Categoría: Transformación digital

Sage Gestión y Finanzas: Impulsa tu negocio

Sage Gestión y Finanzas: Impulsa tu negocio

A nadie le sorprende si decimos que estamos en un mundo totalmente conectado, donde los procesos que no aportan valor se automatizan para poner el foco en aquellos que sí lo generan, y donde el dato ya no es importante, sino el análisis del mismo para tomar mejores decisiones en el momento adecuado.

Pero parece que cuando hablamos de las áreas de contabilidad y finanzas, no nos paramos a pensar en las mejoras que podría suponer para nuestro negocio el aplicar estos mismos criterios.

¿Quién podría ayudarme a elevar mi negocio al próximo nivel? Sin duda, desde sumamoOs apostamos por Sage, líder global de contabilidad para Pymes y, en concreto, en su solución Sage Gestión y Finanzas.

¿Qué es Sage Gestión y Finanzas?

Es la herramienta desarrollada por Sage sobre la plataforma en la nube de Salesforce® que permite disponer de información contable y financiera actualizada y precisa desde cualquier lugar y en tiempo real.

Con la plataforma de Salesforce®, Sage gana un socio tecnológico de primer nivel, que garantiza la seguridad y la disponibilidad del servicio y la incorporación de las últimas tecnologías antes que sus competidores. Además, pone a disposición de los clientes un magnífico Marketplace repleto de componentes listos para instalar y empezar a utilizar.

Obtén información relevante para tu negocio

Con la importancia que tiene una compresión profunda de tu negocio para acelerar la toma de decisiones y saber dónde enfocar esfuerzos, Sage Gestión y Finanzas te ofrece:

  • Cuadros de mando con los principales indicadores para tu negocio.
  • Análisis desde las diferentes perspectivas de tu negocio.
  • Generación de informes financieros robustos y personalizados con el detalle de los segmentos específicos de tu negocio.
  • Envío automatizado de informes a las personas adecuadas para la toma de decisiones.
  • Conoce toda la información desde cualquier lugar de manera segura, utilizando la aplicación web o las aplicaciones móviles, con la garantía de seguridad de la plataforma Salesforce®.

Simplifica tus procesos

La expansión de los negocios supone automatizar muchas tareas manuales para atender la mayor demanda generada, de manera que las personas puedan realizar tareas de mayor valor, para ello, Sage Gestión y Finanzas te permite:

  • Programar y monitorizar fácilmente las facturas recurrentes y reconocer adecuadamente los ingresos gracias a la gestión avanzada de suscripciones.
  • Gestionar múltiples empresas, con distintas legislaciones y divisas.
  • Simplificar la conciliación bancaria de distintas entidades.
  • Utilizar la contabilidad multi-dimensional para analizar con profundidad todos los ámbitos de tu empresa. Olvida crear y mantener subcuentas para cada cliente o proveedor, etiquetando los apuntes contables con todas las etiquetas que necesites podrás tener en tiempo real informes a nivel de proveedor, cliente, departamento, línea de negocio, proyecto, empleado, sede…
  • Hacer un seguimiento periódico de tus clientes, proveedores, departamentos, etc. mediante la recepción de informes con los cambios más significativos.
  • Evitar duplicados en la información de tus clientes y proveedores, refuerza la calidad del dato en tu negocio.
  • Mejorar y reducir tiempos en los flujos de aprobación. 

En sumamoOs somos partner certificado de Sage Gestión y Finanzas y de Salesforce, y estamos  sobre la herramienta, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la herramienta en la nube líder en el sector de servicios.

Power BI: Paneles e informes

Power BI: Paneles e informes
Hace algunos días hablábamos de Microsoft Power BI como una herramienta líder para la generación y visualización de los datos de la organización.

Dependiendo de cuál sea la finalidad de lo que se pretende visualizar, Power BI distingue entre informes y paneles. Pero ¿Qué son cada uno de ellos? ¿Y cómo puedo compartirlos con el resto del equipo? En este artículo comentaremos brevemente ambas herramientas y daremos un repaso a las opciones de colaboración que presentan.

Paneles vs informes

Un informe es una página o conjunto de páginas que, mediante diferentes tipos de visualizaciones, otorga información detallada de los datos.

Se basa en un único conjunto de datos. Sin embargo, esto no implica que no permita conectarse a múltiples fuentes de información. La clave es que solamente emplea un modelo de datos con los distintos orígenes unificados.

