debemos ser muy cuidadosos al construir estos como parte de una implementación.

Cuando hacemos implementaciones en sumamoOs, nos gusta hacer un estudio detallado primero y asegurarnos de que nuestros clientes saquen el máximo provecho de esta herramienta.

Activos de Pardot

5. Informes

Pardot debe ser capaz de satisfacer tus necesidades de información. Si quieres reportar basado en un campo personalizado, tendrás que asegurarte de que ese campo existe.

También es importante entender qué informes podrá obtener desde el propio Pardot, y qué informes sería mejor hacer en Salesforce. Por ejemplo, ¿será suficiente con los informes de activos de Pardot, o quieres empezar utilizando los informes de Salesforce o los análisis de marketing B2B?

A la hora de hacer implementaciones, es necesario tener en cuenta desde donde queremos que parta la información para cubrir todas estas necesidades.

Informes Pardot

6. Formación y acompañamiento

Forma a tu equipo. La adopción de Pardot y Salesforce en los equipos es infinitamente mayor cuando se hace una formación y un acompañamiento adecuado. Para una implementación de Pardot, yo dividiría el entrenamiento en tres áreas clave:

  1. Formación para usuarios administrativos: Para cualquiera que vaya a administrar su cuenta Pardot. Estas personas necesitan entrenamiento en todas las configuraciones, datos de prospectos y módulos.
  2. Formación para usuarios de marketing: Para los usuarios que tendrán acceso a los datos de prospectos y a los módulos de marketing, incluyendo la creación de listas, formularios, landing pages y el envío de correos electrónicos de listas.
  3. Formación de Pardot para ventas: Para el equipo de ventas. Esto es muy importante, ya que proporciona una oportunidad para mostrar a tu equipo de ventas las características de Pardot que les encantarán.

Buenas prácticas y algunos consejos para la implementación

  • No intentes hacer todo esto en casa a menos que ya cuentes con especialistas de Pardot en tu equipo. Encuentra un partner de implementación que te acompañe durante el proceso.
  • Habrá pasos que tendrás que hacer primero para asegurarte de la correcta implementación.
  • Empieza con algo pequeño y construye. No tiene sentido tratar de implementar modelos de puntuación y calificación a menos que hayas hecho el trabajo previo para hacerlo bien.
  • Itera y optimiza, especialmente con programas de nurturing. Siempre es más fácil añadir a un engagement studio que tratar de volver a trabajar en algo demasiado complicado.
  • Pasa por un proceso de calentamiento de la IP. Es muy importante para la reputación de tu remitente. También ayudará a que tus correos electrónicos sean entregados.

¿Te ayudamos a implantar Pardot?

En sumamoOs nos encantan los proyectos de implementación, somos expertos en Pardot y partner certificados en Salesforce. Contacta con nosotros ,nuestro equipo estará encantado en acompañarte antes, durante y después de tu puesta en marcha.  Así que, si estás buscando un partner, ¡no busques más! Nos encantaría ayudarte. Ponte hoy en contacto con nosotros.

Calentamiento de IP: alcanzar una buena reputación

Calentamiento de IP: alcanzar una buena reputación

Antes de poner en marcha nuestras campañas de marketing digital tras la implantación de una plataforma de automatización del marketing, como Salesforce Pardot, debemos tener en cuenta que va a ser necesario llevar a cabo un proceso conocido como “Calentamiento de IP” o “IP Warm Up”.

Este proceso consiste en mejorar gradualmente la reputación de nuestra cuenta de envío de emails con IP dedicada hacia los proveedores de servicio de Internet (Internet Service Providers o IPSs).

De esta manera, evitaremos que los emails enviados desde ella acaben directamente en las carpetas de correo no deseado de nuestros destinatarios o que nuestra cuenta pueda quedar bloqueada al ser incluida en una blacklist.

¿Por qué es necesario?

Los proveedores de servicio tratan el volumen de envío de emails desde una misma IP como un factor clave a la hora de detectar correo electrónico no deseado o “spam”.