Además, los informes en Power BI son totalmente flexibles e interactivos. Permiten agregar y quitar datos, cambiar los tipos de visualización y aplicar filtros para profundizar en la información de la empresa con el objetivo de detectar problemas y buscar respuestas.

Un panel es un resumen generado a partir de un informe. Sin embargo, presenta algunas diferencias con respecto a éste que conviene destacar:

  • Un panel puede estar formado por visualizaciones de uno o varios informes y, por tanto, por uno o varios conjuntos de datos. Sin embargo, como ya hemos comentado anteriormente, un informe tan sólo tiene disponible un único origen de datos.
  • Un panel permite anclar páginas completas de un informe.
  • Con un panel se pueden crear alertas para enviarlas por correo electrónico cuando se cumplan determinadas condiciones.
  • Si bien un informe permite jugar con los datos filtrando la información, un panel no ofrece el uso de filtros. Sin embargo, es posible generar paneles con un estado determinado filtrando previamente el informe que sirve de origen.
  • Con un panel se pueden formular preguntas en lenguaje natural y obtener como respuesta la información que se necesita.

Compartir paneles e informes en Power BI

Hemos creado nuestros informes y paneles. ¿Y ahora qué? ¿Cómo podemos compartir esta información con el equipo o con el resto de los usuarios de la empresa?

La respuesta depende de una serie de factores. Por ejemplo, si queremos que un compañero únicamente visualice un determinado informe o panel, podemos compartirlo directamente con él. En cambio, si ese informe debe ser accesible por un amplio público, probablemente resulte conveniente compartirlo mediante una aplicación.

Compartir un informe o panel

Mediante la opción de compartir, otorgaremos acceso a un usuario de nuestra organización o de fuera de ella para que visualice nuestro informe. El nivel de permisos de acceso puede ser de lectura o de edición.
Compartir un informe o panel
Conviene destacar que para compartir el contenido se necesitará una licencia de Power BI Pro (y aquellos con quienes se comparte, también) o que el contenido esté en un área de trabajo de una capacidad Premium.

Creación de una aplicación

Otra opción para compartir nuestros informes es la creación de una aplicación. Con ella podremos compartir simultáneamente multitud de informes, paneles y conjuntos de datos de un área de trabajo con muchos usuarios.

Al igual que con la opción de compartir, es posible dar acceso a una aplicación a usuarios fuera de la organización.

Creación de una aplicación

¿Quieres saber más sobre Power BI?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, de modo que, si quieres averiguar más detalles sobre el uso de paneles e informes, puedes echar un vistazo aquí o contactar directamente con nosotros a través del siguiente formulario para conocer cómo transformar tu empresa empleando la infinidad de posibilidades que ofrece Power BI.

SharePoint como gestor documental

SharePoint como gestor documental
Imagina por un momento que todas esas hojas de cálculo, facturas y documentos digitales perdidos entre los diferentes departamentos de tu empresa pudieran estar unificados, clasificados y accesibles por cualquier usuario esté donde esté. ¿Te resulta difícil de creer? Con Microsoft SharePoint es posible y en este artículo te contamos sus principales características.

Microsoft SharePoint

Microsoft SharePoint, la herramienta de gestión documental de Microsoft, ofrece a las organizaciones un conjunto de funcionalidades con las que mejorar su operativa diaria.

Destaca principalmente su potencia para la administración de la documentación de la empresa. Sin embargo, ahí no queda todo. También ofrece importantes herramientas que permiten integrar procesos de la organización, de forma que puedan ser automatizados.

Entre sus capacidades destacan:

  • Gestión documental mediante listas o conjuntos de documentos.
  • Indexación de la información, con la que realizar posteriores búsquedas de una manera rápida y eficaz.
  • Historial de versiones, con los que poder controlar los cambios realizados por los diferentes usuarios, auditar, etc.
  • Aprobación de documentos.
  • Flujos de aprobación y alertas, con los que asignar tareas a usuarios en procesos críticos de la organización.
  • Firmas electrónicas de documentos.
  • Integración con el resto de aplicaciones que conforman la suite de Office 365.
  • Facilidad para ser ampliada y desarrollar nuevas soluciones basadas en la plataforma.
SharePoint

¿Qué ventajas tiene respecto a un gestor tradicional?