Si una cuenta o IP desconocida (fría) comienza a enviar emails de forma masiva, los IPSs elevarán sus niveles de alarma y pondrán foco en la situación pues, en principio, se considerará una fuente de spam al no proceder de una fuente conocida o por no tener aún ganada una buena reputación.

Peligro, spam!

Por lo tanto, es necesario realizar este procedimiento paulatino de “darnos a conocer” calentando nuestra IP antes de comenzar otras campañas que supongan un elevado número de envíos.

 

¿Cómo llevarlo a cabo?

  1. En primer lugar, y muy importante, es haber realizado previamente una correcta configuración de los registros SPF y DKIM en las DNS (Domain Name Server) de nuestra compañía.
    De esta manera, los emails enviados serán autenticados como nuestros en los servidores de correo receptores. Su configuración incorrecta puede provocar que seamos considerados spam desde el primer email que enviemos.
  1. Revisar y tener en cuenta las recomendaciones de Salesforce y su plan de calentamiento de IP recomendado, que dependerá del tamaño de la base de datos de candidatos de la que dispongamos. El plan podrá ser distinto en cada implantación.
  1. Analizar la base de datos de candidatos y detectar los más activos y, de éstos, los de mejor calidad. Enviarles emails primero a ellos aumentará la capacidad de entrega y facilitará el proceso de calentamiento de IP.
    Comenzar con listas antiguas de candidatos no será una buena idea pues podremos incurrir en envíos a direcciones inexistentes que provoquen rebotes y empeoren nuestra reputación.
  1. Realizar la segmentación de candidatos con los que vamos a realizar el calentamiento de IP en listas organizadas en base a criterios estratégicos.
    Para ello, Pardot proporciona utilidades que permiten generar listas estáticas o dinámicas de candidatos en función de muy variados criterios, entre ellos, el contenido de ciertos campos del cliente potencial. Asimismo, tendremos la posibilidad de generar  listas de exclusión para evitar el envío de emails a ciertos grupos seleccionados.
    Por ejemplo, una buena idea sería separarlos por el dominio de su email (“@hotmail.com”, “@gmail.com”, etc. …). De esta forma y enviando emails poco a poco, podremos ir observando cómo reaccionan estos servidores de destino y detectar posibles bloqueos o recepciones en carpetas de spam no deseadas.
  1. Preparar el contenido del email o emails que se enviarán tratando que sean lo más atractivos posible, que aporten valor y que no hagan referencia a eventos concretos si no que permitan flexibilidad en su apertura y visualización.
    Además, con Pardot por ejemplo, podremos añadir enlaces supervisados a contenidos de valor de nuestra web. Esto nos permitirá profundizar en las preferencias de los clientes que lo reciban y, si los redirigimos a una página de inicio (landing page), además de recoger algún dato más sobre ellos a través de un formulario, podremos realizar tareas de mejora del dato mostrando la información que tenemos de ellos y facilitándoles la opción de actualizarlos.
  1. Comenzar con los envíos de emails diarios a las listas confeccionadas y siguiendo la estrategia de envíos graduales que habremos diseñado en base a nuestra base de datos y a las recomendaciones aportadas por Pardot o Marketing Cloud.
    El proceso de envío podrá realizarse de distintas maneras dependiendo de la plataforma de la que dispongamos. Por ejemplo, con Pardot, podremos realizarla manualmente o apoyándonos en las automatizaciones y “customer journeys” que podemos crear con el engagement studio.
Pardot - Engagement studio

 

  1. Revisar diariamente las métricas de entrega para detectar posibles problemas (principalmente, quejas de spam o altas tasas de rebote). En el caso de que se dieran, es mejor no seguir con el proceso y tratar de solucionar el problema antes de continuar. Si por el contrario no aparecieran problemas, iremos aumentando el volumen de envío poco a poco vigilando en todo momento nuestra capacidad de entrega.
    Como hemos comentado, la segmentación en base al dominio del correo electrónico del destinatario, nos permitiría tener el problema mejor localizado, parar los envíos únicamente a esas listas y poder continuar con el resto.

Lo más importante es no tener prisa. De esta forma, conseguiremos nuestro objetivo y dispondremos de un sistema saludable de envíos de correos electrónicos.

Con estas recomendaciones y siguiendo las mejores prácticas en el envío de correos electrónicos comerciales, conseguiremos mejorar notablemente nuestra capacidad de entrega y con ello alcanzar el éxito de nuestras futuras campañas comerciales.

¿Te podemos ayudar?

En sumamoOs somos expertos en marketing digital y partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros y te ofreceremos el soporte que necesitas.

Comparativa Chatbots

Comparativa Chatbots

¿Alguna vez has entrado a una página web y has visto un chat donde ponerse en contacto con un comercial de servicio técnico, o has hablado por teléfono con un sistema informatizado para solicitar un soporte? Pues has utilizado un chatbot. En el siguiente artículo vamos a ver qué son los chatbots y de qué manera podemos agruparlos para poder realizar una comparativa de sus diferentes características a la hora de elegir uno.

¿Qué es un Chatbot?

Un chatbot es un agente inteligente de software que permite a las personas interactuar con él mediante texto o la voz, y que suele estar disponible 24x7x365. Estos agentes inteligentes han ido ganando popularidad gracias a que han ido mejorando sus algoritmos de IA, el procesamiento computacional y los servicios Cloud que ofrecen los fabricantes de Software, permitiendo disponer de bots inteligentes a un coste cada vez más ajustado.

Chatbots Comparativa Amazon

En el año 2006, el desarrollo de Chatbots se ha extendido de forma masiva en las empresas. Estas usan los chatbots para dos fines:

Mejorar la atención al cliente: Mediante rutas de conversación, los bots son capaces de captar la Intención del cliente, y de esta forma, poder realizar la acción deseada por este sin requerir la presencia de un agente.

Generar más ventas / Incrementar la productividad: A nivel interno de una empresa, un chatbot se puede emplear para la automatización de procesos repetitivos, pudiendo realizarse de forma desatendida (Sin requerir validación por parte del usuario) o de manera atendida, solicitando en cierto punto del proceso la validación de un usuario.

Existen cientos de chatbots en el mercado, cada uno con unas determinadas características, pero en sumamoOs hemos definido unos puntos para determinar en qué fijarse a la hora de elegir el Chatbot adecuado.

¿Cómo comparar diferentes Chatbots?

En el mercado hay cientos de chatbots que funcionan de manera similiar. Para poder identificar y valorar cuales de ellos se adaptan más a nuestras necesidades, hemos agrupado ciertas de sus características para poder compararlos. Estas características son:

  • Reconocimiento de voz: Capacidad del chatbot de mantener una conversación verbal con el usuario.
  • Facilidad de uso: Facilidad de uso del bot, tanto a nivel de usuario como de programación.
  • Lenguaje natural: Nivel de perfeccionamiento de la IA en el lenguaje natural de diálogo, imitando una conversación como si de un agente se tratara.
  • Machine learning: Capacidad del bot de aprender de las iteraciones con los usuarios, permitiendo mejorar sus respuestas con el tiempo.
  • Soporte multi idioma: Disponibilidad de varios idiomas a la hora de implementar el bot, o bien ser capaz de adaptarse al idioma del usuario.
  • Carga inicial de Base de conocimiento: Capacidad del bot para dar de alta información de temas de consulta a partir de una base de conocimiento previamente establecida.
  • Analíticas: La herramienta dispone de medidas para analizar el funcionamiento de los bots, así como las intenciones de cliente más consultadas o aquellas entradas erroneas que requieren de una mejora.
  • Integraciones: Facilidad y capacidad con la que el bot es capaz de conectarse a herramientas externas para la realización de operaciones.
  • Coste: Gasto promedio producido del uso o contratación del chatbot.