La nube como centro neurálgico de la empresa

Se acabó el tener los documentos dispersos entre los distintos departamentos de la organización, con la posible pérdida de información que ello conlleva. Microsoft SharePoint unifica la información que es importante para el negocio y la hace accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Multiplataforma

La experiencia de usuario de SharePoint ha sido optimizada para estar totalmente adaptada y ser fluida en cualquier dispositivo.

Un único equipo

La comunicación entre las personas que conforman una empresa es fundamental para el correcto desarrollo de la organización. Es por ello por lo que Microsoft SharePoint, mediante su integración con grupos de correo electrónico y de otras herramientas colaborativas como Microsoft Teams, facilita la cooperación entre los usuarios, de forma que puedan compartir información en cualquier momento.

Comparte y oculta lo que consideres necesario

Microsoft SharePoint permite compartir aquello que el resto de los usuarios deben conocer y mantiene a salvo información que no deba caer en manos equivocadas. Mediante el control de políticas de acceso y permisos, la herramienta gestiona qué información comparten los usuarios de la empresa y que ese intercambio sea seguro.

¿Qué puede ofrecerme SharePoint?

Con todo lo comentado anteriormente, Microsoft SharePoint es una potente herramienta que permitirá la gestión de la documentación de tu empresa, así como la automatización de tediosos procesos de clasificación de estos. Además, facilitará la cooperación entre los integrantes de tu organización, pudiendo llevar a cabo tareas simultáneamente.

En sumamoOs tenemos un gran conocimiento en la gestión documental. Si quieres averiguar más detalles sobre Microsoft SharePoint o como llevar a cabo el tratamiento digital de los documentos de tu empresa, puedes echar un vistazo aquí o  contactar con nosotros para conocer cómo transformar la operativa de tu empresa empleando una herramienta de trabajo integral.

BI Moderno: Un nuevo enfoque

BI Moderno: Un nuevo enfoque
En los últimos años ha aparecido una nueva tendencia dentro del mundo de la inteligencia empresarial conocida como BI Moderno. Sin embargo… ¿Qué significa? En este artículo daremos algunas pinceladas sobre el concepto.

BI Tradicional vs BI Moderno

Como es lógico, antes de meternos a analizar el concepto de BI Moderno, sería necesario revisar que se conoce como BI Tradicional. Dentro de esta visión se podrían situar soluciones con modelos multidimensionales, de gran coste y donde el actor principal no es el usuario final, sino que la información se presenta controlada y gestionada por los profesionales IT.

A partir de 2016, Gartner dividió su conocido cuadrante mágico en dos enfoques, separando las soluciones BI en:

  • Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, donde sitúa herramientas fáciles de usar, enfocadas a la visualización de datos y en las que el control y la manipulación de la información se realiza por parte del usuario.
  • Market Guide for Enterprise-Reporting-Based Platforms, que incluye soluciones más complejas para implantar y que suponen un mayor coste para la compañía basadas en funciones como Reporting, análisis Ad-hoc o cubos OLAP entre otras.
Cuadrante mágico BI Moderno

¿Qué entendemos entonces por BI Moderno?

Siguiendo esta diferenciación, las soluciones de inteligencia empresarial situadas en el primer enfoque se integrarían en el término de BI moderno. Se trata de soluciones ágiles e intuitivas que se podrían acuñar como “self-service”. Empleando modelos tabulares y sin un coste demasiado elevado, el usuario de negocio puede conectar con sus datos de una manera fácil, rápida y no menos atractiva que una solución tradicional. Así, gana en capacidad de análisis de su empresa en tiempo real y, sobre todo, en autonomía.

Dentro de estas soluciones podemos encontrar ejemplos como Tableau, Power BI o Qlik. Aunque estas herramientas destacan principalmente por su gran capacidad para la visualización de informes, también presentan características para:

  • Acceder a los datos estén donde estén y en el formato en el que se encuentren. En su mayoría, este tipo de herramientas tienen funciones con las que modelizar la información y obtener únicamente los datos necesarios para la organización.
  • Cooperar entre usuarios y organizaciones. Los datos pueden ser compartidos internamente entre empleados o áreas de una empresa, o incluso de manera externa, en sitios de dominio público.
  • Facilitar el proceso de obtener los datos y presentarlos más tarde. No son necesarios grandes conocimientos para obtener la información de diferentes orígenes y visualizarlos mediante informes.