Conclusión

Siguiendo estos puntos seremos capaces de identificar qué bot es el más adecuado para nuestro negocio. Más abajo podrás encontrar una comparativa realizada por nosotros siguiendo estos puntos. Para ello hemos realizado una selección con algunos de los chatbots más importantes del mercado:

  • Salesforce Einstein Bot
  • Microsoft Power Virtual Agents
  • UiPath Chatbot
  • Amazon Lex

¿Quieres saber más acerca de los chatbots? A través del siguiente enlace podrás acceder a la comparativa de estos cuatro chatbots, siguiendo los criterios previamente definidos.

Descargar

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Salesforce Sales Cloud: Caso Práctico

Salesforce Sales Cloud: Caso Práctico

En el siguiente artículo vamos a ver un caso práctico en el que, una empresa ficticia llamada «Thunderbolt Sunglasses», implementa Salesforce Sales cloud como solución CRM.

Thunderbolt Sunglasses?️

ThunderBolt Sunglasses es una pequeña compañía de venta de gafas de sol personalizadas que recientemente está arrasando en la industria.

Los clientes acceden a su web, donde eligen un modelo de gafas dentro de su catálogo. Mediante un formulario, solicitan un boceto con un diseño especificado por ellos, así como la cantidad de pares de gafas que desean con el mismo diseño.

Una vez rellenado el formulario, la web envía un email con la información solicitada por el cliente a una dirección de email destinada a los pedidos, la cual está compartida por todos los comerciales.

Cuando llega una solicitud nueva a la bandeja de entrada, un comercial se hace cargo de dicha solicitud. De forma interna se pone en contacto con el departamento artístico para solicitar un boceto del diseño pedido por el cliente, así como su presupuesto hecho mediante hoja de cálculo. El comercial manda tanto el boceto como el presupuesto al cliente a través de correo electrónico.

Stress Sales Cloud

Una vez un comercial se hace cargo de una solicitud, toda la conversación con el cliente pasa únicamente a través de ese comercial, ya sea a través de correo electrónico o teléfono.

Cuando un cliente acepta el boceto con su presupuesto, se pasan los datos de este cliente y del pedido a un sistema ERP de terceros.

Por otra parte, el departamento de atención al cliente recibe incidencias y consultas a través de: correo electrónico, el formulario de contacto de la web o vía telefónica. Cada operador del departamento de atención al cliente se hace cargo de una consulta o incidencia y su gestión hasta ser resuelta o pasada a otro usuario.

Problemas a resolver

Debido a su reciente fama están experimentando un crecimiento significativo, por lo que están percibiendo dificultades a la hora de poder gestionar tanto las oportunidades como los casos que les van llegando. Es por esto, que ven necesario realizar un cambio en su proceso de gestión de las ventas y atención al cliente.

Sus principales necesidades son:

  • Manejar de forma sencilla a los clientes que se pongan en contacto con ellos desde la web para realizar un pedido.
  • Captar a posibles clientes interesados en alguno de sus productos.
  • Automatizar procesos repetitivos del proceso de ventas.
  • Guardar un registro de toda actividad que se realice sobre un cliente (Emails, llamadas telefónicas, presupuestos enviados…)
  • Expandir los clientes de forma que sean visibles para toda la empresa y puedan ser manejados de forma conjunta por distintos departamentos.
  • Agilizar el proceso de ventas, de forma que las tareas más comunes puedan ser automatizadas, como puede ser el envío de correos de autorrespuesta al cliente.
  • Poder dar de alta automáticamente la información de los clientes con los que trabajan sus comerciales en su sistema de ERP.
  • Agilizar el proceso de resolución de casos y evitar las saturaciones de los responsables de atención al cliente.
Checklist

Solución (Salesforce Sales Cloud)

La opción sugerida es la de implantar Salesforce Sales Cloud. Con esta única herramienta van a poder solventar todas las necesidades plasmadas en el punto anterior.

Los siguientes apartados son algunas de las características que nos ofrece para solventar las necesidades de la empresa:

Web-to-lead

Cuando un usuario rellena un formulario de contacto desde la web, este se registrará como un candidato en Salesforce. Los empleados del departamento de marketing se irán asignando dichos candidatos para poder trabajarlos e ir conociendo cuáles son sus intereses y poder ofrecerles un producto acorde a lo que estén buscando.

Oportunidades y contactos

Si un usuario da de alta un pedido desde la web, este se genera automáticamente en Salesforce como una oportunidad. Las oportunidades se asignan automáticamente a un comercial de la empresa, el cual puede ver toda la información relacionada a la oportunidad y al cliente que la ha realizado.

Dentro de la misma oportunidad, el comercial puede escribir emails al cliente o anotar la información tratada con este por teléfono. Al dejar constancia dentro de la oportunidad de toda la información tratada con el cliente, cualquier empleado que acceda a la ficha de la oportunidad podrá conocer todo el trabajo realizado y su estado actual.

Telecommuting Salesforce

Presupuestos

Dentro de una oportunidad, un comercial puede generar un presupuesto y generar un fichero en PDF para enviar al cliente a través de correo electrónico.

Una oportunidad puede tener diferentes versiones de un presupuesto y mantener un registro de cada versión.

Tareas automáticas

Cuando un cliente solicita presupuesto sobre unas gafas y un diseño, se le envía por email una confirmación automática de recepción del encargo.

Una vez se completa una oportunidad, se envía de forma automática un mensaje al cliente agradeciéndole la compra.

Relaxing at home

Sincronizar Salesforce con ERP

Para la sincronización entre Salesforce con el sistema ERP del cliente, emplearemos la plataforma de Mulesoft.

Mediante Mulesoft creamos una API personalizada y de fácil integración con nuestro sistema de Salesforce. Esta API cogerá un evento específico que Salesforce envía cuando una oportunidad se gana y lo registra en el sistema ERP de terceros.

Casos

Cuando un email se recibe en el buzón de correo de atención al cliente, un caso se crea automáticamente en Salesforce. Este caso se asigna automáticamente a un empleado del departamento de Atención al cliente.

Dentro de un caso, el empleado puede acceder a toda su información relacionada, como puede ser la información del contacto, oportunidad, etc. Así como conocer al encargado de cada oportunidad y, en caso necesario, poder trasladar este caso a dicho encargado.

Portal de Autoayuda

Desde Salesforce, se puede generar una comunidad que haga de portal de autoayuda. Cuando un usuario desde la web busca soporte del equipo de atención al cliente, puede acceder a dicho portal para encontrar artículos con las preguntas más frecuentes. Esta función permite ahorrar mucho tiempo tanto al usuario como al departamento de atención al cliente, ya que en muchos casos la pregunta se resuelve antes incluso de realizarse.

En el caso de que la respuesta no se encuentre dentro de los artículos publicados, el usuario podrá rellenar un formulario de contacto con la consulta y éste generará un nuevo caso en Salesforce para poder ser atendido por el departamento de atención al cliente.

Winners

Gracias a estos cambios, Thunderbolt Sunglasses ha mejorado su rendimiento en el proceso de venta y gestión de casos con el cliente, además de favorecer el trabajo entre los distintos equipos.

¿Y tu? ¿Quieres mejorar tu empresa al igual que lo ha hecho Thunderbolt Sunglasses? En el área de Salesforce CRM de SumamoOs ayudamos a las empresas a llevar a cabo estas implantaciones, adaptándolas a las necesidades específicas de cada empresa.

Si quieres conocer más datos acerca de Salesforce Sales Cloud, puedes visitar nuestra anterior publicación: Vender más y mejor con Salesforce Sales Cloud.

O bien, si quieres conocer más funcionalidades en el campo de atención al cliente, puedes visitar nuestra publicación: ¿Cómo ayuda Salesforce Service Cloud a un Call center?