¿Y qué pasa con el BI Tradicional?

¿Ya no existen proyectos donde se pueda emplear este enfoque? Por supuesto que sí. No todas las empresas presentan las mismas necesidades o tienen los datos estructurados de la misma forma. Es muy posible que compañías donde la información se encuentre descentralizada precisen de soluciones más complejas como, por ejemplo, podría ser la construcción de un Data Warehouse para unificar todos esos datos y, posteriormente, presentarlos en estas nuevas herramientas comentadas anteriormente.

¿Quieres saber más?

En sumamoOs somos partner de Microsoft especializados en el análisis y extracción de datos con Power BI, una de las herramientas líder en esta nueva corriente en el mundo del Business Intelligence conocida como BI Moderno. Además, tenemos un gran conocimiento en la utilización de otras herramientas de explotación de la información o de inteligencia artificial. Si quieres averiguar más detalles sobre estas tecnologías, puedes echar un vistazo aquí o contactar  con nosotros para conocer cómo estar al día en las nuevas tendencias que marcan la pauta actualmente en el ámbito de la inteligencia empresarial.

Próximamente…

¿Te has quedado con ganas de más? Si es así, en próximos artículos hablaremos de Big Data, Definición y aplicaciones prácticas.

Fuente imagen principal: es.vecteezy.com/

Transformación digital para la PyME

Transformación digital para la PyME

Es conocido que las mejores empresas están destinando una parte importante de la inversión en Transformación digital. De hecho, muchas de ellas están en transición de implantación de un nuevo modelo de negocio apoyado en un ecosistema digital y mejora continua, basada en las personas.

La verdadera transformación digital no pasa por implantar tecnologías, sino por reinventar las organizaciones, generar nuevas oportunidades de negocio y dar un giro substancial en el modo que tenemos de relacionarnos.

Además, las más avanzadas, están comenzando a crear pequeñas start-ups en sus departamentos, así como emplear modelos disruptivos que retroalimentan a la empresa y clientes.

La PyME y la empresa familiar no pueden quedar atrás en este proceso, es por ello que sumamoOs ha ideado un servicio que hace accesible esta transformación digital a partir de una adaptación digital ágil.

Una aproximación de los pasos a seguir y hoja de ruta podría ser la siguiente:

 

Para la implantación en sumamoOs proponemos el siguiente modelo:

 

1.  Análisis de comprensión, medición digital y situación actual.
2.  Diagnóstico de la organización o proceso/s.
3.  Definir un Modelo objetivo, en base al análisis y diagnóstico previamente realizado.
4.  En la Implantación, nos centramos en la Ejecución y Optimización del modelo definido.

Puedes encontrar más detalle en este apartado de adaptación digital

Pensando en el modelo tecnológico, la nube o cloud computing sería el pilar esencial en el que se tiene que apoyar la nueva estrategia. Una estrategia orientada a la nube permite alquilar capacidad informática en un modelo de pago por uso (SaaS) evitando así importantes desembolsos en infraestructura, ganando flexibilidad, alta adaptación ante cambios, movilidad y seguridad.

Por otra parte, para muchas organizaciones que por su modelo de negocio necesiten disponer de infraestructuras in-house, un modelo basado en nube híbrida combinando la parte privada, pública y las infraestructuras in-house encajaría perfectamente.

Un mapa tecnológico aproximado podría ser el siguiente:

 

En sumamoOs, contamos con alianzas líderes de mercado que nos ayudan a implantar soluciones de calidad, con costes y tiempos adecuados, que permiten dar forma al mapa tecnológico ideal que toda organización debería disponer para potenciar su Transformación digital.

A continuación se enumeran las plataformas y herramientas en las que tenemos las mejores experiencias y somos expertos:

  • Infraestructura en la nube: acens, Azure y Amazon AWS.
  • Herramientas corporativas (Correo, chat, videoconferencia empresarial y productividad en la nube): Office 365 empresarial.
  • Movilidad: PowerApps y Apps desarrolladas con Xamarin para Android e IOS.
  • Webinars, e-learning y Salas de reuniones distribuidas: WebEx.
  • Web: WordPress y Liferay.
  • Portal colaborativo, Intranet y Gestor documental: Sharepoint online o Sharepoint en Azure o Liferay.
  • CRM (Ventas, Marketing y atención al cliente): Salesforce® o Dynamics CRM.
  • E-commerce (B2C, B2B): Magento, Woocomerce, Shopify, desarrollo a medida.
  • E-mail marketing: Mailchimp o desarrollo a medida con Mandrill.
  • Marketing automation: SALESmanago o Pardot.
  • ERP (Producción, Compras, Logística, Facturación, Finanzas y RRHH): Sage Live, plataforma en la nube creada en la infraestructura de Salesforce®, o Microsoft Dynamics 365 o SAP Business One para SAP HANA.
  • Backoffice (Portal de gestión empresarial específico): Desarrollo a medida en Java o .NET de procesos, actividades de apoyo al negocio y tareas destinadas a gestionar la empresa.
  • Atención al cliente, ticketing y base de conocimiento: Zendesk o Service Cloud.
  • Portal de ticketing y gestión de tareas y proyectos: Jira.
  • Análisis de datos e Inteligencia empresarial: Power BI o Qlik Sense o Microsoft Business intelligence.
  • Transformación de datos en información: Integration services o Data Integration (Kettle).
  • Bases de datos: SQL Server o MySQL o Azure SQL Database.
  • Seguridad y Protección de datos: Trend Micro y aplicaciones de apoyo como Pandora FMS, Nikto2, OpenVAS, Metasploit, Whireshark, etc.
  • IoT: WS Greengrass y AWS IoT.

En sumamoOs nos apasiona escuchar, estaremos encantados de formar parte en cualquier proceso de transformación digital en el que este liderando. Ponte en contacto con nosotros desde nuestro formulario y te llamamos.

Cinco claves de éxito para implantar Microsoft Dynamics CRM

Cinco claves de éxito para implantar Microsoft Dynamics CRM

En ocasiones, una vez implantada una solución de Dynamics CRM en una organización, empresas o departamentos no quedan totalmente satisfechos con la solución realizada o piensan que no se le está sacando todos los beneficios esperados.

En una implantación tan importante como la de un CRM es necesario tener en cuenta, al menos, estas cinco claves de éxito que en sumamoOs hemos comprobado que funcionan.

1. Realizar una consultoría inicial de procesos

Conocer, analizar y adaptar los procesos que se van a gestionar con la plataforma es esencial para asegurar un cumplimiento de las necesidades que llevaron a la decisión de implantar una solución CRM.

En ocasiones, alguien externo a la empresa y con experiencia en varias implantaciones es quién mejor puede trasladar las necesidades a la tecnología para asegurar que se cumplirán los requisitos técnicos y de negocio.

2. Tener en cuenta a los usuarios clave y usuarios finales

Es algo esencial a la hora de desarrollar cualquier proyecto de software o implantación tecnológica. Es necesario escuchar y tener muy cerca a los usuarios que realmente van a usar la solución para que vayan validando cada una de las decisiones.

3. Elegir un socio tecnológico que sepa trasladar los inputs de negocio y domine la tecnología

Encontrar un socio tecnológico que entienda las necesidades de negocio, disponga de los conocimientos tecnológicos apropiados y tenga la confianza del sponsor y organización es vital a la hora de asegurar una implantación.

4. No escatimar con la formación

Tanto en Dynamics CRM, como en otras plataformas, una de las principales razones por la que una solución no esté dando los resultados esperados es la falta de formación y el seguimiento de la implantación por parte de expertos.

Este punto suele ser el talón de Aquiles de toda implantación de software, algunas veces por presupuesto, otras por cumplimiento de plazos, falta de involucración de los usuarios finales, entre otros aspectos, no se realiza una formación adecuada al alcance de la implantación.

No realizar esta formación es sinónimo de insatisfacción por parte de los usuarios y mal uso del sistema.

En sumamoOs, vemos primordial realizar una buena formación y acompañamiento a los diferentes departamentos de ventas, marketing y soporte a la hora de afrontar una implantación de Dynamics CRM.

5. Acompañamiento en los primeros meses y realización de ajustes, si son necesarios

Una vez implantada la solución es necesario realizar puntos de control y soporte a los usuarios para comprobar que el sistema está funcionando como se ha definido.

También, en esta fase, se suelen abordar pequeños ajustes o mejoras que se identifican una vez se está usando el sistema en Producción.

En sumamoOs nos apasiona escuchar, estaremos encantados de comentar tu proyecto y llevarlo al siguiente nivel. Ponte en contacto con nosotros desde nuestro formulario.