Define el grading de tu buyer persona con Pardot

Define el grading de tu buyer persona con Pardot

Como comentábamos en publicaciones anteriores, antes de iniciar una campaña de Inbound Marketing, es necesario conocer a quién vamos a dirigirnos, es decir, a nuestro buyer persona, y determinar qué estrategia vamos a seguir para atraerlo, convertirlo y fidelizarlo, así como su definir grading. ¿Cómo se define el grading con Pardot?, ¿qué sucede si nuestra empresa tiene varios buyer persona? 

Primero recordemos la principal finalidad del Inbound Marketing (puedes ver la entrada Pardot y la era de inbound marketing), que es contactar con personas  que  se encuentran en el inicio del proceso de compra  de un producto determinado. A partir de aquí  se les acompaña, mediante el contenido apropiado para cada una de las fases del proceso de compra y su perfil, hasta la transacción final, siempre de forma “amigable”. Posteriormente, se les fideliza. Para iniciar el primer paso, pasemos entonces a definir nuestra predilección a la hora de elegir nuestro buyer persona.

 

¿Qué es el grading y el scoring?

El grading y el scoring nos permiten darle forma a nuestro buyer persona. Se compone de información y el interés de los visitantes (prospects) a través de nuestros canales digitales hacia nuestra empresa. 

El grading nos aporta información característica de las personas que se interesan en nuestra empresa. Es preciso definir previamente qué aspectos nos van a resultar más o menos interesantes, y en consecuencia, van a recibir más puntuación si encajan en el perfil. En el caso de una consultoría, estos datos podrían ser la industria en la que trabaja, número de empleados, localización o puesto en la empresa. 

El grading está clasificado por letras, y va desde la A+ hasta la F, partiendo todos los prospects de una letra D. 

Grading A+

Puedes ver la clasificación del grading en Pardot en el siguiente enlace: https://sforce.co/3dFNWzn

Para poder configurar esta calificación, debes ir a Marketing > Segmentación > Perfiles. 

Existe un perfil por defecto en Pardot, creado como una configuración estándar, en la que aparecen con alguna fracción de letra para contabilizar:  

Perfil por defecto del grading en Pardot

El scoring mide el interés que va a tener nuestro prospect en nuestro producto o servicio. Se mide a través de la asignación de puntos cuando se interactúa o se realiza una acción que previamente hemos configurado, como por ejemplo descargar un archivo, inscribirse en un webinar o hacer click en algún enlace de nuestros correos electrónicos.  

Scoring Pardot

La suma de estos dos conceptos forma la Lead Qualification. 

Si disponemos de varios buyer persona, deberemos crear varios perfiles personalizados para poder segmentarlos. Si por el contrario sólo tenemos uno, podemos dar uso al perfil predeterminado y personalizarlo. 

¿Cómo calificar a nuestros prospects con perfiles personalizados? 

El proceso para definir los grados de los clientes pontenciales y asignarlos a los perfiles personalizados constan de dos etapas: la asignación del perfil y la determinación de la coincidencia con los criterios seleccionados. Como buenas prácticas, se aconseja cambiar la calificación de nuestros clientes potenciales de una forma automática, empleando para ello reglas de automatización. 

Partiendo del ejemplo anterior, si nuestro cliente potencial tiene un alto cargo en su empresa, se le podría aumentar su scoring y se le podría asignar a un perfil determinado creado previamente. A partir de ello, podremos segmentar a todos nuestros clientes que tengan el mismo cargo en su organización y englobarlos en el mismo perfil. 

 

Reglas de automatización por cargo de la empresa

Esto permitirá dirigirles campañas más personalizadas para captar su atención y la posibilidad de convertirles en clientes. Es probable que su buyer persona pueda cambiar según evolucionen las necesidades de su empresa o la oferta de sus productos o servicios, así que debe existir una constante revisión, y actualización dado el caso, de la calificación de estos prospects.  

¿Te ayudamos a definir el grading de tu buyer persona?

En sumamoOs somos expertos en marketing digital y partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros y te ofreceremos el soporte que necesitas.

Release Salesforce verano 2020

Release Salesforce verano 2020

Salesforce ha lanzado sus mejoras para el verano 2020. Desde el 29 y 30 de mayo ya se podían observar algunas de estas nuevas funcionalidades, pero, no será hasta el 17 y 18 de julio cuando ya, la mayoría de las organizaciones podrán utilizar las novedades en su día a día. Veamos esta nueva release Salesforce verano 2020.

A continuación, os dejamos un resumen de las 8 funcionalidades que desde sumamoOs destacamos:

  1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).
  2. Split list view.
  3. Nueva sandbox de desarrollo para Pardot.
  4. Detalle de registros en vista Kanban 8.
  5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.
  6. Formularios dinámicos.
  7. Service cloud voice y Amazon connect.
  8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

1. Add Dynamic Actions for custom objects (Beta).

Como mejora a los Dynamic Forms, ya no será necesario configurar los formatos de página de Salesforce para seleccionar qué acciones mostrar al usuario; ahora todo se configura en la propia página Lightning. De momento, disponible en Beta y «solo» para escritorio.

2. Split list view.

Split View te facilitará la vista doble cuando trabajas sobre alguna lista de la plataforma. De esta forma, podrás dividir la pantalla cuando abras una lista nueva, dejando al otro lado los detalles.  

3. Nueva Sandbox de desarrollo para Pardot.

Ya es posible planificar y probar las modificaciones y configuraciones que se realizan antes de implementarlos en la cuenta de producción. Este entorno se provisiona desde una Sandbox de Salesforce. 

Este cambio se aplica en la versión Lighning Experience en las cuentas con Pardot Advanced y Pardot Premium edition que ya cuenten con un entorno de pruebas en Salesforce.

4. Detalles de registros en vista Kanban 8.

Con la nueva release de Salesforce, en el tipo de vista Kanban se introduce la posibilidad de poder visualizar el detalle completo de cada uno de los registros.

5. Configuración más sencilla del análisis de marketing B2B.

Con la nueva actualización, se podrán seguir pasos más claros en la configuración de Pardot. Se mostrarán los pasos correctos para poner en marcha el B2B Marketing Analytics. Este cambio aparecerá tanto en Lightning Experience como en Salesforce Classic y se incluye en Pardot Plus y Advanced, y en las ediciones de Pardot Pro y Ultimate con el complemento B2B Marketing Analytics.

6. Formularios dinámicos.

Salesforce nos trae en esta nueva release la posibilidad, (sólo para objetos personalizados “Custom”), de poder configurar dentro del “Lightning App Builder” el detalle de los registros de un objeto, otorgándoles de esta manera, la posibilidad de generar sub-secciones, las cuales, combinadas con reglas de visibilidad, nos permitirán, por ejemplo, lograr ocultar ciertos campos dependiendo de los valores que otros posean.

7. Service cloud voice y Amazon connect.

La integración de Amazon Connect y Service Cloud Voice trae consigo funcionalidades muy interesantes como el Call Coaching o la posibilidad de grabar y transcribir las llamadas. Así podrás recordar, revisar y apuntar aquel contenido que más te interese de cualquier llamada.

8. Los datos de engagement ahora accesibles en los registros de oportunidad.

Esta mejora permite mostrar paneles del historial del engagement ya no solo en los registros de campañas, clientes potenciales, contactos y cuentas, sino que ahora también en los registros de oportunidades. Los usuarios podrán ver a partir de ahora información sobre la actividad de los clientes potenciales, como los recuentos de tales movimientos, detalles sobre las campañas vinculadas a las actividades, y una lista de las más recientes de los contactos relacionados.

Estas entre muchas más son las novedades que destacamos de la actualización del verano 2020 en Salesforce.

¿Quieres conocer más detalles?

En sumamoOs somos partner certificado en Salesforce, contacta con nosotros para conocer cómo las nubes de Salesforce pueden ayudarte a transformar tu empresa con la mejor plataforma del mercado en Marketing, Ventas y Servicio atención al cliente.